收入和利润（同比环比） - 营业收入30.97亿元人民币，同比增长51.89%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元人民币，同比下降14.89%[31] - 营业收入309,674.93万元，同比增长51.89%[63] - 归属于公司股东的净利润18,526.72万元，同比下滑14.80%[63] - 第四季度营业收入10.77亿元人民币，为全年最高季度[32] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，为全年最高季度[32] 成本和费用（同比环比） - 防水材料销售直接材料成本同比增长81.05%至15.27亿元，占营业成本比重从67.11%提升至71.87%[78] - 防水工程施工直接人工成本同比大幅增长94.01%至1.04亿元[78] - 销售费用同比增长60.00%至4.17亿元，主要因销售增长导致职工薪酬及运费增加[84] - 研发费用同比增长51.84%至1.31亿元，研发投入占营业收入比例保持4.22%[87][89] - 管理费用同比增长32.83%至1.36亿元，主要因管理人员增加及股份支付费用增加[87] - 财务费用同比增长47.92%至2775万元，主要因借款利息增加[87] 各业务线表现 - 防水卷材收入2,044,176,307.51元，占总收入66.01%，同比增长51.78%[67][70] - 防水涂料收入588,001,780.77元，占总收入18.99%，同比增长46.98%[67][70] - 防水工程施工收入444,164,227.51元，占总收入14.34%，同比增长57.94%[67][70] - 防水材料销售量191,122,579.44平方米，同比增长59.68%[75] - 防水材料生产量181,425,917.62平方米，同比增长69.17%[75] 研发投入与创新 - 研发投入占营业收入比例超过4%[45] - 公司拥有和正在申请的专利达220多项[45] - 研发投入13,069.17万元，占营业收入比例4.22%[64] - 研发人员数量同比增长103.57%至456人，研发人员占比提升至16.59%[89] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比下降297.61%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9846亿元，同比下降297.61%，主要因经营应收项目增加[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.5513亿元，同比下降450.99%，主要因本期投资增加[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.346亿元，同比上升3,289.29%，主要因首次公开发行股票募集资金[93] - 现金及现金等价物净增加额为4.8101亿元，同比上升487.37%[93] 资产与负债变化 - 资产总额49.24亿元人民币，同比增长93.43%[31] - 资产总额492,360.92万元，较期初增长93.43%[63] - 归属于公司股东的净资产290,992.49万元，较期初增长101.64%[63] - 货币资金较年初增长161.75%[55] - 应收票据及应收账款较年初增长55.55%[55] - 预付款项较年初增长115.96%[55] - 其他应收款较年初增长392.90%[55] - 存货较年初增长38.03%[55] - 其他流动资产较年初增长220.98%[55] - 可供出售金融资产较年初增长198.60%[55] - 固定资产较年初增长53.85%[55] - 在建工程较年初增长52.15%[55] - 货币资金达9.0564亿元，占总资产比例18.39%，同比增加4.80个百分点[98] - 应收账款达14.416亿元，占总资产比例29.28%，同比下降6.85个百分点[98] 投资与筹资活动 - 公司对德州科顺增资7000万元人民币，持股比例100%[109] - 公司对深圳工程增资3000万元人民币，持股比例100%[109] - 公司对依来德增资4000万元人民币，持股比例100%[109] - 公司对湖南玖壹同富私募股权基金投资5958万元人民币，持股比例34.6%[109] - 公司结构性存款投资金额13.25亿元人民币，售出金额9.1亿元人民币[113] - 公司结构性存款期末公允价值为4.25亿元人民币，本期公允价值变动损益为992.51万元人民币[113] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为14.01亿元人民币[114] - 公司本期已使用募集资金总额为1.94亿元人民币，累计使用募集资金总额为1.94亿元人民币[114] - 公司尚未使用募集资金总额为12.29亿元人民币，其中用于理财及暂时补充流动资金[114] - 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2.45亿元人民币[119] - 报告期投资额达23.5763亿元，同比大幅上升2,891.54%[103] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动收益992.51万元[95][99] 募集资金使用进度 - 渭南生产研发基地建设项目承诺投资额53,039.8千元，实际投入3,988.45千元，投资进度7.52%[120] - 荆门生产研发基地建设项目承诺投资额76,525.32千元，实际投入12,607.53千元，投资进度16.47%[120] - 科顺防水研发中心建设项目承诺投资额10,540千元，实际投入2,836.48千元，投资进度26.91%[120] - 承诺投资项目总额140,105.12千元，累计实际投入19,432.46千元[120] 股东分红与回报 - 公司拟以股本基数610,666,600股向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[12] - 2018年现金分红金额3053.33万元（含税）[154] - 以其他方式现金分红金额9673.6万元[154] - 现金分红总额（含其他方式）1.27亿元[154] - 现金分红总额占可分配利润比例100%[154] - 2018年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例16.48%[160] - 以其他方式现金分红占净利润比例52.21%[160] - 2018年总现金分红（含其他方式）占净利润比例68.69%[160] - 2017年现金分红占净利润比例14.03%[160] 行业与市场环境 - 建筑防水行业受房地产及基建投资增速放缓影响需求增速同步放缓[8] - 2018年规模以上防水企业主营业务收入1147.37亿元同比增长14.80%[50] - 2018年防水行业规模以上企业主营业务收入1,147.37亿元，同比增长14.80%[127] - 国内建筑防水市场总容量约2,000亿元[127] - "十三五"规划目标到2020年主要防水材料总产量达23亿平方米，年均增长率6%以上[131] - 行业目标培育年销售收入超100亿元企业，前50位企业市场占有率50%[132] 风险因素 - 公司面临应收账款增长较快及周转率下降的回收风险[10] - 原材料价格受国际原油及国内供给侧改革影响存在波动风险[9] - 原材料价格波动风险涉及沥青等石油化工产品，受国际原油及供给侧改革影响[145] - 应收账款增长较快且周转率呈下降趋势[146] - 应收账款客户主要为大型央企国企及知名房地产企业[146] - 资产减值损失达5,536.31万元，占利润总额比例24.80%[95] 客户与供应商集中度 - 公司客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业[10] - 前五名客户销售总额4.24亿元，占年度销售总额比例13.69%[82] - 前五名供应商采购总额7.28亿元，占年度采购总额比例33.42%，其中第一大供应商占比20.61%[82] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一[25] - 股票简称科顺股份，股票代码300737[25] - 报告期为2018年度，报告期末指2018年12月31日[18][21] 产能与原材料管理 - 公司生产主要原材料包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂等石油化工产品[9] - 公司通过期货套期保值等工具降低原材料价格波动风险[9] 非经常性损益 - 非经常性损益总额957.74万元人民币，主要包括政府补助574.67万元人民币[38] 子公司与投资扩张 - 公司2018年新设立8家子公司，包括广西科顺(出资1亿元)和安徽科顺(出资1亿元)等[79] - 公司2018年新设8家子公司，包括广东顺采出资1000万元[196]、科居建筑出资2000万元[196]、广西科顺出资1亿元[196]、百年科顺出资2000万元[196]、安徽科顺出资1亿元[196]、科顺一零五六出资1000万元[196]、科顺建筑出资2000万元[196]及铂盾新材出资9900万元持股99%[196] - 合并报表范围因新设子公司发生变化[196] 管理层讨论和指引 - 公司2019年经营方针聚焦"增收增利、提质提效"[137] 股份限售与减持承诺 - 实际控制人陈伟忠和阮宜宝所持股份自上市之日起36个月内不转让[164] - 陈伟忠和阮宜宝承诺若股价触发条件将自动延长锁定期6个月[164] - 陈伟忠和阮宜宝锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[164] - 方勇等7名股东所持股份自上市之日起12个月内不转让[167] - 方勇等股东离职后根据上市时间不同需遵守18/12/6个月限售期[167] - 方勇等股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[167] - 方勇等股东承诺若股价触发条件将自动延长锁定期6个月[167] - 所有承诺方均声明严格遵守证券相关法律法规和公司章程[164][167] - 股份限售承诺均于2018年01月25日作出且长期有效[164][167] - 截至报告期末所有股份限售承诺均处于正常履行中状态[164][167] - 邱志雄和黄志东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[170] - 珠海和谐博时一号等机构投资者承诺36个月内且上市后12个月内不转让所持股份[170] - 陈智忠等6人承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[170] - 毕利等46名股东认购的非公开发行股份锁定期至2019年5月27日[172] - 陈伟忠等4人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股数量的10%[172] - 所有股份减持承诺均需遵守证监会和深交所减持相关规定[170][172] - 邱志雄和黄志东任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[170] - 公司股东离职后股份锁定期根据离职时间点分别为6-18个月[170] - 2016年非公开发行股份登记完成日为2016年5月27日[172] - 股份锁定期承诺自2018年1月25日起生效[170][172] 稳定股价与回购承诺 - 公司上市后三年内稳定股价承诺履行中，承诺期限至2021年1月25日[175][178] - 若触发回购条件且公司未履行稳定股价措施，将扣留控股股东现金分红[175] - 若董事及高管未履行增持义务，将扣留其50%薪酬及除基本工资外奖金津贴[175][178] - 控股股东陈伟忠、阮宜宝承诺对稳定股价措施投赞成票，否则锁定期自动延长6个月[175][178] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并30日内启动程序[178] - 控股股东及实际控制人承诺对招股说明书虚假内容承担赔偿责任[178] - 独立董事朱冬青等承诺督促履行稳定股价预案义务[178] - 董事及高管方勇等若未履行增持义务，所持股票锁定期将自动延长6个月[178] 其他重要承诺 - 公司董事及高管承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[180] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[180] - 公司承诺若未履行IPO承诺将以自有资金补偿投资者直接损失[180] - 实际控制人陈伟忠及阮宜宝承诺延长股份锁定期至未履行承诺影响完全消除[182] - 公司董事及高管承诺违反承诺所得收益将归属于公司[182] - 实际控制人陈伟忠及阮宜宝承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务竞争业务[182] - 公司承诺未履行承诺期间不为董事及高管增加薪酬或津贴[180] - 公司董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[180] - 所有承诺均自2018年01月25日起长期有效且处于正常履行中[180][182] - 控股股东陈伟忠、阮宜宝承诺减少关联交易并长期有效[184] - 控股股东承诺承担公司上市前社保公积金补缴费用[184] - 公司及高管承诺严禁占用资金并长期有效[186] - 陈伟忠、阮宜宝承诺避免同业竞争长期有效[184] - 所有承诺均处于正常履行或已履行完毕状态[184][186][188] 盈利预测与履行情况 - 公司2017年预测营业收入193,371.37万元，较2016年增长31.24%[186] - 公司2017年预测净利润21,691.89万元，较2016年下降17.97%[186] - 2017年盈利预测承诺若未达80%将公开解释并道歉[186] - 盈利预测承诺已于2017年度报告披露后履行完毕[184] 会计政策与审计 - 会计政策变更涉及财务报表项目列示调整，包括应收票据及应收账款合并、其他应收款项目合并等9项变更[192] - 会计政策变更不影响公司当期利润或股东权益，对财务状况及经营成果无影响[193] - 会计政策变更无需提交股东大会审议[192] - 境内会计师事务所天健报酬为70万元，审计服务连续年限6年[197] - 会计师事务所注册会计师王建甫服务年限6年，蒋舒媚服务年限0年[197] 诉讼与合规 - 公司起诉客户欠款案件涉案金额1389.65万元，已胜诉并处于货款回收执行阶段[199] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[191] - 公司未发生破产重整事项[198] - 报告期无暂停上市和终止上市风险[198]