公司基本信息 - 公司股票简称德方纳米，代码300769，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是吉学文[25] - 董事会秘书为王正航，证券事务代表为何艳艳，联系电话均为0755 - 26918296，传真均为0755 - 86526585，邮箱均为ir@dynanonic.com[26] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[21] 行业环境与公司风险 - 新能源汽车行业处于政策推动向市场推动过渡期，财政补贴影响力减弱，但非补贴类产业政策仍影响大，政策不利变化或冲击行业并影响公司[7] - 公司新增产能扩张基于市场判断和战略规划，增量市场不达预期或影响产能消化，扩张总量大对产供销及管理提出挑战[8] - 新能源汽车行业盈利通道变窄，单位盈利能力下降，业内企业以量补价提高效益[11] - 今年以来磷酸铁锂价格持续下降，业内扩产势头增强，友商降价或对公司产品价格造成压力，降低毛利率影响盈利[12] - 公司面临产业政策变化、新产能扩张、市场竞争白热化等风险[112][113][116] - 新能源汽车行业处于政策推动向市场推动过渡期，财政补贴影响力减弱[112] - 今年以来磷酸铁锂价格持续下降，业内扩产势头增强[116] - 公司新增产能扩张基于对存量和增量市场判断及行业发展预期和战略规划[113] 财务报告保证声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，负责人保证财务报告真实、准确、完整[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入356,335,851.77元，上年同期457,591,183.24元，同比减少22.13%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,739,624.47元，上年同期46,917,292.92元，同比减少114.36%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,997,714.20元，上年同期35,773,518.64元，同比减少167.08%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,088,235.95元，上年同期95,353,612.86元，同比减少65.30%[32] - 本报告期基本每股收益-0.09元/股，上年同期1.32元/股，同比减少106.82%[32] - 本报告期稀释每股收益-0.09元/股，上年同期1.32元/股，同比减少106.82%[32] - 本报告期末加权平均净资产收益率-0.71%，上年度末7.20%，同比减少7.91%[35] - 本报告期末总资产1,921,212,158.66元，上年度末1,709,189,918.61元，同比增加12.40%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产948,288,001.87元，上年度末947,901,884.39元，同比增加0.04%[35] - 非经常性损益合计17,258,089.73元[38] - 本报告期营业收入356,335,851.77元，上年同期457,591,183.24元，同比减少22.13%[74] - 本报告期营业成本317,615,312.33元，上年同期345,689,617.79元，同比减少8.12%[74] - 本报告期销售费用6,314,095.44元，上年同期10,526,019.65元，同比减少40.01%[74] - 本报告期管理费用39,585,268.13元，上年同期20,004,003.43元，同比增加97.89%[74] 行业市场数据 - 2020上半年国内销售新能源汽车39.3万辆，同比下降37.4%[66] - 2020上半年我国磷酸铁锂总产量为4.8万吨，公司市场占有率27.2%[67] 公司业务经营数据 - 报告期内公司实现营业收入3.56亿元，净利润-673.96万元[67] - 2020上半年公司磷酸铁锂出货量超万吨，同比增长20.21%[67] 资产项目变化 - 长期股权投资较年初增加0.55%，因对联营企业按权益法确认投资收益[56] - 固定资产较年初下降5.08%，因机器设备、厂房等折旧[56] - 无形资产较年初增加13.98%，因本期新取得土地使用权[56] - 在建工程较年初增加76.46%，因曲靖子公司进行产线建设[56] - 存货较年初增加99.12%，因公司依据销售订单计划备货[56] - 其他非流动资产较年初增加156.83%，因预付产线建设所需款项增加[56] 项目建设进展 - 曲靖德方募投项目为“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”，截至报告期末已完成主要土方施工，主要车间已封顶或完成钢结构安装，主要设备采购已签合同[68] - 曲靖麟铁一期“年产1万吨纳米磷酸铁锂”项目正试生产，二期项目正进行车间土建施工，已完成主体施工，部分设备已进场安装[71] 业务线数据关键指标变化 - 纳米磷酸铁锂营业收入342,585,872.25元，营业成本305,278,992.65元，毛利率10.89%，营业收入同比减少21.24%，营业成本同比减少6.94%，毛利率同比减少13.70%[79] - 锂电池材料制造营业收入356,181,175.17元，营业成本317,590,343.82元，毛利率10.83%，营业收入同比减少22.15%，营业成本同比减少8.13%，毛利率同比减少13.61%[79] - 锂电池正极材料制造产能15739.55吨，在建产能35,000吨，产能利用率78.18%，产量12,304.49吨[79] - 纳米磷酸铁锂产能15739.55吨，在建产能35,000吨，产能利用率78.18%，产量12,304.49吨[82] 资产占比及变化 - 货币资金本期末金额179,541,195.59元，占总资产9.35%，较上年同期末比重降8.22%，因使用募集资金余额减少[83] - 应收账款本期末金额172,801,008.64元，占总资产8.99%，较上年同期末比重降4.49%，因本期销量下降减少[83] - 存货本期末金额197,214,568.58元，占总资产10.27%，较上年同期末比重升4.48%，因提前备货[83] - 在建工程本期末金额224,667,306.73元，占总资产11.69%，较上年同期末比重升3.98%，因曲靖子公司产线建设投入[83] - 短期借款本期末金额190,415,318.71元，占总资产9.91%，较上年同期末比重升2.30%，因新增银行贷款融资[83] - 长期借款本期末金额20,026,388.89元，占总资产1.04%，上年同期末为0，因新增银行贷款融资[83] - 应收款项融资本期末金额230,526,078.60元，占总资产12.00%，较上年同期末比重升2.08%，因银行承兑汇票增加[83] 募集资金情况 - 募集资金总额39,346.05万元，报告期投入13,171.25万元，累计投入26,858.10万元，剩余12,969.82万元（含利息）[92][93] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截止2020年6月30日，理财产品余额7,100万元未到期[93] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目募集资金承诺投资总额23797.33万元，截至期末投资进度76.63%[96] - 锂动力研究院项目募集资金承诺投资总额5931.17万元，截至期末投资进度8.84%[96] - 信息化建设项目募集资金承诺投资总额1710.76万元，截至期末投资进度11.82%[96] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额7906.79万元，截至期末投资进度99.87%[96] - 截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金中7100.00万元购买理财产品或大额定期存单，剩余5869.82万元存放于监管账户[99] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额18000万元，未到期余额7100万元[102] 子公司财务数据 - 佛山市德方纳米科技有限公司总资产961144881.62元，净资产323717128.47元，营业收入331243093.94元[108] - 山东德方纳米科技有限公司总资产17974988.92元，净资产17438352.62元，营业收入9109493.90元[108] - 曲靖市德方纳米科技有限公司总资产398482161.42元，净资产249451824.84元，营业利润4115935.94元[108] - 曲靖市麟铁科技有限公司总资产379852982.98元，净资产155969373.91元，营业利润 -7578686.79元[111] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.43%，召开日期为2020年03月02日[120] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.09%，召开日期为2020年05月14日[120] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.51%，召开日期为2020年06月02日[120] 股份承诺与转让限制 - 陈杰、陈玲震等承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[124] - 担任公司董监高人员在任职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25% [124] - 股东承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购，承诺期限为2019年04月15日至2020年04月14日且已履行完毕[127][130] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 审计与破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[134][136] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[137] 承诺履行情况 - 其他对公司中小股东所作承诺已及时履行[133] 诉讼情况 - 公司存在多起诉讼，涉案金额分别为33.67万元、226.24万元、513.67万元、24.11万元、10.58万元，审理结果预计不会对公司经营产生重大影响[138] 股权激励情况 - 2019年12月拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票[143] - 2020年3月调整后，激励对象由128人变为116人，授予限制性股票数量由51.51万股变为51.36万股，授予日为2020年3月13日，授予价格43.60元/股[144] - 2020年5月完成授予登记，激励对象变为106名，授予限制性股票总量变为50.99万股[147] 关联担保情况 - 报告期内关联方为公司提供无偿担保，相关公告于2020年4月23日在巨潮资讯网披露[152] 租赁情况 - 公司租赁多处场地，租赁面积分别为1260m²、332m²、8100m²、3516.48m²、8574m²、13121.52m²、厂房19872m²及自留地17166m²、33.44亩、厂房等共12677.5m²及留用地6297m²[157] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[160] - 公司对子公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计131,813万元，报告期末已审批的担保额度合计326,463万元，实际担保余额合计131,813万元[164] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计20,783万元，报告期末已审批的担保额度合计232,633万元，实际担保余额合计20,783万元[165] - 公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计152,596万元，报告期末已审批的担保额度合计326,463万元，实际担保余额合计152,596万元[165] - 实际担保总额占公司净资产的比例为160.92%[165] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[165] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[167] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为57,767.20万元[167] - 上述三项担保金额合计为57,767.20万元[167] - 公司2019年年度股东大会决议对担保采取额度合计办法，计算相关额度时扣减重复计算部分[170] 授信与预付款情况 - 2018年8月佛山德方向中国光大银行深圳分行申请12,500万元综合授信额度，期末对应贷款已结清[172] - 2018年11月佛山德方向广东高明农村商业银行明城支行申请780万元流动资金借款，期末对应贷款已结清[172] - 2019年3月佛山