公司基本信息 - 公司股票简称中孚信息，代码300659[15] - 公司法定代表人是魏东晓[15] - 公司注册地址和办公地址均为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15 - 16层，邮编250101[15] - 董事会秘书是孙强，证券事务代表是佘崇林[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0531 - 66590077，邮箱均为ir@zhongfu.net[16] - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[13] - 公司专业从事网络安全产品研发、生产、销售及安全服务[27] 非公开发行股票相关 - 2019年11月29日公司拟非公开发行股票，拟募集资金不超71300.00万元，发行数量不超2656.66万股且不超发行前总股本20%[7] - 2019年11月29日公司召开会议审议通过创业板非公开发行A股股票方案，拟募集资金不超过7.13亿元，发行股票数量不超过2656.66万股且不超过发行前总股本的20%[84] - 公司于2019年11月29日审议通过创业板非公开发行A股股票方案等议案，并于12月17日经股东大会审议通过，已收到反馈意见[141] - 公司非公开发行股票事项能否获中国证监会核准存在不确定性[84] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以132766280股为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增6股[9] - 2019年度拟以132,766,280股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增6股，现金分红金额26,553,256元，占利润分配总额比例100%[90][91] - 2019年现金分红金额26,553,256元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.26%[91] - 2018年现金分红金额13,283,300元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.30%[91] - 2017年现金分红金额20,693,750元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.56%[91] - 2017年以总股本82,775,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金股利2,069.38万元[90][91] - 2018年以总股本132,833,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金股利1,328.33万元[91] - 2019年公司以截止2018年12月31日总股本1.33亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股份[89] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致[90] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入602,819,863.90元，较2018年增长69.32%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润124,904,746.50元，较2018年增长194.34%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,206,518.54元，较2018年增长333.22%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额84,137,039.74元，较2018年增长723.18%[19] - 2019年末资产总额745,271,093.71元，较2018年末增长25.61%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产575,078,795.99元，较2018年末增长27.35%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为66,721,830.50元、106,892,300.49元、129,022,244.42元、300,183,488.49元[21] - 2019年非经常性损益合计7,698,227.96元[25] - 2019年营业收入合计602,819,863.90元，较2018年的356,026,444.24元同比增长69.32%[45] - 2019年网络安全行业收入602,607,292.49元，占比99.96%，同比增长69.43%；其他业务收入212,571.41元，占比0.04%，同比下降39.62%[45] - 2019年安全保密产品收入372,913,376.56元，占比61.86%，同比增长80.29%；信息安全服务收入171,641,088.62元，占比28.47%，同比增长144.45%[45] - 2019年华东地区收入286,126,258.65元，占比47.46%，同比增长78.68%；东北地区收入47,886,615.05元，占比7.94%，同比增长282.50%[45] - 2019年政府及事业单位营业收入460,508,336.80元，营业成本140,356,194.70元，毛利率69.52%，营业收入同比增长88.90%[50] - 2019年网络安全行业销售量602,607,292.49元，同比增长69.43%；生产量188,913,149.99元，同比增长38.62%；库存量45,062,869.86元，同比增长19.52%[51] - 2019年安全保密产品材料成本33,208,514.04元，占营业成本比重18.28%，同比增长83.54%；信息安全服务材料成本104,500,786.42元，占比57.54%，同比增长134.70%[53] - 2019年材料成本171,557,920.42元，占营业成本比重94.46%，同比增长53.44%；加工费6,640,093.93元，占比3.66%，同比增长57.56%[54] - 2019年销售费用103,238,159.79元，较2018年增长40.82%，因业务规模扩大和市场推广投入增长[58] - 2019年管理费用90,544,726.42元，较2018年增长32.79%，因人员增加、薪酬增长和拟实施重大资产重组[58] - 2019年财务费用 -2,584,320.32元，较2018年增长54.14%，因利息收入增加[58] - 2019年研发费用106,597,264.64元，较2018年增长51.39%，因加大研发投入[58] - 2019年研发人员380人，占比38.62%，研发投入金额106,597,264.64元，占营业收入比例17.68%[59] - 2019年经营活动现金流入635,253,644.87元，同比增长46.09%，因营业收入增加[60] - 2019年投资活动现金流出85,989,591.03元，同比增长640.45%，因募集资金现金管理增加[60] - 2019年其他收益31,632,719.93元，占利润总额比例23.21%，主要为软件产品增值税即征即退款和政府补助[62] - 2019年末应收账款227,442,725.80元，占总资产比例30.52%，较年初比重增加7.64%[64] - 截止报告期末，公司受限制货币资金1,729,573.00元，含银行承兑汇票保证金429,500.00元和保函保证金1,300,073.00元[67] - 2019年12月31日应收账款账面价值占2019年度合并报表营业收入的37.73%，占2019年末资产总额的30.52%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 保密防护产品2019年营业收入289,511,098.79元，同比增长186.17%；保密检查产品2019年营业收入54,216,751.76元，同比下降20.72%；保密监管产品2019年营业收入28,857,506.48元，同比下降22.60%；密码应用产品2019年营业收入22,644,575.27元，同比增长22.27%；信息安全服务2019年营业收入171,641,088.62元，同比增长144.45%；其他产品2019年营业收入35,408,252.04元，同比下降41.08%[39] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为22566.90万元，本期已使用3616.36万元，累计已使用21632.47万元，尚未使用1500.20万元[70] - 2017 - 2019年度分别使用募集资金6698.98万元、11317.13万元、3616.36万元[70] - 信息安全保密检查防护整体解决方案项目承诺投资9067万元，截至期末累计投入9257.95万元，投资进度102.11%，本报告期实现效益8666.09万元[72] - 商用密码客户端安全产品项目承诺投资7965万元，截至期末累计投入6729.87万元，投资进度84.49%，本报告期实现效益 - 1605.2万元[72] - 研发中心建设项目承诺投资4567万元，截至期末累计投入4676.75万元，投资进度102.40%[72] - 营销及服务平台建设项目承诺投资967.90万元，截至期末累计投入967.90万元，投资进度100.00%[72] - 承诺投资项目合计本报告期实现效益7060.89万元，累计实现效益7060.89万元[72] - 2017年8月使用募集资金4299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[73] - 2019年11月决定将节余募集资金1500.20万元永久性补充流动资金[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[75][76] 子公司相关情况 - 子公司中孚安全技术有限公司注册资本5000万元，总资产2.58亿元，净资产1.50亿元，营业收入2.92亿元，营业利润5290万元，净利润4910.63万元[78] - 报告期内中孚安全实现营业收入2.92亿元，同比增长65.24%，净利润4910.63万元，同比增长44.12%[79] - 公司以自有资金2000万元对全资子公司中孚安全增资，增资后中孚安全注册资本增加为5000万元[140] 公司业务布局与发展 - 公司在北京、济南、南京和杭州设立研究院与研发能力中心，加强“产学研”合作[34] - 公司在北京、南京、深圳等地设立子公司或分公司，在内蒙古、贵州等地设立办事处，形成覆盖全国的营销及服务网络[35] - 2019年公司基于国产平台的网络安全产品快速增长，为战略布局奠定基础[40] - 2019年监管业务线中标多个关键省级项目，在已招标的省级、市级平台市场占有率保持领先[40] - 保密检查产品线提升产品智能化水平，推出支持主流国产平台的产品，巩固品牌优势[41] - 2019年是公司开拓保密教育实训市场的开局之年，逐步形成产品生态[41] - 公司聚焦安全保密领域，以数据为核心，构建面向能力的新一代网络安全防御体系[31] - 公司未来发展战略围绕五个业务方向，打造五种核心技术能力，构建“平台 + 服务”业务模式，推动业务向高质量发展并拓展至“大安全”领域[80] 行业市场情况 - IDC预测2020年我国网络安全市场总体支出达87.5亿美元，较2019年同比增长24.00%[28] 公司经营风险 - 公司主要客户采购存在季节性，通常下半年制定次年预算，审批在次年上半年，采购招标在次年中或下半年，导致公司收入和利润呈季节性分布，可能出现季节性亏损[84] - 公司所处行业创新和技术迭代快、竞争激烈，若不能适应市场变化，可能难以保持竞争优势[84] - 2020年初新冠疫情爆发对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响[85] 公司人员相关承诺 - 公司实际控制人魏东晓、魏冬青自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 持有公司股份的董监高在锁定期满后任职期间，每年转让股份不超过本人所持有公司股份的25%，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 持有公司股份的董监高锁定期满后两年内依法减持，减持价格不低于发行价，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 魏东晓所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的10%[95] - 陈志江所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的25%[95] - 中孚普益所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的25%[95] - 减持价格根据二级市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息事项则发行价相应调整[95] - 减持前3个交易日发布减持提示性公告[95] - 违反减持承诺需说明原因并公告，赔偿损失，违规收益上缴公司，10日内支付[95] - 截至承诺书出具日，主要股东及控制企业未从事与发行人同业竞争业务[98] - 自承诺书出具日起，主要股东