公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是王明喜，董事会秘书为黄逸超，证券事务代表为王涛[16][17] - 公司报告期初注册登记日期为2021年2月25日，报告期末为2021年8月6日[20] - 公司企业法人营业执照注册号为913204007691020574[20] - 公司注册登记地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号[20] - 临时公告披露指定网站查询索引涉及巨潮资讯网《江苏精研科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021 - 024、2021 - 074）[20] 公司分红计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.13亿元，上年同期6.08亿元，同比增长50.29%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1622.67万元，上年同期3640.78万元，同比下降55.43%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3960.63万元，上年同期5512.45万元，同比下降28.15%[21] - 本报告期末总资产34.12亿元，上年度末32.70亿元，同比增长4.33%[21] - 公司2021年上半年实现营业收入913,440,834.14元，较上年同期增长50.29%[37] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润16,226,683.49元，较上年同期下降55.43%[37] - 本报告期营业收入9.13亿元，上年同期6.08亿元，同比增长50.29%[53] - 本报告期营业成本7.24亿元，上年同期4.28亿元，同比增长69.24%[53] - 投资收益952.35万元，占利润总额比例166.84%，主要是理财产品及金融资产处置收益[56] - 报告期末货币资金2.90亿元，占总资产8.51%，较上年末减少66.60%[57] - 报告期末存货5.47亿元，占总资产16.02%，较上年末增加30.75%[58] - 报告期末固定资产9.04亿元，占总资产26.49%，较上年末增加4.84%[58] - 报告期末在建工程2.13亿元，占总资产6.24%，较上年末增加23.70%[58] - 报告期投资额为187899857.83元，上年同期投资额为702100.00元，变动幅度为26662.55%[66] - 本报告期末流动比率153.56%，较上年同期末172.27%减少18.71%，较上年末189.56%减少36.00%[197][200] - 本报告期末资产负债率48.85%，较上年同期末34.29%增加14.56%，较上年末47.70%增加1.15%[197][200] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -234.69万元，较上年同期3,321.45万元减少107.07%[200] - 本报告期利息保障倍数1.34，较上年同期82.27减少98.37%[197][200] - 本报告期现金利息保障倍数3.19，较上年同期147.76减少97.84%[197][200] 各业务线数据关键指标变化 - 可穿戴设备类产品营业收入2.03亿元，营业成本1.82亿元，毛利率10.42%，营收同比增长232.64%[55] - 智能手机类产品营业收入5.73亿元，营业成本4.33亿元，毛利率24.50%，营收同比增长21.05%[55] - 加工服务及其他产品营业收入1.20亿元，营业成本1.07亿元，毛利率11.27%，营收同比增长93.04%[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1857.35万元，其中计入当期损益的政府补助877.42万元[25] 行业市场数据 - 2020年我国MIM制品总销售额约73亿元，同比增长9.00%，利润率下降30.00%以上[28] - 2021年1 - 6月国内市场手机总体出货量1.74亿部，同比增长13.70%，5G手机出货量1.28亿部，同比增长100.90%，占比73.40%[29] - 2020年全球折叠屏手机出货量194.73万部，渗透率0.15%，预计2021年出货量约900万部，2023年增长10倍[29] - 2020年全球可穿戴设备出货量4.447亿部，同比增长28.40%[29] - 2020年全球TWS耳机出货量2.3亿部，同比增加80.62%，渗透率18.20%，预计2021年出货量3.1亿部，增速33.05%[31] 公司业务模式与发展战略 - 公司主要为消费电子和汽车领域提供定制化MIM核心零部件产品，还提供精密传动机构和散热产品，子公司提供TWS蓝牙耳机等产品[35][36] - 公司产品最终应用于苹果、OPPO等国内外知名消费电子品牌和长城、本田等国内外知名汽车品牌商及供应商[36] - 公司实行“以产定采”的采购模式和“以销定产”的生产模式，采取直接销售模式[36] - 公司凭借技术优势和快速响应体系，MIM产品应用场景和领域增多[37] - 公司将深化拓展智能家居等领域，加快推动传动和散热板块业务发展[35] 公司经营影响因素 - 公司上半年处于产品研发等阶段，下半年销量大，大客户订单放量集中在下半年[37] - 受智能手机芯片供应紧缺影响，部分客户需求放缓或推迟，公司收入未达预期，产能未充分利用[37] - 报告期内可转换公司债券利息费用、股权激励计划的股份支付费用合计较上年同期增加约2200万元[38] - 报告期内受消费电子老项目产品降价、人民币汇率升值影响，公司净利润和毛利率水平受影响[38] - 报告期内公司新项目、新材料研发较多，研发费用同比增长[38] - 2021年下半年公司新产品订单量有望增加，销售收入有望增长[38] 公司股权收购与子公司情况 - 2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围[37] - 截至2021年3月31日公司完成对深圳市安特信技术有限公司60%的股权收购[39] - 公司收购深圳市安特信技术有限公司60%的股权，切入智能耳机市场[49] - 安特信在常州设立全资子公司安特信技术（常州）有限公司，建立长三角地区生产基地[40] - 精研（香港）科技发展有限公司注册资本3.75480993亿元，净资产 -829.270609万元，营业收入325.55697145万元，营业利润 -112.709765万元，净利润 -94.112654万元[92] - 深圳市安特信技术科技有限公司注册资本2.7415亿元，净资产7590.049521万元，营业收入1221.6467668万元，营业利润 -404.017664万元，净利润 -401.056009万元[92] - 公司收购深圳市安特信技术有限公司60%股权，并入报表净利润为-401.056009万元[95] - 香港精研注册资本100万港元（80.993万元人民币），期末总资产为37540.790861万元，净资产为-829.270609万元，净利润为-94.112654万元[94] - 深圳安特信期末总资产为27410.00304万元，净资产为7590.049521万元，并入报表净利润为-401.056009万元[95] - 精研东莞期末总资产为6246.412412万元，净资产为2114.761433万元，净利润为-240.639864万元[96] 公司项目建设情况 - 公司公开发行可转换公司债券融资用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目，主体建设已完成，正进行内部装修和设备安装调试[39] - 公司新建高精密、高性能传动系统组件和高效散热组件生产项目正进行前期规划设计准备[40] - 公司购买的常州市钟楼经济开发区棕榈路58号不动产正加快厂房改造，部分厂房已投入使用[40] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额56,236.64万元，报告期投入14,820.23万元，累计投入35,764.19万元，投资进度63.60%[82] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目报告期实现效益645.24万元，累计实现效益645.24万元[82] - 新建消费电子精研园厂一期项目投入2,330.49万元，累计投入1,889.38万元，进度60.00%[71] - 新建高精密度、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目计划投入38,405,662.79万元，尚未开始投入[71] 公司研发成果 - 截至2021年6月30日，公司及子公司共取得发明专利21项、实用新型专利114项、外观设计专利6项、计算机软件著作权13项[44] - 高性能钛及钛合金基于前期成果结合需求开发并量产，扩大产能完善工艺[45] - 超高强钢开发使材料力学性能满足需求，产品逐步量产且性能提升[45] - 高抛光材料及工艺开发实现关键突破，多个项目批量生产[45] - 微小传动齿轮及机构在TWS耳机和智能电视量产，开展高精密机构及电机齿轮箱项目[46] - 散热组件、常规&超薄热管及均温板稳定量产，积极开发高功率液冷组件[47] - 形状记忆合金从材料和工艺开发，已具备打样能力[47] - 高熵合金完成调研和初步开发，稳步推进[47] - 硬质合金持续开发推进中[48] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为100000000.00元，本期购买金额1340000000.00元，本期出售金额1052000000.00元，期末数为389022634.76元[62] - 衍生金融资产期初数为1145204.00元，本期公允价值变动 - 1145204.00元，期末数为0.00元[62] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为101145204.00元，本期公允价值变动 - 1145204.00元，本期购买金额1340000000.00元，本期出售金额1052000000.00元，期末数为389022634.76元[62] - 金融衍生工具初始投资成本为14,202,572元，报告期内购入金额59,500,000元，售出金额14,202,572元，累计投资收益1,256,972元，期末金额59,500,000元[73] - 其他类自有资金初始投资100,000,000元，报告期内购入965,000,000元，累计投资收益877,000,000元，期末金额1,471,886,440元；募集资金报告期内购入375,000,000元，累计投资收益175,000,000元，期末金额884,121,920元[74] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本114,202,572元，报告期内购入1,399,500,000元，累计投资收益1,066,202,572元，期末金额3,612,980,360元[74] 公司募集资金情况 - 募集资金总额56,236.64万元，报告期投入14,820.23万元，已累计投入35,764.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[76] - 公司于2020年12月2日发行可转债，发行总额57,000.00万元，12月9日实际到账金额564,556,603.77元，净额562,366,385.78元[76] - 截止2021年6月30日，可转债募集资金应结存余额和实际结存余额均为5,850,205.62元[79] - 公司使用募集资金2.0469535591亿元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目2.034579681亿元，置换发行费用123.738781万元[83] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用，决议有效期24个月[83][84] - 2021年1月29日，公司委托南京银行常州分行购买多笔保本浮动收益型结构性存款产品，金额分别为5000万元、2000万元、5000万元、5000万元；6月15日购买3000万元[84] - 南京银行常州分行账户截止2021年6月30日余额为585.020562万元[84] - 报告期内委托理财资金发生额为13.4亿元，未到期余额为3.88亿元，其中自有资金银行理财产品发生额9.65亿元，未到期余额1.88亿元；募集资金银行理财产品发生额3.1亿元，未到期余额2亿元；募集资金券商理财产品发生额6500万元，未到期余额为0 [87] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动和下游行业市场波动风险，可能影响业绩[98][99] - 公司面临客户相对集中风险，可能导致经营业绩大幅降低[99] - 公司面临新产品研发和工艺变更风险，可能影响盈利能力和竞争地位[100] - 公司面临市场竞争风险，MIM技术市场份额可能波动[101] - 公司将密切关注宏观经济和行业动态，提升研发创新能力，拓展客户和业务领域[99] - 公司将加大研发投入，提高产品质量和生产效率，开拓新市场和业务[101] 公司股权收购相关财务影响 - 2021年