公司风险与应对 - 公司面临新冠肺炎疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[8][9][10][14][15][16] - 公司针对各类风险采取成立应急小组、强化质量管理、设法规部门、改革销售和研发体系、锁定汇率、减值测试等应对措施[8][9][13][14][15][16] 商誉情况 - 报告期末公司商誉账面价值为1688.37万元，占归属于母公司所有者权益比例为6.86%[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 报告期时间 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[27] 财务数据 - 营业收入11.65亿元，同比增长27.22%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长17.33%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增长43.03%[38] - 总资产37.94亿元，较上年度末增长43.19%[38] - 归属于上市公司股东的净资产24.61亿元，较上年度末增长12.74%[38] - 非经常性损益合计1253.98万元，主要包括政府补助、结构性存款利息等[44] - 2021年上半年公司实现营业收入11.65亿元，同比增长27.2%；净利润1.46亿元，同比增长17.3%[57] - 主营业务中，境内业务销售收入7.35亿元，同比增长41.5%；境外业务销售收入4.27亿元，同比增长11.7%[57] - 本报告期营业收入9.16亿元，上年同期7.66亿元，同比增长27.22%[100] - 本报告期营业成本7.60亿元，上年同期6.03亿元，同比增长26.00%[100] - 本报告期销售费用6988.52万元，上年同期6381.67万元，同比增长9.51%[100] - 本报告期管理费用1.13亿元，上年同期9179.84万元，同比增长22.78%[100] - 本报告期研发投入4039.22万元，上年同期3141.71万元，同比增长28.57%[100] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，上年同期1.11亿元，同比增长43.03%，主要因业务增长[100] - 投资活动现金流量净额为 -1.33 亿元，同比下降 1673.57%，因固定资产投资增加[103] - 筹资活动现金流量净额为 9.44 亿元，同比增长 1707.97%，因收到可转债募集资金[103] - 现金及现金等价物净增加额为 9.67 亿元，同比增长 1931.93%，因收到可转债募集资金[103] - 营养软糖营业收入 2.42 亿元，同比增长 113.69%，因新增产线和订单增加[103] - 中国区营业收入 7.35 亿元，同比增长 41.46%，因软糖、饮品订单增长[103] - 美洲区营业收入 1.88 亿元，同比增长 66.85%，因软糖产品订单增加[103] - 报告期投资额 2.27 亿元，同比增长 347.36%，因固定资产、在建工程等投资增加[115] - 货币资金期末金额 11.81 亿元，占总资产比例 31.12%，较上年末增加 22.94%，因收到可转债募集资金[109] - 交易性金融资产期末数 3.86 亿元，本期公允价值变动损益 -120.77 万元[113] - 对合世生物新设投资 1000 万元，持股比例 100%，本期收益 608.26 元[118] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计519171206.26元，本期公允价值变动损益 - 1207704.20元，报告期内购入金额473304939.86元，报告期内售出金额558159754.70元，期末金额433108687.22元[120] - 募集资金总额101616.75万元，报告期投入13851.57万元，已累计投入13851.57万元，尚未使用的募集资金余额为87765.18万元[121][123] - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为29010万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[130] - 子公司安徽仙乐注册资本80000000元，总资产802551979.43元，净资产272089580.09元，营业收入221024822.37元，营业利润29445698.15元，净利润25011426.49元[137] 注册登记信息 - 注册登记日期从2020年8月15日变更为2021年7月8日，地点仍为广东省汕头市[37] 股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为1.8亿股，报告期末至披露日股本无影响所有者权益金额的变化[38] 会计准则差异 - 报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[42][43] 研发情况 - 2021年上半年研发投入4039.22万元，同比增长28.6%[58] - 报告期内提交发明专利申请15项，完成多个新产品研究开发和上市[58] - 公司与多所高校围绕营养健康食品原料和功效开展探索性合作研发项目[58] - 2021年上半年公司研发投入4039.22万元，同比增长28.6% [80] - 2021年上半年公司提交发明专利申请15项[80] 生产基地情况 - 马鞍山生产基地第二条营养软糖生产线2021年1月投产，年产能8亿粒；第三条产能18亿粒，2021年四季度投入使用[61] - 第三季度将新增两条袋装饮品生产线，年产能1亿袋[61] - 公司在中国及德国拥有4个生产基地，具备多剂型规模化供应能力[82] - 公司生产模式主要是自主生产模式，在汕头、马鞍山和德国法尔肯哈根拥有生产基地[73] - 马鞍山生产基地建设项目本报告期投入99213014.32元，截至报告期末累计实际投入121681198.61元，项目进度88.18%；Ayanda扩产项目截至报告期末累计实际投入67643844.23元，项目进度84.95%[119] 品牌与销售情况 - 公司自有品牌“Wewow”专注儿童营养零食，2021年上半年推出益生菌加心糖、乳钙加心糖等新品[64] - 公司销售以合同生产方式为主，品牌产品销售额占总收入比例约1.6%[65] - 公司产品覆盖全球50多个国家和地区，与GSK等国内外知名企业建立长期合作关系[81] 产品合作与模式 - 公司主要产品合作模式有自主开发产品、自主开发产品+客户定制修饰、客户定制开发产品[67][68][69] 资产情况 - 截至2021年6月30日，公司及子公司在境内拥有8项国有土地使用权、德国子公司Ayanda拥有2项土地所有权[86] - 截至2021年6月30日，公司及子公司拥有49项专利，其中20项是发明专利权，2021年上半年新增3项发明专利[87] - 截至2021年6月30日，公司及子公司在境内获得963项注册商标，2021年上半年新增100项；在境外获得95项境外注册商标，2021年上半年新增0项[90][91] - 截至2021年6月30日，公司拥有128个保健食品注册批准证书及97款保健食品备案凭证，报告期内取得2个保健食品注册批准证书及20款备案凭证，有5个保健食品注册批准证书到期注销转备案[92][93] 人员情况 - 公司现有研发人员338人，其中博士13人[77] 采购与成本情况 - 2021年上半年公司外部采购原辅料金额为6.6091913197亿元[73] - 2021年1 - 6月主营业务成本合计7.5898471530亿元，材料成本占比73.78% [73][76] 产品产销存情况 - 2021年上半年软胶囊销售量307676.48万粒、生产量367012.77万粒、库存量92879.22万粒[76] 投资者活动 - 2021年4月29日和5月7日分别接待机构和个人投资者，谈论公司业务模式和未来规划、2020年度网上业绩说明会等内容[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.00%，于2021年5月25日召开[146] 限制性股票授予 - 2020年9月9日以30.20元/股的授予价格向49名激励对象授予68.65万股限制性股票[150] 环保情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[156] 社会责任 - 公司重视社会责任，完善治理结构、履行信息披露义务、秉持人才理念、与合作伙伴保持良好关系[157] 精准扶贫工作 - 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作[161] 股份锁定与减持 - 广东光辉、林培青、陈琼、姚壮民自仙乐健康上市之日起三十六个月内锁定股份，原锁定期至2023年3月24日，因2020年3月24日收盘价低于发行价，锁定期延长半年[165] - 杨睿自仙乐健康上市之日起十二个月内锁定股份，原锁定期至2021年3月24日，因2020年3月24日收盘价低于发行价，锁定期延长半年[165] - 高锋、林培春、林奇雄、林培娜自仙乐健康上市之日起三十六个月内锁定首次公开发行股票前已发行的股份，锁定期至2022年9月24日[168] - 林培青、陈琼、杨睿、姚壮民持有的仙乐健康股份锁定期满后，在担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过持有总数的25%，离任后半年内不转让，相关承诺长期有效[168] - 广东光辉、林培青、陈琼、姚壮民、杨睿在所持公司股份锁定期满后两年内，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，相关承诺长期有效[168] - 高锋、林培春、林奇雄、林培娜在所持公司股份锁定期满后两年内，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数，相关承诺长期有效[168] - 减持股份需提前5个交易日提交说明，提前3个交易日公告，6个月内完成，持股低于5%除外[171] 股价稳定方案 - 若股价连续20个交易日均值低于上一会计年度每股净资产，公司30个交易日内实施稳定股价方案[171] - 公司回购股份资金不高于上一会计年度归母净利润的20%，回购价不超上一会计年度每股净资产[171] - 控股股东、实控人增持金额不低于上一年度现金分红的30%[171] - 董事和高管增持资金不少于上年度薪酬总和的30%，不超上年度薪酬总和[171] 招股书相关责任 - 招股书存在重大问题，公司30日内启动股份回购，回购价不低于发行价[174] - 控股股东、实控人对招股书真实性等担责，促成公司回购新股和原限售股[174] - 董事、监事、高管对招股书真实性等担责，赔偿投资者损失[174] 填补回报措施 - 公司未履行填补回报措施需公开说明原因并道歉，赔偿投资者损失[174] 控股股东承诺 - 控股股东、实控人不越权干预公司，不侵占利益，违反承诺承担补偿责任[174] - 公司控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争，若有相关商业机会将让予仙乐健康，承诺自2019年9月25日起生效，直至特定情形终止[177] - 公司控股股东、实际控制人等承诺规范和减少关联交易，确保交易价格公允，承诺自2019年9月25日起生效，直至特定情形终止[177][180] 激励计划承诺 - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，激励计划相关信息披露文件无虚假记载等，有效期为2020年6月24日至2024年9月8日[180] - 激励对象若因信息披露文件问题导致不符合权益安排，需返还全部利益，有效期为2020年6月24日至2024年9月8日[180] 分红回报规划 - 公司2018 - 2020年分红回报规划，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润一定比例，重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元[180] - 公司原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%[183] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[183] - 重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过人民币5000万元[183] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[189] 纠纷情况 - 公司多项商标权及商标申请相关行政纠纷已结案且多数胜诉，部分进入二审程序尚无生效结果，还有一起劳动合同纠纷已双方和解，涉案金额11.5万元[193] 处罚与整改情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[194] 关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在关联债权债务往来[197][198][199][200] 子公司情况 - 报告期内新设全资子公司广东合世生物科技有限公司，主营原料加工，对公司生产经营和业绩无影响[137] - 截至报告期末，公司拥有12家全资子（孙）公司，1家控股子公司，报告期内新增广东合世生物科技有限公司[140]