公司基本信息 - 公司股票简称运达股份，代码300772[22] - 公司法定代表人是高玲[22] - 公司注册地址为杭州钱江经济开发区顺风路558号，邮编311106；办公地址为浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座18F，邮编310012[22] - 公司国际互联网网址是www.chinawindey.com，电子信箱为info@chinawindey.com[22] - 董事会秘书是杨帆，证券事务代表是马帅帅，联系电话0571 - 87392388，传真0571 - 87397667，电子信箱info@chinawindey.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券投资部[24] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为宋鑫、朱勇[27] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是财通证券股份有限公司，办公地址为浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼，保荐代表人为彭波、陈婷婷，持续督导期间为2019年4月26日至2022年12月31日[27] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以338,990,171为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增6股[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入160.41亿元，较2020年的114.78亿元增长39.75%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.90亿元，较2020年的1.73亿元增长183.13%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额22.98亿元，较2020年的 - 7.88亿元增长391.58%[28] - 2021年末资产总额247.14亿元，较2020年末的160.18亿元增长54.29%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.22亿元，较2020年末的17.82亿元增长52.80%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为20.17亿元、29.91亿元、37.68亿元、72.65亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.43亿元、0.84亿元、1.30亿元、2.33亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 532.32万元，2020年为 - 69.27万元，2019年为 - 6.59万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为1479.14万元，2020年为3817.73万元，2019年为3392.91万元[34] - 2021年非经常性损益合计987.07万元，2020年为3646.02万元，2019年为3264.79万元[37] - 2021年公司实现营业收入1,604,065.61万元，同比增长39.75%；归属于上市公司股东的净利润48,983.11万元，同比上升183.13%[79] - 2021年公司营业收入合计160.41亿元，同比增长39.75%，风电行业收入占比100%[93] - 2021年销售费用1365904599.13元，同比增长17.86%[112] - 2021年管理费用91081757.35元，同比增长74.88%[114] - 2021年财务费用 -7535930.64元，同比增长 -92.05%[114] - 2021年研发费用577400279.30元，同比增长45.49%[114] - 2021年经营活动现金流入小计11,876,313,092.58元，同比增长22.34%；现金流出小计9,578,388,944.81元，同比下降8.74%；现金流量净额2,297,924,147.77元，同比增长391.58%[118] - 2021年投资活动现金流入小计9,250,906.87元，同比增长51.54%；现金流出小计1,146,343,492.12元，同比增长79.84%；现金流量净额 -1,137,092,585.25元，同比增长80.11%[118] - 2021年筹资活动现金流入小计562,441,542.47元，同比下降36.78%；现金流出小计56,696,450.67元，同比下降44.67%；现金流量净额505,745,091.80元，同比下降35.75%[118] - 2021年末货币资金4,835,731,299.00元，占总资产比例19.57%，较年初下降2.27%；应收账款6,834,636,906.54元，占比27.65%，较年初上升3.95%[122] - 2021年末存货6,163,014,267.57元，占总资产比例24.94%，较年初上升1.56%；固定资产1,895,738,029.42元，占比7.67%，较年初上升4.30%[122] - 2021年末在建工程510,621,621.69元，占总资产比例2.07%，较年初下降4.27%；合同负债3,327,319,950.68元，占比13.46%，较年初下降1.71%[122] - 截至2021年末，所有权或使用权受限资产合计1,738,826,595.98元，较期初的1,941,510,830.79元有所下降[125] - 报告期投资额为12.23亿元，上年同期为7.33亿元，变动幅度为66.92%[126] - 2019 - 2020年公司募集资金总额10.13亿元，本期已使用2.13亿元，累计使用9.55亿元[134] - 2019 - 2020年公司尚未使用募集资金总额5750.24万元，均放在募集资金专户[134] - 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金总额5750.24万元，扣除手续费加上累计利息收入后尚有6441.15万元[143] 风电行业市场数据 - 2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重达11%左右，2025年非化石能源消费占一次能源消费比重目标为20%左右，2021年风光保障性并网规模不低于9000万千瓦[44] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[46] - 2021年重点支持每年不低于20亿千瓦时新能源电量消纳能力的多能互补项目，以及每年不低于2亿千瓦时新能源电量消纳能力且新能源电量消纳占比不低于整体电量50%的源网荷储项目[47] - 引导新能源项目10%的预计当期电量通过市场化交易竞争上网[48] - 2021年我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%，其中风电新增装机4757万千瓦，占全国新增装机的27%[52] - 截至2021年底，我国可再生能源发电装机达10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，其中风电装机3.28亿千瓦，占全国总发电装机容量的13.8%[52] - 2021年全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%，其中风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%，风电发电量占全社会用电量的7.9%[52] - 2021年全国风电平均利用率96.9%，同比提升0.4个百分点，湖南、甘肃、新疆风电利用率分别为99%、95.9%、92.7%，同比分别提升4.5、2.3、3.0个百分点[53] - 截至2021年9月底，全国海上风电累计并网装机1319万千瓦，同比增长75.7%，海上风电装机占全部风电装机比重达4.4%，与去年同期相比提升1.0个百分点，预计2022 - 2025年我国平价海风阶段风机市场规模从192亿元增长到432亿元，复合增速为31%[54] - 近5年来风电度电成本大幅下降30%以上，2021年整机公开市场推出46款陆上新机型，单机容量介于4 - 5MW间的机型占比35%，单机容量介于5 - 6MW间的机型占比35%，单机容量大于6MW的机型占比13%[55] - 2021年并网5年以上机组将达1.49亿千瓦，风电后市场容量有望超300亿元[59] - “十四五”期间部分省份预计40 - 50%电量直接参与市场，其中70 - 80%电量以中长期方式稳定量价，20 - 30%电量参与现货市场[60] - 近5年风电度电成本大幅下降30%以上，目前我国风力发电成本已与煤电相当[69] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上，未来10年年均新增规模至少7400万千瓦[153] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新增订单12,797.6MW，累计在手订单12,879.2MW[79] - 2021年公司风力发电机组对外销售容量5,464.9MW，同比上升50.62%[80] - 2021年2MW - 3MW（不含）机型销售容量1,755.4MW，较2020年下降26.73%[81] - 2021年3MW - 4MW（不含）机型销售容量3,001.5MW，较2020年增长143.51%[81] - 风电机组收入157.26亿元，占比98.04%，同比增长38.69%；发电收入9435.09万元，占比0.59%，同比增长1327.23%；其他收入2.20亿元，占比1.37%，同比增长66.80%[93] - 国内收入153.95亿元，占比95.98%，同比增长34.13%；海外收入6.45亿元，占比4.02%，同比增长100%[93] - 风电行业毛利率16.84%，同比增加3.00%；国内毛利率16.53%，同比增加2.69%；海外毛利率24.26%[97] - 风电行业销售量546.49万KW，同比增长50.62%；生产量710.55万KW，同比增长70.08%；库存量229.02万KW，同比增长203.10%[98] - 2021年新签订风光资源开发协议超1000万千瓦，已列入省级能源部门风光开发指标166万千瓦[86] - 截止报告期末，控股并网风电场项目容量达30.6万千瓦，参股并网风电场项目容量超60万千瓦[86] - 2021年智慧服务新签销售合同金额超3亿元，较2020年同期增长110%[86] - 电场开发及运营业务收入为8700万美元，其他相关数据分别为4.2997220735亿美元、9366.692933万美元、1478.863655万美元、676.465446万美元、666.465446万美元[152] 公司研发相关情况 - 2021年开展13个整机产品研发项目，完成多个机组设计并批量安装运行[87] - 2021年主持编制3项国家标准、2项行业标准正式发布，获国家和浙江省科学技术进步奖二等奖各1项[91] - 2021年研发人员数量277人，较2020年的250人增长10.80%，占比15.38%，较2020年的17.22%下降1.84%[115] - 2021年研发投入金额660,547,437.50元，占营业收入比例4.12%，2020年分别为432,975,213.01元、3.77%，2019年分别为221,102,456.43元、4.41%[115] - 2021年研发支出资本化金额83,147,158.20元，占研发投入比例12.59%，2020年分别为36,109,950.96元、8.34%，2019年分别为38,300,104.10元、17.32%[115] 公司重大合同与子公司情况 - 公司与华润风电等多家公司签订重大销售合同，如与华润风电（枣阳）有限公司合同总额13165.47万元，已履行13165.47万元[99] - 报告期内公司新设及受让总计48家子公司，合并范围的子公司从13家增加至61家[108] - 前五名客户合计销售金额10684236320.71元，占年度销售总额比例66.61%[111] - 前五名供应商合计采购金额7243380035.34元，占年度采购总额比例49.72%[111] - 张北运达风电有限公司注册资本4000万元，总资产154595.39万元，净资产9749.48万元，营业收入276977.55万元，净利润2078.28万元[149] - 宁夏运达风电有限公司注册资本3000万元，总资产166845.79万元，净资产17141.07万元，营业收入298358.46万元，净利润7487.09万元[149] - 张北二台风力发电有限公司注册资本15269.05万元，总资产72639.60万元，净资产16126.60万元，营业收入1985.97万元，净利润8