财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入21.41亿元，较2017年增长31.79%[41] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，较2017年增长4.17%[41] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，较2017年增长21.99%[41] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较2017年增长229.29%[41] - 2018年末资产总额32.44亿元，较2017年末增长23.43%[41] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.64亿元，较2017年末增长41.02%[41] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.15亿元、5.43亿元、3.04亿元、10.78亿元[43] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.15亿元、0.82亿元、0.15亿元、1.13亿元[43] - 2018年非流动资产处置损益287.73万元，计入当期损益的政府补助1632.23万元[49] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1802.43万元，所得税影响额为448.55万元，少数股东权益影响额（税后）为-77.77万元[53] - 公司2018年整体营业收入达21.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元[58] - 2018年公司营业收入首次突破20亿元，达到21.41亿元，同比增长31.79%[87][88][96] - 软件开发及服务收入增加2.42亿元，增幅18.20%；系统集成销售及服务收入增加2.78亿元，增幅144.53%[88] - 来自城市商业银行收入增加1.34亿元，增幅31.05%；股份制商业银行收入增长1.98亿元，增幅42.54%；非银行金融客户收入增长1.03亿元，增幅68.67%[88] - 营业成本为14.40亿元，较上年增长43.41%；综合毛利率为32.74%，较上年降低5.45个百分点[89] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期增加32.7%；管理费用为2.06亿元，较上年增加2.01%；研发费用1.84亿元，较上年同期增加36.44%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年增加4.17%；扣除非经常性损益后为1.78亿元，较上年增长21.99%[90] - 2018年第四季度收入占全年比重为50%，较上年提高4个百分点[94] - 2018年系统集成销售及服务收入毛利率为9.78%，较上年下降8个百分点，占主营业务收入比重从2017年的11.88%提高至2018年的22.03%[89] - 软件开发及服务毛利率为38.25%，较上年降低2.23个百分点[89] - 银行营业收入为17.41亿美元，占比81.31%，同比增长22.18%[98] - 定制化软件开发营业收入为6.66亿美元，占比31.09%，同比增长18.03%[98] - 华北地区营业收入为10.93亿美元，占比51.08%，同比增长34.51%[98] - 银行营业成本为11.88亿美元，毛利率31.74%，毛利率同比下降5.60%[100] - 人员外包及运维服务营业收入为8.91亿美元，占比41.63%，同比增长17.95%[98] - 系统集成销售及服务营业收入为4.71亿美元，占比22.01%，同比增长144.53%[98] - 人工成本本报告期金额为9.09亿美元，占营业成本比重63.14%，同比增长20.19%[104] - 软硬件采购成本本报告期金额为4.21亿美元，占营业成本比重29.28%，同比增长168.96%[104] - 非银金融机构营业收入为2.54亿美元，占比11.86%，同比增长68.67%[98] - 华南地区营业收入为2.69亿美元，占比12.55%，同比增长28.77%[98] - 2018年公司主营业务成本为14.39亿元，较上年增加4.35亿元，增幅为43.41%[112] - 定制化软件开发人工成本3.62亿元，占营业成本比重25.13%，同比增25.21%[108] - 人员外包及运维服务人工成本5.13亿元，占营业成本比重35.61%，同比增20.06%[108] - 系统集成销售及服务软硬件采购成本4.21亿元，占营业成本比重29.28%，同比增169.24%[112] - 前五名客户合计销售金额8.04亿元，占年度销售总额比例37.57%[117] - 前五名供应商合计采购金额3.42亿元，占年度采购总额比例66.57%[117] - 2018年销售费用1.08亿元，同比增32.70%，因业务规模扩大和客户数量增加[120] - 2018年管理费用2.07亿元，同比增2.01%，因人工成本增加[120] - 2018年财务费用0.25亿元，同比降13.92%，因销售回款催收及时及IPO息支出减少[120] - 2018年研发费用1.84亿元，同比增36.44%，因加大研发投入[120] - 2018年公司研发投入1.84亿元，占营业收入8.60%，研发人员584人，占比8.06%[121][125] - 近三年研发投入资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0.00%[125] - 2018年经营活动现金流入22.74亿元，同比增长34.07%，流出21.03亿元，同比增长27.91%，净额1.71亿元，同比增长229.29%[127] - 2018年投资活动现金流入2.96亿元，同比下降51.13%，流出4.97亿元，同比下降20.48%，净额 -2.01亿元，同比增长944.37%[127][130] - 2018年筹资活动现金流入8.69亿元，同比增长20.92%，流出6.47亿元，同比增长6.78%，净额2.22亿元，同比增长96.73%[130] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.93亿元，同比增长34.35%，主要因经营和筹资活动净现金流入增加[130] - 经营活动现金流量净额增长主因2018年加大销售回款催收，回款增加5.8亿元，人员增加致职工薪酬增加1.6亿元[131] - 投资活动现金流入下降主因2018年在建工程投入增加，2017年赎回理财产品较多[131] - 筹资活动现金净流量增长主因2018年上市募资2.88亿元，销售回款好致银行借款减少1.54亿元[131] - 2018年投资收益4602.97万元，占利润总额22.06%；资产减值1206.86万元，占5.79%；其他收益1936.97万元，占9.28%[131][134] - 2018年末货币资金950,427,760.45元，占总资产29.30%，较2017年增加，主要因销售回款和募资增加[135] - 2018年末应收账款607,018,060.38元，占总资产18.71%，较2017年增加，与收入大幅增加有关[135] - 2018年末存货483,020,819.73元，占总资产14.89%，较2017年增加，因业务增长带动存货和项目支出增加[135] - 2018年末在建工程303,525,726.67元，占总资产9.36%，较2017年增加，因宇信大厦建设投入资金[135] - 2018年末短期借款508,583,632.4元，占总资产15.68%，较2017年减少，因销售回款和募资多减少借款[135] - 2018年末应付票据及应付账款215,635,634.65元，占总资产6.65%，较2017年增加，因系统集成业务发展采购款增加[138] - 2018年报告期投资额40,506,050.00元，较上年同期28,706,000.00元增长41.11%[145] - 2018年收购珠海数通天下科技有限公司，投资35,300,000.00元，持股100.00%，本期投资盈亏2,048,910.43元[145] - 2018年首次公开募股募集资金总额为3.344836亿元，扣除券商发行服务费后净额为2.883766亿元[150] - 截止2018年12月31日，募集资金累计使用1.252013亿元，尚未使用2.092823亿元，存放于银行存款[150] - 2018年度募投项目累计使用募集资金1.100803亿元，三个项目分别累计投入7371.863159万元、1901.809293万元和1734.362368万元[150] - 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目投资进度为42.58%[152] - 金融云服务一体化运营及管理平台建设项目投资进度为19.55%[152] - 面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目投资进度为16.71%[152] - 2018年11月20日公司实际资金支出8529.94万元，已于2018年12月31日前置换[156][157] - 公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2018年12月31日未使用[158][160] - 2018年现金分红金额80,002,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.90%[191] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[191] - 2016年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司发布自主研发的新一代分布式开发平台“统一开发平台（YUDP）”，并在一些股份制银行和城商行成功落地推广[58] - 2018年公司业务中心在多家银行落地多项新解决方案，零售业务中心完成多项业务在微服务架构下的升级改造[59] - 2018年公司金融生态运营平台及创新模式下的智慧柜员业务成功落地，业务交易量稳步增长[60] 公司业务依赖与风险 - 公司来源于银行业的客户收入占总营业收入的比例较高，对银行业客户有一定依赖性[11] - 公司业务虽无明显季节性，但因银行采购流程，第四季度收入较高，业绩存在季节性波动风险[18] - 公司面临市场竞争、客户相对集中、技术升级和迭代、知识产权、核心技术人员流失、季节性、人力成本上升等风险[6][11][12][13][17][18][19] - 软件开发行业技术更新换代快，多家银行推动金融科技建设，公司若不能把握趋势将面临技术升级和迭代风险[12] - 公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险，若发生会对盈利和品牌推广产生不利影响[16] - 软件和信息技术服务业依赖核心技术人员，公司业务扩张对其需求上升，人员流失会影响产品研发[17] - 市场竞争加剧使公司人力资源成本上升，若不控制会影响经营业绩[19] - 公司面临市场竞争、客户相对集中、技术升级和迭代等多种风险[172][175][176] - 公司产品和技术存在被盗版和仿造的知识产权风险[177] - 公司对核心技术人员需求将大幅上升，存在核心技术人员流失风险[178] - 公司业绩存在季节性波动风险，第四季度收入较高[179] - 公司人力资源成本不断上升，若不控制将影响经营业绩[180][182] 公司优势与机遇 - 公司在银行业信息化领域处于领先地位，占有相对稳固市场份额并树立良好品牌形象[6] - 市场总体规模未来将较快扩大，为公司提供获取更大市场份额的机会[6] - 公司已为中国人民银行、国家开发银行等两大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制银行、100多家区域性商业银行和农村信用社以及十余家外资银行提供产品和服务[58] - 公司已为中国人民银行、国家开发银行等众多金融机构提供产品及服务，积累了客户资源并建立品牌知名度[82] - 2018年公司获得多个荣誉，如2018年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业等[83] 行业环境与政策 - 2018年银行业加快金融科技战略布局，强调金融科技在战略转型中的作用[65] - 2018年中国银行业推动金融和科技深度融合，加强金融科技投资力度[66] - 国家颁布一系列政策扶持软件行业发展，为软件行业营造良好氛围[66] - 2018年主营业务年收入500万元以上软件和信息技术服务企业3.78万家，累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%[67] - 国内银行信息化行业市场集中度不高，竞争方式已过渡到全方位竞争，交付模式向以服务为主转变[167] 公司发展战略 - 2019年公司将专注金融科技领域，加强产品创新研发和投入[168] - 2019年公司要保持软件开发与服务业务收入和利润稳定增长，提升项目管理能力[169] - 公司会加强与大客户合作及资源投入，继续与中小客户深度合作[170] - 公司将利用品牌和资本实现产业内资源整合，积极进行海外拓展[171] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[21] - 本年度每10股派息2元（含税），股本基数400,010,000股，现金分红金额80,002,000