公司整体经营业绩 - 2020年公司受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，母公司海外订单量大幅下降，营业收入、净利润同比减少[5] - 2020年公司营业收入为19.27亿元，较2019年的26.02亿元减少25.94%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -3.17亿元，较2019年的0.26亿元减少1322.40%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -0.62亿元，较2019年的0.50亿元减少223.09%[21] - 2020年末资产总额为20.88亿元，较2019年末的19.05亿元增长9.58%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.12亿元，较2019年末的8.44亿元减少39.32%[21] - 2020年营业收入扣除金额为0.15亿元，2019年为0.40亿元[22] - 2020年营业收入扣除后金额为19.12亿元，2019年为25.62亿元[22] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为3.37亿元、5.09亿元、5.31亿元、5.49亿元[24] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.34亿元、 -0.28亿元、 -1.24亿元、 -1.32亿元[24] - 2020年度公司合并报表营业收入192,691.59万元，同比下降25.94% [90] - 2020年度公司营业利润为 - 41,221.64万元，同比下降1,613.15% [90] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为 - 31,730.37万元，同比下降1,322.40% [90] - 2020年母公司订单量下降，营业收入69,245.87万元，同比减少31,207.38万元，下降31.07% [90] - 2020年母公司实现毛利3,534.12万元，毛利率5.1%，同比毛利额减少12,793.59万元，毛利率下降11.15% [90] - 2020年公司营业收入合计19.27亿元，较2019年的26.02亿元同比减少25.94%[105] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 6176.03万元，较2019年下降223.09%[126] - 2020年投资活动现金流入小计为418.12万元，较2019年下降97.36%[126] - 投资活动现金流出小计为329,463,213.96元，同比增长6%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为 -325,282,016.20元，同比下降113.39%[127] - 筹资活动现金流入小计为1,137,441,840.34元，同比增长58.37%[127] - 筹资活动现金流出小计为786,943,024.10元，同比增长29.69%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为350,498,816.24元，同比增长214.59%[127] - 现金及现金等价物净增加额为 -42,221,521.13元，同比下降486.64%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,176.03万元，与本年度净利润 -37,365.44万元差异较大[128] 公司费用及减值情况 - 2020年公司开发境内客户、总部大楼折旧、新运营子公司人员等费用增加，管理费用较上年增加；经营资金需求增加使利息费用增加；汇率变动使汇兑损失增加[5] - 2020年因部分供应商、客户经营困难等，计提信用减值损失较上年增加；因生产减少、单位生产成本上升，计提存货跌价准备、生产设备减值准备较上年增加[5] - 2020年公司经营资金需求增加，财务费用利息支出3,812.27万元，同比增加1,466.10万元 [91] - 2020年因汇率变动，汇兑损失同比增加1,073.79万元 [91] - 2020年计提资产减值损失、信用减值损失15,505万元，同比增加14,181.47万元 [91] - 2020年销售费用为5778.56万元，较2019年增长73.63%[121] - 2020年管理费用为1.36亿元，较2019年增长65.26%[121] - 2020年财务费用为4748.37万元，较2019年增长138.34%[121] - 2020年研发费用为5922.41万元，较2019年增长9.40%，占公司营业收入3.07%[123] 公司业务线调整 - 2020年下半年公司开始缩减供应链管理业务，以专注低碳环保高分子材料及其制品业务[6] 行业发展趋势 - 公司所处塑料及橡胶制品行业受疫情影响，疫情控制后需求将反弹，行业将逐步恢复发展[6] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年分配预案股本基数为160,020,000股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[183][184] - 2018年度以160,020,000股为基数，每10股派现金股利0.66元，共10,561,320.00元[184] - 2019年度以160,020,000股为基数，每10股派现金股利0.29元，共4,640,580元[185] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -317,303,651.63元，现金分红金额占比为0.00%[186] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25,957,352.64元，现金分红金额占比为17.88%[186] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为55,503,835.13元，现金分红金额占比为19.03%[186] 公司非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为 -3587414.28元，2019年为 -227580.70元，2018年为818.98元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为6891660.08元，2019年为1431967.84元，2018年为6323384.83元[28] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为591947.03元，2018年为2871102.74元[29] - 2020年债务重组损益为2568568.44元[29] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为54137.25元，2019年为120000元，2018年为1195676.50元[29] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为74229.20元，2019年为 -69877.38元[29] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -313627.64元[29] - 2020年所得税影响额为561393.55元，2019年为365086.44元，2018年为1551413.64元[29] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1449964.58元，2019年为143997.83元[29] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等系列[38] - EVA按醋酸乙烯含量分为三类，EVA树脂VA含量5% - 40%，EVA弹性体VA含量40% - 70%，EVA乳液VA含量70% - 95%[38] - 公司EVA环保改性材料中发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[38] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[40] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[41] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[43] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、库存及对客户需求预估确定采购量和品种[44] - 改性工程塑料原材料采购采用备货加订单结合方式，需备有一定原材料库存[44] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定性[45] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审、考核，实行动态管理[45] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[46] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[48] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[51] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通后研发配方、试制样品，合格后确定配方生产[52] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接生产，需微调则先试制测试[53] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[57] - EVA环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制[58] - TPR环保改性材料生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发[59] - 改性工程塑料生产工艺关键环节是配方研制满足客户不同需求[61] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方[63] 行业政策及市场数据 - 工信部《汽车产业中长期发展规划》预计2025年中国汽车产销量将达3200万辆[77] 公司资产变动情况 - 本期末公司长期股权投资较期初减少50.93%，因对参股公司国立腾云确认和计提投资损失[78] - 本期末公司固定资产较期初增长4.91%，因爱派客越南、国立杰麟机器等设备投入[78] - 本期末公司无形资产较期初增长50.98%，因取得爱派客越南的土地使用权[78] - 本期末公司在建工程较期初增长1222.22%，因越南工厂及国弘新材工程建设投入[78] - 本期末公司货币资金较期初增长40.67%，因公司采用票据支付货款导致开具承兑的保证金增加[78] - 本期末公司应收票据较期初增长100%，因执行新金融工具准则等原因[78] - 本期末公司应收账款较期初减少21%，因报告期内订单减少、收入减少[78] - 本期末公司应收款项融资较期初增加157.53%，因公司收到承兑票据增加[78] - 本期末公司预付账款较期初减少59.47%，因报告期内供应链业务减少[78] - 应收账款2020年末为383,280,774.15元，占总资产18.36%，较年初占比减少7.11%[132] - 在建工程2020年末为142,232,064.07元，占总资产6.81%，较年初占比增加6.25%[132] - 应付票据从25,269,765.00元增至130,385,444.95元，占比从1.33%升至6.24%，增幅4.91%[133] - 应付账款从274,464,937.01元增至370,197,775.88元，占比从14.41%升至17.73%，增幅3.32%[133] - 应收票据从0元增至43,676,653.69元，占比从0.00%升至2.09%，增幅2.09%[133] 子公司情况 - 爱派客越南资产规模1.15亿，占公司净资产比重8.72%，暂亏损[80] - 子公司国立供应链注册资本1亿元，总资产8418.599175万元，净资产1344.870382万元，营业收入53647.230351万元，营业利润 - 8448.161284万元，净利润 - 6404.568876万元[153] - 子公司大江国立注册资本7500万元，总资产31510.159582万元，净资产9908.262399万元，营业收入27188.836467万元，营业利润1466.709183万元，净利润1614.771829万元[154] - 子公司爱派客注册资本1亿元，总资产13066.202963万元，净资产9238.098626万元，营业收入540.232013万元，营业利润 - 1181.758525万元，净利润 - 1170.020857万元[154] - 子公司国立宝泉注册资本6500万元，总资产13769.826962万元，净资产3824.510374万元，营业收入21485.788447万元，营业利润 - 2330.606961万元，净利润 - 2183.879721万元[154] - 报告期内，公司设立国立杰麟、广东云塑、广州云塑，对整体业绩影响分别为 - 734.406109万元、未提及、 - 28.645439万元[155] - 国立供应链注册资本10,000万元，公司出资比例85%，报告期因行业及疫情因素亏损，全额计提坏账准备7,196.62万元[156] - 大江国立注册资本7,500万元，公司出资比例67.25%，从事汽车配件生产，有望与工程改性塑料业务协同[156]