财务数据关键指标变化 - 营业收入11.04亿元人民币，同比增长55.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润9302.9万元人民币，同比增长71.71%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元人民币，同比增长171.25%[17] - 加权平均净资产收益率14.64%，同比上升5.22个百分点[17] - 资产总额11.9亿元人民币，同比增长27.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8629.18万元人民币，同比增长68.78%[17] - 基本每股收益0.73元/股，同比增长69.77%[17] - 政府补助683.47万元人民币，同比增长206.05%[22] - 公司实现营业收入11.037532亿元，比上年同期增长55.12%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为9302.90万元，比上年同期增长71.71%[66] - 公司总资产为11.90206亿元，比上年期末增长27.00%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长171.25%至131,807,030.98元[91] - 经营活动现金流入小计同比增长82.21%至864,318,460.73元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降213.31%至-129,093,934.77元[91] - 投资活动现金流出小计同比增长197.15%至132,536,182.37元[91] - 销售费用同比增长36.06%至5,933万元[85] - 研发费用同比增长45.16%至3,710万元[85] - 财务费用同比增长161.74%至258万元[85] - 研发投入金额为37,098,553.15元，占营业收入比例为3.36%[89] - 研发人员数量增加至87人，同比增长11.54%[88] - 在建工程同比大幅增长8.53个百分点至总资产的15.08%[93] - 货币资金占总资产比例下降2.07个百分点至10.67%[93] - 应收账款占总资产比例下降3.07个百分点至17.73%[93] - 短期借款新增30,519,496.66元，占总资产2.56%[93] - 有机硅材料销售量同比增长8.53%至45,652.28吨[77] - 有机硅材料生产量同比增长7.51%至45,447.21吨[77] - 有机硅材料库存量同比下降10.78%至1,697.23吨[77] 各条业务线表现 - 有机硅深加工产品收入为6.63亿元人民币，占总收入60.07%，同比增长52.02%[73] - 纺织印染助剂产品收入为4.24亿元人民币，占总收入38.43%，同比增长56.16%[73] - 有机硅材料制造毛利率为22.55%，同比下降1.70个百分点[75] - 有机硅深加工产品毛利率为21.07%，同比上升0.45个百分点[75] - 纺织印染助剂产品毛利率为24.86%，同比下降5.23个百分点[75] - 公司有机硅深加工产品下半年平均售价为40.14元/千克，较上半年28.89元/千克上涨38.94%[75] - 纺织印染助剂产品下半年平均售价为19.54元/千克，较上半年13.21元/千克上涨47.92%[75] - 海外业务有机硅深加工产品收入为1.453亿元[76] - 海外业务纺织印染助剂产品收入为1.003亿元[76] - 消泡剂业务当前占公司业务约1-2%[88] - 有机硅增效剂业务占公司业务约5-10%[88] - 主要产品有机硅深加工及其应用产品设计产能为8.55万吨，产能利用率为84.16%[56] - 公司在建产能为0.85万吨有机硅深加工产品[56] 各地区表现 - 中国境内收入为8.58亿元人民币，占总收入77.70%，同比增长43.22%[73] - 中国境外收入为2.46亿元人民币，占总收入22.30%，同比增长118.40%[73] 管理层讨论和指引 - 全球有机硅单体产能迅速扩张导致市场竞争加剧[29][30] - 有机硅产品在消费电子5G通讯新能源光伏母婴个护等领域需求持续增长[31][32] - 有机硅材料向高性能功能化复合化绿色化方向发展[30][32] - 跨国公司以低价销售上游产品依靠高附加值深加工产品获利[29] - 中国有机硅产品需求保持正增长且欧美东南亚进口依赖度提升[31] - 有机硅深加工产品具备高附加值高性能进口替代性竞争优势[29][30][33] - 公司计划加强有机硅深加工产品研发以扩大细分领域市场份额[36] - 公司推进年产35kt有机硅新材料项目及8kt/a有机硅胶黏剂项目建设[121] - 公司江西永修基地建设年产3.5万吨有机硅新材料及其配套产品生产项目[122] - 公司2022年将持续引进国际型高端人才并实施股票激励计划以提升核心竞争力[124] - 公司面临原材料DMC和MM价格波动风险并采取战略储备和调整采购周期应对[128] - 公司境外销售业务受汇率变动影响并通过远期外汇交易等方式管理外汇风险[129] - 公司通过监测分析原材料行情和拓展上游产业链增强供应链稳定性[128] - 全球有机硅单体产能2021年达626万吨同比增长6.83%中国占比66.93%较2020年提升7.2个百分点[115] - 未来五年全球有机硅单体产能复合增长率预计15.57%需求复合增长率13.92%[115] - 2017-2022年全球有机硅市场规模以年均5.85%增速从142亿美元增至188.7亿美元[115] - 中国有机硅单体产能过去五年复合增长率4.12%新增产能全部来自中国[115] - 有机硅产品在新能源、光伏、电子电器领域需求快速扩张[115][116] - 硅橡胶为最大有机硅下游应用领域高温胶及液态胶增速较快[118] 成本和费用 - 主要原材料DMC采购额占采购总额比例为54.06%[54] - 主要原材料MM采购额占采购总额比例为7.50%[54] - DMC上半年平均采购价格为21.36元/千克[54] - DMC下半年平均采购价格大幅上涨至31.61元/千克[54] - MM上半年平均采购价格为26.72元/千克[54] - MM下半年平均采购价格大幅上涨至46.38元/千克[54] - 原材料价格上涨主要受市场供需变化影响[55] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[55] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为以126,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 公司全资子公司包括德清润禾、杭州润禾、九江润禾、润禾研究院、香港润禾等多家企业[12] - 公司产品被认定为宁波名牌浙江省著名商标中国驰名商标[33] - 公司所处有机硅下游细分领域无明显周期性特征[34] - 国家政策限制新建甲基氯硅烷单体生产装置初始规模小于20万吨/年且单套规模小于10万吨/年[3][4] - 国家政策限制10万吨/年以下甲烷氯化物生产装置（有机硅配套除外）[3][4] - 有机硅环体材料制造被列入国家战略性新兴产业分类[5] - 国家鼓励外商投资有机硅新型下游产品开发与生产及硅橡胶等特种橡胶生产[2] - 国家鼓励发展苯基氯硅烷等新型有机硅单体及苯基硅油等高性能产品[4] - 国家优先发展硅树脂、硅橡胶材料及改性技术[14] - 公司系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发生产销售的国家高新技术企业[37] - 公司产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂及其下游应用产品[37] - 公司采用以销定产的生产模式[48] - 公司产品销售模式以直销为主贸易商买断式经销为辅[50] - 公司拥有30项发明专利，另有18项发明专利正在审核中[56][59] - 德清润禾年产2000吨有机硅新材料技改项目获批，形成1500吨化妆品硅油产能[56] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[60] - 公司产品获得Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证[60] - 公司生产基地位于浙江省宁波市和湖州市，地处国内有机硅产业链核心区[62] - 前五名客户销售总额占比7.72%达8,525万元[82] - 前五名供应商采购总额占比45.10%达3.891亿元[83] - 研发人员占比为18.28%，同比下降0.56个百分点[88] - 耐高温消泡剂项目目标实现130摄氏度稳定消泡[88] - 高浓度有机硅增效剂项目推出含量大于90%的产品[88] - 高导热硅凝胶项目开发8W/mk及8-11W/mk导热率产品[88] - 超低粘度乙烯基硅油项目开发50粘度及以下产品[88] - 加成型有机硅粘合剂项目开发1款单组份和1款双组分产品[88] - 高螺旋硅基母体材料项目已完成研发[87] - 研发人员中本科学历占比26.53%，30岁以下人员占比27.03%[89] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为17,062.92万元[102] - 原规划募投项目投资总额为18,586.00万元[102] - 调整后募投项目投资总额为13,525.48万元[101][102] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金1,400.46万元[100] - 变更永久补充流动资金金额为3,537.44万元[101][102][104][105] - 募投项目实际累计投入金额为10,394.02万元[101][104][106] - 募投项目投建完成后节余募集资金永久性补流4,329.63万元[100][101][103][104][105] - 公司最终使用募集资金永久性补充流动资金总额为7,867.07万元[105][106] - 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,261.09万元[101][104][106] - 募投项目达到预定可使用状态日期为2020年11月[100][105][106] - 募集资金投资项目调整后总投资额为13,525.48万元，较原规划减少5,060.52万元[107] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,400.46万元[108] - 子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司净利润为4,416.69万元[112] - 子公司浙江润禾化工新材料有限公司净利润为1,085.79万元[112] - 浙江润禾有机硅新材料有限公司营业收入达4.25亿元[112] - 浙江润禾化工新材料有限公司营业收入达2.47亿元[112] - 新设子公司宁波同和新材料有限公司注册资本800万元[112] - 新设子公司小禾电子材料（德清）有限公司注册资本2,000万元[113] - 公司完成对浙江润禾金属化学品公司的全资控股及注销[113] - 募集资金专户于2021年2月10日完成注销[108] - 公司聚焦差异化有机硅深加工产品及纺织印染助剂研发生产[121] - 公司所处有机硅行业市场集中度不高常规产品竞争充分但差异化产品具备较好竞争环境[127] - 公司指定四大证券报和巨潮资讯网为信息披露媒体确保股东公平获取信息[136] - 公司治理状况符合证监会和深交所要求与实际法规不存在重大差异[137][138] - 2021年第一次临时股东大会股东出席比例为66.65%[142] - 2020年年度股东大会股东出席比例为66.47%[142] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例为66.33%[142] - 2021年第三次临时股东大会股东出席比例为65.54%[142] - 2021年第四次临时股东大会股东出席比例为65.53%[142] - 公司董事长兼总经理叶剑平持有普通股14,582,906股[145] - 叶剑平被授予限制性股票10,937,179股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数量在报告期内无变动[145] - 公司具备独立完整的财务核算体系及财务会计制度[140] - 公司拥有独立的生产经营场所和完整的采购、生产、销售体系[139] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为19,001,580元[147] - 其中董事、副总经理、财务总监柴寅初从公司获得的税前报酬总额为4,418,674元[147] - 副总经理俞彩娟从公司获得的税前报酬总额为4,418,674元[147] - 俞彩娟报告期内从公司获得的应付报酬总额为3,314,005元[147] - 俞彩娟报告期末实际获得的报酬总额为3,614,385元[147] - 公司报告期内应付报酬总额为14,251,184元[147] - 报告期末实际获得的报酬总额为18,197,291元[147] - 报告期内监事娄秀苹因个人原因离职，离任日期为2021年9月10日[148] - 娄秀苹离任导致公司监事会成员低于法定最低人数[147] - 公司于2021年9月10日补选吴行钢为第二届监事会非职工代表监事[147] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为907.31万元[162] - 董事长兼总经理叶剑平税前报酬为75.4万元[162] - 董事兼副总经理朱建华税前报酬最高达165.9万元[162] - 技术总监许银根税前报酬为199.48万元[162] - 三位独立董事杨晓勇、郑曙光、段嘉刚税前报酬均为6万元[162] - 副总经理易有彬税前报酬为145.73万元[162] - 财务总监柴寅初税前报酬为57.36万元[162] - 监事会主席郑卫红税前报酬为32.53万元[162] - 审计部经理吴行钢税前报酬为33.83万元[162] - 原审计部经理娄秀苹离任税前报酬为17.56万元[162] - 审计委员会2021年召开4次会议审议财务报告及审计事项[167][168][169] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议总经理及董事会工作报告[169] - 提名委员会召开1次会议审议总经理及董事会工作报告[169][170] - 战略发展委员会召开2次会议审议财务决算及可转债发行事项[170] - 全体董事均未对公司事项提出异议[166] - 董事柴寅初出席全部9次董事会会议[166] - 董事郑曙光出席9次会议其中6次现场3次通讯[166] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[171] - 审计委员会审议通过2021年度审计机构续聘议案[167] - 战略委员会审议通过向不特定对象发行可转换公司债议案[170] - 报告期末在职员工总数476人，其中生产人员218人（占45.8%），技术人员87人（占18.3%），销售人员82人（占17.2%）[173] - 员工教育程度中本科及以上学历173人（占36.3%），大专105人（占22.1%），其他学历198人（占41.6%）[173] - 劳务外包工时总数19,983.68小时，支付报酬总额433,108.05元[177] - 2021年度现金分红总额19,032,000元，占归属于上市公司股东净利润比例为20.46%[178][181] - 每10股派发现金股利1.50元（含税），股本基数126,880,000股[181] - 母公司累计未分配利润224,505,775.81元，提取法定盈余公积8,855,791.95元[183] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[181] - 公司处于成长期阶段，现金分红比例最低要求为20%[179][181] - 需承担费用的离退休职工人数12人[173] - 培训体系涵盖新员工入职培训、安全培训及专项管理技能培训[175][176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[186] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例为100.00%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[188] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[188] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[192] - 报告期内公司无重大安全事故发生[194] - 公司捐赠教育基金共计12.6万元[197] - 公司捐赠慈善基金共计22万元[197] - 公司实现安全施工合同100%的签订率[198] - 公司通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[198] - 公司报告年度无重大安全事故发生[198] - 公司未开展精准扶贫工作[199]