公司基本信息 - 公司股票简称德方纳米，股票代码300769[22] - 公司法定代表人是孔令涌[22] - 公司注册地址于2020年5月18日由深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223 - 224变更为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001[22] - 公司董事会秘书为何艳艳，证券事务代表为苗少朋[23] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 26918296，传真均为0755 - 86526585，电子信箱均为ir@dynanonic.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[24] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以89,226,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入48.42亿元，较2020年增长413.93%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较2020年增长2918.83%[28] - 2021年末资产总额89.49亿元，较2020年末增长136.62%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.63亿元，较2020年末增长45.22%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.10亿元、7.65亿元、9.97亿元、25.71亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.51亿元、0.84亿元、1.09亿元、5.56亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益259.69万元，2020年为 - 77.21万元，2019年为 - 195.83万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助3674.62万元，2020年为4413.89万元，2019年为5134.20万元[34] - 2021年全年公司实现营业收入48.42亿元，同比增长413.93%[90] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比扭亏为盈并大幅增长[90] - 截至2021年12月31日，公司总资产为89.49亿元，较2020年年末增长136.62%[90] - 截至2021年12月31日，归属上市公司股东的所有者权益为30.63亿元，较2020年年末增长45.22%[90] - 2021年公司营业收入合计4841878273.53元，同比增长413.93% [100] - 2021年销售费用31,978,734.63元，2020年21,055,001.33元，同比增51.88%[122] - 2021年管理费用177,135,120.63元，2020年77,605,904.60元，同比增128.25%[122] - 2021年财务费用40,071,712.82元，2020年11,810,318.40元，同比增239.29%[122] - 2021年研发费用163,799,368.37元，2020年51,547,701.00元，同比增217.76%[122] - 2021年研发人员数量538人，2020年283人，变动比例90.11%[126] - 2021年研发投入金额163,799,368.37元，2020年51,547,701.00元，2019年49,088,607.85元[129] - 2021年经营活动现金流入小计1,818,634,685.34元，2020年974,854,977.28元，同比增86.55%[130] - 2021年经营活动现金流出小计2,462,709,762.41元，2020年879,269,081.61元，同比增180.09%[130] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -644,075,077.07元，2020年95,585,895.67元，同比降773.82%[130] - 2021年现金及现金等价物净增加额212,894,848.56元，2020年848,254,580.86元，同比降74.90%[133] - 筹资活动现金流出较上年增加126.96%，主要因偿还银行借款[137] - 投资收益为 -5727367.27元，占利润总额比例 -0.62%，主要系理财投资收益、票据贴现利息所致[138] - 公允价值变动损益为1455342.46元，占利润总额比例0.16%，主要系持有理财产品公允价值变动收益所致[138] - 营业外收入为2110693.91元，占利润总额比例0.23%，主要系废料出售所致[138] - 营业外支出为18714033.29元，占利润总额比例2.03%，主要系资产报废损失及停工支出所致[138] - 其他收益为34390315.70元，占利润总额比例3.73%，主要系收到政府补助所致[138] - 货币资金年末金额1866464240.60元，占总资产比例20.86%，年初金额1169224523.09元，占比30.23%，比重减少9.37%，主要系子公司收到货款及投资款[142] - 应收账款年末金额1321638493.77元，占总资产比例14.77%，年初金额260914885.31元，占比6.75%，比重增加8.02%，主要因本报告期收入增长[142] - 存货年末金额1562438369.42元，占总资产比例17.46%，年初金额250155477.07元，占比6.47%，比重增加10.99%，主要系提前备货增加及库存物料和产品单位成本上涨[142] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益4993992.95元，报告期内购入金额700010000.00元，售出金额654258787.47元，期末金额50745205.48元[143][151] - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额39346.05万元，本期使用3903.57万元，累计使用39428.01万元，剩余516.56万元[152] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额118231.03万元，本期使用97294.64万元，累计使用114833.76万元，剩余4076.56万元[152] - 合计募集资金总额157577.08万元，本期使用101198.21万元，累计使用154261.77万元，剩余4593.12万元[152] - 2019年首次公开发行股票发行10690000股，发行价格41.78元，募集资金净额39346.05万元[152] - 2020年向特定对象发行股票发行11764705股，发行价格102元/股，募集资金净额1182310305.79元[155] 行业市场数据 - 2021年我国汽车销量2627.5万辆，新能源汽车销量352.1万辆，渗透率13.5%[42] - 到2025年我国新能源汽车新车销量占汽车新车销量比例达20%左右[42] - 2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长277%[51] - 我国磷酸铁锂电池在动力电池装机量中占比从2020年的38%提升至2021年的52%[61] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[63] - 到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现全面市场化发展[65] - 2021年全球储能锂电池出货量70GWh，增长159%，磷酸铁锂路线占比超50%；中国储能锂电池出货量48GWh，磷酸铁锂路线占比约98.5%[65] 公司业务模式 - 公司主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品应用于新能源汽车及储能领域[54] - 公司采取自主创新驱动的研发模式，设立锂动力研究院和工程技术中心[55] - 公司采取订单驱动的采购模式，设立战略物资采购部和采购中心，建立严格采购管理程序[56] - 公司采取以销定产的生产模式，生产管理由生产运营中心和质量中心负责[57] - 公司采取直销模式，营销中心负责销售，推动销售模式向“产品 + 服务”转变[60] 公司业务上下游情况 - 公司纳米磷酸铁锂产品主要由佛山德方、曲靖德方和曲靖麟铁负责生产[57] - 公司下游客户为锂电池行业知名企业，在锂电材料市场有较强品牌影响力[60] - 公司主要产品纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料，上游为锂矿等原材料，下游用于制备锂离子电池[51] - 新能源汽车及储能是公司产品的主要下游终端应用领域[51] - 锂源采购额占采购总额的58.20%，上半年平均价格53457.71元/吨，下半年平均价格121753.46元/吨[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池材料制造营业收入4833107977.92元，占比99.82%，同比增长413.27% [100] - 纳米磷酸铁锂营业收入4810301766.18元，占比99.35%，同比增长430.09% [100] - 华东地区营业收入1697764449.98元，占比35.06%，同比增长303.04% [100] - 华南地区营业收入781136661.48元，占比16.13%，同比增长1847.97% [100] - 西南地区营业收入1408317814.36元，占比29.09%，同比增长31839.97% [100] - 锂离子电池正极材料业务营业收入4810301766.18元，毛利率28.89%，同比增长18.71% [103] - 纳米磷酸铁锂销售均价同比期初上涨超过30% [103] - 锂电池正极材料制造产能为105,520.78吨（按月累计），产能利用率93.15%，产量98,297.00吨[107] - 锂离子电池正极材料业务营业收入4,810,301,766.18元，营业成本3,420,814,308.07元，毛利率28.89%，营业收入同比增430.09%，营业成本同比增319.71%，毛利率同比增18.71%[107] - 纳米磷酸铁锂产量98,297.00吨，销量91,225.94吨，收入4,810,301,766.18元，下半年平均售价较上半年同比上涨47.72%[107] - 2021年锂电池材料制造销售量91,225.94吨，同比增197.57%；生产量98,297.00吨，同比增202.87%；库存量6,368.50吨，同比增109.78%[110] - 2021年锂电池材料制造直接材料成本2,918,991,292.89元，占比84.92%，同比增379.02%；直接人工成本101,477,898.09元，占比2.95%，同比增152.73%；制造费用369,463,568.45元，占比10.75%，同比增114.32%；其他成本47,271,776.61元，占比1.38%，同比增111.09%[112] 公司产能建设情况 - 纳米磷酸铁锂设计产能105520.78吨，产能利用率93.15%，在建产能180000吨[74] - 曲靖德方年产4万吨纳米磷酸铁锂项目2021年第三季度进入试生产阶段[74] - 德枋亿纬年产10万吨纳米磷酸铁锂项目及宜宾德方时代年产8万吨磷酸铁锂项目处于建设阶段[74] - 佛山德方2021年取得锂电池用新型材料研究与应用项目环评批复[75] - 曲靖德方2022年1月24日取得年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目环评批复，德枋亿纬2022年2月25日取得年产10万吨纳米磷酸铁锂项目环评批复[75] - 截至报告披露日，公司累计建设完成磷酸铁锂产能15.5万吨/年[93] - 公司推出年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目[93] - 公司推出年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目[93] - 公司推出年产2.5万吨补锂剂项目[93] - 德枋亿纬项目和宜宾德方时代预计2022年建成投产[93] - 公司在建及规划新增产能包括曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料、德枋亿纬10万吨磷酸铁锂、宜宾德方时代8万吨磷酸铁锂、沾益德方20万吨磷酸铁锂前驱体、曲靖德方创界2万吨补锂剂