公司基本信息 - 公司股票代码为300664，法定代表人为王鹏鹞[19] - 董事会秘书为夏淑芬，联系电话为0510－88560335 [20] - 证券事务代表为朱耘志，联系电话为0510－88560335 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司注册地址和办公地址均为宜兴市高塍镇工业集中区，邮政编码为214214 [19] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/，电子信箱为dsb@penyao.com.cn [19] 公司面临风险及披露要求 - 公司面临投资、竞争加剧、管理、水处理质量、应收账款回收等风险[5][6][8][9][10] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.25亿元，较2019年增长9.91%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较2019年增长33.06%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，较2019年增长39.92%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2019年增长581.49%[23] - 2020年末资产总额67.06亿元，较2019年末增长7.40%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.16亿元，较2019年末增长5.87%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.30亿元、4.54亿元、5.44亿元、7.97亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 60.61万元，2019年为257.68万元，2018年为100.87万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助454.94万元，2019年为502.63万元，2018年为410.59万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益133.12万元，2019年为855.38万元，2018年为1712.58万元[29] - 2020年公司营业收入21.25亿元，同比增加9.91%；归属上市公司股东净利润3.86亿元，同比增加33.06%；扣非后净利润3.84亿元，同比增加39.92%[51][58] - 2020年末净资产37.78亿元，较上年增长5.71%；总资产67.06亿元，较上年增长7.40%[51] - 2020年度经营活动产生的现金流量净额同比增加581.49%[51] - 期末在建工程较期初增长584.46%，因报告期增加项目建设[45] - 期末交易性金融资产较期初减少81.36%，因报告期赎回银行理财产品[45] - 期末应收票据较期初增长167.15%，因报告期增加应收票据[45] - 期末应收款项融资较期初减少50.24%，因报告期银行承兑汇票减少[45] - 期末其他权益工具投资较期初增长384.85%，因报告期增加投资款[45] - 期末存货较期初减少51.86%，因本期销售[45] - 期末合同资产较期初增长24.64%，因本期增加已完工未结算资产[45] - 2020年销售费用37,709,142.36元，较2019年增长23.89%；管理费用127,469,949.14元，较2019年增长10.91%；财务费用88,986,894.14元，较2019年下降1.09%；研发费用37,688,683.30元，较2019年增长56.67%[71] - 经营活动现金流入小计1,949,971,739.80元，同比增加0.88%；现金流出小计1,659,018,872.16元，同比减少16.77%；现金流量净额290,952,867.64元，同比增加581.49%[82] - 投资活动现金流入小计383,518,009.16元，同比减少63.74%；现金流出小计460,708,003.73元，同比减少42.18%；现金流量净额 -77,189,994.57元，同比减少129.57%[82] - 筹资活动现金流入小计991,145,900.00元，同比增加58.82%；现金流出小计1,122,138,735.98元，同比增加16.61%；现金流量净额 -130,992,835.98元，同比增加61.27%[82] - 现金及现金等价物净增加额82,770,088.78元，同比增加 -160.14%[82] - 投资收益8,518,828.56元，占利润总额比例1.74%，主要系赎回理财产品及转让联营企业股权所致[84] - 公允价值变动损益28,458.30元，占利润总额比例0.01%，主要系理财产品确认的本期收益[84] - 资产减值 -5,423,871.31元，占利润总额比例 -1.11%，主要系确认合同资产坏账及存货跌价准备所致[84] - 营业外收入3,299,839.20元，占利润总额比例0.68%，主要系收到的政府补助所致[84] - 2020年末货币资金693,107,888.8元，占总资产比10.34%，较年初比重增加0.21%[87] - 2020年末应收账款705,649,155.03元，占总资产比10.52%，较年初比重减少2.70%[87] - 2020年报告期投资额121,607,725.41元，上年同期投资额134,814,739.11元，变动幅度-9.80%[92] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，业务包括水务投资及运营、工程承包、设备研发生产销售、有机固废处置与资源化利用等[33] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[35] - 公司盈利方式有收取水处理费、工程服务收入、设备销售收入、固废处理费及资源化利用产物销售收入、服务费等，还可转让特许经营权获投资收益[37] - 公司采取集中采购模式，流程为建立合格供应商库并评价、确定供应商、检验验收[37] - 水务运营项目由下属项目公司负责，特许经营合同约定基本处理水量和吨水处理价，进水量不足有补偿[38] - 工程承包业务由项目部实施，可发包部分工作，通过招标或比价选承包商和设备供应商[38] - 设备生产及销售业务由子公司泉溪环保实施，以销定产[38] - 有机固废处理运营项目由下属项目公司负责，处理费按处理量和单价实结算[38] - 设计与咨询业务现由公司技术部负责，取得订单后安排设计工作并组织评审[39] - 公司业务通过招投标取得，营销流程包括获取信息、评价审议、组织投标、签订执行合同、项目后评价[39] - 公司已完成环保水处理项目1300余项，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备[42] - 南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达20万吨和40万吨，长春污泥处理项目日均处理污泥达1200吨[43] - 2020年投资运营业务收入6.51亿元，同比增加20.08%；工程承包业务收入10.25亿元，同比减少10.71%；设备产销业务收入2.34亿元，同比增加26.32%；设计与其他业务收入2.12亿元，同比增加288.93%[51][58] - 2020年业务承订工程、设备类项目有南通、周口等项目，固废项目有长春污泥处置项目，十年预估总收费12亿元[52] - 2020年完成9个项目竣工验收，在建14个项目，期后处于质保、审计或收款阶段项目38个[52] - 2020年污水运营项目公司14个，自来水项目公司1个，服务总人口800万人，污水处理水量2.95亿吨，南通供水1.58亿吨[53] - 2020年各水务项目全年结算收费5.96亿元，实际到账5.74亿元；固废版块全年收费1.83亿元[53] - 2020年智造园一期完工并验收，引进18家企业入驻，收款完成率99%，二期已开工[54] - 投资运营业务营业收入6.51亿元，同比增20.08%，毛利率72.26%，同比增5.52%[61] - 工程承包业务营业收入10.25亿元，同比降10.71%，毛利率23.70%，同比增5.20%[61] - 设备产销业务营业收入2.34亿元，同比增26.32%，毛利率27.21%，同比降0.98%[61] - EPC业务新增订单金额7.34亿元，确认收入订单金额2.76亿元，期末在手订单金额3.97亿元[63] - BOT业务新增订单投资金额6192.18万元，本期完成投资金额2390.95万元[63] - 南通项目产能40万吨/日，营业收入1.88亿元，营业利润1.38亿元[63] - 污水处理成本中主要药剂2020年金额1417.06万元，占比1.10%，同比增32.25%[65] - 污水处理成本中人工2020年金额2101.30万元，占比1.63%，同比增4.67%[65] - 华东地区营业收入11.04亿元，同比增15.13%，毛利率42.52%，同比增2.99%[61] - 东北地区营业收入3.33亿元，同比增237.41%，毛利率34.60%，同比增2.98%[61] - 污水处理成本小计86,507,754.12元，占比6.70%，较2019年增长13.79%[66] - 供水处理成本小计36,042,431.61元，占比2.79%，较2019年下降2.64%[66] - 污泥处理成本小计57,960,380.23元，占比4.49%，较2019年下降13.78%[66] - 工程承包小计781,953,045.86元，占比60.60%，较2019年下降16.41%[66] - 设备生产及销售业务小计170,037,519.47元，占比13.18%，较2019年增长28.05%[66] - 设计与咨询服务小计156,512,190.46元，占比12.13%，较2019年增长329.80%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额779,874,400.48元，占年度销售总额比例36.70%[69] - 前五名供应商合计采购金额187,696,995.87元，占年度采购总额比例14.55%[69] 公司研发情况 - 2020年度公司取得专利14项，其中实用新型专利14项；取得商标3项；取得软件著作权1项[75][77][78] - 2020年研发人员数量74人，占比5.57%；研发投入金额37,688,683.30元，占营业收入比例1.77%；资本化研发支出占比均为0.00%[79] 公司子公司情况 - 南通鹏鹞水务有限公司为子公司，总资产1,014,983,852.73元，净资产785,528,562.84元，营业收入188,171,235.77元，净利润103,467,236.67元[99] - 长春鹏鹞环保有限公司为子公司，总资产305,011,660.78元，净资产92,985,779.31元，营业收入110,263,630.02元，净利润49,746,939.38元[99] - 海林市鹏鹞水务有限公司等4家公司在报告期内投资设立，净利润分别为-24,325.78元、-4,407.29元、-168,077.62元、-221,043.29元[99] 公司业务战略与规划 - 公司贯彻“以重点推广PPMI装配式水厂、PSIW一体化污水处理设备，带动其他类业务的拓展”的整体业务战略[100] - 2021年公司以“做强做精”为目标，巩固传统板块并通过多方面创新提高核心竞争力[101] - 2021年公司关注供水、污水等水务市场需求，推进PPMI系列产品应用提高项目收益率[102] - 2020年《固体废物污染环境防治法》修订实施释放固废处理行业政策红利，2021年公司加大固废领域业务拓展[102] - 公司拥有长春污泥处理项目，其技术路线与经营模式可复制用于其他城镇污泥处理项目[102] - 环保装备市场过去几年增长大，公司装备业务也有明显增长[103] - 2021年公司装备方面通过多种方式提高研发和生产能力，重视固废装备制造能力建设[103] - 2021年公司大力推广PPMI装备，利用其优势承接项目并销售给其他环保企业[103] 公司接待机构情况 - 2020年2月5日公司通过电话沟通接待顾义河 - 禾永投资等机构，谈论公司介绍等内容[104] - 2020年2月12日公司通过电话沟通接待陈东飞 - 招商证券等机构，谈论业务板块及YM菌高温发酵技术等内容[105] - 2020年4月27日公司通过电话沟通接待甄荣军 - 北京新华联产业投资有限公司等机构，谈论公司主要业务板块及相关问答[105] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以714,244,800股为基数，向全体股东每10