2022年整体业绩情况 - 2022年度业绩大幅下滑，主要因原材料价格上升致成本增加、生产基地转固折旧成本增加、补提安全生产费使管理费用增加、研发投入增加、财务费用增加、信用减值损失增加、资产减值损失增加等[3][4] - 2022年营业收入6.64亿元，较2021年增长6.27%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元，较2021年下降911.48%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较2021年下降417.59%[10] - 2022年末资产总额18.14亿元，较2021年末增长7.53%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.33亿元，较2021年末下降2.84%[10] - 2022年营业收入扣除金额3436.82万元，2021年为895.28万元[10] - 2022年非流动资产处置损益241.03万元，2021年为 - 6.98万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助9.88万元，2021年为261.17万元[13] - 2022年非经常性损益合计638.48万元，2021年为320.62万元[13] 2023年公司规划与措施 - 2023年公司制定原材料目标采购价格管理措施，加大营销力度，在手订单充足，将摊薄新增折旧降低成本[4] - 公司不断加大应收账款回款力度，完善回款措施，落实措施后商誉减值风险会逐步消除[4] - 2023年公司经营计划包括以利润为中心实现规模化增长、坚持研究院定位、开展研发、管控成本、夯实财务基础、推进管理机制[112][113] - 2023年财务管理部将从提升全面预算、成本管理、财务基础管理和信息化维度助力公司管理[113] 分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[8] 2022年各季度营业收入情况 - 2022年第四季度营业收入2.85亿元，为四个季度中最高[11] 行业招标采购与市场规模数据 - 2021年动车组全年招标采购量为93组，2022年1 - 10月为108组；2021年铁路机车全年招标采购量为501台，2022年1 - 10月为587台[15] - 2021年动车组高级修招标数量为65组，2022年为176组，2023年开年第一次招标数量为87组[15] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；到2025年铁路总里程将达17.5万公里，到2030年将达20万公里[15] - 截至2022年12月31日，中国内地累计55个城市投运城轨交通线路达10291.95公里，2022年新增运营线路25条，新增长度1085.17公里[15] 能源相关数据 - 2022年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点[16] - 2022年能源消费总量比上年增长2.9%，非化石能源消费占比提高0.8个百分点，煤炭比重提高0.2个百分点，石油比重下降0.6个百分点，天然气比重下降0.4个百分点[17] 公司业务领域与市场地位 - 公司承接大量中国中车旗下各主机制造厂关于铁路客货车及铁路机车涂料涂装一体化业务[17] - 公司成为城轨动车及高铁涂料市场的首批国产化替代厂商，实现产品批量供应[17] - 公司积极参与国内多项轨道建设工程，产品按铁路产品CRCC认证要求执行[17] - 公司成为民建、市政工程防腐防水材料及工程主要供应商，签订多家央企、国企年度防水材料集采订单[17] - 公司在新能源领域承接光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务[17] - 公司大力拓展光伏组件及储能胶业务，调研新能源领域全产业链新材料业务[17] - 公司是轨道交通高端装备涂装领域国产化、环保化的主要推动者，成为国内工业防护领域领先企业之一[17] 公司客户与议价能力 - 公司主要客户为大型央企、国企，规模较小导致议价能力较低[18] 公司业务范围 - 公司从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务[19] 原材料采购情况 - 原材料1采购额占采购总额的7.84%，上半年平均价格4.01元，下半年4.39元[25] - 原材料2采购额占采购总额的1.78%，上半年平均价格5.29元，下半年5.99元[25] - 能源采购价格占生产总成本30%以上情况不适用[25] - 公司主要原材料采购模式为根据每月生产需求计划采购[25] 产能与产能利用率 - 水性树脂设计产能0吨，产能利用率0.00%，在建产能20,000吨[34] - 涂料产品设计产能56,375吨，产能利用率32.29%[34] - 卷材产品设计产能4,300万平方米，产能利用率16.42%[34] - 产能利用率低因各生产工厂在报告期内逐渐投产阶段，设计产能按年内实际投产月份折算[34] 公司产品应用领域 - 公司研发的防水涂料应用于轨道建设、民用建筑等领域，防水卷材用于铁路等防水工程，地坪涂料用于铁路工程附属设施等[23] 公司涂装施工业务 - 公司涂装施工业务为保证销售涂料使用效果，为部分客户提供配套施工服务[24] 公司项目审批与验收情况 - 株洲飞鹿2022年下半年获高端特种密封胶黏剂建设项目环评批复[35] - 湖南耐渗2022年11月完成环保验收并取得验收备案表[35] - 长沙飞鹿2022年3月完成水性树脂等新建项目阶段性验收[35] - 株洲飞鹿安全生产许可证（湘）WH安许证字（2020）H4 - 0237（变更）有效期为2021.01.23 - 2024.01.22[35] - 株洲飞鹿排污许可证914302007656224696001R有效期为2022.12.18 - 2023.12.17[35] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司危险化学品登记证43012200002有效期为2022.03.01 - 2025.02.28[36] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司排污许可证91430112MA4Q759J2C001V有效期为2022.03.11 - 2027.03.10[36] - 广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司安全生产许可证（粤）JZ安许证字〔2021〕220967有效期为2021.10.29 - 2024.10.29[36] - 湖南博杨新材料科技有限责任公司危险化学品经营许可证湘株天应急经（乙）字〔2021〕 - 0008号有效期为2021.08.21 - 2024.08.20[36] - 湖南飞鹿新能源技术有限公司安全生产许可证（湘）JZ安许证字〔2020〕003081有效期为2020.10.21 - 2023.10.21[36] 公司产能扩充与产品情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行股票，新增13,600吨高端特种密封胶黏剂产品产能[38] - 公司轨道交通工程防水涂料中，聚氨酯防水涂料（6.0Mpa）、聚氨酯防水涂料（3.5Mpa）等固体含量达到98% [38] 公司人才情况 - 公司拥有高级工程师7人，工程师20多人[39] - 公司有“株洲市万名人才计划”入选者1人[39] - 公司有“株洲市领军人才计划”入选者1人[39] - 公司有荷塘区科技创新人才2人[39] - 公司有荷塘区优秀青年8人[39] 公司激励与融资情况 - 2022年7月15日授予76名激励对象405.50万股限制性股票，授予价格为5.96元/股[40] - 2022年成功实施简易程序定增，募集资金109,499,994.96元[40] 公司投资与业务成果 - 2022年公司完成苏州恩腾部分股权退出，获取出售股权的投资收益[40][41] - 2022年公司全年完成24,000多辆各类车型涂装[42] - 2022年公司在民用建筑领域与多家优质央企、国企建立合作关系，并完成全国渠道销售网络初步布局[42] - 2022年公司研发的太阳能电池组件用密封胶和接线盒用灌封胶已成功试产[42] - 2022年公司水性聚氨酯底面合一漆等产品实现试产与供货[42] - 2022年公司防腐类产品首次在港机设备行业批量使用，无溶剂产品首次在保温车及站台防护中批量使用[42] - 2022年公司防腐产品降本率超过2.5%，防水产品技术降本4.08%[42] - 公司已取得电力施工总承包三级资质，开拓光伏等新能源市场[40][41] 各业务线收入情况 - 2022年公司营业收入664,317,596.75元，同比增长6.27%[44] - 轨道交通工程收入94,342,894.99元，占比14.20%，同比减少41.23%[44] - 半导体设备收入27,009,050.23元，占比4.07%，同比增长482.49%[44] - 防腐涂料收入107,787,758.03元，占比16.23%，同比减少7.23%[44] - 防水卷材收入180,510,120.82元，占比27.17%，同比增长17.83%[44] - 华中地区收入165,211,952.20元，占比24.87%，同比增长6.58%[44] - 华北地区收入61,991,264.47元，占比9.33%，同比增长173.16%[44] 产品产销存情况 - 涂料产品销售量16,570.56吨，同比增长1.77%，生产量18,203.87吨，同比增长16.05%，库存量2,642.07吨，同比增长161.91%[45] - 防水卷材产品销售量6,923,685.33㎡，同比增长39.62%，生产量7,060,731.96㎡，同比增长39.89%，库存量280,083.00㎡，同比增长95.81%[45] 公司捐赠情况 - 报告期内公司捐赠抗疫物资110多件[43] 公司合同与收入确认情况 - 公司与华润置地防水材料合同总金额43191.84万元，本期确认销售收入14914.62万元[46] 成本占比情况 - 2022年防腐涂料直接材料金额58835230.70元，占营业成本比重9.97%，同比减少3.23%[46] - 2022年防水卷材制造费用金额148948580.87元，占营业成本比重25.23%，同比增加5.35%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额345444582.40元，占年度销售总额比例52.00%[49] - 前五名供应商合计采购金额143997415.30元，占年度采购总额比例27.70%[49] 费用情况 - 2022年销售费用42198659.39元，同比增长33.11%[50] - 2022年管理费用61231885.50元，同比增长41.92%[50] - 2022年财务费用34219174.13元，同比增长119.56%[50] - 2022年研发费用35205385.61元，同比增长91.91%[50] 研发项目成果 - 多体系水性树脂研发项目完成水性羟丙树脂及水性环氧树脂配方和工艺优化升级[51] 研发人员情况 - 2022年研发人员数量67人，较2021年的83人减少19.28%，占比10.44%，较2021年的13.28%降低2.84%[60] - 2022年研发人员中本科40人，较2021年的44人减少9.09%；硕士6人，较2021年的8人减少25.00%[60] - 2022年30岁以下研发人员26人，与2021年持平；30 - 40岁27人，较2021年的38人减少28.95%[60] 研发投入情况 - 2022年研发投入金额35,205,385.61元，占营业收入比例5.30%；2021年投入18,345,037.63元，占比2.93%；2020年投入17,794,783.67元，占比2.94%[61] 产品研发与供货情况 - 开发的外露型氟碳丁基自粘防水卷材可延长彩钢板使用寿命20年以上并实现批量供货[57] - 轨交高固低粘产品在160KM项目上完成批量应用[58] - 无溶剂底漆等产品在锦屏大项目等上批量使用[58] - 完成新能源电池包防火涂料研发并实现批量供货[59] - 成功开发满足HG/T5573标准的水性石墨烯重防腐涂料并形成批量化供货[53] - 开发出满足Q/CR - 562.1 - 2018标准的反粘式防水板并实现铁路市场批量供货[55] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为681,862,299.52元，同比增长37.21%[62] - 经营活动现金流出小计2022年为869,937,729.07元，同比增长98.74%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 188,07