公司基本信息 - 公司股票简称科顺股份，代码300737，法定代表人陈伟忠[31] - 公司注册地址为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一，邮编528303[31] - 公司办公地址为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一，邮编528300[31] - 公司国际互联网网址为www.keshun.com.cn，电子信箱为300737@keshun.com.cn[31] 利润分配 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 公司风险 - 公司面临房地产需求不达预期、原材料价格波动、应收账款回收等风险[7][8][10] 财务数据 - 2021年营业收入77.71亿元，较2020年增长24.57%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.73亿元，较2020年下降24.45%[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，较2020年增长10.68%[37] - 2021年末资产总额107.89亿元，较2020年末增长32.41%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产49.68亿元，较2020年末增长19.64%[37] - 分季度看，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -70.96万元[42] - 2021年非经常性损益合计1.00亿元，较2020年的434.68万元大幅增加[48] - 2021年基本每股收益0.60元/股，较2020年下降26.83%[37] - 2021年加权平均净资产收益率14.46%，较2020年下降10.07%[37] - 用最新股本计算的2021年全面摊薄每股收益0.5693元/股[41] - 2021年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%，基础设施投资增长0.4%，房地产开发投资增长4.4% [77] - 2021年公司销售收入77.71亿元，同比增长24.57%，净利润6.73亿元，同比减少24.45%[79] - 截至2021年末，公司总资产107.89亿元，净资产49.68亿元，比期初分别增长32.41%、19.64%[79] - 2021年民用建材领域营收增速达62%[81] - 2021年防水材料销售营收62.39亿元，占比80.29%，同比增长19.73%；防水工程施工营收15.28亿元，占比19.67%，同比增长54.41%[86] - 2021年防水卷材销售营收45.55亿元，占比58.61%，同比增长12.21%；防水涂料销售营收16.84亿元，占比21.67%，同比增长46.24%[86] - 2021年中国境内营收76.96亿元，占比99.04%，同比增长24.23%；港澳台及境外营收7473.98万元，占比0.96%，同比增长74.99%[86] - 2021年建筑防水行业销售量4.56亿平方米，同比增长29.45%；生产量4.37亿平方米，同比增长26.41%；库存量953.61万平方米，同比减少14.40%；外购量2147.06万平方米，同比增长70.67%[90] - 2021年防水材料销售直接材料成本36.74亿元，占比83.97%，同比增长41.82%[91] - 2021年防水材料销售外购产品金额为1.31亿元，占营业成本比重2.99%，同比增长27.74%；防水工程施工直接材料金额为6.56亿元，占比55.76%，同比增长48.45%；直接人工金额为4.34亿元，占比36.87%，同比增长111.18%；间接费用金额为6732.64万元，占比5.72%，同比增长204.34%；安全生产费金额为208.50万元，占比0.18%，同比增长0.40%；运费金额为1737.48万元，占比1.48%，同比下降12.74%；其他收入外购产品金额为238.76万元，占比100%，同比下降92.69%[94] - 2021年销售费用为4.73亿元，同比增长21.52%；管理费用为2.90亿元，同比增长18.96%；财务费用为4260.30万元，同比增长56.48%；研发费用为3.40亿元，同比增长20.64%[102] - 2021年经营活动现金流入小计70.40亿元，同比增长22.85%；现金流出小计64.29亿元，同比增长24.14%；现金流量净额6.11亿元，同比增长10.68%[113] - 2021年投资活动现金流入小计4.47亿元，同比减少19.14%；现金流出小计10.88亿元，同比减少24.14%；现金流量净额-6.42亿元，同比增长27.27%[113] - 2021年筹资活动现金流入小计22.30亿元，同比增长27.91%；现金流出小计15.80亿元，同比增长44.25%；现金流量净额6.50亿元，同比增长0.29%[113] - 2021年现金及现金等价物净增加额6.20亿元，同比增长95.03%，主要因向特定对象发行股票募集资金以及银行借款增加[113][114] - 2021年信用减值损失-2.49亿元，占利润总额比例-30.39%，主要系计提应收账款坏账损失所致，具有可持续性[118] - 2021年末货币资金21.89亿元，占总资产比例20.29%，较年初比重增加2.86%，主要因发行股票募集资金以及银行贷款增加[119] - 2021年末应收账款34.21亿元，占总资产比例31.70%，较年初比重增加2.39%，主要因销售收入增加以及部分客户货款支付时间延长[119] - 2021年报告期投资额6.66亿元，变动幅度-14.58%[125] - 截至2021年末资产权利受限合计3.80亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产受限[124] - 2021年非主营业务中，投资收益-294.88万元，占利润总额比例-0.36%；公允价值变动损益8846.59元，占利润总额比例0.00%等[115] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1027088148.01元，期末金额为578945050.03元，本期公允价值变动损益为 - 15255077.81元[130][131] - 公司募集资金总额为162634.96万元，累计已使用135585.79万元，节余33662.71万元用于永久补充流动资金[132][133] - 渭南生产研发基地项目投资进度72.23%，本报告期实现效益4069.38万元，累计实现效益5595.57万元，未达预计效益[138] - 荆门生产研发基地项目投资进度87.48%，本报告期实现效益25445.92万元，累计实现效益37848.16万元，达到预计效益[138] - 科顺防水研发中心项目投资进度74.02%，未提及效益情况[138] - 补充流动资金项目投资进度100%，未提及效益情况[138] - 承诺投资项目本报告期实现效益29515.3万元，累计实现效益43443.73万元[138] - 子公司重庆供应链营业收入267939.04万元，营业利润18156.45万元，净利润15191.11万元[147] 公司业务 - 公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可提供“一站式”建筑防水解决方案[53] - 公司已在全国成立14家销售分公司，与多家知名房企战略合作，年服务项目超2000个，连续11年获中国房地产500强首选供应商品牌[59] - 公司签约2000多家经销商，建立全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统[59] - 公司采购构建推拉式数字化供应链模式，建立科顺商旅、科顺商城等采购模式[57] - 公司生产实行订单式为主、库存式为辅，借助自动排产系统和ERP系统管理[60] - 公司研发以自主研发为主，采用项目负责制，流程含五部分并由研发中心管理[61] - 公司拥有超400人的研发团队，创立“一次防水”整体解决方案，将防水保质期提升至30年，拥有自主研发的国际领先沥青卷材生产线，获44项专利，承担129项标准起草、修订和评审[69] - 公司拥有和正在申请的专利达481项，“CKS科顺”“APF”商标为广东省著名商标，136款产品入选“标志产品政府采购清单”，产品通过多项认证[70] - 公司防水品类众多，形成完善产品体系，推出“一次防水”系统、蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统、无溶剂聚氨酯防水涂料、丁基卷材和APF - 5000卷材等[71] - 2020 - 2021年公司投入1.9亿元加快智能制造转型，推动生产基地运用新技术迈向防水4.0时代[74] - 公司拥有遍布全国的九大生产及研发基地，正在建设安徽科顺科技及十余家卫星工厂，未来以大小工厂结合模式稳定产能增长[75] - 公司搭建涵盖5个层面、11大平台、40多套系统的数字化运营系统，实现供应链内外一体化、集成化[76] - 2021年公司发行股份收购丰泽股份成功通过审核，进入减隔震行业[80] - 2021年公司增设11个销售办事处，加大业务覆盖密度和广度[81] - 公司前五名客户合计销售金额为13.73亿元，占年度销售总额比例17.67%，关联方销售额占比0%[96] - 公司前五名供应商合计采购金额为17.82亿元，占年度采购总额比例31.94%，关联方采购额占比0%[101] - 2021年公司内部正式立项项目近50项，多项新品实现量产，“APF - D丁基自粘高分子防水卷材”等上榜相关奖项，还研发一系列绿色环保型产品[105] - 公司与西南石油大学合作发表SCI论文，部分研究成果转化为3篇核心期刊论文，2021年与多所高校交流合作，联合培养博士后5名，研发中心现有海内外博士9名、硕士11名[106] - 2021年研发人员数量为466人，同比增长25.95%，占比11.33%，同比增长0.38%；本科、硕士、博士人数分别同比增长21.94%、22.22%、28.57%；30岁以下、30 - 40岁、40岁以上人员分别同比增长38.62%、13.11%、38.10%[107] - 2021年研发投入金额为3.40亿元，占营业收入比例4.38%；近三年研发投入占比分别为4.38%、4.52%、4.50%[109] - 近三年研发支出资本化金额均为0，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0[112] 公司宣传与荣誉 - 6月22日，公司登录“发现之旅”频道“影响力时代”栏目；12月14日，CCTV2财经频道报道公司打造数字化智能化示范工厂[64] - 公司持续在各类网站媒体及各大高铁站、建材商圈投放系列广告[64] - 公司2021年获得包括佛山市政府质量奖、2021年中国房地产供应链上市公司盈利能力10强等15项重要荣誉与奖项[65][67] 行业环境 - 2021年二季度开始国内宏观经济下行压力加大，建筑防水行业面临更严峻挑战[77] - 国内建筑防水行业市场容量超2000亿元，公司市占率不足5%[151] - 2022年国家GDP预期增长5.5%，25省市区发布投资规划，总投资额超45万亿元，年度投资计划超11万亿元[151] - 2021年国内地产行业多项数据下滑，2022年多地松绑房屋交易政策，地产有望触底反弹[152] - 规模以上防水企业利润总额连续多月负增长，行业集中度将进一步提升[153] - “十四五”期间建筑防水将向绿色化、智能化、服务化、国际化发展[156] - 未来防水行业将关注新领域，培育市场增长点，促进行业持续增长[157] 公司发展规划 - 2022年公司力争完成销售收入过百亿目标，推进“双百亿”战略实施[160] - 2022年将把经销商地级市覆盖率提高到100%，提高新兴领域和优势产品市场渗透率[162] - 2022年增设减隔震等事业部，开拓非房项目，提高非房收入占比[164] - 2022年公司将开展自我革新，以“高效”为管理关键词，培养快速应变能力[165] - 2022年公司将实施可转债再融资方案，为未来三年资本投入募集资金[166] 风险应对措施 - 房地产需求不达预期会影响公司收入、利润及货款回收，公司将加大市场开发力度应对[167][170] - 原材料价格波动可能影响公司盈利能力，公司将关注价格走势并采取套期保值等措施应对[171] - 应收账款回收风险可能影响公司业绩，公司将调整销售策略、加强管控催收应对[172] 公司治理 - 2021年董事会共召集召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议通过48项议案[185] - 2021年5月13日完成董事会换届，第三届董事会由5名董事和4名独立董事组成，任期至2024年5月12日[186] - 2021年度董事会共召开12次会议，审议99项议案[186] - 2021年5月13日完成监事会换届，第三届监事会由3名监事组成，任期至2024年5月12日[187] - 报告期内公司召开11次监事会，审议通过78项议案[189] - 公司建立健全董监高绩效考核标准和激励约束机制，结果用于薪酬福利[190] - 公司建立《总经理工作细则》，总经理完成董事会经营管理目标，无违法违规[191] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《证券时报》和巨潮资讯网为披露媒体或网站[192] - 公司尊重维护相关利益者权益，推动各方利益协调平衡[193] - 公司治理状况与相关规定无重大差异[194] - 公司资产独立完整，具备生产经营相关系统和设施[197] - 公司人员独立，董监高及