财务数据关键指标变化 - 2016 - 2018年公司综合毛利率分别为50.38%、47.80%和40.36%，呈下降趋势[7] - 2018年营业收入285,877,266.92元，较2017年增长12.66%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润44,305,300.27元，较2017年下降31.00%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,873,078.25元，较2017年下降33.28%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额24,216,820.95元，较2017年下降43.97%[24] - 2018年末资产总额581,866,888.92元，较2017年末增长7.35%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产500,223,559.37元，较2017年末增长2.86%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为63,494,770.99元、78,468,852.10元、68,388,979.65元、75,524,664.18元[27] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,036,764.20元、14,754,664.92元、11,762,376.82元、3,751,494.33元[27] - 2018年非经常性损益合计5,432,222.02元[29] - 公司2018年实现营业收入28587.73万元，较上年同期增长12.66%；实现营业利润4370.57万元，较上年同期降低37.30%[42] - 报告期内海外市场营业收入较上年同期增加了49.92%[42] - 2018年公司实现营业收入28,587.73万元，较上年同期增长12.66%；营业利润4,370.57万元，较上年同期降低37.30%；归属于上市公司股东的净利润4,430.53万元，同比下降31.00%[59] - 2018年公司营业收入2.86亿元，同比增长12.66%，营业成本1.70亿元，同比增长28.71%，毛利率40.36%，同比下降7.44%[70][72] - 高性能特种橡胶胶粘带及其配套用产品营收1.47亿元，占比51.43%，同比下降8.82%；PVC绝缘胶带冷缩材料营收7257.49万元，占比25.39%，同比增长45.19%[70] - 华南地区营收1.56亿元，占比54.51%，同比增长1.21%；境外营收3719.88万元，占比13.01%，同比增长49.92%[70] - 橡塑制品行业直接材料成本1.44亿元，占比84.41%，同比增长23.12%；直接人工成本1781.68万元，占比10.45%，同比增长86.22%[75] - 2018年公司销售量7062.95万件，同比增长8.68%；生产量7524.65万件，同比增长11.76%；库存量2559.95万件，同比下降3.42%[73] - 汽车及轨道交通密封件营收1894.60万元，占比6.63%，同比增长2180.61%[70] - 2018年高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带直接材料金额70,569,199.12元，占比91.30%，同比 - 2.24%[76] - 2018年冷缩材料直接材料金额24,108,999.31元，占比75.40%，同比89.67%[76] - 2018年电缆附件制造费用金额66,986.27元，占比1.93%，同比468.51%[76] - 2018年汽车及轨道交通密封件直接材料金额10,650,839.99元，占比55.14%，同比1,526.29%[76] - 2018年销售费用22,424,569.07元，同比52.58%[79] - 2018年管理费用39,857,235.93元，同比75.29%[79] - 2018年财务费用 - 543,284.15元，同比 - 160.28%[79] - 2018年公司研发费用投入1333.90万元，占营业总收入的4.67%[81] - 2018年研发人员数量44人，占比13.91%[82] - 2018年经营活动现金流入小计284270453.65元，同比增加5.05%；现金流出小计260053632.70元，同比增加14.36%；现金流量净额24216820.95元，同比减少43.97%[84] - 2018年投资活动现金流入小计727233710.07元，同比增加47.54%；现金流出小计798778755.61元，同比增加53.86%；现金流量净额 - 71545045.54元，同比增加172.55%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计29065549.80元，同比减少89.31%；现金流出小计41116983.55元，同比增加14.24%；现金流量净额 - 12051433.75元，同比减少105.11%[84] - 2018年现金及现金等价物净增加额 - 58135794.79元，同比减少122.98%[84] - 2018年经营活动现金流量净额与净利润差异金额为11277424.50元，差异比率为31.77%[87] - 2018年末货币资金2.11亿元，占总资产比例36.20%，较2017年末降13.33%[89] - 2018年末应收账款4883.28万元，占总资产比例8.39%，较2017年末降1.01%[89] - 2018年末存货4226.02万元，占总资产比例7.26%，较2017年末升1.44%[89] - 2018年末长期股权投资7988.35万元，占总资产比例13.73%，2017年末为0[89] - 2018年末固定资产3447.91万元，占总资产比例5.93%，较2017年末升2.72%[89] - 2018年末在建工程812.20万元，占总资产比例1.40%，2017年末为0[89] - 2018年末短期借款2100万元，占总资产比例3.61%，2017年末为0[89] - 2018年对深圳汇智新源创业投资企业投资4900万元，持股49.00%，本期投资盈亏1040.00万元[94] - 2018年对深圳嘉源信德创业投资项目投资7000万元，持股20.00%，本期投资盈亏 - 15.65万元[95] - 2018年公司使用募集资金362.9万元，累计使用进度1.46%，计划用不超8000万元闲置资金买理财产品[98] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目承诺投资总额20,901.2万元，截至期末累计投入175.1万元，投资进度0.84%[100] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,000万元，截至期末累计投入187.8万元，投资进度4.70%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资总额24,901.2万元，截至期末累计投入362.9万元[100] - 超募资金投向小计承诺投资总额0万元，截至期末累计投入0万元[100] - 2018年以2017年12月31日总股本87,217,391股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利30,526,086.85元[123] - 2018年利润分配预案以89,215,391股为基数，每10股派息1.00元（含税），现金分红8,921,539.10元，每10股转增4股[124] - 公司2018年可分配利润为92,105,889.68元[124] - 2018年现金分红总额占利润分配总额比例为100%[125] - 2018年以总股本89,215,391为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利8,921,539.10元，每10股转增4股[125][126] - 2017年以总股本87,217,391为基数，每10股派发现金股利3.5元，共计派发现金红利30,526,086.85元[126] - 2016年以总股本65,217,391股为基数，每10股派发现金股利3.07元，共计派发现金红利20,000,000.00元[125] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.14%[127] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.54%[127] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.01%[127] - 2019年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于15%[147] - 2020年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于30%[147] - 2021年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于45%[147] 各条业务线表现 - 公司将业务拓展至5G通信系统塑料金属化射频器件、OPP胶带、汽车密封件、海洋防腐等领域[5] - 公司已成为华为、中兴天馈系统用防水密封类材料主要供应商[35] - 公司电力业务处于资源和产品整合阶段，已和ABB、中天等大客户建立合作[36] - 公司汽车密封件业务由子公司深圳航创实施，收购芜湖祥路和柳州宏桂控股权后因团队磨合亏损[37] - 公司加大海洋防腐材料研发力度，研发了海洋工程防腐蚀超纤护甲等产品[37] - 公司采购模式分橡胶类向国外厂家国内代理商采购，其他向国内供应商采购，实施安全库存管理[38] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，直销针对大客户，经销用于市场覆盖和新领域开拓[41] - 报告期内通信业务收入占总收入的比例为74.83%[42] - 公司已成为华为、中兴天馈系统用防水密封类材料主要供应商[35] - 公司电力业务处于资源和产品整合阶段，已和ABB、中天等大客户建立合作[36] - 公司汽车密封件业务由子公司深圳航创实施，收购芜湖祥路和柳州宏桂控股权后因团队磨合亏损[37] - 公司加大海洋防腐材料研发力度，研发了海洋工程防腐蚀超纤护甲等产品[37] - 公司组建团队专注经营5G通信系统用塑料金属化射频器件，将加大产品及研发端投入[112] - 5G通信系统对轻量化、集成度要求高，塑料金属化射频器件是行业未来趋势[112] - 公司未来将围绕塑料金属化射频器件转型，在5G、毫米波通信领域战略性投入资源[113] 各地区表现 - 报告期内海外市场营业收入较上年同期增加了49.92%[42] - 华南地区营收1.56亿元，占比54.51%，同比增长1.21%；境外营收3719.88万元，占比13.01%，同比增长49.92%[70] 管理层讨论和指引 - 公司拥有优秀管理团队和人才储备，推出激励措施稳定和壮大人才队伍，制定“可复制管理能力”提升计划[8] - 公司持续关注宏观经济走势，推进“可持续管理能力”提升计划应对经营风险[10] - 公司管理层将2018年设定为管理提升年，推进“可复制管理能力”提升工作[59] - 公司确定海外业务“本地化”发展策略，2018年重点开拓南美洲市场[60] - 公司确定塑料金属化产品主线，组建研发及运营团队，为5G时代通信业务发展打基础[61] - 2019年主要客户对传统防水密封材料需求较2018年将大幅增加，公司将提前备货稳定供应[114] - 2019年公司将大力投入5G塑料金属化业务，形成全制程生产能力[114] - 2019年公司将补充研发团队，吸纳射频器件开发人员，建立实验室[114] - 2019年公司将配合国内厂商认证工作，启动国外厂商认证工作[114] - 2019年公司将加大人才培养力度，打造领军人才[115] - 2019年公司将加快募集资金投资项目建设[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为光大证券股份有限公司[24] - 2018年我国新建4G基站43.9万个，4G基站总数达到372万个[42] - 截至2018年底，公司已获专利授权共42项，其中发明专利3项，实用新型专利39项[55] - 2018年12月公司推出股票期权与限制性股票激励计划[65] - 公司定位“研发推进公司发展”的经营战略，开发新产品和前沿新技术，优化产品结构[64] - 公司建立完善的培训体系，开展入职、上岗和在岗培训[65] - 2018年前五名客户合计销售金额173,356,660.75元，占年度销售总额比例60.64%[78] - 2018年前五名供应商合计采购金额64,859,783.62元，占年度采购总额比例53.92%[79] - 深圳航创密封件有限公司注册资本1000万元，总资产60,627,430.4元，净资产 - 11,2