报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[25] - 公司股票简称江丰电子，代码300666，上市于深圳证券交易所[31] 报告审议与保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 公司架构 - 公司有众多子公司、联营企业、参股公司等，如香港江丰、北京睿昇、恒进真空等[20][22] 财务数据 - 本报告期营业收入10.86亿元，上年同期7.23亿元，同比增长50.18%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，上年同期6063.59万元，同比增长156.24%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4038.31万元，上年同期2820.61万元，同比下降243.17%[38] - 本报告期末总资产39.54亿元，上年度末29.01亿元，同比增长36.28%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，上年度末14.57亿元，同比增长28.11%[38] - 基本每股收益0.67元/股，上年同期0.27元/股，同比增长148.15%[38] - 稀释每股收益0.67元/股，上年同期0.27元/股，同比增长148.15%[38] - 加权平均净资产收益率9.34%，上年同期5.50%，同比增加3.84%[38] - 非经常性损益合计42174079.78元，其中非流动资产处置损益54427545.42元，计入当期损益的政府补助13782752.92元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-13808450.48元，其他营业外收入和支出-4515975.36元，所得税影响额7608486.86元，少数股东权益影响额（税后）103305.86元[44] - 报告期内公司实现营业收入108,629.43万元，较上年同期增加50.18%[76] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,319.91万元，同比增长181.49%[76] - 归属上市公司股东净利润15,537.32万元，比上年同期增长156.24%[76] - 超高纯钽靶实现销售收入33,999.46万元，同比增长41.79%[76] - 超高纯铝靶实现销售收入17,184.79万元，同比增长35.21%[76] - 超高纯钛靶实现销售收入14,734.66万元，同比增长49.47%[76] - 零部件实现销售收入17,658.28万元，比上年同期增长149.58%[78] - 2022年上半年公司营业收入10.86亿元，同比增长50.18%，主要因超高纯金属溅射靶材产品市场份额扩大和零部件产品加速放量[103] - 2022年上半年营业成本7.52亿元，同比增长43.17%，因销售收入增长对应的成本增加[103] - 2022年上半年研发投入5992.72万元，同比增长32.86%，系公司加大技术开发力度[103] - 钽靶营业收入3.40亿元，同比增长41.79%，营业成本2.55亿元，同比增长45.99%，毛利率24.98% [106] - 铝靶营业收入1.72亿元，同比增长35.21%，营业成本9219.48万元，同比增长12.21%，毛利率46.35% [106] - 零部件营业收入1.77亿元，同比增长149.58%，营业成本1.27亿元，同比增长150.74%，毛利率28.28% [106] - 外销营业收入5.79亿元，同比增长40.03%，营业成本4.43亿元，同比增长39.97%，毛利率23.61% [106] - 内销营业收入5.07亿元，同比增长63.73%，营业成本3.09亿元，同比增长48.02%，毛利率39.01% [106] - 投资收益金额为50728402.11元，占利润总额比例29.36%，主要因转让联营企业创润新材部分股权取得收益[107] - 公允价值变动损益为 - 13808450.48元，占比 - 7.99%，系间接持有的中芯国际股票公允价值变动所致[107] - 货币资金本报告期末金额727832869.43元，占总资产比例18.41%，较上年末比重增加1.79%[110] - 应收账款本报告期末金额547215258.17元，占总资产比例13.84%，较上年末比重增加1.40%，因销售额持续增长[110] - 存货本报告期末金额770480106.09元，占总资产比例19.49%，较上年末比重减少0.80%[110] - 长期借款本报告期末金额447239375.00元，占总资产比例11.31%，较上年末比重增加7.28%，因生产运营需要增加银行贷款[110] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为134786636.55元，本期公允价值变动损益为 - 13808450.48元[115] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为371365280.41元，包括货币资金、固定资产和无形资产[116] 业务与市场 - 公司产品成功打入5nm先端技术，成为台积电、中芯国际等全球知名芯片制造企业的核心供应商[49] - 全球及中国集成电路产业高速发展，半导体靶材市场规模预计同步增长[50] - 平板显示产业链向中国大陆加速迁移，溅射靶材领域存在较大进口替代空间[54] - 随着我国光伏产业发展，太阳能电池用溅射靶材市场规模有望高速增长[55] - 中国晶圆厂和半导体设备厂商零部件国产化率低，零部件国产化迫切且替代进程更快[56] - 公司主营业务为超高纯金属材料溅射靶材及半导体产业装备机台关键零部件的研发、生产和销售[57] - 超大规模集成电路芯片制造对铝靶金属纯度要求达99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶分别要求达99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上[58] - 公司生产的铝靶已广泛应用于半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域[59] - 公司生产的钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域[62] - 公司产品进入5nm先端工艺，成为台积电等全球知名芯片制造企业的核心供应商[77] - 2022年上半年先端制程的超高纯金属溅射靶材海外销量持续增加，国内先端制程靶材销售也明显增长[77] - 公司新开发的精密零部件产品已在多家国内半导体设备及芯片制造头部企业应用[78] - 公司已成为中芯国际、台积电等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，与其建立稳定供货关系[101] 研发情况 - 报告期内研发投入5992.72万元，较上年同期增加1482.02万元，增长32.86%，占营业收入的5.52%[81] - 2022年上半年公司及子公司共取得36项发明专利、27项实用新型专利，截至6月30日，境内有效授权专利527项，含发明专利308项、实用新型专利219项，另有韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[81][90] - 打造具有国际水平的技术研发团队，核心成员背景和经验丰富[86] - 建立完善研发体系，形成多元化产品研发体系，满足客户定制化需求[87][89] 生产与合作 - 建成宁波余姚、上海奉贤和沈阳沈北三个零部件生产基地，配备全工艺、全流程生产体系，实现零部件量产[80] - 与北方华创、拓荆科技等多家国内半导体设备厂商形成全面战略合作关系[80] - 陆续建成投产多条自动化生产、检测线，新MOM系统等信息系统上线，提高生产和工作效率[83][85] - “电子芯片制造用CVD气体分配盘数字化车间”通过浙江省智能制造项目验收，通过两化融合管理体系贯标[85] 质量控制 - 建立完整严格的质量控制和管理体系，确保产品品质和可靠性[91] - 公司建有针对PVD材料的分析实验室，配备各类先进检测设备和仪器，通过了CNAS认证[92] 募集资金情况 - 募集资金总额为50645.03万元，报告期投入2069.44万元，已累计投入41326.36万元[120] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[120] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，募集资金5.165亿元，扣除费用后净额为5.064503066亿元[123] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金4.132636亿元，2022年1 - 6月使用2069.44万元，专户余额9544.56万元[123] - 截至2021年8月18日，公司利用自筹资金对募投项目累计投入6089.818403万元，2021年9月置换出6089.81808万元[123][131] - 2021年9月1日起，广东江丰和武汉江丰使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2022年6月30日，1.7亿元未归还[123][131] - 惠州基地项目承诺投资1.192596亿元，截至期末累计投入6091.1万元，投资进度51.07%[128] - 武汉基地项目承诺投资2.461912亿元，截至期末累计投入4135.3万元，投资进度16.80%[128] - 补充流动资金承诺投资1.510492亿元，截至期末累计投入1.409995亿元，投资进度100%[128] - 2022年1 - 6月募集资金投资项目未发生变更，实施地点和方式无变更[127][131] - 公司已披露信息不存在违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[127] - “惠州基地”和“武汉基地”项目建设期24个月，截至2022年6月30日尚处建设期[128] - 截至报告期末，募投资金结余9544.56万元，其中广东江丰债券募集资金专户3894.64万元，武汉江丰债券募集资金专户5620.55万元，宁波江丰电子材料股份有限公司债券募集资金专户29.36万元[132] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产、重要控股参股公司信息披露等情况[134][135][138][139][140][141] 风险与应对 - 公司在报告中详细描述经营中可能存在的风险及应对措施[6] - 公司金属溅射靶材新产品面临难以规模化生产风险，通过研发投入和技术储备降低风险[142] - 公司集成电路28 - 5nm技术节点用靶材新产品市场推广存在风险，通过加大投入等手段控制风险[143][145] - 公司业务受半导体行业周期性波动影响，未来将在技术和市场开发加大投入[146] - 募投项目投产和研发投入或致公司盈利能力下降，将做好新市场开发和集约运行[147] - 投资项目可能无法实现预期收益，将组建团队确保项目顺利实施[148] - 人民币汇率波动影响公司外销收入和资产价值，将采取措施规避汇率风险[149][152] 投资者沟通 - 2022年1月13日电话沟通涉及39家机构，讨论公司CMP业务发展现状及竞争优势等内容[153] - 2022年2月17日电话沟通涉及2家机构，探讨铜靶和钨靶在客户端进展及未来三年公司业绩增长看点等[156] - 2022年2月24日电话沟通涉及97家机构，提及公司半导体精密零部件发展情况和规划等[156] - 2022年3月3日电话沟通涉及63家机构，交流公司上游原材料国产替代情况等[156] - 2022年4月26日电话沟通涉及2家机构，财务总监介绍公司2021年度及2022年一季度业绩情况[156] - 2022年第一次至第五次临时股东大会及2021年度股东大会投资者参与比例分别为38.94%、9.31%、9.25%、8.99%、11.88%、37.72%[164][168] 股权激励计划 - 第一期股票期权激励计划拟向202名激励对象授予1720万份股票期权，首次授予1479万份，约占总股本21876万股的6.76%，预留241万份，约占总股本的1.10%[171] - 2019年3月15日，首次授予股票期权激励对象人数由202名调整为200名，数量由1479万份调整为1464万份[174] - 2020年4月23日，注销40.60万份已获授但未行权股票期权，行权价格由39.50元/份调整为39.44元/份，190名激励对象可在第一个行权期行权568.40万份[175] - 2020年5月18日至12月31日，第一个行权期行权5648295股，总股本由218760000股增至224408295股[176] - 2021年1月1日至4月1日，第一个行权期行权11705股，总股本由224408295股增至224420000股[177] - 2021年4月15日，注销7.20万份股票期权，189名激励对象可在第二个行权期行权425.10万份[180] - 2021年5月12日至12月31日，第二个行权期行权3201934股，总股本由224420000股增至227621934股[181] - 2022年1月1日至4月1日，第二个行权期行权962066股，“江丰转债”转股7297股，第二期股权激励计划首次授予限制性股票3106000股，总股本由22