新能源汽车行业市场表现 - 2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%[6] - 新能源汽车销量占新车销售比例跃升至13.4%[6] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，占新车销售比例13.4%[42][44] - 2022年预期新能源汽车产销量将达到或超过500万辆[135] - 2022年新能源汽车渗透率预期超过20%[135] - 2022年底新能源汽车补贴将退去[144] 公司财务业绩：收入和利润 - 2021年营业收入为9.76亿元，同比增长131.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4684万元，同比增长256.01%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1332万元，同比增长273.13%[20] - 2021年第四季度营业收入为5.21亿元，占全年营收53.4%[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2983万元，占全年净利润63.7%[23] - 公司营业收入97,579.98万元，同比增长131.80%[42] - 归属于上市公司股东的净利润4,684.07万元，同比增长256.01%[42] - 2021年第四季度实现营业收入5.2亿元，单季度净利润2,983.46万元[43] - 公司2021年实现营业总收入97,579.98万元，同比增长131.80%[77] - 归属于上市公司股东的净利润达4,684.07万元，同比增长256.01%[77] - 第四季度实现营业收入5.2亿元[78] - 2021年营业收入975,799,834.43元同比增长131.80%[83] - 公司2022年业绩目标比2021年再度翻番[135] - 公司经营规模翻番增长[147] 公司财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比激增81.89%至3713万元，主要因销售规模扩大及售后服务费增加[97] - 研发费用同比增长117%至9190万元，源于新产品研发投入及人员薪酬增加[97] - 财务费用暴涨752.25%至1223万元，主因芯片短缺及大宗商品涨价导致融资需求增加[97] - 管理费用同比增长84.37%至3817万元，因人员规模扩大所致[97] - 新能源业务材料成本同比增长305.5%至4.98亿元，占营业成本比重提升至87.31%[90] - 电源总成材料成本同比激增1763%至1.99亿元，占比达89.23%[91] - 电机业务材料成本占比大幅提升14.19个百分点至87.87%[91] - 直接材料占成本80%以上[143] - 电子元器件占成本比重最高[143] 业务线表现：产品与收入 - 动力总成营收2.18亿元，同比增长173%[43] - 电源总成营收2.82亿元，同比增长1,760%[43] - 总成产品销售收入占比首次超过50%[43] - 新能源行业收入641,437,180.01元同比增长285.55%占营业收入65.73%[83][86] - 电源总成产品收入282,055,793.35元同比增长1,760.00%占营业收入28.91%[83][86] - 电驱总成产品收入218,215,293.60元同比增长173.00%占营业收入22.36%[83][86] - 电机产品收入19,977,119.73元同比增长2,170.50%[83] - 新能源产品销售量390,982台同比增长338.46%[87] - 电源总成毛利率21.11%同比增长5.81个百分点[86] - 新能源行业毛利率11.06%同比增长1.23个百分点[86] - 动力系统产品由单体产品成功切换到驱动总成及电源总成产品[144] 业务线表现：产能与生产 - 公司具备年产50万套动力系统的全工艺生产能力[36] - 公司已形成年产50万台套总成的生产能力，山东菏泽基地第一期产能20万台套[61] - 公司拥有6.5万m²高标准厂房，正通过再融资项目进行珠海和山东生产基地技术改造及产能扩张[61] - 珠海总部基地主要生产A0-C级车型驱动总成和电源总成[139] - 菏泽生产基地专注于A00特种车及场地车动力域零部件[139] 业务线表现：技术与研发 - 公司快速推进芯片和部分原材料国产化替代取得较好进展[5] - 公司产品具有显著成本控制和技术优势[6] - "集成芯"驱动总成体积小30%[37] - "集成芯"驱动总成功率160kW重量67Kg功率密度较行业平均水平提升约20%-30%[37] - SiC电机控制器系统效率提升4%左右[38] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%[38] - "集成芯"六合一驱动总成将于2022年量产[38] - 混合动力双电机控制器将于2022年量产[38] - 公司环形电机控制器体积不到市场同功率等级产品的50%，功率密度达到120kW/L[57] - "集成芯"驱动总成产品重量、体积、成本均低于市场同功率等级产品20%以上[57] - 公司功率密度指标从1.86kW/kg（主流）提升至2.38kW/kg（集成芯）和2.45kW/kg（集成芯2.0）[59] - 公司采用MOSFET及IGBT单管并联技术，PEBB电力电子集成技术[56] - 公司电机控制器产品获得ISO26262:2018 ASIL C等级功能安全认证[62] - 公司推进集成芯2.0版本扁线电机平台开发[138] - 公司完成满足功能安全的11kW车载充电系统平台化开发[138] - 公司已建立覆盖全系车型的驱动总成和电源总成产品矩阵[141] - 第三代驱动总成实现体积重量成本降低20-30%[99] 业务线表现：客户与市场 - 驱动总成（含电机控制器）销量19.12万台套，市占率6.37%[46] - 电源总成交付18.77万台套，市占率6.25%[47] - 公司产品已配套A00级到B级、MPV、SUV等全系乘用车型[63] - 公司已向美国福特汽车交样SiC电机控制器，与一汽大众双电机控制器联合开发顺利推进[60] - 电机控制器配套五菱宏光MINIEV于2020年量产[67] - 电源总成配套五菱宏光MINIEV于2021年量产[68] - 驱动总成六合一获上汽大通多款车型定点，2022年量产[73] - 电源三合一获长城汽车好猫系列定点，2022年量产[73] - 混动电机控制配套上汽通用五菱凯捷，2022年量产[69] - 第三代电源总成800V项目针对B级车，预计2022年下半年定点[75] - 公司携手德国大陆集团布局国际市场争取实现海外车型定点[141] - 纯电动乘用车厂商信用期一般为1-3个月[40] - 应收账款客户主要为整车厂商及部分专用车厂商[147] 地区表现 - 华南区销售收入260,189,359.35元同比增长321.06%占营业收入26.66%[83][86] - 华东区销售收入609,482,727.72元同比增长108.96%占营业收入62.46%[83][86] 供应链与原材料 - 原材料中电子元器件占产品成本比重较高[5] - 原材料中MCU芯片供应紧张且硅钢片、漆包线价格大幅波动[5] - 电子元器件占原材料成本比重最高[39] - 产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及磁钢、硅钢片、漆包线、辅助材料构成[143] - 前五名供应商采购额占比25.91%，最大供应商占比8.59%[95] 研发投入与人员 - 研发费用投入9,189.95万元，占营业收入9.42%[49] - 研发费用同比增长117%至9190万元，源于新产品研发投入及人员薪酬增加[97] - 研发人员数量同比增长83.26%至427人[99] - 研发投入金额同比增长117.05%至9189.95万元[100] - 研发投入占营业收入比例9.42%较上年下降0.64个百分点[100] - 研发人员中专科及以下学历同比增长158.33%[100] - 30-40岁研发人员同比增长119.70%[100] - 公司研发中心设立12个专业部门负责产品开发[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降302.66%[20] - 经营活动现金流出同比增长188.98%至7.45亿元[103] - 经营活动现金流量净额同比下降302.66%至-1.19亿元[103] - 筹资活动现金流入同比增长640.19%至4.28亿元[103] - 投资活动现金流入同比增长2615.39%至2362.14万元[103] 资产与投资 - 2021年末资产总额为19.95亿元，同比增长82.85%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.78亿元，同比增长17.22%[20] - 加权平均净资产收益率为7.78%，同比提升5.47个百分点[20] - 货币资金148,811,695.41元占总资产7.46%，较年初下降1.32个百分点[108] - 应收账款388,606,796.60元占总资产19.48%，较年初增长5.72个百分点[108] - 存货643,216,499.33元占总资产32.24%，较年初大幅增长10.00个百分点[108] - 报告期投资额117,201,660.95元，较上年同期增长67.40%[113] - 存货规模对流动资金产生压力[147] - 公司按照客户订单来组织存货管理[147] - 设立三家全资子公司（山东2千万、上海2千万、香港100万港币）扩大业务范围[93] 非经常性损益与特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为3687万元[26] - 公司投资收益为401,014.05元，占利润总额1.07%，主要来自银行理财收益且不具有可持续性[106] - 公允价值变动损益为1,089,617.71元，占利润总额2.90%，源于债务重组获得的股票公允价值变动且不可持续[106] - 资产减值损失达6,283,914.22元，占利润总额-16.74%，主要因计提存货跌价准备[106] - 营业外收入3,869,352.96元占利润总额10.31%，来自债务重组收益且不可持续[106] - 信用减值损失16,764,561.45元占利润总额-44.66%，因计提应收账款坏账准备[107] - 其他收益36,870,688.87元占利润总额98.23%，来自政府补助且不可持续[107] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.914亿元[122] - 截至2021年底募集资金累计投入项目金额为2.475亿元[122] - 新能源汽车控制系统建设项目投资进度达99.17%[124] - 该项目报告期实现效益为-1,693.67万元[124] - 项目累计实现效益为-6,794.41万元[124] - 节余募集资金5,031.32万元永久补充流动资金[122] - 尚未使用募集资金余额为233.97万元[122] - 募集资金专户累计利息收入874.39万元[122] 子公司表现 - 子公司山东英搏尔2021年净利润2,238.5万元[130] - 子公司珠海鼎元新能源汽车研究院2021年净利润-96.08万元[130] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2021年9月26日变更为珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋[17] - 公司股票代码为300681[17] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[159] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[161] - 公司未发生单独或合并持有有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[157] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象[158] - 公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形[155] - 公司设有完整独立的财务会计部门并配备专门财务人员[156] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸[162] - 公司治理状况符合法律法规要求且不存在重大差异[154][164] - 公司资产包括土地、房屋、机器设备等生产经营相关资产[155] - 公司建立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[160] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.96%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.06%[166] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.66%[166] - 前五名客户销售额占比55.72%，其中第一大客户占比23.22%达2.27亿元[94] 董事、监事及高级管理人员变动与持股 - 董事长姜桂宾减持3,456,200股股份，减持后持有25,397,800股[167] - 董事、副总经理李红雨减持718,200股股份，减持后持有7,525,800股[168] - 董事、副总经理魏标减持359,000股股份，减持后持有3,763,000股[168] - 董事阮斌因个人资金需求减持337,500股股份，减持后持有1,012,500股[169] - 副总经理、董事会秘书邓柳明通过股票期权激励计划增持12,000股股份[169] - 财务总监李雪花通过股票期权激励计划增持24,000股股份[169] - 副总经理周小义通过股票期权激励计划增持24,000股股份[169] - 独立董事梁省英离任前持股300股[170] - 独立董事梁省英个人增持300股[170] - 董事、监事及高级管理人员持股总数42,570,000股[170] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总数37,826,900股[170] - 董事、总经理贺文涛于2021年03月15日被选举任职[170] - 董事卫舸琪于2021年04月09日被选举任职[170] - 独立董事姜久春于2021年09月03日被选举任职[170] - 独立董事齐娥于2021年09月03日被选举任职[170] - 监事会主席孔祥忠于2021年09月03日因工作变动离任[170] - 副总经理辛鹏于2021年09月03日被聘任任职[170] - 公司实施了两次股票期权激励计划和核心人才持股平台[148] 董事、监事及高级管理人员薪酬与会议 - 公司2021年度支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为566.23万元[183] - 监事会由3名监事组成，任期自2021年9月至2024年9月[176] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，任期自2018年8月至2021年8月[177] - 财务总监李雪花拥有国际会计师联合认证国际会计师资格[178] - 副总经理周小义拥有硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学[181] - 董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[183] - 独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司整体水平[183] - 非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬[183] - 监事孔祥忠在山东亿华担任执行董事兼经理并领取报酬[181] - 董事姜久春在北京理工大学深圳汽车研究院担任首席科学家并领取报酬[181] - 公司董事及高管2021年税前报酬总额合计为566.23万元[184] - 董事长姜桂宾税前报酬为87.64万元[184] - 财务总监李雪花税前报酬为58.7万元[184] - 报告期内共召开12次董事会会议[185][186] - 董事姜桂宾出席全部12次董事会会议[187] - 独立董事魏学勤以通讯方式参加全部12次董事会会议[187] - 董事李红雨以通讯方式参加9次董事会会议[187] - 董事李慧琪以通讯方式参加10次董事会会议[187] - 公司董事未对有关事项提出异议[188] - 独立董事积极履行监督职责并提建议被采纳[189][190] - 审计委员会2021年召开4次会议[194] - 薪酬与考核委员会2021年召开2次会议[195] - 战略委员会2021年召开1次会议[196] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1510人，其中母公司1358人，主要子公司152人[199] - 当期领取薪酬员工总人数为1960人[199] - 生产人员数量为801人，占员工总数53.0%[199] - 技术人员数量为427人，占员工总数28.3%[199] - 销售人员数量为84人，占员工总数5.6%[199] - 员工教育程度中专科以下891人，占总数59.0%[199] - 本科及以上学历员工300人，其中博士3人，硕士31人，本科266人[199] 薪酬体系 - 公司薪酬结构主要采用固定工资和计时工资两种形式[200] - 固定工资形式适用于办公室人员[200] - 办公室人员薪酬体系包含岗位薪酬体系、技能薪酬体系和绩效薪酬体系[200] - 岗位薪酬体系主要应用于财务和行政人事等岗位[200] - 技能薪酬主要应用于研发等岗位[200] - 绩效