财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入同比增长18.27%[10] - 营业收入为10.76亿元人民币，同比增长18.27%[37] - 公司全年销售收入达人民币10.76亿元，同比增长18.27%[85] - 2019年营业收入为1,075,646,518.81元，同比增长18.27%[109] - 归属于上市公司股东的净利润为6634.59万元人民币，同比下降41.57%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5585.80万元人民币，同比下降43.90%[37] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降41.51%[37] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比下降6.29个百分点[37] - 第四季度营业收入最高，达3.16亿元人民币[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3957.24万元人民币[39] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本769,944,779.19元，同比增长25.00%[110][113] - 整体毛利率28.42%，同比下降3.85个百分点[110] - 销售费用同比增长59.26%至5766.7万元，主要因业务拓展导致职工薪酬和差旅费用增加[127] - 管理费用同比增长27.59%至8066.05万元，主要因管理人员职工薪酬福利及股份支付费用增加[127] - 研发费用同比增长25.15%至8930.52万元，主要因研发创新领域投入增加[127] 各条业务线表现：智能制造业务 - 智能制造板块营业收入同比增长79.68%[10] - 智能制造板块收入占比从16.18%提升至24.57%[10] - 智能制造板块毛利率从29.97%提升至31.56%[10] - 智能制造及工业物联网业务营业收入同比增长79.68%[85] - 智能制造业务收入占比从16.18%提升至24.58%[85] - 智能制造业务毛利率从29.97%提升至31.56%[91] - 智能制造产品收入264,347,672.66元，同比增长79.68%[109] - 智能制造业务成本180,919,547.17元，同比增长75.61%[113] - 智能制造业务毛利率31.56%，同比上升1.59个百分点[110] 各条业务线表现：泛ERP业务 - 泛ERP业务营业收入同比增长2.32%[96] - 泛ERP业务毛利率同比下降5.98%[96] - 泛ERP业务毛利率28.78%，同比下降5.98个百分点[110] 各条业务线表现：软件维护服务 - 软件维护服务收入32,130,360.17元，同比增长124.11%[109] - 软件维护服务成本19,503,667.32元，同比增长142.02%[113] 各条业务线表现：代理分销业务 - 代理分销收入78,373,911.35元，同比增长24.20%[109] 各条业务线表现：产品与解决方案 - 公司主要产品及服务分为三大板块：软件实施开发服务、专业维护服务和软硬件衍生销售业务[51][53] - 泛ERP解决方案覆盖ERP、CRM、SRM和HCM等核心模块[55] - 智能制造解决方案SMOM融合APS、MES、WMS、QMS、EDO、SMDC和SMI等多系统[57] - 公司2019年推出边缘智能网关硬件产品EBOX[59] - EBOX集成主流PLC、modbus、OPC、MQTT等工业协议并支持Python编程[62] - 维护服务提供每年1-2次远程或现场系统健康检查[69] - 维护服务提供每年1-2次远程系统优化分析[69] - 工业互联网平台实现设备数据采集、边缘计算和云端数据分析[64] - 客户运维服务中心由具有多个项目经验的顾问组成[66] 研发投入与创新 - 研发投入金额达1.172亿元，占营业收入比例10.90%[129] - 研发人员数量912人，占比26.78%，较上年增加160人[129] - 资本化研发支出占研发投入比例为23.80%[132] - 资本化研发支出占当期净利润比重为41.71%[132] - 研发资本化金额合计2791.44万元（S-MOM产品1457.27万元+工业互联网1331.87万元）[132] - 开发支出年末余额51,778,939.67元，占总资产3.89%，同比增长116.76%[75] - 开发支出5177.89万元，较上年2388.75万元增长116.78%[145] 投资与并购活动 - 公司参股鑫光智能以完善工业物联网解决方案[10] - 公司投资广东鑫光智能系统有限公司19%股权[100] - 公司持有鑫光智能19%股权[182] - 投资广东鑫光智能系统公司19%股权，投资金额4125万元，本期投资收益204.75万元[155] - 收购上海景同信息科技公司100%股权，投资金额1.27亿元，本期投资收益1727.24万元[149] - 子公司景同科技完成当年业绩目标[10] - 子公司上海景同信息科技2019年净利润为1,851.54万元[176] - 公司收购广州翼上云信息技术有限公司100%股权，购买日净资产为0元[116] - 设立广州瀚科股权投资合伙企业，认缴出资1.1亿元，实际出资1.04亿元，持股比例54.74%[122] - 投资共青城华道创新投资合伙企业49%股权，投资金额1470万元，本期投资亏损36.98万元[159] - 长期股权投资年末余额57,627,717.53元，占总资产4.33%，同比增长100%[75] - 其他权益工具投资年末余额48,417,033.00元，占总资产3.64%，同比增长117.12%[75] - 其他权益工具投资4841.70万元，较上年2230万元增长117.21%[145] - 报告期投资额2.09亿元，较上年同期1.55亿元增长35.23%[149] - 投资收益占利润总额比例为15.76%[138] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4405.89万元人民币，同比下降28.36%[37] - 经营活动现金流量净额同比下降28.36%至4405.89万元[137] - 投资活动现金流量净额同比上升162.32%至7835.18万元[137] - 筹资活动现金流量净额同比上升228.10%至1.10亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额同比上升853.20%至2.32亿元[137] 资产与负债结构变化 - 货币资金年末余额432,282,150.02元，占总资产32.48%，同比增长117.72%[72] - 交易性金融资产年末余额51,827,103.98元，占总资产3.89%，同比下降80.84%[72] - 固定资产年末余额20,297,789.31元，占总资产1.53%，同比增长342.36%[72] - 应收票据年末余额7,101,087.32元，占总资产0.53%，同比下降41.54%[72] - 预付款项年末余额11,548,004.04元，占总资产0.87%，同比增长71.80%[72] - 其他应收款年末余额22,802,134.08元，占总资产1.71%，同比增长72.80%[75] - 其他应收款2280.21万元，较上年1319.60万元增长72.79%[145] - 其他应付款8416.27万元，较上年6032.75万元增长39.51%[145] - 预收款项2450.13万元，较上年1295.09万元增长89.19%[145] - 其他流动资产年末余额10,637,856.02元，占总资产0.80%，同比增长3478.91%[75] - 资产总额为13.31亿元人民币，同比增长15.45%[37] - 货币资金占总资产比例上升15.25个百分点至32.48%[142] - 交易性金融资产占总资产比例下降19.58个百分点至3.89%[142] - 货币资金受限292.55万元，原因为保函保证金[146] 客户与市场集中度 - 前五名客户合计销售金额为5.224亿元，占年度销售总额比例47.62%[123] - 最大客户销售额为4.142亿元，占年度销售总额比例38.51%[123] - 公司前五名客户销售额占比47.62%[189] - 最近三年前五名客户销售额占比分别为66.78%/53.29%/47.62%[189] - 前五名供应商合计采购金额为8708.41万元，占年度采购总额比例34.70%[123][126] - 公司为超过1000家企业级客户提供数字化转型服务[50] 管理层讨论和指引 - 公司通过组织结构优化和绩效考核升级提升人均产值[10] - 2019年组织架构优化设立新行业中心[184] - 公司启动可转债融资用于智能制造解决方案升级及工业互联网云平台研发[101] - 2020年3月公布再融资可转债预案[185] - 中国智能制造业产值规模预计2024年将超过4.5万亿元[86] - 鑫光智能机器人使用密度提升至200台/万人目标625台/万人[182] - 13个省区市发布新基建投资计划总投资额33.83万亿元[182] - 全年订单同比增长33.5%[85] 风险因素 - 公司存在客户集中度、人力资源成本上升、应收账款坏账等六大风险[6] - 应收账款账面价值4.87亿元占营业收入45.31%[191] - 商誉账面价值9712.13万元主要来自收购景同科技[194] - 公司属于人才密集型行业人力成本为主要成本[190] 募集资金使用情况 - 公司2017年首次公开发行募集资金总额为40,482.64万元[162] - 公司累计已使用募集资金总额为40,872.81万元[162] - 公司累计收到银行存款利息净额为287.51万元[162] - 公司累计收到理财产品收益为102.66万元[162] - 截至2019年12月31日募集资金余额为0元[162] - 企业管理软件项目实施交付能力提升项目累计投入17,459.5万元，投资进度100%[166] - 智能制造与移动应用行业解决方案项目累计投入9,541.95万元，投资进度100%[166] - 研究院建设项目累计投入3,871.36万元，投资进度100%[166] - 其他主营业务相关营运资金投入10,000万元，投资进度100%[166] 股利分配政策 - 以217,611,750股为基数实施每10股派发现金红利1.2元（含税）[6] - 公司现金分红最低比例为每年实现可分配利润的20%[199] - 连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[199] - 资产负债率超过60%时可不进行现金分红[199] - 重大资金支出安排指对外投资/收购累计支出超净资产10%[199] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[199] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[199] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[199] - 非经常性损益形成的利润不得用于现金分红[199] - 现金分红政策符合公司章程规定[200] - 公司每年至少进行一次利润分配[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为894.97万元人民币[45]