收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为29.68亿元，同比增长11.10%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元，同比增长444.40%[37] - 2019年公司实现营业收入29.7亿元[65] - 归属于上市公司股东的净利润10.2亿元[65] - 扣除一次性投资收益后归属于上市公司股东的净利润约5.2亿元，同比增长178%[65] - 公司2019年营业收入为29.68亿元，同比增长11.10%[70] - 第四季度营业收入为16.85亿元，占全年收入的56.8%[40] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.04亿元，占全年净利润的49.4%[40] - 第四季度收入16.85亿元，占全年收入56.8%[73] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长75.23%至3.09亿元[88] - 销售费用同比增长27.48%至2.04亿元[88] - 研发投入金额同比增长73.85%至3.26亿元，营收占比达10.97%[90] - 主营业务成本中软件服务占比从25.84%增至40.66%，同比增长14.81个百分点[80] - 智能终端业务成本占比从62.82%降至42.40%，同比下降20.42个百分点[80] - 直接材料成本占比从65.68%降至46.66%，同比下降19.02个百分点[80] - 技术服务费成本占比从10.88%增至22.16%，同比增长11.28个百分点[80] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入中超过50%来自为中国移动提供智能终端产品以及为国家电网、南方电网提供软件服务[7] - 智慧能源领域营业收入11.6亿元，同比增长约40%[65] - 易视腾科技实现净利润2.4亿元，同比增长约29%[65] - 邦道科技实现净利润2.2亿元，同比增长约70%[65] - 软件服务收入14.09亿元，同比增长45%，占总收入47%[68] - 运营服务收入5.76亿元，同比增长76%，占总收入19%[68] - 智能终端销售收入8.87亿元，同比下降32%，占总收入30%[68] - 智慧能源及创新业务收入14.36亿元，占比48.36%，同比增长41.37%[70][74] - 智慧家庭业务收入12.40亿元，占比41.78%，同比下降25.12%[70][74] - 运营服务收入5.76亿元，毛利率64.59%，同比增长75.91%[70][74] - 软件服务收入14.09亿元，毛利率52.49%，同比增长44.79%[70][74] - 智能终端收入8.87亿元，毛利率21.26%，同比下降31.94%[70][74] - 公司通过收购新增智慧家庭和公共服务两大运营服务业务[82][84] 各地区表现 - 华东地区收入9.36亿元，占比31.52%，同比下降14.94%[70][74] - 华南地区收入5.44亿元，同比增长136.11%[70][74] - 华北地区收入6.26亿元，同比增长88.95%[70][74] 管理层讨论和指引 - 国家电网和南方电网加大新基建投资，公司加强基层市场建设以争取更多业务机会[132] - 支付宝计划未来3年携手5万服务商帮助4000万商家完成数字化升级[136] - 燃气行业集中化趋势明显，公司在大型燃气集团市场具有领先优势[135] - 电视互联网行业增速放缓，电信运营商更谨慎发展电视互联网业务[135] - 易视腾科技重点推进大屏增值业务，最大化产品及运营服务收入[135] - 邦道科技将基于东南亚业务经验，协同蚂蚁国际拓展海外市场[136] - 公司通过B2B2C模式赋能智慧能源、智慧家庭等六大行业领域[131] - 公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出可能超过5000万元或净资产的50%[144] 研发投入 - 公司研发费用占总收入比例保持在10%左右[13] - 研发投入占总收入比持续在10%以上[61] - 研发人员数量同比增长46.67%至2,272人，占比60.38%[90] - 公司作为电网领域领先技术服务商，持续加强研发投入[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元，同比增长2,696.13%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长2,696.13%至5.598亿元，主要因加快回款周期及优化存货周转[94] - 投资活动现金流入同比下降69.15%至12.239亿元，主要因理财投资支出减少[95] - 投资活动现金流出同比下降80.45%至8.408亿元，主要因理财投资支出缩减[95] - 投资活动现金流量净额同比增长214.76%至3.832亿元，主要因易视腾科技收回理财产品[95] - 筹资活动现金流入同比下降95.21%至0.56亿元，主要因上期存在外部投资款及借款[95] - 经营活动现金净流量5.598亿元与净利润10.797亿元存在差异，主要因收购邦道科技产生4.99亿元公允价值重计量收益[96] 资产和负债变化 - 资产总额为59.26亿元，同比增长42.87%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为46.39亿元，同比增长176.43%[37] - 股权资产较期初减少42.14%[56] - 无形资产较期初增加566.51%[56] - 货币资金较期初增加42.27%[56] - 交易性金融资产较期初减少100%[56] - 应收账款较期初增加37.34%[56] - 预付款项较期初增加90.85%[56] - 其他应收款较期初增加150.86%[56] - 开发支出较期初增加155.23%[56] - 商誉较期初增加3592.20%[56] - 递延所得税资产较期初增加106.77%[56] - 交易性金融资产减少至2.015亿元人民币，降幅4.86%[103] - 应收票据减少至1.083亿元人民币，降幅1.87%[103] - 商誉大幅增加至11.595亿元人民币，增幅18.81%，主要因收购邦道科技[103] - 短期借款减少至2804.5万元人民币，降幅6.68%[103] - 应付职工薪酬增加至2.4亿元人民币，增幅0.21%[103] - 其他应收款增加至1.303亿元人民币，增幅0.95%[103] - 存货同比下降4.21个百分点至占总资产5.18%，主要因易视腾科技存货周转加快[100] - 短期借款同比下降6.68个百分点至占总资产0.08%，主要因借款归还[100] - 长期股权投资同比下降2.71个百分点至占总资产1.85%，主要因邦道科技转为控股子公司[100] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1.03亿元[46] - 同一控制下合并易视腾科技贡献非经常性损益1.10亿元[46] - 投资收益5.344亿元占利润总额47.09%，主要来自收购邦道科技产生的一次性收益[99] - 交易性金融资产公允价值变动收益140.7万元人民币[107] - 基金(ii)公允价值变动损失92,529.52元，期末金额25,407,470.48元[115][118] - 金融衍生工具初始投资成本200,000,000元，报告期内售出金额200,000,000元[118] - 其他(i)股权投资公允价值收益1,499,847.10元，期末金额40,973,531.10元[118] - 基金(i)派瑞无锡产业投资累计投资收益8,461.52元，报告期内售出金额53,007,207.97元[115][118] - 债券投资北京数联领航网络科技可转债5,000,000元，报告期内售出金额5,000,000元[118] 客户集中度和依赖风险 - 公司存在对少数集团客户（中国移动、国家电网、南方电网）的依赖风险[7] - 前五名客户销售额占比达82.68%，其中最大客户占比36.32%[85] 季节性波动 - 公司经营业绩呈现较强的季节性波动，下半年确认收入较多[9] - 2019年通过并购标的业绩平滑了季节性波动[10] 收购和投资活动 - 收购邦道科技50%股权，投资金额8亿元人民币[111] - 收购易视腾科技股份有限公司96%股权，投资金额为2,197,181,279.01元[114] - 新设深圳保腾电力科技创业投资企业持股42.08%，投资金额25,500,000元[114] - 基金(iii)河南国都时代科技股权投资10,000,000元，期末金额10,000,000元[115] - 投资总额同比下降80.45%至8.408亿元人民币[109] - 子公司邦道科技营业收入296,279,698.95元，净利润144,463,860.43元[125] - 子公司易视腾科技营业收入1,239,819,902.03元，净利润242,508,422.07元[125] 分红和利润分配政策 - 公司拟以总股本680,468,891股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[19] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[19] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的15%[144] - 公司近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[144] - 2019年现金分红总额为6804.69万元，占可分配利润比例为7.72%[150] - 2019年可分配利润为8.82亿元[152] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为6.67%[154] - 2018年现金分红占净利润比率为18.66%，分红金额为3496.94万元[154] - 2017年现金分红占净利润比率为14.67%，分红金额为2125.48万元[154] - 每10股派发现金股利1元（含税），总股本基数6.80亿股[147][152] - 每10股以资本公积金转增5股，合计转增3.40亿股[152] - 2019年提取法定盈余公积金2894.38万元[152] - 剔除同一控制下企业合并被合并方净利润1.10亿元[152] 业绩承诺完成情况 - 易视腾科技2018年实际净利润1.74亿元，超出预测1.5亿元16%[183] - 易视腾科技2019年实际净利润2.07亿元，超出预测2亿元3.3%[183] - 邦道科技2018年实际净利润1.27亿元，超出预测1.1亿元15.5%[183] - 邦道科技2019年实际净利润2.07亿元，远超预测1.25亿元65.5%[183] - 易视腾科技2018年承诺净利润不低于1.5亿元，2019年不低于2亿元，2020年不低于2.5亿元，若延长至2021年则承诺净利润不低于3.19亿元[170] - 邦道科技2018年承诺净利润不低于1.1亿元，2019年不低于1.25亿元，2020年不低于1.55亿元，若延长至2021年则承诺净利润不低于2亿元[170] - 业绩承诺期实际净利润以扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为准[170] - 业绩承诺期涵盖2018至2020年度，可能延长至2021年[184] - 易视腾科技2020年承诺净利润为2.5亿元[184] - 邦道科技2020年承诺净利润为1.55亿元[184] 股份限售承诺 - 上海云鑫股份限售承诺若标的资产持有期间未满12个月则对价股份锁定期为36个月[161] - 上海云鑫股份限售承诺若标的资产持有期间达到或超过12个月则对价股份锁定期为12个月[161] - 上海云钜和无锡朴元股份限售承诺对价股份锁定期为36个月[164] - 罗惠玲等交易方股份限售承诺对价股份锁定期为12个月[167] - 所有限售承诺均规定锁定期内因配股送红股等增持股份同样适用锁定安排[161][164][167] - 所有限售承诺均明确若与监管机构最新意见不符将进行相应调整[161][164][167] - 所有限售承诺均要求如交易涉嫌信息披露违法在调查结论明确前不得转让股份[161][164][167] - 股份锁定期限届满后减持将按证监会和深交所有关规定执行[161][164][167] - 上海云钜和无锡朴元补充承诺函与原承诺函不一致时以补充承诺函为准[164] - 所有限售承诺目前状态均为正在履行中[161][164][167] - 首次公开发行时主要股东（无锡朴华、无锡群英、徐长军等）承诺上市后36个月内不转让股份[172] - 锁定期满后12个月内股东转让老股比例不超过持有量的15%[172] - 锁定期满后第13-24个月股东转让老股比例不超过期初持有量的15%[172] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总量的25%[172] - Yue Qi Capital Limited承诺锁定期36个月且减持价格不低于上年度每股净资产及发行价[175] 会计准则变更影响 - 货币资金2019年1月1日账面价值为13.03亿元人民币[193][197] - 应收账款2018年12月31日账面价值为8.33亿元人民币[193] - 应收票据2018年12月31日账面价值为1.08亿元人民币[193] - 交易性金融资产重分类后2019年1月1日账面价值为2.92亿元人民币[197] - 可供出售金融资产重分类转出金额为2.02亿元人民币[197] - 其他非流动金融资产2019年1月1日账面价值为9000.72万元人民币[193][197] - 应付票据及应付账款项目分拆影响金额为-2.15亿元人民币[193] - 应收票据及应收账款项目分拆影响金额为-8.75亿元人民币[193] - 以摊余成本计量的金融资产合计2019年1月1日为28.86亿元人民币[197] - 其他综合收益转出至期初留存收益金额为30.81万元人民币[200] 其他重要事项 - 2020年初新冠疫情导致产品交付、项目实施效率下降[19] - 劳动力成本上升对公司盈利能力构成潜在风险[14] - 货币资金受限452.7万元人民币，原因为履约保证金[108] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间至2020年7月31日[36] - 加权平均净资产收益率为31.16%，同比提升18.28个百分点[37] - 盈利承诺补偿主体包括徐长军及四家无锡投资合伙企业（杰华、曦杰、易朴、朴元）[170] - 补偿计算方式为：（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内承诺净利润总和×交易总价－累积已补偿金额[170]