公司基本信息 - 公司股票简称科顺股份，代码300737，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为陈伟忠[23] - 董事会秘书为毕双喜，证券事务代表为李文东[23] 公司业务范围 - 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务，产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种[39] - 子公司丰泽股份主营业务为提供减隔震、止排水技术方案，产品有减隔震产品和止排水产品[40] - 防水卷材包括沥青基卷材、高分子防水卷材等，防水涂料包括聚氨酯涂料、水性涂料等[41][44] - 支座类产品包括铁路球型支座、减隔震橡胶支座、公路盆式桥梁支座等[44] 公司市场与合作 - 公司在全国成立15家销售分公司，与多家头部房企、大型非房地产企业及建筑施工单位合作，年服务项目超2000个[49][51] - 公司与全国30个省市的2000多家经销商建立长期稳固合作关系[51] 公司研发实力 - 公司研发团队近500人，拥有和正在申请的专利达603项，获55项专利[57][58] - 公司承担超过100项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审[57] - 公司产品研发以自主研发为主，采用项目负责制，研发流程含五部分[53] 公司荣誉与排名 - 公司2013 - 2022年连续10年在中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）中排名第二[56] - 公司位列全球建筑材料上市公司百强，是中国建筑防水协会副会长单位[56] 公司财务状况 - 本报告期营业收入41.41亿元，上年同期37.61亿元，同比增长10.09%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，上年同期4.70亿元，同比下降47.99%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.78亿元，上年同期为-6.75亿元，同比下降0.53%[29] - 本报告期末总资产129.46亿元，上年度末107.89亿元，同比增长19.99%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.14亿元，上年度末49.68亿元，同比增长13.01%[29] - 非经常性损益合计6811.98万元，其中计入当期损益的政府补助4195.47万元[33][35] - 2022年上半年公司销售收入41.41亿元，同比增长10.09%，归属上市公司净利润同比下滑47.99%[68] - 2022年Q2单季度经营性现金净流入4.2亿元，单季度收现比达89.48%，较去年同期增长27.46个百分点[68] - 2022年上半年经销收入占比达51.13%，经销收入同比增长62.28%，实现直销和经销1:1收入结构[69] - 2022年上半年直销客户中房屋建筑相关领域收入占比较2021年下降近20个百分点[69] - 2022年上半年C端市场增幅接近50%，非防水业务不断增长[70] - 2022年上半年管理费用和销售费用合计3.93亿元，占收入比例为9.5%，较上年同期下降0.52个百分点[73] - 本报告期营业收入41.41亿元，同比增长10.09%；营业成本31.98亿元，同比增长23.79%[76] - 财务费用4178.93万元，同比增长116.31%，主要系银行贷款增加导致借款利息增加[76] - 所得税费用4496.13万元，同比减少49.73%，主要系利润总额减少所致[80] - 筹资活动产生的现金流量净额6.49亿元，同比增长32.80%，主要系银行借款金额增加所致[80] - 防水材料销售营业收入32.79亿元，同比增长6.58%；防水工程施工营业收入7.14亿元，同比增长4.75%[81] - 信用减值损失9976.25万元，占利润总额比例-34.46%，主要系计提坏账准备所致[82] - 应收账款50.98亿元，占总资产比例39.38%，较上年末比重增加7.68%，主要系销售收入增加以及账款回收周期变长所致[86] - 交易性金融资产期末数85.37万元，本期公允价值变动损益-48.35万元[89] - 其他权益工具投资期末数1585.99万元，本期公允价值变动损益-374.93万元[89] - 报告期末资产权利受限合计账面价值525,366,629.24元，包括货币资金394,384,856.43元、应收票据8,666,927.00元等[90] - 报告期投资额9,221,358.49元，上年同期231,893,327.11元，变动幅度-96.02%[93] - 报告期重大股权投资合计615,398,639.60元，如收购丰泽股份495,288,639.60元，持股99.94%[93] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计579,577,179.88元，期末金额504,723,888.54元[98] - 主要子公司中，重庆科顺营业收入35,824.06万元，净利润3,072.25万元；深圳工程营业收入60,383.47万元，净利润2,852.75万元等[106] 公司经营策略 - 公司构建推拉式数字化供应链模式，对重要原材料择机进行战略储备[48] - 公司实行订单式生产为主、库存式生产为辅的生产方式，借助自动排产系统和ERP系统管理生产[52] - 公司创立的“一次防水”整体解决方案将防水质保期提升至30年，远超国家标准的5年[57] - 2022年上半年实施可转债融资方案，发行总额不超过22亿元[74] - 若2025年生产基地全部达产且不考虑其他扩产安排，公司产能年均复合增速预计在10%-15%区间[74] - 公司拥有遍布全国的生产及研发基地网络，目前部分基地开启技改工程并建设小型卫星工厂[63] - 公司搭建集成共享的“五纵四横两支撑”数字化平台，涉及40多套系统[64] - 公司2022年3月完成对丰泽股份并购，协同其上半年营业收入同比增长58.93%[75] 公司风险与应对 - 公司面临房地产需求不达预期、原材料价格波动、应收账款回收等风险[5][6][7] - 公司面临房地产需求不达预期风险，或影响财务和经营业绩[107][109] - 应对房地产风险，公司将加大市场开发，优化结构，推进产能布局[109] - 公司应收款项随业务规模扩大上涨，将调整销售策略等减缓增长[111] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司人事变动与激励 - 2022年1月27日袁红波因个人原因离任董事、副总裁、财务负责人，同日卢嵩被聘任为副总裁、财务负责人，2月9日被选举为董事[117] - 2022年1月17日向359名激励对象首次授予限制性股票1600万股[119] - 2022年注销4.86万份股票期权，回购注销69.678万股限制性股票[122] - 2022年6月28日280名激励对象的280.1916万股限制性股票符合解除限售条件，实际可上市流通275.3316万股[123] - 员工持股计划涉及员工1133人，持有的股票总额为4265.5315万股，占上市公司股本总额的比例为3.61%[124] - 董事、监事、高级管理人员报告期末持股数为314.6415万股，占上市公司股本总额的比例为0.27%[124] 公司环保情况 - 公司子公司佛山科顺、南通科顺、重庆科顺、荆门科顺、德州科顺属于重点排污单位[128] - 公司推进ISO14001环境管理、ISO50001能源管理体系认证，完善环境、能源管理制度，引进先进环保设备[129] - 公司适用国家和地方层面多项环保、节能法律法规，并定期收集和评审[129] - 佛山科顺等多家子公司持有排污许可证，有效期截止日不同[130] - 荆门科顺颗粒物有组织排放，改性沥青防水卷材等车间排放口浓度＜20mg/m³，执行GB16297 - 1996表2等标准，排放总量12.569t/a [133] - 荆门科顺非甲烷总烃有组织排放，改性沥青防水卷材等车间排放口浓度1.8mg/m³，执行GB16297 - 1996表2标准，排放总量8.917t/a [133] - 荆门科顺SO₂有组织排放，改性沥青防水卷材车间排放口未检出，执行GB16297 - 1996表2标准，排放总量1.20047t/a [133] - 荆门科顺NOₓ有组织排放，锅炉排放口浓度46mg/m³，执行GB13271 - 2014表3标准，排放总量5.613t/a [133] - 荆门科顺沥青烟有组织排放，改性沥青防水卷材排放口未检出，执行GB16297 - 1996表2标准[133] - 荆门科顺COD排放浓度300，执行GB8978 - 1996表4中三级标准（COD 500mg/L），排放总量2.81吨/年[135] - 荆门科顺NH₃ - N排放浓度5.8，执行GB8978 - 1996表4中三级标准（NH₃ - N 45mg/L），排放总量1.087吨/年[135] - 重庆科顺导热油锅炉颗粒物排放浓度5.53，执行《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658 - 2016）表3其它区域标准限值（颗粒物20），排放总量0.1396[138] - 重庆科顺导热油锅炉SO₂排放浓度7，执行《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658 - 2016）表3其它区域标准限值（SO₂ 50），排放总量0.1764[138] - 重庆科顺导热油锅炉NOₓ排放浓度25，执行《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658 - 2016）表3其它区域标准限值（NOₓ 50），排放总量0.265[138] - 重庆科顺蒸汽锅炉颗粒物排放浓度5.17，执行《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658 - 2016）表3其它区域标准限值（颗粒物20），排放总量0.041[138] - 重庆科顺涂料非甲烷总烃排放浓度2.17，执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标GB 37824 - 2019》（非甲烷总烃100），排放总量0.057，核定排放总量0.448[135] - 重庆科顺涂料苯系物排放浓度0.2，执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标（GB 37824 - 2019）》（苯系物60），排放总量0.0007[135] - 重庆科顺干粉1颗粒物排放浓度40.9，执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418 - 2016）表1其它区域标准限值（颗粒物120），排放总量0.5532[138] - 重庆科顺干粉2颗粒物排放浓度43.4，执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418 - 2016）表1其它区域标准限值（颗粒物120），排放总量0.5685[138] - 重庆科顺五日生化需氧量排放浓度为14.6，执行《污水综合排放标准》三级标准（300），排放总量为0.0334[140] - 佛山科顺锅炉排放口SO₂排放总量为2.152，NOX排放总量为2.5848，核定排放总量为10.013[140] - 佛山科顺卷材1车间排放口颗粒物排放浓度为4.3，沥青烟排放浓度为4.8，苯并[a]芘排放浓度<110 - 5，非甲烷总烃排放浓度为8.40[140] - 佛山科顺卷材2车间排放口颗粒物排放浓度为3.0，沥青烟排放浓度为11.8，苯并[a]芘排放浓度<110 - 5，非甲烷总烃排放浓度为7.07[142] - 佛山科顺高分子车间排放口颗粒物排放浓度为3.7，非甲烷总烃排放浓度为0.75，全厂非甲烷总烃排放总量为2.161[142] - 佛山科顺非甲烷总烃全厂排放总量为2.161[144] - 德州科顺颗粒物排放总量为1.107t/a，核定排放总量为1.814[144] - 德州科顺SO₂排放总量为0.026t/a，核定排放总量为2.978[144] - 德州科顺NOX排放总量为0.357t/a，核定排放总量为12.31[146] - 德州科顺非甲烷总烃排放总量为1.0257t/a[146] - 德州科顺苯并（a）芘排放总量为5.4×10⁻⁶t/a[146] - 德州科顺COD排放总量为0.152t/a，核定排放总量为0.69[146] - 德州科顺氨氮排放总量为0.00716t/a，核定排放总量为0.07[146] - 南通科顺颗粒物排放总量为1.005t/a，核定排放总量为2.66242[146] - 南通科顺SO₂排放总量为0.112t/a，核定排放总量为0.48[146] - 南通科顺COD排放浓度65mg/L，排放总量0.31046t/a [149] - 南通科顺非甲烷总烃排放浓度23mg/N m³，排放总量1.179t/a [149] - 鞍山科顺颗粒物在环保设备排放口排放浓度6.7mg/m3，排放总量0.593 [149] - 鞍山科顺SO2在导热油炉排放口排放浓度<3mg/m3，核定排放总量0.699 [149] - 鞍山科顺NOX在导热油炉排放口排放浓度86mg/m3，核定排放总量3.767 [149] - 渭南科顺颗粒物排放浓度1.6mg/m3，排放总量0.61 [151] - 渭南科顺SO2排放总量0.1吨/年 [151] - 渭南科顺NOX排放浓度29mg/m3，排放总量4.67吨/年 [151] - 渭南