公司基本信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，股票代码300725 [1] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日 [15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 行业术语解释 - 药物分子砌块指用于设计和构建药物活性物质从而研发的小分子化合物，一般分子量小于300 [15] - CRO指合同定制研发机构，为制药企业及生物技术公司提供临床前药物发现等服务 [18] - CMO指合同加工外包机构，接受制药公司委托提供产品生产相关服务 [18] - CDMO指合同定制开发和生产企业，为跨国制药企业等提供创新药工艺研发等服务 [18] - CMC指化学成分生产和控制，是新药研发过程中药学研究资料的收集及控制工作 [18] - GMP是适用于制药、食品等行业的强制性标准 [21] - FDA指美国食品药品监督管理局，NMPA指中国国家药品监督管理局 [21] 股本变动 - 公司向特定对象发行8385650股股份，于2021年1月6日上市；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增46084545股，转增后股本增加至199699696股[32] 财务数据 - 本报告期营业收入621349416.99元，上年同期459451937.03元，同比增长35.24%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润381238213.47元，上年同期87336198.02元，同比增长336.52%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润145119567.72元，上年同期81916220.11元，同比增长77.16%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额190401654.04元，上年同期119502252.63元，同比增长59.33%[33] - 本报告期末总资产3257006815.75元，上年度末2425289638.00元，同比增长34.29%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2280970761.00元，上年度末1894720361.24元，同比增长20.39%[33] - 非经常性损益合计236118645.75元，其中企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为222408471.72元[39] - 报告期内公司实现营业收入6.21亿元，同比增加35.24%；扣非净利润1.45亿元，同比增加77.16%；经营现金流净额1.90亿元，同比增长59.33%[53] - 本报告期营业收入621,349,416.99元，上年同期459,451,937.03元，同比增长35.24%[79] - 本报告期营业成本312,898,199.88元，上年同期252,404,090.78元，同比增长23.97%[79] - 本报告期研发投入50,806,798.50元，上年同期38,702,611.49元，同比增长31.27%[82] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额190,401,654.04元，上年同期119,502,252.63元，同比增长59.33%[82] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -680,572,931.64元，上年同期40,721,404.64元，同比下降1,771.29%[82] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额16,665,532.36元，上年同期94,305,562.02元，同比下降82.33%[82] - 公斤级以上产品营业收入496,221,080.93元，同比增长42.36%，营业成本278,899,377.49元，同比增长28.75%，毛利率43.80%，同比增加5.95%[82] - 公斤级以下产品营业收入115,592,952.38元，同比增长30.78%，营业成本31,050,990.66元，同比增长19.33%，毛利率73.14%，同比增加2.58%[82] - 技术服务营业收入9,482,764.65元，同比下降57.85%，营业成本2,904,198.81元，同比下降70.25%，毛利率69.37%，同比增加12.76%[82] - 货币资金期末金额779,918,727.19元，占总资产23.95%，较年初下降37.35%，因购买理财产品[85] - 应收账款期末金额132,921,889.16元，占总资产4.08%，较年初下降20.44%，因客户销售回款增加[85] - 存货期末金额353,794,465.86元，占总资产10.86%，较年初增长14.26%，因浙江晖石纳入合并范围[85] - 固定资产期末金额516,762,949.77元，占总资产15.87%，较年初增加274.16%，因浙江晖石纳入合并范围[85] - 报告期投资额316,744,190.51元，上年同期28,148,941.83元，变动幅度1,025.24%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数107,624,500元，本期公允价值变动损益1,035,622.92元，期末数511,335,622.92元[87][90] - 受限资产包括货币资金17,777,004.54元、固定资产193,422,650.90元、无形资产36,868,912.13元，合计248,068,567.57元[91] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本107,624,500元，报告期内购入金额402,675,500元，期末金额511,335,622.92元[96] - 短期借款期末金额244,756,579.23元，占总资产7.51%，较年初增加103.23%，因浙江晖石纳入合并范围增加银行短期借款[85] - 2017年首次公开发行股票募集资金，本报告期使用5110.38万元，截至报告期末累计使用19552.49万元，累计使用进度107.01%[99] - 2020年向特定对象发行股票募集资金，本报告期使用27895.25万元，截至报告期末累计使用31493.50万元，累计使用进度33.93%[99] - 截至2021年6月30日，2017年募集资金账户余额18473.16元，2020年募集资金账户余额371034835.67元，其中活期36034835.67元，保本型理财产品335000000元[99] - 创新药物分子砌块研发等平台建设项目承诺投资18272.4万元，本报告期投入5110.38万元，截至期末累计投入19552.49万元，进度107.01%，预计2021年12月31日达预定可使用状态[100] - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，本报告期投入1966.1万元，截至期末累计投入1966.1万元，进度6.49%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[105] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资35200万元，调整后34633.96万元，本报告期投入736.23万元，截至期末累计投入1580.15万元，进度4.56%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[105] - 补充流动资金承诺投资28000万元，调整后27875.06万元，本报告期投入25192.92万元，截至期末累计投入27947.25万元，进度100.26%[105] - 报告期内委托理财发生额97,230万元，未到期余额56,030万元，其中银行理财产品募集资金委托理财发生额74,700万元，未到期余额33,500万元；自有资金委托理财发生额22,530万元，未到期余额22,530万元[108][111] - 报告期内衍生品投资初始投资金额合计5,200万美元，报告期实际损益金额131.44万元[111] - 截至2021年6月30日，衍生品产品公允价值变动损益1,035,622.92元[114] - 美国药石营业收入1.0385亿美元，营业利润-149.07万美元，净利润-285.81万美元[119] - 山东药石营业收入5100.73万美元，营业利润512.05万美元，净利润523.86万美元[119] - 富润凯德营业收入3419.53万美元，营业利润169.66万美元，净利润183.29万美元[119] - 药建康科营业收入203.51万美元，营业利润-206.63万美元，净利润-206.63万美元[119] - 安纳康营业利润-74.53万美元，净利润-69.53万美元[123] - 浙江晖石营业收入9101.85万美元，营业利润986.50万美元，净利润983.30万美元[123] - 2018 - 2020年及报告期综合毛利率分别为57.82%、51.59%、45.79%、49.64%[129] 公司业务与发展 - 公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商，主营业务包括药物分子砌块及下游产品的研发、生产和销售服务[43] - 公司致力于创新和新技术集成，建设多种分子库，结合生物筛选技术打造新药发现技术平台，在新工艺和生产技术上取得较大突破[44] - 2019年全球药物研发支出规模达1860亿美元，2012 - 2019年复合增长率约4.6%，预计2026年增至2330亿美元[48] - 2020年全球制药销售额最高的15家公司研发支出总额达1230亿美元，首次超销售额20%[48] - 报告期内股权激励计划增加管理费2081.76万元，汇率波动致汇兑损失518.61万元[53] - 公司特色砌块已设计超13万个化合物，报告期新增500余个热门分子砌块，上半年设计6000多个分子[53] - 公司搭建含近3万个手性化合物的分子砌块库，库存超3000个，加大氟化学研究[54] - 公司对13万个化合物分类形成63个系列，实现100余个分子砌块项目方法创新[54] - 报告期内公司申请发明专利8项，其中PCT申请5项；专利授权12项，其中发明专利3项[54] - 报告期内公司海外销售占比70%以上，与多家全球知名企业保持合作[48] - 2021年4月公司对浙江晖石实现控股，加强生产协调和规模化供应能力[52] - 2021年上半年CDMO业务收入增长44.43%，完成428个项目[55] - 2021年上半年API服务项目21个，其中9个为国外客户项目[55] - 2021年4月公司正式控股浙江晖石扩充产能，501车间预计年内完成设备安装调试并投入使用，总体产能163m³[55][58] - 502、503车间下半年开工建设，预计明年上半年投入使用，将提升自动化操作水平和反应效率[58] - 山东药石制剂生产基地预计第四季度试运行并申请《药品生产许可证》[58] - 南京江北新区研发中心三季度分批启用，建筑面积6.3万平米[59] - 天易生物CDMO服务平台下半年全面建设，占地面积368.5亩，建筑面积约25万平方米[59] - 报告期内公司及子公司通过国内外知名制药企业质量审计16次[59] - 微填充床加氢技术完成55个公斤级以上项目交付，含5个百公斤级以上包括吨级项目[60] - 连续流技术完成30个公斤级以上项目交付，含4个百公斤以上项目[60] - 构建的超大容量虚拟化合物库所含化合物结构超10亿，DEL库关键子库数目增至150个以上，完成超30个新靶点筛选[64] - 2021年上半年承接项目中，320余个处在临床前至临床II期，29个处在临床III期至商业化阶段，另有350余个公斤级以上项目[65] - 报告期内形成订单的客户数722家，同比增长5%；公斤级以上终端客户数105家，同比增长25%；销售额500万以上客户数27家，同比增长42%[66] - 报告期内接受共计20余次客户审计全部通过，接待40余次客户参观访问[66] - 公司专家受邀参加行业论坛发表报告，开通“药石直播间”分享技术经验和案例[68] - 2021年上半年公司斩获“福布斯中国最具创新力企业”“江苏省科技创新发展奖”等殊荣[68] - 报告期内引进高层次人才22名，其中博士16名，助理总监/高级研究员以上人才12名[69] - 集团管理架构升级为4个职能中心、4个业务支撑中心、4个业务模块和一个业务区域组织[69] - 设计开发包含十万多种独特新颖药物分子砌块库，很多结构未见文献报道[70] - 搭建前沿技术能力，帮助众多项目解决规模化生产难题、缩短开发生产周期、降低成本[71] - 截至报告期末公司共有员工1369人，博士、硕士、本科学历员工数量分别为72人、286人和511人，占比分别为5.26%、20.89%和37.33%[73][75] 募集资金使用 - 公司同意使用不超过95000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日，购买保本型理财产品余额33500万元[99] - 公司同意使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年6月30日，已使用250