公司基本信息 - 公司股票代码为300665，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期初注册登记日期为2022年7月5日，报告期末为2023年5月24日[19] - 公司是从事金属、非金属、混凝土表面及新能源领域防腐与防护材料研发、生产、销售及服务的高科技企业，业务面向轨道交通、民用建筑等多领域[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为339,904,429.56元，较上年同期增长33.91%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,068,872.14元，较上年同期增长129.41%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 168,463.31元，较上年同期增长98.89%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,825,535.19元，较上年同期增长96.36%[20] - 本报告期基本每股收益为0.0213元/股，较上年同期增长126.49%[20] - 本报告期末总资产为1,856,489,577.97元，较上年度末增长2.37%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为539,182,510.82元，较上年度末增长1.13%[20] - 本报告期营业收入339904429.56元，上年同期253827799.87元，同比增33.91%[66] - 本报告期营业成本280627691.43元，上年同期212660882.43元，同比增31.96%[66] - 本报告期销售费用15495575.32元，上年同期14074035.64元，同比增10.10%[66] - 本报告期管理费用20681023.77元，上年同期20993747.12元，同比降1.49%[66] - 本报告期财务费用18607423.45元，上年同期13186719.56元，同比增41.11%[66] - 本报告期所得税费用 -111020.10元，上年同期 -1024033.98元，同比增89.16%[66] - 本报告期研发投入9840592.87元，上年同期10915919.83元，同比降9.85%[66] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4825535.19元，上年同期 -132678185.15元，同比增96.36%[66] - 投资收益5,279,018.41元，占利润总额比例121.72%，主要源于长期股权投资等[70] - 货币资金本期末129,708,336.88元，占总资产6.99%，较上年末比重增0.58%[71] - 应收账款本期末440,789,546.71元，占总资产23.74%，较上年末比重降2.91%[71] - 报告期投资额45,892,600.14元，较上年同期降34.00%[74] - 本报告期末流动比率1.40，较上年末增长2.19%；资产负债率70.57%，较上年末增长0.60%；速动比率1.09，较上年末下降2.68%[199] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -16.85万元，较上年同期增长98.89%[199] - 本报告期利息保障倍数1.24，较上年同期增长395.24%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为4399724.25元，计入当期损益的政府补助为1071616.20元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16412.78元，其他营业外收入和支出为64263.53元，所得税影响额为855179.74元，少数股东权益影响额（税后）为459501.57元，非经常性损益合计为4237335.45元[24] 主营产品与服务 - 主营产品包括防腐涂料、防水材料、高端特种密封胶黏剂等，主营服务包括涂料涂装一体化、涂装施工、光伏电站EPC承包等[29] - 防腐涂料分为油性涂料和水性涂料，防水材料包括防水涂料和防水卷材等，高端特种密封胶黏剂包括密封胶黏剂等品种[29][30] - 涂料涂装一体化服务将产品技术与施工应用结合，派驻专业人员提供技术服务[30] - 涂装施工服务是为保证客户涂料使用效果提供的配套服务[31] - 光伏电站EPC承包服务通过与央企国企合作，拓展新能源产业投资等业务领域，实现业务转型[31] 生产与采购模式 - 原材料采购实行集中采购模式，根据需求计划制定采购计划，经进货检验合格后投入使用[32] - 部分涂装施工工序采取外包模式，确认订单后与外包方签订合同并结算支付费用[32] - 生产按照“以销定产”原则，根据销售情况等制定季度和月度计划，确认订单后采购原材料组织生产[33] 行业市场数据 - 2023 - 2027年我国动车组每年平均约有370组左右需要四级维修，2025 - 2030年每年平均约有400组五级修车辆[38] - 2021 - 2025年城轨车辆架修车辆复合年均增长率约31%，2023 - 2030年大修车辆从1755辆增长至11232辆，复合年均增长率为30.4%[38] - 2021 - 2022年全国铁路固定资产已完成投资额为14598亿元，2023 - 2025年预计投资额将达25000亿元，平均每年8434亿元，2023年上半年完成3049亿元，同比增长6.9%[39] - 截至2022年底，55个城市开通城轨交通运营线路308条，运营线路总长度达10287.45公里，预计“十四五”期末运营线路接近13000公里，运营城市超60座[39] - 2023年上半年我国商品房销售金额为63092亿元，同比增长1.1%，住宅销售金额为56639亿元，同比增长3.7%[41] - 到2025年我国需完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米，建设超低能耗、近零能耗建筑面积0.5亿平方米以上[41] - 2023年上半年发电量41680亿千瓦时，其中太阳能发电增长7.4%[43] - 2023年上半年太阳能发电装机4.71亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，约占我国总装机的48.8%[43] - 2023年1 - 6月风电新增装机22.99GW（2299万千瓦），同比增加1005万千瓦[43] - 2023年1 - 6月全国新增发电装机容量14096万千瓦，同比增加7186万千瓦[43] 公司业务发展成果 - 公司新建生产基地并升级胶类产品线，新增13,600吨高端特种密封胶黏剂产品产能[53] - 公司及子公司取得62项授权专利，参与制订13项行业或团体标准[54] - 公司是国内轨道交通防腐防水材料第一股，在轨道交通行业具备较完善产品体系和技术积累，有市场先入优势[46] - 公司在民用建筑领域拿下华润置地、中国铁建房地产集团等多家央企、国企年度防水材料集采订单[47] - 新能源业务板块是新增战略业务，风电材料产品有稳定销售，光伏电站开发建设有进展，高端特种密封胶黏剂募投项目在建[50] - 公司以持续技术创新为客户创造价值，拥有多体系水性树脂等核心研发成果[54] - 公司将风电、光伏等新能源产业作为重要战略发展方向，组建行业分析小组研究行业[55] - 公司组建专业研发人才团队，在防腐防水材料方面有较强技术储备和研发实力[57] - 公司掌握涂料关键原材料水性树脂核心技术，可稳定供应，提升水性涂料产品竞争力[57] - 轨道建设工程市场新增订单超1.70亿元，新中标京港高铁九江至南昌段等项目[63] 公司融资计划 - 拟向上海嘉麒晟科技有限责任公司发行不超过2100.00万股股票，发行价6.60元/股，募资不超13860.00万元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 防腐涂料营业收入49,896,857.86元，同比增9.03%，毛利率31.06%，同比降1.55%[68] - 防水涂料营业收入56,565,340.89元，同比增49.85%，毛利率15.24%，同比增10.58%[68] 项目建设投入情况 - 水性涂料等新建项目本报告期投入16,337,122.92元，进度94.56%[77] - 防水材料建设项目本报告期投入17,633,688.41元，进度100.00%[77] - 高端特种密封胶黏剂建设项目累计投入454.13万元，进度19.31%[82] 募集资金使用情况 - 募集资金总额10,590.61万元，报告期投入262.34万元，累计投入3,344.74万元[80] - 公司使用6.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用88.54万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计95.44万元[84] - 公司使用不超过6700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2022年11月19日、12月20日、2023年1月12日转出2000.00万元、3000.00万元、700.00万元，共计6700.00万元，2023年6月7日全部转回[84] - 截至2023年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户剩余1902.32万元[84] - 公司将《高端特种密封胶黏剂建设项目》拟投入的募集资金金额调整为2352.00万元，将节余募集资金5348.00万元永久补充流动资金[84] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[85] 投资情况 - 公司报告期不存在委托理财[86] - 公司报告期存在以套期保值为目的的衍生品投资[87] - 期货初始投资金额为151.38万元，本期公允价值变动损益为1.64万元，计入权益的累计公允价值变动为1.64万元[88] - 报告期内期货购入金额为424.26万元，售出金额为110.53万元，期末金额为153.02万元[88] - 期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.28%[88] - 报告期内实现实际损益1.64万元[88] - 衍生品投资资金来源为自有资金[88] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年04月25日[89] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[90] - 公司报告期不存在委托贷款[91] 资产处置情况 - 公司报告期未出售重大资产[92] - 2023年4月12日，公司出售上海嘉乘私募基金管理有限公司100%股权，交易价格160.50万元，该股权期初至出售日为公司贡献净利润2.93万元，占净利润总额的0.66%[93] - 报告期内公司处置了长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州飞鹿半导体材料有限公司、上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司[99] 子公司经营情况 - 株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司注册资本5000万元，总资产6209.36万元，净资产1122.70万元，营业收入5379.86万元，营业利润70.48万元，净利润71.28万元[95] - 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司注册资本1亿元，总资产43995.29万元，净资产16261.47万元，营业收入8313.47万元，营业利润171.47万元，净利润165.95万元[95] - 长沙飞鹿高分子新材料有限公司注册资本1.1亿元，总资产44500.39万元，净资产7834.76万元，营业收入7972.16万元，营业利润 - 515.70万元，净利润 - 516.00万元[95] - 深圳飞鹿防水防腐材料工程技术有限公司注册资本1000万元，总资产157.60万元，净资产 - 79.74万元，营业收入1.94万元，营业利润 - 60.45万元，净利润 - 60.45万元[98] - 湖南博杨新材料科技有限公司注册资本1000万元，总资产1308.65万元，净资产1034.55万元，营业收入692.84万元，营业利润93.60万元，净利润92.78万元[98] - 湖南飞鹿新能源技术有限公司注册资本5000万元，总资产442.85万元，净资产 - 17.98万元，营业收入210.90万元，营业利润 - 54.32万元，净利润 - 54.32万元[98] 成本结构情况 - 公司产品销售类业务中直接材料成本占产品总成本比重在85%左右[102] 行业风险影响 - 房地产行业开发速度降低、投资减少，对公司收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响[100] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.80%，召开日期为2023年4月18日[110] - 2022年度股东大会投资者参与比例为28.17%，召开日期为2023年5月18日[110] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 股票回购情况 - 2023年4月23日，公司决定以5.96元/股的价格回购注销合计1,248,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票[113] - 上述限制性股票回购注销事宜于2023年7月21日办理完成[113] 风险防范措施 - 公司应收账款客户主要为大型央企、国企，发生坏账可能性较小，但仍有风险[104] - 公司采取制定客户授信评估流程和制度等措施清减应收账款、防范坏账风险[104] - 公司面临环保和安全生产风险，采取产品结构升级等措施降低环保风险[105] - 公司每年签订安全生产责任书，成立安全应急小组落实安全生产责任[105] 环保相关情况 - 2022年