公司基本信息 - 公司股票代码为300780，法定代表人为雷永志[16] - 公司专业从事皮带轮、锥套等机械传动零部件及其配套产品研发、设计、生产和销售，也提供定制化非标机械零部件产品[37] - 公司是国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业领军企业，在皮带轮、锥套领域有较强市场领先地位[36] - 公司产品规格型号达8万多个，主要销往40多个国家和50多个行业，拥有上千家客户[36] - 公司参与制定1项国家标准、22项行业标准、2项行业标准[36] - 公司生产拥有“铸锻 - 机加 - 热表 - 总装 - 仓配”一体化完整产业链体系[36] - 公司以“境内直销 + 境外ODM、OEM销售”为主的营销模式，境内形成覆盖全国多个省市的直销网络体系，境外产品销往美国、欧洲、日本等国家和地区[39] - 公司产品主要由自主生产为主，外协生产为辅[38] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为580,102,615.62元，较2020年增长28.53%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为71,037,920.52元，较2020年减少27.72%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,483,801.92元，较2020年增长86.74%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,841,773.66元，较2020年减少199.44%[20] - 2021年基本每股收益为0.48元/股，较2020年减少28.36%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为6.57%，较2020年减少3.13%[20] - 2021年末资产总额为1,917,756,816.74元，较2020年末增长35.63%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,108,440,931.64元，较2020年末增长5.02%[20] - 2021年度公司营业总收入58,010.26万元，较上年度增长28.53%；归属上市公司股东净利润7,103.79万元，较上年度下降27.72%；扣非后净利润6,148.38万元，较上年度增长86.74%[42] - 截至2021年12月31日，公司总资产191,775.68万元，与期初相比增长35.63%；归属上市公司股东所有者权益110,844.09万元，与期初相比增长5.02%[42] - 2021年度公司实现营业总收入58010.26万元，较上年度增长28.53%[85] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为7103.79万元，较上年度下降27.72%[85] - 2021年度归属于上市公司股东扣非后净利润为6148.38万元，较上年度增长86.74%[85] - 截至2021年12月31日，公司总资产191775.68万元，与期初相比增长35.63%[85] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为110844.09万元，与期初相比增长5.02%[85] 季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为112,656,801.29元，第二季度为145,064,296.42元，第三季度为142,168,088.59元，第四季度为180,213,429.32元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,928,634.67元，第二季度为18,009,203.50元，第三季度为14,071,840.45元，第四季度为27,028,241.90元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,540,736.43元，第二季度为16,629,985.08元，第三季度为12,502,189.11元，第四季度为22,810,891.30元[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,251,167.99元，第二季度为20,185,855.61元，第三季度为49,201,534.29元，第四季度为 - 211,480,331.55元[22] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为2,637,048.04元，2020年为39,683,262.94元，2019年为 - 60,440.45元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为7,147,988.98元，2020年为31,499,585.89元，2019年为6,843,556.23元[25] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益为784,326.70元，2020年为2,244,708.94元，2019年为2,693,070.56元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为415.38元，2020年为4,200.00元，2019年为13,462.48元[26] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 51,919.36元，2020年为 - 458,320.37元，2019年为234,327.85元[26] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为334,429.72元，2020年为2,843,512.90元，2019年为22,504.91元[26] 销售与市场相关情况 - 公司不断扩大销售队伍规模，加强市场团队建设[40] - 公司采用云大数据技术分析客户需求，建立多维度销售网络体系[40] - 公司前五名客户合计销售金额134,517,960.91元，占年度销售总额比例23.19%，关联方销售额占比0.00%[57] - 公司前5大客户销售额合计134,517,960.91元，占年度销售总额比例23.19%[58] - 公司前5大供应商采购额合计103,827,859.66元，占年度采购总额比例23.24%[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年机械制造业营业收入580,102,615.62元，营业成本409,695,177.65元，毛利率29.38%，营收同比增长28.53%[49][51] - 2021年皮带轮营收346,826,481.06元，占比59.79%；锥套营收92,777,555.79元，占比15.99%；其他产品营收140,498,578.77元，占比24.22%[49] - 2021年境内营收298,168,084.83元，占比51.40%；境外营收281,934,530.79元，占比48.60%[49] - 2021年机械制造业销售量32,394.02吨，同比增长41.98%；生产量35,121.14吨，同比增长48.38%；库存量17,090.72吨，同比增长40.96%；外购量2,239.06吨，同比增长18.20%[53] - 2021年机械制造业原材料成本110,833,924.91元，占营业成本27.05%；人工工资74,514,552.74元，占比18.19%[54] 费用数据变化 - 2021年销售费用29,998,566.33元，同比增长17.55%；管理费用35,768,527.24元，同比增长7.80%；财务费用12,684,957.00元，同比增长110.93%；研发费用9,064,290.53元，同比下降0.07%[60] 研发相关情况 - 数控装备核心零部件的工艺技术研究与开发项目进展99.19%，智能装备的研发项目进展53.14%，面向云端部署的智能工业机器人控制系统研究与应用项目进展5.03%[61] - 2021年研发人员数量77人，较2020年增长28.33%；研发人员数量占比3.86%，较2020年下降0.31%[62] - 2021年研发投入金额9,064,290.53元，占营业收入比例1.56%；2020年研发投入金额9,070,339.89元，占营业收入比例2.01%；2019年研发投入金额8,391,582.97元，占营业收入比例1.73%[62] - 2021年公司获得发明专利1项、实用新型专利5项，“一种生产锥套的系统及其生产工艺”获中国专利奖[44] 现金流量数据变化 - 2021年经营活动现金流入小计602,876,538.28元，同比增长27.88%；经营活动现金流出小计729,718,311.94元，同比增长112.20%；经营活动产生的现金流量净额-126,841,773.66元，同比下降199.44%[64] - 2021年投资活动现金流入小计67,881,613.92元，同比下降79.69%；投资活动现金流出小计288,300,879.07元，同比下降53.76%；投资活动产生的现金流量净额-220,419,265.15元，同比下降23.78%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计440,729,749.94元，同比增长294.43%；筹资活动现金流出小计115,011,202.40元，同比增长552.51%；筹资活动产生的现金流量净额325,718,547.54元，同比增长246.10%[64] - 现金及现金等价物净增加额-22,756,757.08元，同比下降67.76%[64] 资产负债相关数据变化 - 2021年货币资金106,699,378.28元，占总资产比例5.56%，较上期占比降1.04%[68] - 2021年应收账款116,018,304.68元，占总资产比例6.05%，较上期占比升0.85%[68] - 2021年存货448,566,346.77元，占总资产比例23.39%，较上期占比升8.51%[68] - 2021年固定资产552,496,021.07元，占总资产比例28.81%，较上期占比升6.25%[68] - 2021年短期借款283,166,237.09元，占总资产比例14.77%，较上期占比升10.40%[68] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行股票募集资金总额39,212.23万元，本期已使用6,331.59万元，已累计使用37,824.25万元[74][75] - 屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目募集资金承诺投资总额28,512.23万元，截至期末累计投入28,956.95万元，投资进度101.56%[77] - 德恩精工智能制造技术改造项目募集资金承诺投资总额8,000万元，截至期末累计投入7,709.78万元，投资进度96.37%[77] - 德恩精工研发中心建设项目募集资金承诺投资总额2,700万元，截至期末累计投入1,157.52万元，投资进度42.87%[77] - 累计银行理财收益（含税）416.84万元，累计专户存款利息收入扣除银行手续费的净额43.84万元[75] - 屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目设计年产能为33490吨，计划投产后分三年达产，首年达产60%，第二年达产80%，第三年全部达产，全部达产后预计年收入49589.70万元，净利润7823.38万元，2021年实际产量11523.00吨[78] - 2019年6月公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7385.22万元[79] - 2019 - 2021年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额分别为10150.00万元、8100.00万元、1739.00万元[79] - 屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目专户银行存款结息0.02万元，已全部永久补充流动资金[79] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为109.66万元[80] 公司未来发展规划 - 2022年公司要深耕主营业务，成为全球领先的制造服务商[86] - 公司将依托募投项目及研发基地，加大智能装备产品开发与研发[86] - 公司要加快“屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目”产能释放[87] - 公司将加快“德恩云造产业互联网平台”推广与运用，构建“一云三平台”[87] - 线上销售公司后期将加大投入，拓展MRO工业品市场新领域[87] - 线下销售公司将深耕境内外市场，重点突破华北、东北市场，扩大新兴经济体国家市场份额[88] 公司面临的风险及应对措施 - 新冠病毒疫情持续严重将对公司发货及业绩产生不利影响[89] - 原材料价格重大波动会影响公司2022年业绩，公司将完善供应商管理体系[89] - 人民币汇率波动会影响公司经营业绩，公司将开展外汇套期保值