公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709[24] - 公司法定代表人是王明喜[24] - 公司注册地址为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号[24] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入25.08亿元，同比下降1.28%[4] - 2022年归母净利润 -2.32亿元，同比下降217.80%[4] - 2022年扣非归母净利润 -2.75亿元，同比下降419.53%[4] - 2022年营业收入25.08亿元，较上年调整后减少1.28%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较上年调整后减少217.80%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，较上年调整后增加45.67%[28] - 2022年末资产总额35.18亿元，较上年末调整后减少5.99%，归属于上市公司股东的净资产19.10亿元，较上年末调整后减少19.59%[28] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.25元/股，较上年调整后减少207.76%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为 -11.29%，较上年调整后下降22.14个百分点[28] - 2022年营业收入扣除金额2450.36万元，扣除后金额24.83亿元[30] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -3.84亿元[32] - 2022年非经常性损益合计4225.40万元[35][36] - 2022年第四季度购进固定资产加计扣除合计数为5094.84万元，所得税影响额为764.23万元[36] - 2022年公司营业收入25.08亿元，较上年同期下降1.28%；归属上市公司股东净利润-2.32亿元，较上年同期下降217.80%；扣非后归属上市公司股东净利润-2.75亿元，较上年同期下降419.53%[68] - 2022年消费电子行业收入19.15亿元，占比76.38%，同比下降12.23%；其他行业收入5.21亿元，占比20.77%，同比增长71.14%[71] - 2022年MIM零部件及组件收入16.93亿元，占比67.53%，同比下降10.25%；传动、散热类组件及其他收入3.20亿元，占比12.75%，同比增长205.40%[71] - 2022年内销华东地区收入5.32亿元，占比21.22%，同比增长76.63%；海外收入10.80亿元，占比43.06%，同比下降21.72%[71] - 2022年消费电子行业毛利率20.86%，同比下降5.30%；其他行业毛利率25.53%，同比增长0.78%[72] - MIM零部件及组件2022年营收16.93亿元，同比增长23.35%[73] - 消费电子行业2022年销售量9.67亿PCS，同比减少16.43%；生产量10.27亿PCS，同比减少2.48%；库存量1.39亿PCS，同比增加100.11%[74] - 其他行业2022年销售量15.98亿PCS，同比增加729.47%；生产量19.18亿PCS，同比增加772.10%；库存量2.68亿PCS，同比增加1456.85%[74] - 消费电子行业直接人工2022年金额2.74亿元，占比14.07%，同比减少24.05%[77] - 其他行业直接材料2022年金额2.24亿元，占比11.49%，同比增加78.53%[79] - 传动、散热类组件及其他直接材料2022年金额1.88亿元，占比9.63%，同比增加428.07%[80] - 精密塑胶零部件及组件直接人工2022年金额2130.6万元，占比1.09%，同比增加121.82%[80] - 终端产品直接材料2022年金额1.18亿元，占比6.07%，同比减少48.92%[80] - 2022年销售费用5166.98万元，同比增长3.29%[87] - 2022年管理费用1.93亿元，同比增长12.67%，主要系职工薪酬增加[87] - 2022年财务费用394.90万元，同比减少88.85%，主要系可转债利息支出减少[87] - 2022年研发费用1.97亿元，同比增长7.55%[87] - 2022年研发人员数量674人，较2021年的673人增长0.15%，占比14.73%，较2021年的17.33%下降2.60%[90] - 2022年研发投入金额196,888,406.86元，占营业收入比例7.85%，2021年分别为183,064,666.65元、7.21%，2020年分别为154,311,251.92元、9.26%[90] - 2022年经营活动现金流入小计2,650,313,683.72元，较2021年的2,301,516,429.81元增长15.16%[92] - 2022年经营活动产生的现金流量净额317,792,707.51元，较2021年的218,155,958.96元增长45.67%[92] - 2022年投资活动现金流入小计2,700,039,211.37元，较2021年的2,244,382,067.54元增长20.30%[92] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -608,693,438.84元，较2021年的 -527,195,370.49元增长15.46%[92] - 2022年筹资活动现金流入小计517,182,290.66元，较2021年的339,093,040.79元增长52.52%[92] - 2022年筹资活动现金流出小计474,136,989.20元，较2021年的246,113,541.11元增长92.65%[92] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额43,045,301.46元，较2021年的92,979,499.68元下降53.70%[92] - 2022年投资收益21,391,326.65元，占利润总额比例 -7.59%；资产减值 -408,654,320.15元，占比145.08%[95] - 报告期末货币资金为240,194,640.80元，占总资产6.83%，较年初减少56.96%[97] - 报告期末应收账款为715,506,316.11元，占总资产20.34%，较年初减少14.89%[97] - 报告期末存货为416,004,366.62元，占总资产11.82%，较年初增加2.43%[97] - 报告期末固定资产为1,146,369,250.33元，占总资产32.58%，较年初增加0.74%[97] - 报告期末在建工程为85,952,335.66元，占总资产2.44%，较年初减少62.23%[97] - 报告期末短期借款为355,419,515.73元，占总资产10.10%，较年初增加57.26%[97] - 报告期末交易性金融资产为483,399,525.14元，占总资产13.74%，较年初增加202.12%[99] - 报告期末商誉较年初减少39.25%，金额为34,008,972.97元，占总资产0.97%[99] 资产减值情况 - 报告期末公司对部分项目的专项设备、产品及原材料库存计提大额减值准备28,364.81万元[5] - 安特信计提存货跌价准备2,631.92万元[5] - 安特信计提无形资产减值准备733.87万元、商誉减值准备2,196.92万元[5] - 报告期末公司对部分项目的专项设备、产品及原材料库存计提大额减值准备28364.81万元[61] - 安特信对相关客户的存货计提存货跌价准备2631.92万元[62] - 安特信计提本次收购形成的无形资产减值准备733.87万元、商誉减值准备2196.92万元[62] - 深圳安特信经营业绩亏损，存货和无形资产计提减值准备3365.78万元[129] - 2021年3月31日完成深圳市安特信技术有限公司60%股权收购，2021年末及2022年末计提无形资产及商誉减值准备[143] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 行业市场数据 - 2022年全球智能手机出货量12.1亿台，同比下降11.3%，Q4出货量3.01亿部，同比下降18.2% [40] - 2022年全球折叠屏手机出货量1420万部，同比增长74.14%，2023年预计增至近2200万部，同比增长近50% [41] - 2022年全球TWS耳机出货量2.41亿部，同比下降4.7%，苹果AirPods出货量9204万部，同比下降12.3% [41] - 2022年全球智能手表出货量1.49亿部，同比增长9.4%，智能手环出货量3505万只，同比下降36.5% [42] - 2022年全球XR设备出货量同比下降1.3%至1438.2万台，2023年预计同比增长67%至2400万台 [43] - 2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1% [44] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市占率25.6%，高于2021年12.1个百分点 [45] - IDC预计2022年全球智能家居设备出货量下降2.6%，降至8.74亿台，中国出货量2.2亿台，同比持平微涨 [46] - 2021年扫地机行业销量-11%，2022年销量-24%，2022年销量处于过去五年最低水平 [46] - 预计2023年全球智能手机出货量低于12亿台，同比下降1.1%，折叠屏手机出货量将增长50%[132] - 2022年全球折叠屏手机出货量同比增长74.14%[132] 公司业务布局与发展 - 公司为消费电子、汽车、智能家居领域提供产品，业务及技术多元化发展 [40][44][46] - 公司打造六大业务板块，包括精密金属制造、传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块[47] - 公司为消费电子和汽车等领域提供定制化MIM核心零部件及组件产品，应用于A客户、三星等知名品牌[49] - 公司于2021年11月荣获国家工信部认定的“国家制造业单项冠军示范企业”[49] - 公司传动业务板块按产品类型分为精密转动结构组件和精密传动结构组件[51] - 截至报告期末，公司形成了合计227人规模的传动组件设计及生产团队[51] - 公司取得了传动核心技术相关的41项授权专利，在审专利18项[51] - 报告期内，公司为某全球安卓系手机头部品牌量产手机折叠屏转轴产品[52] - 公司掌握小模数齿轮传动技术，优化了齿轮传动效率[53] - 公司具备传动结构产品的一站式服务能力，拥有高精度生产制造和检测设备[53] - 精密传动结构产品可借力瑞点精密在汽车领域的积淀，协同开拓新能源汽车领域业务[53] - 传动组件业务是公司基于主营MIM业务向下游延伸的重要布局，市场前景良好，公司有先发优势[54] - 散热部品事业部成立于2019年，产品包括风冷模组、液冷模组等，可提供一站式服务和定制化方案，但量产经验及产能规模需加强[54] - 子公司安特信专注智能耳机产品开发，拥有多项核心技术，2022年1月被认定为“广东省专精特新企业”，但需丰富产品类型和提升后端量产制造能力[55][56] - 子公司瑞点精密专注精密塑胶件研发生产，在高分子材料有技术沉淀，汽车类精密塑胶产品是收入主要来源之一，未来将加强新能源汽车和汽车电子领域应用开拓[56][57] - 公司各业务板块通过客户资源共享和互补，缩减供应商导入周期，扩充客户群体[58] - 公司业务向组件产品提供商发展，MIM、精密塑胶、传动及终端业务协同性好，可为客户提供更高集成度解决方案[58] - 散热部品研发骨干人员有超过20年散热产品设计开发经验[54] - 安特信拥有超过20年电子行业设计研发经验的核心技术人员[56] - 公司散热部品主要客户有海信等，终端产品主要客户有安克、哈曼等，精密塑胶件主要客户有新泉股份、艾康生物等[54][55][56] - 精密塑胶组件潜在应用领域包括汽车空调电动出风口、汽车电控伸缩门把手、汽车电动尾门等[58] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式[59][60] - 公司产品主要应用于消费电子领域，受宏观经济和终端需求下滑影响业绩不利[60] - 公司盈利水平较上一年度明显下滑，受销售规模、产品毛利率等因素影响[61] - 公司自2019年开始布局传动、散热等业务板块，未来有望成新增长点[63] - 公司及子公司均被认定为高新技术企业，2019年获国家技术发明二等奖，2021年被认定为国家制造业单项冠军示范企业[65] - 公司在MIM行业积累知名品牌客户资源，各业务板块可共享互补客户群体[64] - 2022年为某全球安卓系手机