公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664[21] - 公司法定代表人为王鹏鹞[21] - 公司注册地址为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[21] - 公司办公地址为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[21] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/[21] - 公司电子信箱为dsb@penyao.com.cn[21] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.93亿元，较2020年减少1.50%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2020年减少19.25%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，较2020年减少25.32%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，较2020年减少171.42%[25] - 2021年末资产总额70.76亿元，较2020年末增加5.53%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.89亿元，较2020年末增加7.77%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.99亿元、6.04亿元、5.59亿元、5.30亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益2002.89万元，2020年为 -60.61万元，2019年为257.68万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助495.97万元，2020年为454.94万元，2019年为502.63万元[30] - 2021年非经常性损益合计2483.30万元，2020年为190.05万元，2019年为1557.61万元[31] - 2021年度公司实现营业收入209,311.44万元，较上年减少3,180.89万元[52] - 2021年归属上市公司股东的净利润为31,149.18万元，较上年同期减少19.25%[52] - 2021年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为28,665.88万元，较上年同期减少25.32%[52] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为378,945.61万元，较上年末增加7.77%[52] - 2021年末总资产707,646.67万元，较上年末增长5.53%[52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少171.42%[52] - 2021年公司营业收入20.93亿元，同比降1.50%，投资运营业务收入增12.39%，工程承包业务降10.01%[58] - 2021年污水处理收入3.22亿元，同比增26.57%，工程承包收入9.22亿元，降10.01%[58] - 华东地区2021年营业收入11.66亿元，占比55.71%，同比增5.65%[59] - 2021年投资运营业务毛利率65.35%，同比降6.92%，工程承包业务毛利率14.50%，降9.20%[61] - 2021年污水处理毛利率61.94%，同比降4.02%，工程承包毛利率14.50%，降9.20%[61] - 污水处理成本2021年为122434854.80元，占比8.80%，同比增长41.53%[65] - 供水处理成本2021年为43397910.96元，占比3.12%，同比增长20.41%[65] - 污泥处理成本2021年为87269765.92元，占比6.27%，同比增长50.57%[65] - 工程承包成本2021年为788548187.48元，占比56.68%，同比增长0.84%[65] - 设备生产及销售业务成本2021年为213252303.64元，占比15.33%，同比增长25.41%[66] - 设计与咨询服务成本2021年为133141948.43元，占比9.57%，同比下降14.93%[66] - 2021年销售费用为17,429,648.78元，较2020年同比减少53.78%[72] - 2021年管理费用为120,959,556.86元，较2020年同比减少5.11%[72] - 2021年财务费用为83,547,020.61元，较2020年同比减少6.11%[72] - 2021年研发费用为31,264,450.89元，较2020年同比减少17.05%[72] - 2021年研发人员数量为77人，较2020年的74人增长4.05%，占比从5.57%提升至6.00% [75] - 2021年研发投入金额为31264450.89元，占营业收入比例为1.49%，较2020年的37688683.30元及1.77%有所下降 [76] - 2021年经营活动现金流入小计为1882336055.93元，同比减少3.47%；现金流出小计为2090144495.87元，同比增加25.99%；现金流量净额为 -207808439.94元，同比减少171.42% [77] - 2021年投资活动现金流入小计为168415734.01元，同比减少56.09%；现金流出小计为207488737.18元，同比减少54.96%；现金流量净额为 -39073003.17元，同比增长49.38% [77] - 2021年筹资活动现金流入小计为1037333900.00元，同比增加4.66%；现金流出小计为1032848317.68元，同比减少7.96%；现金流量净额为4485582.32元，同比增长103.42% [77] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -242395861.06元，同比减少392.85% [77] - 2021年末货币资金为447245113.31元，占总资产比6.32%，较年初的693107888.83元及10.37%下降4.05% [80] - 2021年末应收账款为894735068.94元，占总资产比12.64%，较年初的705649155.03元及10.56%上升2.08% [80] - 2021年末存货为227269616.43元，占总资产比3.21%，较年初的110843455.71元及1.66%上升1.55% [80] - 2021年末长期借款为717909213.61元，占总资产比10.15%，较年初的613579459.91元及9.18%上升0.97% [80] - 无形资产为646,209,683.7元，占比9.13%，较上期增加2.84%，因本期新增项目投入所致[81] - 交易性金融资产期初数为11,028,458.30元，本期出售金额为11,028,458.30元，期末数为0.00元[82] - 其他权益工具投资期初数为37,795,261.20元，本期购买金额为100,000.00元，出售金额为2,000,000.00元，期末数为35,895,261.20元[82] - 金融资产小计期初数为48,823,719.50元，本期计提减值100,000.00元，出售金额为13,028,458.30元，期末数为35,895,261.20元[82] - 应收款项融资期初数为6,145,705.26元，期末数为5,009,020.00元[82] - 报告期投资额为101,423,648.85元，上年同期投资额为121,607,725.41元，变动幅度为-16.60%[85] - 其他金融资产初始投资成本为11,000,000.00元，本期出售金额为11,000,000.00元，累计投资收益为266,632.43元，期末金额为0.00元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司投资运营业务收入73,149.10万元，较上年增加8,066.07万元[52] - 2021年工程承包业务收入92,223.15万元，较上年减少10,260.44万元[52] - 2021年设备产销业务收入26,757.63万元，较上年增加3,396.51万元[52] - 2021年设计与其他业务收入16,275.99万元，较上年减少4,894.49万元[52] - 2021年水务、工程设备、固废类项目承订额分别为7.95亿、3.28亿、1.25亿元[53] - 2021年公司完成多个项目验收和通水，在建工程12个，期后项目21个[53] - 2021年污水运营项目公司16个，自来水项目公司1个，服务800万人，污水处理水量3.61亿吨，南通供水1.58亿吨[54][55] - 2021年水务项目决算收费7.38亿元，到账7.15亿元，固废项目收费2.32亿元[55] - 2021年子公司泉溪环保签订传统产品类合同1.65亿元[55] - 节能环保工程类EPC新增订单金额33682.43万元，确认收入订单金额6963.03万元，期末在手未确认收入金额23938.28万元[62] - 节能环保特许经营类BOT新增订单投资金额72667.4万元，处于施工期本期完成投资金额7349.86万元，确认收入金额6646.05万元[62] - 南通项目BOT业务营业收入18488万元，营业利润13119.22万元，回款金额23351.22万元[63] 公司业务能力与模式 - 公司已完成环保水处理项目1300余项，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备[37] - 公司先后承担3项国家级星火项目及多项省级星火、火炬项目[39] - 公司有12项工艺设备通过省部级科技鉴定，6个系列产品被评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产品[39] - 公司参与起草1项行业标准，子公司联合起草3项行业技术规范[39] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[42] - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，提供一站式服务[40] - 公司水务投资及运营业务服务涉及市政供水、污水处理等多个类别[40] - 工程承包业务通过公开招投标获得，由设计、采购等阶段组成[41] - 公司具备环保水处理专用设备研发、生产能力，有多项专利[41] - 公司有机固废处置业务针对多种废弃物，进行无害化处置及资源化利用[42] 公司发展战略 - 2022年公司发展战略向投资运营 + 服务型企业转型，打造“实业 + 投资 + 平台”新经营模式[94] - 2022年传统环保业务的水务项目要拓展多种类型项目，探索进入工业领域[95][96] - 2022年固废项目采用“投资 + 产品 + 工艺 + 服务”模式，拓展优质有机固废项目[96] - 公司PPMI装配式水厂有竞争优势，已落地多个示范工程，在建项目有惠民李庄污水处理厂项目和沅陵城南污水处理厂[96] - 2022年泛环保领域投资选择成熟型或前瞻性高的培育类项目等[97] - 2022年探索第二主业投资，布局前瞻性、高科技领域[97] - 2022年大力发展项目制业务，吸引相关人员和企业到公司平台发展[97] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议召开及决议合法有效[101] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数的三分之一[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.55%，召开日期为2021年03月12日[106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.95%，召开日期为2021年05月11日[106] - 2021年公司董事会召开5次会议，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[122][127] - 董事朱和平、林琳、钱美芳本报告期应参加董事会次数均为5次，现场出席次数分别为4次、4次、5次，出席股东大会次数分别为2次、1次、2次[123] - 报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形，且对公司有关事项未提出异议，其建议均被采纳[123][124][125] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[128][129] 公司人员信息 - 董事长王洪春期初持股数为173,361,720股，期末持股数为173,361,720股[108] - 董事王春林期初持股数为43,340,430股，期末持股数为43,340,4