公司基本信息 - 公司股票代码为300698[14] - 公司法定代表人为张禾阳[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村，邮政编码为311306[14] - 公司国际互联网网址为http://www.wanma-tech.cn/，电子信箱为WangLina@wanma-tech.cn[14] - 董事会秘书为冯宇，证券事务代表为王丽娜[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0571 - 61065112，传真为0571 - 63755239[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[16] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度净利润为负值，业绩亏损[5] - 2020年营业收入482,026,133.69元，较2019年增长2.75%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10,606,991.59元，较2019年下降368.98%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -15,349,732.12元，较2019年下降274.21%[18] - 2020年末资产总额760,111,014.23元，较2019年末下降2.25%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产374,564,886.25元，较2019年末下降2.60%[18] - 2020年非经常性损益合计2,513,943.97元[24] - 2020年公司实现营业总收入48,202.61万元，较上年同期增加2.75%[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,060.70万元，较上年同期下降368.98%[39] - 2020年归属于上市公司股东的所有者权益为37,456.49万元，较上年同期下降2.60%[39] - 2020年公司营业收入合计482,026,133.69元，同比增长2.75%[46] - 2020年销售费用4500.98万元，同比降13.90%；管理费用2231.24万元，同比降16.99%；财务费用272.69万元，同比降45.04%；研发费用2563.35万元，同比增54.08%[59] - 2020年研发人员90人，占比18.60%，研发投入2563.35万元，占营业收入比例5.32%[60] - 2020年经营活动现金流入5.80亿元，同比增27.91%；现金流出5.95亿元，同比增33.90%；现金流量净额-1534.97万元，同比降274.21%[62] - 2020年投资活动现金流入6.13亿元，同比降48.03%；现金流出5.58亿元，同比降51.32%；现金流量净额5496.58万元，同比增59.17%[62] - 2020年筹资活动现金流入1.04亿元，同比增9.04%；现金流出1.18亿元，同比增10.43%；现金流量净额-1376.04万元，同比增13.05%[62] - 投资收益225.80万元，占利润总额比例27.60%；公允价值变动损益29.09万元，占比3.56%；其他收益196.05万元，占比23.96%[65] - 2020年末货币资金1.04亿元，占总资产比例13.74%；应收账款2.68亿元，占比35.32%；存货7986.45万元，占比10.51%[67] - 累计已使用募集资金1.04亿元，累计变更用途的募集资金总额8087.25万元，占比48.00%，尚未使用募集资金7626.51万元[71] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -10,606,991.59元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,943,469.76元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,286,326.44元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 截止2020年12月31日，公司应收账款余额为292,056,087.05元，坏账准备余额为23,600,559.64元[197] - 截至2020年12月31日，公司存货余额85,252,462.14元，存货跌价准备金额5,387,950.94元，2020年对存货计提跌价准备4,447,691.95元[198] 各季度营业收入情况 - 2020年第一至四季度营业收入分别为44,636,782.79元、94,437,285.72元、136,466,231.79元、206,485,833.40元[20] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务[27] - 通信类产品主要客户为三大通信运营商等，采用集采招标或签订框架协议逐单议价采购；医疗信息化产品主要客户为医院，通过招标或直接采购[27] - 公司生产模式为“以销定产”，部分产品通过OEM外协生产[28] 公司技术与荣誉 - 公司拥有108项专利技术、15项软件著作权和15项软件产品登记证书[33] - 公司是高新技术企业，获“浙江省专利示范企业”等多项荣誉[33] 公司团队与服务 - 公司目前有研发人员70余人[34] - 公司建有稳定、专业销售服务团队，销售覆盖国内大部分地区[34] - 公司作为国内第一批“两化融合”试点企业，生产实现高度信息化[34] - 公司建设专业客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域[35] 子公司资产变动 - 子公司安华智能股份公司购入的房产本报告期转固定资产[32] 各业务线收入占比及同比变化 - 2020年通信行业收入158,425,068.43元，占比32.87%，同比下降17.07%[46] - 2020年医疗行业收入157,183,552.22元，占比32.61%，同比增长1.96%[46] - 2020年信息化技术集成服务收入162,219,553.14元，占比33.65%，同比增长14.57%[46] - 通信行业营业收入158,425,068.43元，同比减少32.38%，毛利率25.34%，同比增加0.14%[49] - 医疗行业营业收入157,183,552.22元，同比增加9.30%，毛利率20.43%，同比减少3.85%[49] - 信息化技术集成服务营业收入162,219,553.14元，同比增加81.20%，毛利率16.05%，同比减少5.55%[49] 产品产能、产量、销量及营收、毛利率情况 - 2020年ODN及机柜产品产能42000，产量31891.00，销量149652.00，营业收入104,334,810.69元，毛利率25.45%[43] - 2020年医疗信息化产品产能4000，产量3761.00，销量3301.00，营业收入34,372,160.81元，毛利率53.20%[43] 产品性能指标 - 光纤配线架等产品传输速率100.00%，插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB，工作波长1330 - 1690nm[42] - 5G室外通信机柜传输速率100.00%，导热系数≤0.041W/(m.k)，防护等级IP55，抗震性能9级[42] - 数据中心微模块系列产品传输速率100.00%，IT负载总容量150KW，单柜容量12KW，PUE值≤1.4，抗震性能9级[42] 产品开发与应用 - 公司加大新产品开发力度，优化升级原有产品，丰富产品线，产品在各大三甲医院广泛应用[40] 产品产销存及外购情况 - 光纤活动连接器销售量895,531只/套，同比减少46.08%；生产量378,574只/套，同比减少24.44%；库存量668,654只/套，同比增加0.64%；外购量521,205只/套，同比减少59.12%[50] - 钣金箱体销售量149,652只/套，同比减少37.40%；生产量31,891只/套，同比减少14.58%；库存量12,618只/套，同比减少53.23%；外购量103,402只/套，同比减少40.33%[50] - 医疗信息化产品销售量3,301只/套，同比增加4.43%；生产量3,761只/套，同比增加18.61%；库存量985只/套，同比增加87.62%[50] 各业务线成本构成及同比变化 - 通信行业直接材料占营业成本比重91.94%，同比增加5.56%；直接人工占比4.34%，同比减少2.34%；制造费用占比3.72%，同比减少3.22%[53] - 医疗产品行业直接材料占营业成本比重98.58%，同比减少0.39%；直接人工占比0.50%，同比增加0.17%；制造费用占比0.93%，同比增加0.23%[53] - 信息化技术集成服务直接材料占营业成本比重88.99%，同比增加0.21%；直接人工占比10.34%，同比减少0.09%；制造费用占比0.67%，同比减少0.12%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额191,869,019.14元，占年度销售总额比例39.81%，关联方销售额占比0.00%[56] - 前五大客户合计销售额1.92亿元，占比39.81%，其中B客户销售额4141.59万元，占比8.59%[57] - 前五大供应商合计采购额1.02亿元，占年度采购总额比例25.76%，其中A供应商采购额6310万元，占比15.96%[57] 募集资金项目情况 - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资总额14705万元，调整后为6617.75万元，期末累计投入2346.28万元，投资进度35.45%[72] - 研发中心建设项目承诺投资总额2143.36万元，期末累计投入0万元，投资进度0.00%[72] - 安华智能股份公司51%股权项目调整后投资总额5087.25万元，期末累计投入5087.25万元，投资进度100.00%[72] - 补充公司流动资金调整后投资总额3000万元，期末累计投入3000万元，投资进度100.00%[72] - 承诺投资项目小计承诺投资总额16848.36万元，本报告期投入81.9万元，期末累计投入10433.53万元[72] - 2017年9月30日公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，2018年1月用募集资金置换[74] - 2020年12月31日，通信及信息化和研发中心项目累计投入2346.28万元，账户余额7626.51万元[75] - 公司拟变更通信及研发中心项目剩余募集资金用途收购果通科技100%股权[75] - 安华智能股份公司51%股权项目变更后拟投入5087.25万元，实际累计投入5087.25万元，投资进度100.00%[77] - 补充公司流动资金变更后拟投入3000万元，实际累计投入3000万元，投资进度100.00%[77] 子公司相关情况 - 公司拟收购安华智能51%股权，开拓数据中心细分领域，提升通信领域综合竞争力[78] - 安华智能注册资本5700万元，总资产2.4954352亿元，净资产1.23413438亿元，营业收入1.72875943亿元，营业利润994.23261万元，净利润901.8057万元[81] - 报告期内设立杭州万马智能医疗科技有限公司和上海优咔网络科技有限公司并并入合并报表范围[81] 行业发展情况 - “十三五”期间我国5G主导项目占21个，份额40%位列世界第一[82] 公司未来规划 - 公司目前业务涵盖通信与信息化设备，未来将加大研发投入，开拓全国市场[85] - 公司将在数据中心、物联网、5G网络相关产品等方面加大投入[86] - 医疗信息化领域，公司将通过多种模式向智慧医疗演进，拓展医疗、大健康领域[86] - 公司将拓展市场，开发医疗信息化产品，探索新型无线接入等相关产品[86] - 公司将深化内部管理，推进人力资源管理变革，优化组织架构和运作机制[86] - 公司以创新、奋斗为文化内核，开展多样化员工学习拓展活动增强凝聚力[86] 公司面临风险 - 公司面临市场需求波动和市场竞争风险，业绩受通信运营商投资影响明显，且对三大通信运营商依赖程度较高[87] - 疫情导致公司前期采购供给受阻、订单减少，虽国内影响减小，但全球疫情仍有风险[88] - 通信和信息化设备制造行业技术升级频繁，公司面临技术研发及技术人才流失风险[89] - 公司主要原材料占营业成本比例较高，原材料及产品价格波动会影响公司经营业绩和盈利能力[90] - 公司募集资金投入缓慢，变更部分用途，后续剩余用途也可能变更，变更后项目有业绩不达承诺或亏损风险[90] 投资者沟通情况 - 2020年公司多次通过电话沟通接待个人投资者，投资者问询经营、受疫情影响、年报披露