公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709[15] - 公司法定代表人是王明喜[15] - 公司注册地址为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，邮编213014[15] - 公司董事会秘书是黄逸超，证券事务代表是王涛[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所 ：http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ [17] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层[18] - 签字会计师姓名为潘大亮、吕肖君[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入24.04亿元，较2020年增长53.70%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较2020年增长29.64%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7228.16万元，较2020年下降37.46%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，较2020年增长989.25%[19] - 2021年末资产总额35.81亿元，较2020年末增长9.51%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.37亿元，较2020年末增长36.67%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.18亿元、4.96亿元、8.08亿元、6.82亿元[21] - 2021年非流动资产处置损益为 - 40.47万元，计入当期损益的政府补助为1599.99万元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.10亿元[25] - 2021年公司实现营业收入24.04亿元，较上年同期增长53.70%[51] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期增长29.64%[51] - 2021年公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7228.16万元，较上年同期下降37.46%[51] - 2021年公司可转换公司债券利息费用为2777.53万元，较上年同期增加2539.92万元[51] - 2021年公司股权激励计划的股份支付费用为1792.07万元，较上年同期增加1039.71万元[51] - 2021年公司研发投入为1.76亿元，相比上年同期增长17.83%[51] - 公司业务规模因重要大客户订单增长和折叠屏手机市场发展而扩大，2021年3月31日安特信纳入合并报表使营业收入大幅增长[51] - 公司本期计提无形资产及商誉减值准备8975.54万元[52] - 2021年公司营业收入24.04亿元，同比增长53.70%[59] - 2021年销售费用为4807.986642万元，同比增加35.92%[77] - 2021年管理费用为1.6136350853亿元，同比增加54.51%[77] - 2021年财务费用为3362.158454万元，同比增加1459.29%[77] - 2021年研发费用为1.7583429996亿元，同比增加17.83%[77] - 2021年研发人员数量673人，较2020年的504人增长33.53%，占比17.33%，较2020年的15.40%提升1.93%[80] - 2021年研发投入金额175,834,299.96元，占营业收入比例7.31%，2020年投入149,224,422.62元，占比9.54%，2019年投入137,170,099.41元，占比9.31%[81] - 2021年经营活动现金流入小计2,229,377,695.10元，较2020年的1,526,356,177.25元增长46.06%[82] - 2021年经营活动现金流出小计2,041,664,085.64元，较2020年的1,547,465,313.16元增长31.94%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额187,713,609.46元，较2020年的 - 21,109,135.91元增长 - 989.25%[82] - 2021年投资活动现金流入小计2,156,282,507.46元，较2020年的1,676,536,597.05元增长28.62%[82] - 2021年投资活动现金流出小计2,750,324,066.89元，较2020年的1,760,623,922.72元增长56.21%[82] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 594,041,559.43元，较2020年的 - 84,087,325.67元增长606.46%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计264,829,075.40元，较2020年的629,472,903.41元减少57.93%[82] - 2021年筹资活动现金流出小计120,290,675.61元，较2020年的84,127,342.46元增长42.99%[82] - 投资活动现金流出小计为27.50亿元，较上年的17.61亿元增加56.21%，主要因闲置资金理财、项目投资和股权转让款支付[84] - 筹资活动现金流入小计为2.65亿元，较上年的6.29亿元减少57.93%，因上年度收到可转债募集资金[84] - 筹资活动现金流出小计为1.20亿元，较上年的0.84亿元增加42.99%，因偿还债务、分配股利及偿付利息现金增加[84] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较上年的7.17亿元减少35.07%，受经营、投资、筹资活动现金流变动影响[84] - 投资收益2085.32万元，占利润总额12.19%，主要是理财产品及金融资产处置收益[86] - 公允价值变动损益8885.48万元，占利润总额51.94%，主要是外汇合约及业绩补偿款公允价值变动[86] - 资产减值-1.59亿元，占利润总额-92.97%，主要是存货跌价及商誉减值损失[86] - 报告期末应收账款8.12亿元，较上年末增加25.44%，因销售收入增加[89] - 报告期末固定资产11.26亿元，较上年末增加30.63%，因房屋建筑、设备转固及收购增加[89] - 报告期投资额2.04亿元，较上年同期的432.60万元增加4622.01%[94] - 金融衍生工具初始投资成本14,202,572.00元，本期公允价值变动 -1,145,204.00元，报告期内购入59,500,000.00元，售出14,202,572.00元，累计投资收益1,256,972.00元，期末金额59,500,000.00元[100] - 一类其他资产初始投资成本100,000,000.00元，报告期内购入1,709,000,000.00元，售出1,809,000,000.00元，累计投资收益5,179,773.45元[100] - 另一类其他资产报告期内购入395,000,000.00元，售出325,000,000.00元，累计投资收益3,750,260.81元，期末金额70,000,000.00元[100] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计114,202,572.00元，本期公允价值变动 -1,145,204.00元，累计购入2,148,202,572.00元，累计投资收益10,187,006.26元，期末金额129,500,000.00元[100][102] - 截止2021年12月31日，置换预先投入自筹资金2.0469535591亿元，以前年度使用678.347758万元，利息及收益5.603907万元[105] - 2021年直接投入募投项目2.7345921012亿元，支付发行费用15.094339万元，买理财产品7000万元，利息及收益404.857643万元[106] - 2021年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为1357.223227万元[106] - 该项目截至2021年末累计投入4.828988亿元，投资进度85.87%[108] - 该项目截至2021年末累计实现效益4732.07万元[108] - 2020年公开发行可转债募集资金总额5.623664亿元，本期已使用2.734592亿元，累计使用4.828988亿元[105] - 累计变更用途的募集资金总额8357.22万元，用于继续实施募投项目[105] - 2021年合并报表归属于上市公司股东净利润为183,899,702.92元，累计未分配利润为678,602,694.57元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年消费电子行业收入21.70亿元，占比90.27%，同比增长53.60%[59] - 2021年MIM零部件及组件营业收入18.87亿元，占比78.48%，同比增长29.18%[60] - 2021年内销-华南地区营业收入6.67亿元，同比增长135.30%，毛利率35.83%[62] - 2021年海外营业收入13.79亿元，同比增长50.10%，毛利率22.97%[62] - 2021年消费电子行业销售量11.55亿PCS，同比增长13.98%，库存量6927.00万PCS，同比减少62.11%[64] - 2021年其他行业销售量2394.70万PCS，同比增长63.12%，生产量2761.63万PCS，同比增长95.68%[64] - 2021年消费电子行业直接材料成本5.40亿元，占比30.70%，同比增长170.58%[67] - 2021年MIM零部件及组件直接材料成本3.30亿元，同比增长59.38%[69] - 2021年传动、散热类组件及其他制造费用成本3574.37万元，同比增长274.90%[69] 行业市场规模及趋势 - 立鼎产业研究中心预计2026年国内MIM市场规模将达到141.4亿元[29] - 2022年全球折叠屏手机销量接近1830万台[30] - 2020年全球智能手表出货量约1.94亿台，同比增长26%，预计2023年达5.1亿台，3年复合增速38%[30] - 预测2020 - 2025年全球智能家居设备出货量复合年增长率约为12.2%，2025年将超14亿台；2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%，预计2021年全年2.3亿台，同比增长14.6%，2025年达5.4亿台[34] - 2021年全国汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%，新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，全年新能源汽车新车渗透率达13%，2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[35] - 2021年上半年TWS耳机出货量同比增长47.69%；2021年上半年品牌TWS耳机占比48%，较2020年提升4个点，2020 - 2024全球TWS出货量将由2.3亿副增至近4亿副[35] MIM行业特点 - MIM工艺在亚洲市场主要用于电子产品行业，在北美市场主要用于医疗器械等领域，在欧洲则更偏重于汽车与消费品行业[31] - MIM行业大多数厂商年营收规模在2亿元人民币以下，年营收规模在5亿元人民币以上的第一梯队企业全球仅有极少数[31] - 折叠屏手机需进行10万次以上折叠，其铰链转轴精密度、复杂度、轻薄度及性能远超笔记本电脑要求[32] - 智能家居产品对精密性更高的微型传动系统需求将增加[34] - MIM行业周期性与消费电子、汽车制造及医疗器械产业基本一致，季节性特征源自下游行业需求影响[36] 公司技术研发成果 - 子公司安特信取得发明专利5项、实用新型专利28项、外观设计专利8项、计算机软件著作权17项[41] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共取得发明专利23项、实用新型专利143项、外观设计专利9项、计算机软件著作权17项[47] 公司荣誉 - 公司于2021年11月荣获国家工信部认定的“国家制造业单项冠军示范企业”[40][44] 公司业务模式 - 公司主要为消费电子和汽车领域提供定制化MIM核心零部件，产品应用于苹果、三星等知名品牌[42] - 子公司安特信为消费电子领域客户提供蓝牙音频产品技术一站式解决方案，主要客户有OPPO、Nothing等[41][43] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，子公司安特信类似但对紧缺物资会战略储备[43] 公司核心竞争力 - 公司具有文化组织、客户资源、技术研发、全