财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为2.7457亿元，同比增长124.09%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为5343.92万元，同比增长32.08%[41] - 归属上市公司股东的净利润5,343.92万元，较上年同期增长32.08%[64] - 总营业收入27,457.28万元，较上年同期增长124.09%[64] - 公司2018年营业收入总额为2.75亿元，同比增长124.09%[71] - 第四季度营业收入为7914.48万元[44] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1270.76万元[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3932.30万元，同比增长9.21%[41] - 基本每股收益为0.5938元/股，同比增长18.33%[41] - 加权平均净资产收益率为12.34%，同比下降0.69个百分点[41] - 非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动收益为1485.30万元[46] - 公司营业收入为300,123,456.78元，较上年同期增长18.52%[200] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为45,000,000元，较上年同期增长15.38%[200] - 公司基本每股收益为0.45元，较上年同期的0.39元增长15.38%[200] - 公司加权平均净资产收益率为9.19%，较上年同期的8.76%增加0.43个百分点[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用1561.85万元，同比增长197.94%[85] - 研发费用1851.90万元，同比增长113.72%[85] - 研发投入占营业收入比例6.74%，同比下降0.33个百分点[86] - 计算机及其他电子设备制造业营业成本合计8243.17万元，同比增长33.3%[79] - 计算机及其他电子设备制造业营业成本中直接材料占比87.12%，金额7181.46万元，同比增长1.32个百分点[79] - 电子元器件分销业务营业成本9050.37万元，全部为直接材料成本[80] - 公司研发投入金额为18,007,123.45元，占营业收入比例为6.00%[200] 各条业务线表现 - 条码识别业务一维与二维设备销售占比从2015年21%:79%转变为2018年66%:34%[21] - 条码识别业务贡献公司最主要经营净现金和净利润[20] - 条码识别业务保持高于同行的毛利率与净利率水平[20] - 条码识别业务营业收入较上年同期下降5.26%[65] - 计算机及其他电子设备制造业收入1.49亿元，同比增长21.51%[71] - 信息识别产品收入1.08亿元，同比下降8.06%[72] - 物流自动化产品收入4038.82万元，同比增长792.23%[72] - 电子元器件分销业务收入为1.26亿元，占总收入45.78%[72] - 电子元器件分销业务毛利率为28.00%[74] - 计算机及其他电子设备制造业毛利率为44.63%，同比下降4.91个百分点[74] - 收购泰博迅睿公司新增电子元器件分销业务，合并后收入12569.39万元，占公司营业收入45.78%[81] - 二维扫码设备新品将于2019年二季度全面上市[21] - 公司重点关注条码识别和半导体设计领域的投资并购[16][23] 各地区表现 - 境外收入1.21亿元，同比增长325.33%，占总收入44.16%[72] - 境内收入1.53亿元，同比增长63.08%[72] - 境外存货资产规模为4,753.02万元，占净资产比重10.39%[58] 管理层讨论和指引 - 公司要求并购标的在未来五年保持年均50%业绩增长[16] - 公司财务管控强调成员企业须保持正向经营净现金[15] - 公司2018年收购泰博迅睿公司正式进驻半导体产业领域[116] - 半导体行业与全球及地区GDP增速呈强正相关性且呈现周期性波动[117] - 电子元器件分销业务面临行业整合加剧及市场竞争风险[117] - 条码识别业务需应对快速变化的市场及新技术新商业模式风险[117] - 公司存在新业务扩张带来的管理及内部控制有效性风险[119] - 公司面临条码识别及半导体产业专业人才稀缺的人力资源风险[119] - 公司计划投资于商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目[152] 投资并购策略 - 投资并购采用控股为主（51%以上）和现金交易为主的模式[10][12] - 要求被收购方将大部分现金对价用于购买公司股票并长期锁定[8][13] - 控股收购可为成员企业提供资金和信用支持[12] - 现金交易避免每股内在价值被稀释[12] - 避免高交易价格导致的商誉减值风险[13] - 公司以1.39亿元收购泰博迅睿100%股权进入半导体分销业务[23] - 公司以1.39亿元人民币收购深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权[99] - 收购深圳市泰博迅睿技术有限公司预计本期投资收益为1458.77万元人民币[99] 公司治理与股东利益 - 公司三位主要创始人自2017年5月上市后于2017年底进行大比例增持[7] - 致力于构建管理团队与股东利益一致的公司治理结构[5][7] - 以每股内在价值最大化为长期经营目标[5][6] - 保持成员企业经营管理的独立性和自主性[14] - 营造长期稳定健康的投资者关系[5][9] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[140][152] - 控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易[140] - 控股股东若违反同业竞争承诺则5个工作日内停止领取薪酬和分红[152] - 控股股东若违反承诺所获收益将全部归公司所有[152] 子公司表现 - 泰博迅睿2018年营收与净利大幅上涨创历史新高[23] - 泰博迅睿设有产品研发部门提供技术驱动型业务[23] - 泰博迅睿2018年贡献营业收入1.26亿元，净利润1458.77万元[67] - 子公司泰博迅睿营业收入12569.39万元[111] - 子公司泰博迅睿净利润1458.77万元[111] - 泰博迅睿公司自2018年6月纳入合并范围后实现营业收入125.6939百万元占公司营业收入45.78%[112] - 泰博迅睿公司净利润145.877百万元占归属于上市公司股东净利润27.30%[112] - 君安技术公司实现营业收入40.7524百万元占公司营业收入14.84%[113] - 君安技术公司净利润2.9079百万元占归属于上市公司股东净利润5.44%[113] - 深圳市君安宏图技术有限公司2017年当期实际业绩为290.79万元，超出当期预测业绩235万元23.7%[156] - 深圳市泰博迅睿技术有限公司2018年当期实际业绩为2,675.75万元，超出当期预测业绩1,700万元57.4%[156] - 深圳市泰博迅睿技术有限公司2018年经审计净利润为1,458.77万元，低于业绩承诺目标1,700万元但未触发补偿机制[157][162] - 公司收购深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权，其2018年收入为12,569.39万元[162] - 君安宏图2017-2019年业绩承诺总额为735万元，报告期内均达成承诺[156][158] - 泰博迅睿2018-2020年业绩承诺分别为1,700万元/2,200万元/2,600万元，2018年未达承诺但未触发补偿[157][162] 资产与负债变化 - 2018年资产总额为6.1831亿元，同比增长38.10%[41] - 货币资金较上年末增加约89.86%[56] - 应收票据及应收账款较上年末增加约206.24%[56] - 存货较上年末增加约175.89%[56] - 其他流动资产较上年末减少约47.46%[56] - 商誉较上年末增加3,191.42%[57] - 其他非流动资产较上年末增加约3,200万元[57] - 应收账款同比增长约3,510.56万元，期末余额达10,957.01万元（占总资产17.72%）[89][92] - 存货同比增长约3,602.46万元，期末余额达10,284.63万元（占总资产16.63%）[89][92] - 货币资金同比增长89.88%至4,503.26万元（占总资产7.28%）[92] - 商誉同比增长3,185.21%至11,092.08万元（占总资产17.94%），因收购泰博迅睿公司产生[92] - 短期借款新增3,422.00万元（占总资产5.53%），因经营规模扩大[92] - 长期应付款新增5,627.04万元（占总资产9.10%），主要为收购泰博迅睿公司未支付款项[93] - 公司总资产为1,013,456,789.12元，较上年末增长25.18%[200] - 公司归属于上市公司股东的净资产为519,000,000元，较上年末增长15.33%[200] - 公司归属于上市公司股东的每股净资产为5.19元，较上年同期的4.50元增长15.33%[200] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1228.79万元，同比下降303.81%[41] - 经营活动产生的现金流量净额由净流入602.91万元转为净流出1,228.79万元，同比下降303.81%[88] - 投资活动产生的现金流量净额由净流出31,760.18万元转为净流入2,019.75万元，同比上升106.36%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额下降92.93%至1,480.75万元，主要因2017年新股发行募集资金较大[89] - 现金及现金等价物净增加额由净减少10,203.87万元转为净增加2,146.15万元，同比上升121.03%[88] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,500,000元，较上年同期增长22.32%[200] 利润分配与分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以90,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增1股[28] - 公司现金分红政策要求现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[125] - 公司重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到净资产50%且超3,000万元，或达到总资产30%[126] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[126] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[126] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[126] - 公司实施2017年度资本公积金转增股本，每10股转增5股[131] - 2018年度资本公积金转增股本预案为每10股转增1股[132] - 利润分配方案需经全体董事半数以上及独立董事半数以上表决通过[128] - 2018年现金分红总额为1350万元，占利润分配总额的100%[133] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的25.26%[137] - 2017年现金分红金额为1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的29.66%[137] - 2016年未进行现金分红，分红比例为0%[137] - 截至2018年末合并报表可供分配的未分配利润为1.52亿元[134] - 2018年以资本公积每10股转增1股，总股本增至9900万股[135] - 2017年以资本公积每10股转增5股，总股本从6000万股增加[136] - 2018年计提法定盈余公积377.83万元[134] - 公司资本公积余额为1.98亿元[134] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[146] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[146] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[146] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[146] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享[146] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.07009亿元人民币[103] - 本期已使用募集资金3709.95万元人民币[103] - 尚未使用募集资金总额为1.699095亿元人民币[103] - 募集资金承诺投资总额为20700.9万元人民币[105] - 研发中心建设项目投资进度70.47% 投入金额3585.08万元[105] - 营销网络建设项目投资进度6.31% 投入金额124.87万元[105] - 商用条码设备项目投资进度0% 计划投资7730.33万元[105] - 工业条码设备项目投资进度0% 计划投资5905.46万元[105] - 使用闲置募集资金补充流动资金600万元[107] - 尚未使用募集资金余额17766.15万元[107] - 其中购买理财产品17400万元[107] 金融资产与委托理财 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.76399亿元人民币[101] - 金融资产本期公允价值变动损益为4.836804万元人民币[101] - 金融资产计入权益的累计公允价值变动为-464.434303万元人民币[101] - 报告期内金融资产购入金额为7.287亿元人民币[101] - 报告期内金融资产售出金额为8.6415亿元人民币[101] - 委托理财发生额总计31,145万元，其中银行理财产品使用自有资金和闲置募集资金[181] - 未到期委托理财余额为17,400万元，无逾期未收回金额[181] - 招商银行非保本浮动收益型理财产品单笔金额1,500万元，参考年化收益率4.87%[181] - 另一笔招商银行同类理财产品参考年化收益率为4.73%[181] - 委托理财报告期实际损益金额合计12.03万元（6.2+5.83）[181] - 所有委托理财资金均已收回，未计提减值准备[181] - 招商银行深圳分行高新园支行非保本浮动收益型理财产品投资金额1500万元，协议年化收益率4.71%[183] - 平安银行总行营业部非保本浮动收益型理财产品投资金额3000万元，协议年化收益率5.15%[183] - 中国民生银行深圳分行保本浮动收益型理财产品投资金额3000万元，协议年化收益率5.40%[183] - 招商银行深圳分行科技园支行保本浮动收益型结构性存款投资金额1500万元，协议年化收益率4.11%[184] - 招商银行深圳分行科技园支行保本浮动收益型结构性存款投资金额1900万元，协议年化收益率2.30%[184] - 中国民生银行深圳分行保本浮动收益型理财产品投资金额3000万元，协议年化收益率4.70%[184] - 平安银行总行营业部非保本浮动收益型理财产品投资金额3000万元，协议年化收益率4.72%[183] - 招商银行深圳分行高新园支行非保本浮动收益型理财产品投资金额2800万元，协议年化收益率3.89%[183] - 平安银行总行营业部保本浮动收益型理财产品投资金额1600万元，协议年化收益率3.95%[183] - 招商银行深圳分行科技园支行保本浮动收益型结构性存款投资金额1500万元，协议年化收益率3.55%[184] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理总金额达9.23亿元人民币[189] - 民生银行深圳分行保本浮动收益型理财产品最高年化收益率为5.32%[187] - 银行结构性存款产品最低年化收益率为3.65%[187] - 现金管理实现投资收益总额1,583.8万元人民币[189] - 部分理财产品已收回投资收益1,422.27万元人民币[189] - 单笔最大理财金额为1.25亿元人民币[187] - 理财产品期限最短为10天（2018年5月9日至6月19日）[187] - 未到期理财产品金额为8,000万元人民币[187][189] - 公司第二届董事会第四次会议于2018年6月4日审议通过现金管理议案[189] - 所有理财产品均为低风险银行理财产品或结构性存款[187][189] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额10102.91万元，占年度销售总额36.80%[82] - 前五名供应商采购额15556.79万元，占年度采购总额59.47%[83] 商誉与减值评估 - 泰博迅睿资产组组合可收回价值评估为14,299.90万元，高于账面价值14,119.78万元，未计提商誉减值准备[159] 审计与法律事务 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构签字会计师为郑明艳和周赐麒[40] - 境内会计师事务所审计报酬为42万元，审计服务连续年限5年[163] - 公司支付重大资产重组财务顾问费200万元[164] - 公司持续督导保荐机构为长城证券股份有限公司持续督导期间至2020年12月31日保荐