公司基本信息 - 公司股票简称弘信电子，代码300657，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为李强[22] - 公司是FPC制造企业，产品应用于手机、平板等领域[42] - 公司与深天马、小米等国内外知名厂商建立战略合作关系[43] - 公司采用按客户订单生产模式，降低存货跌价风险[45] - 公司针对国内客户主要采取直销模式，海外市场开拓有突破[45] - 公司目标市场正扩大至多个领域，深化与终端厂商合作[48] - 公司研发中心被认定为国家企业技术中心，提升竞争优势[51] - 公司自2003年成立以来一直专注FPC产业[65] - 公司可实现40μm级以下超精细线路的大批量制作[68] - 公司与天马集团、京东方集团、群创光电均合作十余年[68] - 公司以“卷对卷”生产线为主体的FPC智能化生产线建设项目于2016年入选国家智能制造试点示范项目，是我国FPC行业内唯一入选该试点示范的项目[68] - 公司已实施ERP、MES、PLM、SPC等信息化管理系统，其中MES系统处于全球FPC行业领先地位[69] - 公司产品通过显示模组等间接或直接用于华为/荣耀、小米、OPPO、vivo等智能手机及车载、工控等众多领域[68] - 公司在汽车电子领域与包括宁德时代在内的知名动力电池生产商开展紧密合作[68] - 公司系本土FPC领军企业[68] - 公司控股子公司弘领科技为电子、机加行业制造企业提供生产数据透明化等信息系统建设及相关项目完整解决方案[70] 报告期相关说明 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[18] - 公司负责人李强、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人黄玲琼保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] - 本报告中前瞻性内容存在不确定性，不代表公司对未来盈利预测，不构成实质性承诺[6] - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”章节[6] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[13] - 释义项对公司相关主体、项目、术语等进行了解释说明[15][18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,551,028,211.84元，较上年同期增长42.66%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 56,375,811.18元，较上年同期减少7,000.28%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 71,126,773.59元，较上年同期减少137.65%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为77,368,837.81元，较上年同期减少23.41%[29] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1650元/股，较上年同期减少6,975.00%[29] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.1000元/股，较上年同期减少4,266.67%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.66%，较上年同期减少3.72%[29] - 本报告期末总资产为4,856,247,287.48元，较上年度末增长1.70%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,426,244,555.82元，较上年度末减少10.35%[29] - 非经常性损益合计为14,750,962.41元[38] - 2021年上半年公司实现营业收入155,102.82万元，同比增长42.66%，但整体亏损[52] - 营业收入为15.51亿元，同比增长42.66%，因子公司产能释放、销售增加[74] - 营业成本为14.53亿元，同比增长45.87%，因收入增长及会计准则调整[74] - 销售费用为1154.74万元，同比下降31.68%，因会计准则调整[74] - 管理费用为5815.01万元，同比增长57.70%，因经营规模扩大等[74] - 财务费用为3184.33万元，同比增长83.77%，因增加可转换公司债券利息费用[74] - 研发投入为6572.52万元，同比增长31.27%，用于开发新产品等[74] - 投资收益为 - 396.99万元，占利润总额比例4.79%，因贴现利息、长投损失[77] - 货币资金期末金额为6.14亿元，占总资产比例12.64%，较上年末下降6.34%，因募集资金投入项目[78] - 投资性房地产期末金额为1.33亿元，占总资产比例2.74%，较上年末增加2.47%，因同控合并子公司自建房产[78] - 短期借款为5.35亿元，占比11.02%，较上年末增加2.69%，因银行短期融资款增加[81] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计账面价值为1,004,622,810.63元，包括货币资金205,948,161.49元、应收票据32,309,285.46元等[88] - 报告期投资额为426,019,711.97元，上年同期投资额为100,605,378.05元，变动幅度为323.46%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度国内手机出货量和上市新机型同比均下降约两成，消费电子软板竞争加剧[52] - 公司软硬结合板产能从江苏工厂转移至江西鹰潭厂，因订单转移和新客户导入慢，业务经营不达预期[55] - 受大宗商品价格上涨影响，部分原辅材料价格上调，影响公司经营利润[55] - 报告期内公司计提可转换公司债券财务费用1,600余万元[56] - 2021年上半年国内市场手机出货量同比增长13.7%，但二季度同比下降超两成[57] - 手机显示背光业务竞争加剧，利润空间压缩且出现亏损[59] - 江西鹰潭工厂软硬结合板生产线产能爬坡释放后，将改写高端产品依赖进口局面[62] - 公司压力传感器业务稳步增长，芯片出货缓解后将全面发力[63] - 公司EMS电子组装业务获大客户订单并持续交货，将迎更大市场机遇[63] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为126,739.01万元，报告期投入32,459.75万元，已累计投入95,670.42万元[97] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7,200.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为5.68%[97] - 2019年非公开发行股票募集资金70,517.13万元，已累计投入59,612.64万元；2020年发行可转债募集资金56,221.88万元，已累计投入36,057.78万元[97][101] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为126,739.01万元，本期投入金额为32,459.75万元，截至期末累计投入金额为95,670.42万元[102][107] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目募集资金承诺投资总额24,792.95万元，截至期末投资进度95.36%，本期实现效益-252.97万元，截止报告期末累计实现效益-15.36万元[102] - 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目募集资金承诺投资总额17,971.59万元，调整后投资总额10,771.59万元，截至期末投资进度74.79%[102] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额20,500.04万元，截至期末投资进度100.12%[102] - FPC前瞻性技术研发项目募集资金承诺投资总额7,252.55万元，截至期末投资进度83.55%[102] - 2019年公司以自筹资金预先投入募投项目5,894.70万元，于2019年12月31日完成置换[105] - 2020年公司使用自筹资金预先投入募投项目9,385.14万元，截至2021年3月31日完成置换[106][108] - 定向增发承诺投资项目结余因付款进度和产能调整、设备采购金额降低；可转债承诺项目结余因募集资金2020年10月到位，依项目进度付款[111] - 尚未使用的募集资金合计32,951.48万元，其中专户余额13,251.48万元，现金管理未到期余额19,700.00万元[111] - 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目部分资金变更用于江西软硬结合板二期项目，变更后拟投入募集资金7,200万元，截至期末投资进度18.49%[112] 子公司经营情况 - 厦门弘汉光电科技有限公司总资产97790.91万元，净资产26059.25万元，营业收入50177.71万元，营业利润 -478.88万元，净利润 -323.4万元[120] - 江苏弘信华印电路科技有限公司总资产25081.9万元，净资产802.23万元，营业收入12151.55万元，营业利润 -1380.51万元，净利润 -1380.74万元[120] - 厦门鑫联信智能系统集成有限公司总资产5890.52万元，净资产3925.09万元，营业收入2943.6万元，营业利润 -331.14万元，净利润 -331.14万元[120] - 荆门弘毅电子科技有限公司总资产66127.19万元，净资产10981.61万元，营业收入25248.81万元，营业利润 -2906.55万元，净利润 -2098.63万元[124] - 厦门辁电光电有限公司收购取得，影响本报告期净利润金额 -473.04万元[124] - 厦门弘信通讯科技有限公司同一控制下吸收合并取得，影响本报告期净利润金额 -53.26万元[124] 公司发展战略与规划 - FPC + 业务将成为公司独特业务增长点[44] - 公司将夯实配套手机显示模组软板基本盘，发力车载工控及多层板等高端板，发展压力传感器等FPC+业务[130] 行业市场情况 - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[49] - 2020年新能源汽车生产及销售均实现不低于10%的增长[49] - 目前新能源乘用车渗透率约10%，距20%目标有差距[49] 公司面临风险及应对措施 - 公司产品大部分配套消费电子产品，受新冠疫情和芯片供需影响，手机出货量波动，公司提前调整产品结构[130] - 公司为应对原材料价格上涨，通过与供应商合作、调整采购渠道、寻找替代材料等方式降低影响，并适当储备库存[131] - 公司通过技改扩充产能，新建产业园投入新生产线，但面临业务结构调整和新客户导入不如预期以及管理压力增大的风险[131] - FPC行业竞争激烈，外资企业进入国内市场，内资企业发展迅速，公司将加大研发投入等提高竞争力[131] 股东大会情况 - 2021年第一次、二次、三次、四次临时股东大会及2020年年度股东大会投资者参与比例分别为35.69%、35.69%、35.70%、22.68%、32.46%[135] 公司人事变动 - 2021年1月11日游相华因个人原因辞去独立董事职务，4月9日王丰因个人原因辞去独立董事职务，孔志宾因个人原因辞去董事职务[136] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 公司激励计划 - 2021年2月5日，公司向115名激励对象授予1220.00万股限制性股票，授予价格为15.92元/股[140] - 报告期内公司完成第二期员工持股计划标的股票购买，正处锁定期[140] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，相关议案已审议通过[140] 公司环保相关情况 - 厦门弘信电子科技集团股份有限公司翔岳厂和翔海厂排放总铜0.0283吨、总镍0.0001吨、化学需氧量5.5437吨、氨氮0.0865吨、总氮0.4506吨、氯化氢0.3338吨、硫酸雾0.0508吨，核定排放总量分别为总铜0.13674吨、总镍0.01668吨、化学需氧量86.533吨、氨氮9.177吨、总氮30.006吨[144] - 2017年1月24日，年产54.72万平米挠性印制电路板建设项目通过竣工环保验收[146] - 2020年新增年产44万平方米软硬结合板项目环评[149] - 公司每半年进行一次废气监测，每月进行一次废水监测，每季度进行一次厂界噪声监测，每年进行一次厂界废气无组织监测和雨水、地下水监测[151] - 2018年新增多个项目环评，包括翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目等[146][149] - 2019年新增车载干制程项目环评[149] - 2020年10月完成荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程变更环评[149] - 2020年11月新增荆门弘毅电子科技有限公司SMT贴片项目环评[149] - 公司于2020年4月30日发布实施两厂区应急预案，并于5月6日备案[150] - 报告期内，公司分别于4月22日和6月2日进行突发环境事件应急演练[150] 公司诉讼情况 - 公司报告期内有未达重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额1659.57万元，诉讼中，尚未形成判决[166] 公司股权收购情况 - 公司以7964.87万元收购关联方厦门丰亿达商贸持有的弘信通讯100%股权[173] - 公司拟购买苏州市华扬电子股份有限公司100%股权，相关审计、评估等工作仍在进行中[173] - 弘信电子收购厦门辁电光电51.00%的股权，目标公司估值12,000万元，交易价格6,120万元[198] - 弘信电子于2021年02月07日签订收购合同，2021年02月08日完成收购并办理股权工商