公司基本信息 - 公司股票代码为300709，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期初注册登记日期为2022年10月08日，地点为钟楼经济开发区棕榈路29号；报告期末注册登记日期为2023年06月29日，地点为钟楼经济开发区棕榈路20号[25][26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为782,483,727.25元，上年同期为1,000,795,514.63元，同比减少21.81%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 36,607,745.82元，上年同期为28,775,927.08元，同比减少227.22%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 46,189,997.35元，上年同期为13,561,554.91元，同比减少440.60%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,985,513.59元，上年同期为43,552,819.63元，同比减少81.66%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.20元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少233.33%[27] - 本报告期末总资产为3,183,798,241.36元，上年度末为3,518,167,985.06元，同比减少9.50%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,875,894,165.04元，上年度末为1,910,446,152.16元，同比减少1.81%[27] - 2023年上半年公司实现营业收入78,248.37万元，较上年同期下降21.81%；归属上市公司股东净利润-3,660.77万元，较上年同期下降227.22%；扣非后归属上市公司股东净利润-4,619.00万元，较上年同期下降440.60%[46] - 2023年第二季度公司实现营业收入48,092.14万元，环比增长59.48%；归属上市公司股东净利润670.87万元，单季度扭亏为盈[46] - 本报告期营业收入782,483,727.25元，同比减少21.81%[59] - 本报告期营业成本627,828,901.82元，同比减少22.40%[59] - 本报告期销售费用11,790,311.66元，同比减少39.59%[59] - 本报告期管理费用78,859,750.84元，同比减少14.02%[59] - 本报告期财务费用10,457,010.22元，同比减少366.08%[59] - 投资收益1764300.41元，占利润总额比例-3.40%；公允价值变动损益2263793.76元，占比-4.36%；资产减值-33753068.01元，占比65.08%等[63] - 报告期末货币资金359851853.41元，较上年末增加49.82%；应收账款567910875.53元，较上年末减少20.63%等[65] - 存货报告期末422744095.23元，较上年末增加1.62%[65] - 固定资产报告期末1201067526.27元，较上年末增加4.77%[65] - 在建工程报告期末20754700.30元，较上年末减少75.85%[65] - 合同负债报告期末34567506.46元，较上年末增加66.57%[65] - 报告期投资额1000000.00元，上年同期投资额226512464.53元，变动幅度-99.56%[73] - 资产初始投资成本合计48.45亿元，本期公允价值变动损益为226.38万元，报告期内购入金额6.04亿元，售出金额9.92亿元，累计投资收益4062.53万元，期末金额1.01亿元[81] - 募集资金总额5.623664亿元，报告期投入433.80万元，已累计投入5.336762亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [83] - 以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额为608.55182万元，本年度为54.607024万元[86] - 本报告期新建消费电子精密零部件自动化生产项目实现效益 -950.79万元，累计实现效益 -5525.31万元，未达到预计效益[89] - 2023年6月30日货币资金为359,851,853.41元，较1月1日的240,194,640.80元增长约49.81%[198] - 2023年6月30日交易性金融资产为101,231,339.92元，较1月1日的483,399,525.14元下降约79.06%[198] - 2023年6月30日应收账款为567,910,875.53元，较1月1日的715,506,316.11元下降约20.63%[198] - 2023年6月30日流动资产合计为1,604,127,037.37元，较1月1日的1,915,729,010.27元下降约16.27%[198] - 2023年6月30日固定资产为1,201,067,526.27元，较1月1日的1,146,369,250.33元增长约4.77%[199] - 2023年6月30日在建工程为20,754,700.30元，较1月1日的85,952,335.66元下降约75.85%[199] - 2023年6月30日短期借款为257,414,958.96元，较1月1日的355,419,515.73元下降约27.57%[199] - 2023年6月30日应付票据为222,292,055.32元，较1月1日的400,391,672.13元下降约44.48%[199] - 2023年6月30日负债合计为1,330,093,552.61元，较1月1日的1,626,975,124.39元下降约18.25%[200] - 2023年6月30日所有者权益合计为1,853,704,688.75元，较1月1日的1,891,192,860.67元下降约1.98%[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9582251.53元，其中非流动资产处置损益1232744.77元，政府补助7185582.57元，交易性金融资产等收益4028094.17元，其他营业外收支394929.02元，所得税影响额2360171.14元，少数股东权益影响额898927.86元[31] 市场行业数据 - 2023年第一季度全球智能手机市场出货量2.8亿部，同比下降14%；第二季度销量同比下降8% [35] - 2023年第一季度全球可折叠手机出货量250万台，同比增长64%；DSCC预计2023年出货量达1900万台[35] - 2023年第一季度TWS真无线耳机出货量6178万部，同比下降10% [36] - IDC预测2023年全球智能手表出货量1.57亿部，同比增长5.4%；智能手环出货量3210万只，同比下降8.4% [36] - 2023年第一季度XR出货量同比下降33% [37] - 2023年上半年国内汽车产销分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1% [37] - IDC预测2023年全球智能家居设备出货量小幅增长2.2%，2027年将达12.3亿台[38] 公司业务板块布局 - 公司以MIM产品为主业，拓展传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块格局[39] - 公司传动板块于2019年战略布局，已为多领域客户提供批量化精密传动机构产品[39] - 公司业务包括精密塑胶、散热部品、智能制造服务、电子制造等板块[40] - MIM零部件及组件产品为智能手机、可穿戴设备等消费电子和汽车领域提供定制化产品，客户有A客户、三星、小米等[40] - 传动组件业务分为精密转动和传动结构组件，应用于消费电子、智能家居、汽车等领域，客户有全球安卓系手机头部品牌、添可智能等[41] - 散热部品包括风冷模组、液冷模组等，应用于通信、激光投影等领域，客户有海信等[41] - 终端产品有智能耳机、智能音响等，应用于消费电子领域，客户有科大讯飞、通力等[42] - 精密塑胶零部件及组件应用于汽车和消费电子领域，汽车类客户有新泉股份、比亚迪等，消费电子类客户有歌尔股份等[42] - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，子公司安特信对紧缺物资会战略储备[42][43] - MIM板块公司是行业内经验丰富、技术领先企业，2021年11月获“国家制造业单项冠军示范企业”[43] - 传动板块自2019年开展业务，在精密转动和传动结构产品方面有优势，获客户多项荣誉[44] - 散热板块组建专业研发团队，具备核心技术，配备生产和测试设备，可提供系统级散热方案[44] 各业务线数据关键指标变化 - MIM板块报告期内营业收入减少1.20亿元，同比下降19.83%，毛利率维持上年同期水平[46] - 精密塑胶零部件及组件产品报告期内营业收入较上年同期减少0.54亿元，毛利率同比下滑[47] - 终端产品报告期内营业收入较上年同期减少0.68亿元，同比下降67.51%，毛利率同比提高14.6个百分点[48] - 传动、散热类组件及其他产品报告期内营业收入较上年同期增加0.19亿元，同比增长16.82%，毛利率达25.04%，同比提高3.78个百分点[48] - MIM零部件及组件营业收入486,773,094.91元，同比减少19.83%[61] - 终端产品营业收入32,739,250.68元，同比减少67.51%[61] - 传动、散热类组件及其他营业收入135,307,146.25元，同比增加16.82%[61] - 精密塑胶零部件及组件营业收入88,741,774.26元，同比减少38.18%[61] 公司业务发展策略 - 公司深化MIM板块改革，强化成本控制，在营收规模下滑时维持了整体毛利率[49] - 公司优化产品结构，非MIM板块有突破，如汽车和消费电子类精密塑胶产品、传动产品销售规模增长，散热产品结构调整[50] - 公司优化客户结构，拓展非消费电子领域应用，对其他客户MIM产品销售规模上升，开拓汽车类客户，电机+齿轮箱产品在智能家居应用增长，散热拓展新方案[51] - 公司加强业务板块整合，打造平台型企业，形成六大板块格局，铺垫第二增长点，未来将成为一站式供应企业[51][52] 重大项目投资情况 - 公司对江苏精研热能管理有限公司本期投资金额为1000000000元，持股比例82.00%，本期投资盈亏为10498010元[75] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目报告期投入4338000000元，累计实际投入533676212.21元，预计收益108355253064.30元，未达预期因宏观经济等多因素影响[78] - 新建高精密、高性能传动系统组件生产项目报告期投入905489978元，累计实际投入31214099.78元，处于建设期[78] - 新建高效散热组件生产项目报告期投入377068027元，累计实际投入29252023.45元，处于建设期[78] - 三个重大非股权投资项目合计报告期投入1716594140元，累计实际投入35802336.05元，预计收益113655253064.30元[79] 募集资金使用情况 - 公司于2020年12月3日发行570万张A股可转债，发行总额5.7亿元，12月9日实际到账5.6455660377亿元，净额为5.6236638578亿元[83] - 截止2023年6月30日，置换预先投入自筹资金2.0469535591亿元，以前年度使用3.2683307504亿元，本年度直接投入募投项目433.8万元，节余资金永久补充流动资金3532.176126万元，应结存和实际结存余额均为0 [86] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额5.623664亿元，截至期末累计投入5.336762亿元，投资进度94.90%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[89] - 2020年度支付发行费用544.339623万元，用于置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金2.0469535591亿元[86][87] - 2020年12月公司用204,695,355.91元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目203,457,968.10元，置换发行费用1,237,387.81元[90] - 2023年4月公司将可转债募投项目结项，节余募集资金永久性补充流动资金[91]