公司基本信息 - 公司主要从事各类电梯部件的开发设计、生产制造和销售，面临成本上升、行业竞争加剧等风险[5] - 公司股票简称沪宁股份，代码300669[16] - 公司法定代表人为邹家春[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区，邮编311121[16] - 公司办公地址为杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号，邮编311121[16] - 公司国际互联网网址为www.hzhuning.com，电子信箱为hzhuning@hzhuning.com[16] - 董事会秘书为吴伟忠，证券事务代表为柳红梅[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，媒体为《证券时报》http://www.stcn.com/[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入404,945,256.12元，较2020年增长13.67%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润50,437,440.09元，较2020年下降6.99%[19] - 2021年末资产总额925,896,225.40元，较2020年末增长47.35%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产837,313,497.23元，较2020年末增长49.05%[19] - 综合平均采购成本同比增加5%左右，产品综合毛利率同比下降[47] - 报告期内公司实现营业收入40,494.53万元，同比增长13.67%；归属上市公司股东的净利润为5,043.74万元，同比减少6.99%[59] - 2021年公司营业收入4.05亿元，同比增长13.67%；营业成本2.97亿元，同比增长21.26%；毛利率26.60%，同比下降4.59%[70][72] - 2021年销售费用为5,985,423.94元，同比减少8.45%[80] - 2021年管理费用为27,689,242.55元，同比减少4.41%[80] - 2021年财务费用为 - 2,055,105.91元，同比增加7.53%[80] - 2021年研发费用为19,686,152.01元，同比增加18.31%[80] - 2021年经营活动现金流入小计453,440,874.49元，同比增长17.86%；现金流出小计406,742,071.65元，同比增长33.56%；现金流量净额46,698,802.84元，同比减少41.75%[85] - 2021年投资活动现金流入小计599,231,822.85元，同比减少12.74%；现金流出小计784,558,685.08元，同比增长11.90%；现金流量净额-185,326,862.23元，同比增长1,188.30%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计271,874,001.25元，同比增长1,748.13%；现金流出小计36,579,677.77元，同比增长5.96%；现金流量净额235,294,323.48元，同比增长-1,287.60%[85][86] - 2021年现金及现金等价物净增加额96,666,264.09元，同比增长110.26%[86] - 2021年末货币资金196,207,348.89元，占总资产比21.19%，较年初比重增加5.35%[88] - 2021年末在建工程87,388,945.92元，占总资产比9.44%，较年初比重增加4.93%[88] - 2021年末交易性金融资产230,187,327.47元，占总资产比24.86%，较年初比重增加0.96%[88] - 2021年研发投入金额为19,686,152.01元，占营业收入比例为4.86%[83] - 2021年研发支出资本化的金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例为0.00%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯、自动扶梯及升降机制造营业收入4.04亿元，占比99.67%，同比增长13.45%；营业成本2.97亿元，毛利率26.40%，同比下降4.74%[70][72] - 电梯安全部件营业收入3.73亿元，占比92.07%，同比增长14.64%；营业成本2.77亿元，毛利率25.70%，同比下降5.54%[70][72] - 华东地区营业收入2.47亿元，占比60.93%，同比增长10.77%；营业成本1.79亿元，毛利率27.48%，同比下降9.13%[70][72] - 2021年电梯安全部件销售量109.96万只（套），同比增长19.16%；生产量110.67万只（套），同比增长18.53%；库存量3.73万只（套），同比增长23.51%[73] - 2021年电梯其他关键部件销售量9.81万只（套），同比下降0.81%；生产量9.98万只（套），同比增长0.71%；库存量0.33万只（套），同比增长106.25%[73] - 电梯、自动扶梯及升降机制造原材料成本2.06亿元，占营业成本比重69.22%，同比上升0.20%[75] 行业市场情况 - 2021年电梯行业出货量同比增长15%左右，前五家整机厂出货量增长20%左右[28] - 预计加装电梯总需求在200 - 400万台之间[28] - 截止2021年底，中国市场在用电梯保有量达850 - 900万台，占全球50%左右[28] - 全国在用电梯中超过15年的有40多万台，5年内将达150万台[28] 公司研发情况 - 公司安全钳加紧双向制动、环境适应性强、性价比高产品研究并取得初步成果[34] - 公司研发涉及双向、电子、一体式轿厢随动式限速器等新课题[34] - 公司2020年定向增发项目G系列缓冲器计划年内完成部分项目产品[35] - 公司PU滚轮导靴承载力比橡胶类产品提高2倍、寿命提升20倍，已完成产业化落地准备量产[37] - 公司坚持以VDA6.3的产品全生命周期为管理主线探索产品创新组织模式改善[38] - 公司以VDA6.3和APQP为基础创新建立完善产品设计开发流程[39] - 公司开发新版D - FMEA和P - FMEA并引入软件化应用提升开发质量和效率[39] - 公司具有CNAS认可的独立测试中心可与客户协同完成多种开发任务[39] - 2021年研发投入占销售收入比重约5%[50] - 2021年新申请专利41个，其中发明18个，实用新型22个，外观专利1个[50] - 2021年新授权专利25个，截止2021年底共授权发明专利37个，受理中71个[50] - 直径400的复合曳引轮成型模具预计2022年4月投入使用[49] - G系列6款产品预计2022年下半年实现量产和部分销售[48] - 最大载重（P+Q）20吨、最大额定速度10m/s高速安全钳取得型式试验证书[48] - 2022年初预计实现PU滚轮导靴销售，其寿命比橡胶滚轮导靴提高20倍[49] - 滚轮导靴系列开发中，超高速滚轮导靴完成率50%[82] - 2021年研发人员数量为65人，较2020年增加6.56%[82] - 超高速大吨位安全钳通过国家型式试验，最大载重20吨、最大额定速度10m/s，摩擦片制动性能平缓并将2次使用寿命的标准要求提高到10次以上[65] 公司供应链情况 - 2017年公司上市前后两主要供应商成全资子公司，供货量占主要零件采购的80%左右[38] - 报告期内公司对两大全资子公司进行设备投放等提升供应链产能和效率[38] - 钢材等黑色金属材料平均单价增长超30%，公司通过降低生产成本化解不利影响[52] - G系列缓冲器创新项目从德国进口7台旋压设备，4台已安装调试完成[47] 募集资金使用情况 - 2017年公开募集资金总额20,090.08万元，本期已使用7,065.09万元，已累计使用15,709.62万元，累计变更用途资金2,006.9万元，比例9.99%，尚未使用4,244.89万元[96] - 2021年11月定向增发成功，募集资金总额250,999,994.19元，净额242,657,513.48元[56] - 截至2021年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金4244.89万元，存放于专项账户[98] - 截至2021年12月31日，向特定对象发行股票结余募集资金16383.50万元，其中专项账户3383.50万元，理财账户13000.00万元[98] - 2017 - 2021年各年首次公开发行股票使用募集资金分别为2858.92万元、1625.77万元、4032.62万元、2277.98万元、7065.09万元[98] - 2021年向特定对象发行股票使用募集资金7960.78万元[98] - 年产70万套(只)电梯关键部件建设项目累计投入12291.85万元，投资进度92.63%[100] - 研发中心建设项目累计投入3417.77万元，投资进度71.01%[101] - 营销网络建设项目变更，永久补充流动资金项目累计投入2150.76万元，投资进度100.00%[101] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目累计投入7921.28万元，投资进度39.68%[101] - 战略产品产业化技术系统研发项目累计投入39.5万元，投资进度0.92%[101] - 承诺投资项目合计募集资金44355.83万元，累计投入25821.16万元[101] - 公司取消“营销网络建设项目”，拟取消投资金额2006.90万元，将2150.76万元永久补充流动资金[102,105] - 年产70万套（只）电梯关键部件建设项目，公司曾以自筹资金2110.48万元预先投入，后于2017年8月3日完成置换[103] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目，公司以自筹资金7526.86万元预先投入，于2021年12月20日完成置换[103] - 首次公开发行股票募集资金，2017 - 2021年分别使用2858.92万元、1625.77万元、4032.62万元、2277.98万元、7065.09万元，截至2021年12月31日结余4244.89万元[103] - 向特定对象发行股票募集资金，2021年使用7960.78万元，截至2021年12月31日结余16383.50万元，其中3383.50万元存专项账户，13000.00万元用于买未到期理财产品[103] - 永久补充流动资金项目对应原“营销网络建设项目”，拟投入2150.76万元，截至期末实际投入2150.76万元，投资进度100.00%[105] - 2019年11月25日，公司决定将年产70万套（只）电梯关键部件建设项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日[102] - 2019年4月11日，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日；2019年11月25日再次调整为2021年12月31日[102] - 公司将年产70万套（只）电梯关键部件建设项目和研发中心建设项目实施地点增加杭州市余杭区中泰街道石鸽社区[102] 子公司情况 - 2021年5月公司出资2000万元设立杭州沪宁新材料技术有限公司，占其注册资本的100%，截至2021年底，该公司净资产100.16万元，净利润1632.69元[76] - 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司注册资本5300万元，总资产8857.13万元，净资产7442.89万元，营业收入13815.29万元，营业利润1063.32万元，净利润792.07万元[108] - 慈溪市振华机械有限公司注册资本1200万元，总资产7158.31万元，净资产6578.06万元，营业收入5551.70万元，净利润867.56万元[109] - 杭州沪宁新材料技术有限公司注册资本100万元，总资产100.17万元，净资产100.16万元，净利润0.16万元[109] 公司未来规划 - 2022年公司要推进G系列缓冲器产品量产调试，争取早日投放市场[110] - 公司要加快复合曳引轮和复合导轨两大战略产品投入，实现产业化最小单元落地[111] - 2022年公司要在上海国际电梯展销会展示新产品，彰显创新竞争优势[113] - 公司要对已研发成功的新产品扩大销售份额和营业收入[113] - 公司要关注行业规范，推出前沿产品，迎合高质量发展[113] - 公司要研究改造梯市场模式，提前布局未来市场营销策略[114] - 公司要应对奥密克戎疫情影响，保证供应链物流畅通[115] 公司治理结构 - 公司目前有9名董事，其中独立董事3名[125] - 公司现有监事会人员3名，其中1名为职工代表监事[126] - 公司严格按相关法律法规要求确定分层治理结构，完善法人治理结构，健全内控制度[123] - 公司控股股东及实际控制人规范自身行为，不存在干预公司决策经营、损害公司和其他股东