利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以180,169,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[15] 商誉情况 - 报告期末，公司商誉账面价值为15,858.96万元，占公司报告期末归属于母公司的所有者权益比例为6.23%[15] - 公司收购德国Ayanda形成的商誉需每年末进行减值测试，若其未来经营不佳，商誉有减值风险[15] 公司风险与应对 - 公司面临新冠肺炎疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[8][9][11][13][14][15] - 公司针对疫情成立应急响应小组，密切跟踪评估并制定应对预案[8] - 公司具备20年营养健康食品研发和生产经验，有专业质量管理团队，建立质量管控制度和经CNAS认可的检验中心[9] - 公司设有专业法规部门，参与行业法规制定修订，学习研究新政策并制定内控标准[12] - 公司进行组织架构转型升级，强化产品创新，打造以市场为核心的管理模式[13] - 公司会根据实际情况采用与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口等方式控制汇率波动风险[14] 财务数据 - 2021年营业收入23.69亿元，较上年增长14.62%[43] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较上年减少9.92%[43] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较上年增长6.82%[43] - 2021年末资产总额38.20亿元，较上年末增长44.17%[43] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.45亿元，较上年末增长16.59%[43] - 2021年基本每股收益1.29元/股，较上年减少9.79%[43] - 2021年稀释每股收益1.22元/股，较上年减少14.08%[43] - 2021年加权平均净资产收益率9.77%，较上年减少2.71%[43] - 截止披露前一交易日公司总股本1.80亿股[46] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益1.2868元/股[46] - 2021年非经常性损益合计2203.54万元，较2020年的3508.74万元有所下降[54] - 2021年公司营业收入23.69亿元，同比增长14.62%[69] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比下降9.92%[69] - 2021年主营业务中境内业务销售收入14.58亿元，同比增长14.06%；境外业务销售收入9.11亿元，同比增长15.60%[69] - 2021年上半年研发投入8319.03万元，同比增长28.56%，提交发明专利申请35项，完成多个新产品研发和上市[70] - 2021年外部采购原辅料及其他金额为13.12亿元[83] - 2021年主营业务成本中材料金额为11.25亿元，占比70.57%[84] - 2021年制造费用占比15.47%，物流费及其他占比3.02%，其他业务成本占比0.31%[88] - 2021年主营业务收入23.31亿元，占比98.40%，同比增长14.86%[117] - 2021年其他业务收入3800.55万元，占比1.60%，同比增长1.56%[117] - 2021年软胶囊收入9.03亿元，占比38.11%，同比增长2.24%[117] - 2021年片剂收入3.20亿元，占比13.52%，同比增长10.09%[117] - 2021年软胶囊销售量663,514.65万粒、生产量685,641.18万粒，同比分别增长16.88%、19.89%[124] - 2021年营养软糖销售量243,485.48万粒、生产量247,365.42万粒，同比分别增长53.79%、39.23%[124] - 2021年功能饮品销售量16,163.70万瓶/万袋、生产量16,203.63万瓶/万袋，同比分别增长82.03%、49.11%[124] - 2021年主营业务收入2,330,942,111.05元，同比增长14.86%；营业成本1,588,852,709.45元，同比增长14.60%；毛利率31.84%，同比增加0.15%[121] - 2021年中国地区营业收入1,458,173,814.07元，占比61.55%，同比增长14.06%[121] - 2021年合同生产营业收入2,331,039,975.94元，占比98.40%，同比增长13.75%[121] - 2021年品牌产品销售营业收入37,907,640.93元，同比增长116.76%[121] - 2021年销售、管理、财务、研发费用同比分别增长21.69%、26.11%、725.31%、28.56%[136] - 2021年研发人员数量318人，较2020年增长18.22%，占比12.95%[141] - 2021年研发投入8319.031054万元，占营业收入3.51%[141] - 2021年经营活动现金流量净额3.4137736521亿元，同比增长6.82%[144] - 2021年投资活动现金流量净额 -7.3547933664亿元，同比增长86.21%[144] - 2021年筹资活动现金流量净额9.0611321030亿元，同比增长1075.24%[144] - 非主营业务中投资收益2519.045096万元，占利润总额8.97%[145] - 2021年末货币资金7.1554408729亿元，占总资产18.73%，较年初比重增加10.55%[151] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.19亿元，期末合计5.61亿元，本期公允价值变动损益为-66.78万元[152] - 报告期投资额为5.25亿元，上年同期投资额为2.23亿元，变动幅度为135.13%[156] - 以公允价值计量的金融资产中，理财产品、远期期权和基金期末金额合计5.31亿元，累计投资收益为1883.72万元[156] - 2021年募集资金总额为10.13亿元，本期已使用和累计使用募集资金均为4.90亿元，尚未使用募集资金为5.35亿元[159] - 马鞍山生产基地扩项目募集资金承诺投资总额为6.96亿元，本报告期投入3.38亿元，投资进度为48.62%，本期实现效益1296.26万元[160] - 华东研发中心募集资金承诺投资总额为1.05亿元，本报告期未投入，投资进度为0%[160] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为681.11万元，固定资产为2.95亿元，无形资产为3555.47万元，合计3.37亿元[155] - 承诺投资项目小计金额为102,489.29万元，累计投入金额为101,340.86万元，占比未提及，其中数字信息化建设项目投入7,372万元，占比17.99%，补充流动资金投入13,851.57万元，占比100.00%[165] - 2021年9月9日公司使用可转换公司债券募集资金17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[168] - 2021年4月24日公司及子公司获同意使用不超过81,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日已使用24,000万元购买挂钩型结构性存款[168] - 安徽仙乐子公司注册资本1亿元，总资产1,459,790,713.07元，净资产705,597,638.63元，营业收入548,085,368.67元，营业利润70,780,721.24元，净利润62,663,185.03元[174] - 美国仙乐子公司注册资本10万美元，总资产78,364,506.15元，净资产45,495,810.08元，营业收入310,019,470.45元，营业利润44,100,815.97元，净利润30,941,132.47元[174] 行业市场情况 - 2021年美国是膳食营养补充剂全球第一大市场，中国是第二大且增速最快的市场，预计未来5年行业保持良好增长态势[59] - 多引擎驱动营养保健市场迅速发展，消费者健康意识提升、多场景多品类延伸、新品牌新产品涌现、政策及资本加持[177][178][179][180][181] 公司业务与产品 - 公司以合同研发生产模式为全球品牌客户提供营养健康食品与服务，在中国、德国、美国建立生产基地和营销中心[62] - 公司产品从形态分有软胶囊、片剂等，从功能分有健康功能提升、女性美丽健康等多个平台[64] - 公司是国内第一家以营养健康食品B端业务为主营业务的上市公司，在B端市场有较强影响力[65] - 公司客户分布于中国、欧洲和美洲，涵盖多种类型头部企业，拥有稳定高粘度客户群[68] - 截至报告期末，公司拥有两个研发平台并设立博士工作站，有超4000个成熟产品配方[68] - 马鞍山生产基地第二条营养软糖生产线2021年第一季度投产，年产能8亿粒；第三条生产线预计2022年第二季度投入使用，年产能18亿粒[71] - 马鞍山生产基地二期项目饮品车间投入使用，第三季度新增两条袋装饮品生产线，年产能1亿袋，一条果冻生产线，年产能8000万袋[74] - 汕头生产基地新增一条爆珠生产线，年产能9亿粒；新增一条精华瓶饮品生产线，年产能3700万瓶[74] - 品牌产品销售额占总收入比例约1.6%，主要销售模式为合同生产[76] - 马鞍山生产基地软胶囊设计产能58.59亿粒，实际产能46.87亿粒，在建产能23.61亿粒[88] - 公司每年主办“仙乐荟”行业研讨会，在营养健康食品行业内有广泛知名度[89] - 公司现有超4000个成熟营养健康食品产品配方，可满足不同人群多样化健康需求[94] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内拥有8项国有土地使用权、德国子公司拥有2项土地所有权[99] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有50项专利，其中21项是发明专利权，2021年新增4项发明专利[102] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内获得1055项注册商标，其中2021年新增184项[103] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境外获得157项境外注册商标，其中2021年新增3项[104] - 截至2021年12月31日，公司拥有128项保健食品注册批准证书及120项保健食品备案凭证，2021年取得5项注册批准证书及43项备案凭证[104] - 2021年公司新增43个保健食品备案凭证[109][112][115] - 2021年粉剂库存量72,406.97KG，同比下降45.85%，原因是报告期内库存减少[124][126] - 前五大客户销售额合计6.4974633512亿元，占年度销售总额27.43%[135] - 前五大供应商采购额合计1.9648992495亿元，占年度采购总额14.98%[135] 公司发展战略与规划 - 公司愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择，围绕创新科技和国际化两大战略发展[182] - 公司将利用全球竞争优势深耕传统业务，围绕全球洞察、产品创新、全球供应链、国际化市场四个战略支柱发展[185] - 2022年公司将建立基础与应用创新能力，包括识别创新点、制定研发计划等[186] - 2022年公司将提高产品上市速度，建立敏捷团队工作机制，优化IPD流程[187] - 2022年公司将建立外部合作机制，筛选高校研究所平台资源，形成开放式研发平台[188] - 2022年公司将打造关键剂型，提升剂型技术和产品开发能力，推广创新剂型产品[189] - 2022年公司将建立卓越供应链，以客户需求为导向，实现降本增效[190] - 中国区2022年通过相关策略进一步提高市占率，布局创新技术，拓展电商新锐品牌[194] - 美洲区2022年通过相关策略提高市场份额，推广创新技术，与新客户建立深度合作[194] - 欧洲区2022年通过产品创新等实现区域领先，拓展大客户，提升区域竞争力[194] - 2022年公司将建立以客户为导向的自驱型组织，加强营销团队建设，培育人才梯队[195] 其他说明 - 公司可能面临的风险及应对措施已在报告“第一节 重要提示、目录和释义”中描述[196]