公司基本信息 - 股票简称为弘信电子，代码为300657，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为李强[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.0007750589亿元，上年同期为15.5102821184亿元，同比减少3.28%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4179.978431万元，上年同期为 - 5637.581118万元，同比增长25.86%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5708.673425万元，上年同期为 - 7112.677359万元，同比增长19.74%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.5661967699亿元，上年同期为7736.883781万元，同比增长231.68%[31] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0939元/股，上年同期为 - 0.1650元/股，同比增长43.09%[31] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0939元/股，上年同期为 - 0.1000元/股，同比增长6.10%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.28%，上年同期为 - 3.66%，同比增长1.38%[31] - 本报告期末总资产为50.0958205161亿元，上年度末为47.9726664219亿元，同比增长4.43%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.3039347618亿元，上年度末为15.8480674986亿元，同比增长15.50%[31] - 本报告期营业收入15.0007750589亿元，上年同期15.5102821184亿元，同比减少3.28%[65] - 本报告期营业成本13.7931279258亿元，上年同期14.5258075466亿元，同比减少5.04%[65] - 本报告期销售费用2357.749871万元，上年同期1154.74056万元，同比增加104.18%[65] - 本报告期研发投入8090.325505万元，上年同期6572.515599万元，同比增加23.09%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.5661967699亿元，上年同期7736.883781万元，同比增加231.68%[65] - 投资收益金额 - 250.452104万元，占利润总额比例6.07%，形成原因为贴现利息[69] - 公允价值变动损益 - 95.989747万元，占比2.33%，原因为远期结售汇损失[69] - 本报告期末货币资金606,657,024.60元，占总资产比例12.11%，较上年末比重增加0.25%[70] - 本报告期末应收账款1,133,651,876.81元，占总资产比例22.63%，较上年末比重减少0.11%[72] - 本报告期末存货327,727,310.50元，占总资产比例6.54%，较上年末比重减少1.33%[72] - 本报告期末固定资产1,810,687,104.42元，占总资产比例36.14%，较上年末比重增加0.54%[72] - 本报告期末受限资产合计746,792,612.77元，其中货币资金受限159,566,906.84元，固定资产受限475,563,683.02元等[74] - 报告期投资额816,451,316.78元，上年同期投资额611,461,970.79元，变动幅度33.55%[75] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1528.694994万元，其中非流动资产处置损益为31.829191万元，计入当期损益的政府补助为2206.870977万元等[34][36] 市场环境数据 - 2022年上半年公司实现营业收入150,007.75万元，较去年同期略有下滑[45] - 2022年1 - 6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%；国产品牌手机出货量累计1.15亿部，同比下降25.9%；上市新机型累计201款，同比下降5.6%[45] - 2021年全球AR/VR头显出货量达1,123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1,095万台，预计2022年全球VR头显出货将达1,573万台，同比增长43.65%，2021 - 2025年CAGR达到77.43%[45] - 2022年上半年新能源汽车销售总额达260万辆，同比增长120%，渗透率21.60%[41] - 到2025年我国新能源汽车新车渗透率将达到20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流[41] 公司业务优势与成果 - 公司在多个主要显示客户的FPC采购占比超50%[46] - 公司mini LED显示用FPC已为国际头部元宇宙客户高端产品大量量产供货，占绝对主力供货地位[46] - 公司成功获得多家国内元宇宙知名企业多款FPC多层板的订单机会[46] - 公司具备FPC及背光模组制作、PCB打件等制程能力，已为机器人客户提供全套电路解决方案[47] - 公司2013 - 2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业第一位[45] 公司业务规划 - 公司规划在厦门新能源总部落地100条CCS产线，在华东、华中、华南、西南等区域总部落地数十条CCS产线，目标占据新能源FPC及CCS市场20%以上份额，实现年产值100亿[50] - 公司力争在车载显示领域占领20%以上市场份额，实现车载显示配套FPC及模组年产值20亿以上[51] - 公司将快速落地西南、华东、华南、华中四大新能源区域总部，就近向新能源客户供货FPC及CCS等[55] 各工厂情况 - 厦门工厂定位为新能源动力电池和车载显示专业化工厂，是国际知名汽车终端知名车型双面动力电池软板全球独家供应商，已向部分动力电池及储能客户送样和小批量供货[51] - 湖北荆门工厂是消费电子产品主要生产基地，制造成本、良率水平、人均工时产出等指标居行业领先地位[51] - 江西鹰潭工厂是软硬结合板主要生产基地，报告期内持续亏损，新开拓折叠屏手机、军工、AR/VR等业务，多类产品进入打样试制阶段[52] - 江苏苏州工厂专注笔记本电脑用软板业务，在mini LED键盘背光产品大批量出货后将利好经营业绩[52] 各业务线数据关键指标变化 - FPC营业收入11.3165002381亿元，营业成本10.1851410312亿元，毛利率10.00%，营业收入比上年同期增加38.47%[67] - 背光源营业收入2.6378635679亿元，营业成本2.4982770554亿元，毛利率5.29%，营业收入比上年同期减少45.86%[67] - 软硬结合板营业收入6686.534909万元，营业成本9791.350997万元，毛利率 - 46.43%，营业收入比上年同期减少44.12%[67] 投资情况 - 报告期对苏州市华扬电子有限公司投资390,000,000.00元，持股100.00%，本期投资盈亏2,994,822.63元[78] - 报告期对荆门弘毅电子科技有限公司投资322,400,000.00元，持股68.80%，本期投资盈亏29,536,985.98元[78] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目报告期投入9,561,306.27元，累计投入244,213,343.25元，项目进度98.50%，累计实现收益 - 22,164,947.75元[82] - 报告期非股权投资合计投入104,051,316.78元，累计投入844,794,050.43元，累计实现收益 - 153,530,162.87元[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为126,739.01万元，报告期投入10,404.07万元，累计投入121,798.87万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为7,200万元，占比5.68%[86] - 尚未使用的募集资金存放于专户余额6,048.84万元、通知存款账户余额7,262.36万元、其他1,213.53万元[86] - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目投资进度98.50%，报告期效益 -457.67万元，累计效益 -2,216.49万元[91] - 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目投资进度98.50%[91] - 补充流动资金项目投资进度100.11%[91] - FPC前瞻性技术研发项目投资进度101.69%[91] - 江西软硬结合板二期项目投资进度55.93%，报告期效益 -1,591.31万元，累计效益 -3,738.94万元[91] - 荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目投资进度100.61%[91] - 江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目投资进度83.91%，报告期效益 -3,270.33万元，累计效益 -9,397.58万元[91] - 尚未使用的募集资金合计7262.37万元，其中专户余额6048.84万元，通知存款账户余额1213.53万元[97] - 江西软硬结合板二期项目拟投入募集资金7200万元，本报告期实际投入1126.23万元，截至期末累计投入4027.09万元，投资进度55.93%，本报告期效益为 - 1591.31万元[98] 子公司经营情况 - 厦门弘汉光电科技有限公司注册资本1亿元，2022年上半年营收2.77亿元，净利润 - 695.91万元[106][110] - 荆门弘毅电子科技有限公司注册资本5.34亿元，2022年上半年营收4.50亿元，净利润2953.70万元[106][111] - 江西弘信柔性电子有限公司注册资本1亿元，2022年上半年营收6430.43万元，净利润 - 4784.58万元[106][112] - 厦门辁电光电有限公司注册资本1811.05万元，2022年上半年营收1.01亿元，净利润1201.44万元[106][113] 公司战略与风险 - 公司制定消费电子与车载电子双轮驱动发展战略应对下游市场需求变化风险[113] - 上游原材料价格上涨、供应紧张，影响公司原材料采购价格及产品销售[114] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.15%，于1月14日召开并披露决议[121] - 2022年第二次、第三次、第四次临时股东大会投资者参与比例均为27.99%，分别于2月8日、2月28日、4月8日召开并披露决议[121] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.01%，于5月20日召开并披露决议[121] 员工持股与管理层持股情况 - 员工持股计划参与人员不超过120人，实际参与104人，持有的股票总额为9,799,448，占上市公司股本总额的比例为2.20%[129] - 董事长李强报告期初和期末持股数均为3,569,426，占上市公司股本总额的比例为0.80%[131] - 董事、总经理李奎报告期初和期末持股数均为411,857，占上市公司股本总额的比例为0.09%[131] - 董事颜建宏报告期初和期末持股数均为686,428，占上市公司股本总额的比例为0.15%[131] - 董事、副总经理宋钦报告期初和期末持股数均为137,286，占上市公司股本总额的比例为0.03%[131] - 董事李震报告期初和期末持股数均为545,024，占上市公司股本总额的比例为0.12%[131] - 副总经理张晓闯报告期初和期末持股数均为205,928，占上市公司股本总额的比例为0.05%[131] 环保相关情况 - 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（翔岳厂、翔海厂、春风厂）总铜排放总量0.0151t，核定排放总量0.13674t/a；总镍排放总量0.0001t，核定排放总量0.01668t/a；化学需氧量排放总量4.14t，核定排放总量86.533t/a；氨氮排放总量0.097t，核定排放总量9.177t/a；总氮排放总量0.707t，核定排放总量30.006t/a[136] - 荆门弘毅电子科技有限公司大气VOCs排放总量0.064t，核定排放总量0.15t/a；硫酸雾排放总量0.034t，核定排放总量0.08t/a；氯化氢排放总量0.043t，核定排放总量0.10t/a；废水COD排放总量2.932t，核定排放总量20.580t/a；氨氮排放总量0.16t，核定排放总量0.38t/a；总镍排放总量0.00165t，核定排放总量0.00385t/a；总铜排放总量0.04t，核定排放总量0.09t/a[136] - 2021年12月，荆门弘毅电子科技有限公司取得《关于荆门弘毅电子科技有限公司FPC柔性线路板数字化智能制造穿戴项目环境影响评价报告表的批复》（东环函[2021]101号）[140] - 2022年4月25日公司发布实施春风厂应急预案，4月26日送厦门市翔安生态环境局备案，备案号为350213 - 20