公司基本信息 - 公司股票简称为长盛轴承，股票代码为300718[24] - 公司法定代表人为孙志华[24] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，邮政编码为314100[24] - 公司国际互联网网址为www.csb.com.cn，电子信箱为sid@csb.com.cn[24] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，宏观经济波动会影响自润滑轴承细分行业，进而影响公司经营业绩[5] - 公司面临主要原材料价格波动风险，铜材价格波动会影响公司生产成本、产品毛利率和经营业绩稳定性[6] - 公司面临汇率波动风险，人民币对欧元或美元汇率大幅度波动可能影响公司[8] - 公司面临国际贸易摩擦风险，产品属中美贸易战加税清单产品，国外可能提出贸易保护措施影响公司业绩[9] - 公司面临人才引进风险，引进核心技术人才及优秀管理人员对公司发展至关重要[10] - 公司面临宏观经济周期性波动风险，宏观经济波动会影响自润滑轴承细分行业发展，进而影响公司经营业绩[105] - 公司生产自润滑轴承主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格占比较高，铜价波动会影响生产成本、毛利率和经营业绩稳定性[106] - 公司出口业务以欧元、美元计价结算，原材料采购以人民币结算，人民币对欧元或美元汇率大幅波动会使公司面临风险[106] - 公司外销境外客户集中在韩国、德国等多地，产品属中美贸易战加税清单产品，国外企业可能提出贸易保护措施影响业绩[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.71亿元，较2021年增长8.77%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，较2021年下降34.18%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，较2021年增长36.67%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2021年增长95.52%[28] - 2022年末资产总额为16.88亿元，较2021年末增长2.42%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.65亿元，较2021年末增长0.71%[28] - 2022年非经常性损益合计为 - 5692.19万元，2021年为3872.22万元，2020年为3188.37万元[34] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2851.70万元[30] - 2022年公司营业收入为10.71亿元，同比增长8.77%[65] - 2022年销售费用17,897,751.88元，同比减少5.16%[76] - 2022年管理费用62,180,704.98元，同比增加5.96%[76] - 2022年财务费用 -4,686,435.99元，同比减少140.03%，因美元和欧元汇率上升汇兑收益增加[76] - 2022年研发费用44,318,674.61元，同比增加7.55%[76] - 2022年研发人员数量105人，较2021年的97人增长8.25%，占比9.38%，较2021年的10.07%下降0.69%[78] - 2022年研发投入金额44318674.61元，占营业收入比例4.14%，2021年分别为41207140.99元、4.18%[78] - 2022年经营活动现金流入小计922805759.01元，同比增长9.59%，现金流量净额158827691.89元，同比增长95.52%[80] - 2022年投资活动现金流量净额-137917995.62元，较2021年的47154016.20元下降392.48%[80] - 2022年筹资活动现金流入小计86630602.32元，同比增长97.76%，现金流出小计143931843.35元，同比增长38.90%[80][81] - 投资收益23215428.25元，占利润总额比例20.49%；公允价值变动损益-100273631.18元，占比-88.52%[83] - 2022年末货币资金91722083.06元，占总资产比例5.43%，较年初的7.74%下降2.31%[85] - 2022年末存货210060038.86元，占总资产比例12.45%，较年初的11.02%上升1.43%[86] - 2022年末在建工程11608232.94元，占总资产比例0.69%，较年初的1.69%下降1.00%[86] - 交易性金融资产期初数478096593.48元，期末数443671699.57元，本期公允价值变动损益98605666.76元[88] - 报告期投资额为15.4522960408亿元，上年同期投资额为22.6803661108亿元，变动幅度为-31.87%[90] - 受限资产合计4298.347928万元，其中货币资金受限96.867845万元，固定资产受限3286.158544万元，无形资产受限915.321539万元[89] 行业市场规模数据 - 2020年全球轴承市场规模为1187.4亿美元，有望保持8.5%的复合增速至2028年[37] - 2020年我国滑动轴承市场规模达137.2亿元，同比增长12.4%，2022年达162.5亿元[37] - 2022年国内26家挖掘机制造企业共销售挖掘机261346台，同比下降23.76%；其中国内151893台，同比下降44.64%；出口109453台，同比增长59.95%[44] - 2022年全球汽车销售8105万辆，比2021年同期的8268万辆下降了1.97%；全球49个国家总计生产汽车8501万辆，比2021年的8015万辆增长了6.06%[45] - 2022年我国汽车生产与销售分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，较2021年同比增长3.40%和2.10%[45] - 2022年我国乘用车产销2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%[45] - 2022年我国新能源汽车全年销量超过688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%[45] - 2022年我国汽车年度出口突破300万辆[45] - 2011 - 2021年我国模具行业市场规模CAGR达7%，模具产值约占全球总产值的三分之一[47] - 2021年我国从事模具生产的企业超3万家，年产值超2000万元的企业约5000家[47] - 2022年通用机械行业实现营业收入10194.39亿元，同比增长1.42%，实现利润总额794.75亿元，同比增长13.22%[48] - 中国通用机械工业协会预计2023年通用机械行业主要经济指标增速为5%[48] 公司产品与经营模式 - 公司产品涉及的产品规格上万种[39] - 公司采取以销定产、按需生产的经营模式，生产分为订单式和预估式，以订单式为主，销售以直销为主、经销为辅[39][40][41] - 目前每台乘用车上自润滑轴承的运用数量已经超过100件[44] - 公司产品涉及上万种规格[57] 公司技术与研发实力 - 2002年公司建立嘉善县滑动轴承材料技术研究开发中心[51] - 2008年公司自润滑轴承材料研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心[51] - 2011年公司被省经信委认定为省企业技术中心[51] - 2015年浙江长盛滑动轴承技术研究院被认定为省级研究院[51] - 截至2022年12月31日，公司拥有有效授权专利90项，其中国际发明专利6项、国内发明专利24项，发表论文3篇，拥有7项国内商标、2项国际商标，拥有品字标产品5项，75项产品被认定为省级工业新产品等[52] - 公司主持或参与制定的滑动轴承国家标准有35项已发布，浙江制造团体标准5项[56] - 公司拥有17套从德国引进的全自动轴承成型设备，湿氟烧结流水线7条，双金属烧结流水线5条[58] - 公司拥有扫描电子显微镜等进口先进检测、分析设备，开发了PV试验机等自润滑材料摩擦磨损试验机[59] - 公司的CSB - 850S钢基镍合金自润滑轴承、MJF - 800双金属摩擦焊带挡边轴套被认定为国家重点新产品[52][58] - 公司是浙江省轴承标准化技术委员会委员单位等多个行业组织相关单位，是行业标准主要制定者之一[56] 公司客户与合作关系 - 公司进入卡特彼勒、利勃海尔等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世等国内外知名企业建立长期稳定合作关系[53] - 公司客户分布覆盖英国、德国、法国等国家和地区[54] - 2019年以来，公司与三一集团形成战略伙伴关系，参与其底盘部件工厂自润滑轴承部件的设计和试验[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业收入10.46亿元，占比97.66%，同比增长8.45%[66] - 金属塑料聚合物自润滑卷制轴承收入3.35亿元，占比31.30%，同比增长11.66%[66] - 国内收入6.10亿元，占比56.95%，同比增长12.57%[66] - 直销模式收入8.71亿元，占比81.30%，同比增长9.00%[66] - 金属塑料聚合物自润滑卷制轴承销售量381430.42平方米，同比增长12.33%[68] - 双金属边界润滑卷制轴承销售量226253.41平方米，同比下降16.66%[68] - 金属基自润滑轴承销售量2019491.58千克，同比下降1.07%[68] - 金属塑料聚合物直接材料2022年金额125,846,973.02元，占营业成本64.48%，同比增11.91%[70] - 双金属边界润滑直接材料2022年金额148,672,396.17元，占营业成本78.77%，同比降5.66%[70] - 工程机械精密部件直接人工2022年金额8,564,778.51元，占营业成本10.55%，同比增31.75%[71] 子公司财务数据 - 长盛技术注册资本500万元，总资产26919.986348万元，净资产5879.626907万元，营业收入86948.130496万元，营业利润1401.222541万元，净利润1049.368216万元[96] - 长盛塑料注册资本2500万元，总资产10744.265056万元，净资产9484.599825万元，营业收入6586.879994万元，营业利润2425.14597万元，净利润2207.098881万元[96] - 长盛精密注册资本7500万元，总资产16318.613187万元，净资产5479.012089万元，营业收入8404.342412万元，营业利润-880.5968万元，净利润-898.400481万元[96] - 吉盛新材注册资本1亿元，总资产11260.468713万元，净资产9616.630587万元，营业收入13021.312821万元，营业利润-498.426376万元，净利润-383.369413万元[96] 公司未来发展规划 - 公司未来三年将强化核心产品技术水平和质量，引进设备，研发生产自润滑材料，充实研究院实力，培养人才[98] - 2023年公司力求实现营收目标，扩大市场，提升产能，改善内部管理，引进人才，深化两化融合，利用资本工具[99][100][101][102][103] 公司股权激励计划 - 公司推行的限制性股权激励方案已实施2年，对营收和利润增长有明显效果，将持续助力公司发展[104] - 2021年限制性股票激励计划第一类已授予未解除限售权益数量由148,000股调整为222,000股，回购价格由9元/股调整为5.32元/股，回购注销数量由4,440股调整为6,660股 [151] - 2021年限制性股票激励计划第一类符合条件的2名激励对象59,940股限制性股票于2022年11月11日上市流通 [151] - 2021年限制性股票激励计划第二类授予价格由5.67元/股调整为5.32元/股，授予对象由68人更改为66人，795,209股归属股票于2022年7月1日上市流通 [151] - 2021年限制性股票激励计划回购注销完成后，公司总股本减少6,660股，减至298,010,549股 [152] - 2022年限制性股票激励计划于2022年6月13日经董事会和监事会审议相关议案 [153] - 2022年6月14日至24日对首次授予激励对象进行公示，无异议 [153] - 2022年6月29日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案 [154] - 2022年7月4日董事会和监事会同意向20名激励对象授予53.32万股第二类限制性股票，授予日为当日 [155] - 戴海林期初持有第一类限制性股票72000股，第一个解除限售期回购注销2160股，解锁19440股，期末持有50400股[156] - 何寅期初持有第一类限制性股票150000股，第一个解除限售期