财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为3,245,720,418.35元，同比增长25.20%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为371,586,103.87元，同比增长38.27%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为341,362,595.36元，同比增长48.04%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为518,698,472.75元，同比增长17.74%[30] - 基本每股收益为0.88元/股，同比增长37.50%[30] - 加权平均净资产收益率为10.19%，同比增加2.46个百分点[30] - 资产总额为5,932,474,150.29元，同比增长25.93%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为3,865,921,473.62元，同比增长8.17%[30] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为421,189,954.48元，显著高于其他季度[32] - 2021年非经常性损益项目中政府补助为16,768,264.17元，较2020年减少32.63%[38] 成本和费用 - 销售费用同比增长29.59%至122,310,096.53元[108] - 管理费用同比增长55.63%至216,454,419.80元，主要由于管理员工工资支出增加及员工持股计划成本分摊[108] - 财务费用同比下降83.69%至-2,027,205.90元，主要由于收取的银行利息减少[108] - 研发费用同比增长3.92%至284,951,798.98元[108] - 软板材料成本占比58.76%，达187,208,902.22元，同比增长47.51%[102] 各条业务线表现 - 射频连接器及线缆业务营业收入1,067,695,293.45元，同比增长10.69%[85] - 电磁兼容件业务营业收入818,850,223.35元，同比增长5.14%[85] - 软板业务营业收入386,210,064.68元，同比增长12.77%[85] - 汽车连接器业务营业收入312,291,255.80元，同比增长236.21%[85] - 其他业务营业收入660,673,581.07元，同比增长59.69%[85] - 汽车连接器收入312,291,255.80元，同比增长236.21%，毛利率38.94%[98] - 射频连接器及线缆收入1,067,695,293.45元，同比增长10.69%，毛利率38.24%[94] - 电磁兼容件收入818,850,223.35元，同比增长5.14%，毛利率33.28%[94] - 射频连接器及线缆销售量6,075,357 KPCS，同比增长18.23%[99] - 汽车连接器销售量149,019 KPCS，同比增长181.30%[99] 各地区表现 - 境内收入占比81.53%，达2,646,126,255.53元，同比增长19.68%[94] - 境外收入599,594,162.82元，同比增长57.19%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年加大对非手机行业（工业控制类、新能源类）连接器的拓展，并加强汽车连接器研发投入[151] - 公司预计2022年LCP连接线及射频BTB产品将实现营收成长，以占据5G毫米波射频连接市场有利地位[151] - 公司将在2022年重点研发5G毫米波射频芯片模组、LCP连接线及射频BTB类模组，并拓展软硬结合板应用[153] - 公司计划深化与国内外头部芯片厂商合作，加强5G毫米波研发协同，提升精密制造与射频技术结合[154] - 2022年公司将推进海外客户大规模出货，优化客户结构并提高国际市场占有规模[157] 研发投入和技术进展 - 公司2021年研发投入金额为284,951,798.98元，占营业收入比例为8.78%[117] - 公司研发人员数量从2020年760人增至2021年815人，同比增长7.24%[117] - 公司本科及以上学历研发人员数量同比增长32.65%[117] - 30岁以下研发人员数量同比增长12.13%至305人[117] - 40岁以上研发人员数量同比下降7.41%至75人[117] - 公司已完成4通道千兆以太网连接器及线束的研发并实现量产，节省至少25%的空间[109] - 公司开发出5G阵列天线样品并申请1件实用新型专利[109] - 高隔离度 WLAN 天线完成产品定型，支持Wi-Fi 6技术，频段覆盖2400MHz-2500MHz,5150MHz-5850MHz,5925MHz-7125MHz[111] - 车载USB连接器已量产，满足USB3.0和HDMI1.4标准，适用于高速传输[111] - 服务器用Omni Edge ASM高速线缆组件已稳定量产，用于主板到背板及加速卡互联[111] - 面向5G应用的SCS RF开关测试座已量产，射频性能指标达6GHz[111] - 毫米波双通道同轴连接器组件处于中试阶段，具备双通道传输和抗干扰功能[111] - 物联网终端超低频天线已量产，具备小型化和超宽带特性[111] - Sliver系列高速线缆组件处于中试阶段，支持GEN Z 1.1和PCIe5.0/4.0信号[113] - 板对板连接器自动检测包装机预计提升生产效率50%以上[113] - 5G手机快速充电用板对板电池连接器处于中试阶段，通电流能力达15A/PIN[113] - 45GHz毫米波同轴连接器处于小试阶段，信号传输性能达国际先进水平[113] 投资和资产变化 - 货币资金从年初的17.57亿元减少至年末的14.64亿元，占总资产比例从36.44%下降至24.68%，减少了11.76个百分点[127] - 长期股权投资从年初的0元增加至年末的4.99亿元，占总资产比例新增8.41个百分点[127] - 交易性金融资产从年初的5亿元增加至年末的6.15亿元，新增1.15亿元[128] - 其他权益工具投资从年初的4150万元增加至年末的9724万元，新增5574万元[128] - 报告期内公司投资总额达8.98亿元，较上年同期的9278万元大幅增长867.67%[131] - 公司对恒赫鼎富电子有限公司增资9600万元，持股比例达到60%[131] - 公司设立东莞市建广广连股权投资合伙企业，投资金额5.05亿元，持股比例99.82%[133] - 公司收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权，投资金额2.04亿元[133] - 短期借款从年初的0元增加至年末的4.92亿元，占总资产比例新增8.30个百分点[127] - 使用权资产从年初的1.11亿元增加至年末的2.23亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[127] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为615,382,034.61元，其中本期购入金额为115,382,034.61元[136] 募集资金使用情况 - 2017年公开募集资金总额为185,966.81万元，已累计使用87,107.93万元，变更用途金额82,383万元（占比44.30%）[137] - 截至2021年末尚未使用募集资金115,123.77万元，其中60,000万元用于理财，55,123.77万元专户存储[137][140] - 连接器产业基地建设项目累计投入19,148.15万元，投资进度95.74%[141] - 深圳总部生产基地技改扩能项目累计投入45,670.65万元，投资进度59.39%[141] - 研发中心升级建设项目累计投入13,033.09万元，超预算完成（投资进度101.17%）[141] - 5G高性能材料产业基地项目累计投入9,256.04万元，投资进度仅11.24%[141] - 募集资金专户余额含累计利息净额55,123.77万元[137][140] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为60,000万元[143] - 募集资金专户余额为115,123.77万元[143] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为135,439,130.84元[143] - 合肥连接器产业基地建设项目延期至2022年12月31日[143] - 深圳总部生产基地技改扩能项目延期至2022年12月31日[143] 公司治理和股东情况 - 2021年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[172] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[173] - 2021年共召开董事会会议8次[174] - 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监事两名，报告期内共召开监事会会议七次[176] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，未占用公司资金，公司未为控股股东提供担保[177] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩直接挂钩，现有考核及激励约束机制符合发展现状[178] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道，确保股东平等获取信息[180][181] - 公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种沟通渠道[182] - 公司董事会下设审计委员会，审计部对内部控制、项目运行及财务状况进行审计和监督[183] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员未在股东单位任职或领取报酬，财务人员未在股东单位兼职[185] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对主要资产拥有合法所有权或使用权[188] - 公司设有独立财务部门，独立进行会计核算和财务决策，未与控股股东共用银行账户[189] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.48%，2020年度股东大会参与比例为40.74%[192] - 董事长陈育宣期末持股数为85,960,461股，较期初增加20.5%[196] - 董事、总经理李瑛期末持股数为517,036股，较期初增加12.5%[196] - 监事陈锋期末持股数为194,562股，较期初增加12.5%[197] - 副总经理王新坤期末持股数为127,902股，较期初减少57.4%[197] - 副总经理张自然期末持股数为250,950股，较期初增加50%[197] - 离任董事任俊江期末持股数为29,924,629股，较期初增加12.5%[197] - 离任董事、副总经理肖一期末持股数为68,250股，较期初增加50%[197] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期末持股数为117,043,790股，较期初增加18.1%[199] 市场环境和行业趋势 - 2020年中国连接器市场规模达209亿美元，占全球市场的32.18%，是全球最大的连接器市场[46] - 2020年北美连接器市场规模为139亿美元，占全球市场的21.51%[46] - 2020年欧洲连接器市场规模为141亿美元，占全球市场的20.47%[46] - 2015年到2020年，中国连接器市场规模从147.19亿美元增长至201.84亿美元，年均复合增长率为6.52%[47] - 2020年全球智能手机市场总销量为12.92亿台，较2019年下降5.9%[49] - 2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%，预计2022年出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%[49] - 2020年全球汽车连接器市场规模为141.46亿美元，2010年到2020年年均复合增长率为4.33%[51] - 2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比增长7%[86] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍[88] 客户和供应链情况 - 公司连续七年（2015年至2021年）获得“中国电子元件百强企业”称号，2021年排名第40位[61] - 公司已进入全球主流智能手机品牌供应链，包括小米、华为、荣耀、三星等[61] - 公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要汽车厂商供应链[61] - 公司汽车连接器产品出货量保持高速增长，国内众多头部汽车客户导入顺利并实现大规模出货[72] - 公司消费电子领域主要客户为国内手机行业头部企业，订单较上年同期基本持平[72] - 公司客户结构以业内头部客户为主，手机领域以安卓厂商为主，汽车领域以国内头部自主品牌车厂为主[79] - 前五名客户合计销售金额为1,064,920,479.13元，占年度销售总额的32.81%[105] - 第一大客户销售额为256,045,812.00元，占年度销售总额的7.89%[105] - 前五名供应商合计采购金额为439,715,767.26元，占年度采购总额的19.94%[105] - 第一大供应商采购额为186,361,262.98元，占年度采购总额的8.45%[105] - 智能手机行业客户销售收入占比下降至约60%[161] 风险因素 - 公司面临下游行业需求升级风险，若技术研发未能跟上需求变化，将影响市场地位和经营业绩[158] - 主要原材料和电镀服务占生产成本比例超过50%[162] - 委外电镀成本占比提升且占比较高[162] - 5G毫米波发展未达预期可能延长新老产品切换期[162] - 中美贸易摩擦风险加剧影响智能手机行业及海外客户[165] 子公司情况 - 恒赫鼎富（苏州）电子有限公司2021年总资产为498,513,253.33元，净利润为17,758,460.26元[148] - 南京电连电子科技有限公司2021年营业收入为28,143,144.17元，净利润为5,298,937.60元[148] - 深圳市爱默斯科技有限公司2021年总资产为102,108,919.33元，净利润为1,123,127.14元[148] - 恒赫鼎富通过更新设备、增加海外客户和提升软硬结合板产品比例，改善毛利率和盈利情况[150] 其他重要信息 - 公司2021年利润分配预案为以419,136,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）[8] - 公司注册地址因深圳行政区域划分调整，从"光明新区"变更为"光明区"[26] - 公司股票代码为300679，法定代表人为陈育宣[26] - 公司2021年年度报告备置地点为公司证券部[28] - 公司国际互联网网址为http://www.ectsz.com/[26] - 公司董事会秘书聂成文联系方式为0755-81735163，电子信箱IR@ectsz.com[27] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》等及巨潮资讯网[28] - 公司注册及办公地址为深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋A区[26] - 公司外文名称为Electric Connector Technology Co., Ltd.，缩写为ECT[26] - 公司2021年年度报告审计报告由会计师事务所盖章及注册会计师签名[14] - 公司拥有263项国内外专利，其中国内发明专利24项，实用新型专利208项，外观专利24项，境外专利7项[78] - 公司模具加工精度达小于2μm级别，重要零件精度均在μm级别[80] - 公司已通过ISO-9001、ISO-14001、ISO/TS-16949等多项国际体系认证[82] - 公司汽车连接器产品包括射频类Fakra、HD Camera连接器、高速以太网连接器等，应用于燃油车及新能源车厂商[65] - 公司研发投入紧跟5G及自动驾驶技术，布局FAKRA、MINIFAKRA及千兆以太网高速连接器[75]