公司风险与应对 - 公司需关注新冠肺炎疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[7] - 公司成立应急响应小组应对疫情，降低可能出现的风险[7] - 公司具备20年营养健康食品研发和生产经验，有专业质量管理团队和经CNAS认可的检验中心[8] - 公司设有专业法规部门，参与行业法规制定修订，把控日常经营以遵循政策法规[10] - 公司进行组织架构转型升级，打造以市场为核心的管理模式保持竞争优势[12] - 公司采用与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口等方式控制汇率波动风险[13] 商誉情况 - 公司报告期末商誉账面价值为15,858.96万元，占归属于母公司所有者权益比例为6.23%[14] - 公司收购德国Ayanda形成商誉，需每年末进行减值测试[14] 利润分配 - 公司利润分配预案以180,169,870股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[14] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告和财务报告真实、准确、完整[6] 2021年整体财务数据 - 2021年营业收入23.69亿元，较上年增长14.62%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较上年减少9.92%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较上年增长6.82%[34] - 2021年末资产总额38.20亿元，较上年末增长44.17%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.45亿元，较上年末增长16.59%[34] - 2021年基本每股收益1.29元/股，较上年减少9.79%[34] - 2021年稀释每股收益1.22元/股，较上年减少14.08%[34] - 2021年加权平均净资产收益率9.77%，较上年减少2.71%[34] - 2021年公司实现营业收入23.69亿元，同比增长14.62%[60] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比下降9.92%[60] - 2021年扣非后净利润2.10亿元，同比减少5.61%，剔除影响后同比增长3.10%[60] - 2021年境内业务销售收入14.58亿元，同比增长14.06%；境外业务销售收入9.11亿元，同比增长15.60%[60] - 2021年公司营业收入合计23.69亿元，较2020年的20.67亿元同比增长14.62%[104] - 2021年主营业务收入23.31亿元，占比98.40%，较2020年的20.29亿元同比增长14.86%[104] - 2021年其他业务收入3800.55万元，占比1.60%，较2020年的3742.05万元同比增长1.56%[104] 分季度财务数据 - 分季度来看，第二季度营业收入最高为6.57亿元[38] - 分季度来看，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为8841.87万元[38] 非经常性损益数据 - 2021年非流动资产处置损益为-171.11万元，2020年为-139.33万元，2019年为-106.40万元[41] - 2021年计入当期损益的政府补助为1186.27万元，2020年为2505.42万元，2019年为1240.72万元[45] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为1623.11万元，2020年为1788.80万元，2019年为-45.58万元[45] - 2021年其他营业外收入和支出为-815.93万元，2020年为-246.87万元，2019年为107.33万元[45] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为791.29万元，2020年为222.47万元，2019年为305.25万元[45] - 2021年非经常性损益合计2203.54万元，2020年为3508.74万元，2019年为1209.17万元[45] 研发投入与成果 - 2021年上半年研发投入8319.03万元，同比增长28.56%，提交发明专利申请35项，完成多个新产品研发和上市[61] - 2021年研发人员数量318人，较2020年增长18.22%；研发投入金额8319.031054万元，占营业收入比例3.51%[126] - 公司进行营养健康食品剂型技术和营养素精准控制技术的基础研究，部分成果已发表于相关专业期刊[126] 生产基地建设 - 马鞍山生产基地第二条营养软糖生产线于2021年第一季度投产，年产能8亿粒；第三条生产线预计2022年第二季度投入使用，年产能18亿粒[62] - 马鞍山生产基地二期项目饮品车间投入使用，第三季度新增两条袋装饮品生产线，年产能1亿袋，一条果冻生产线，年产能8000万袋[65] - 汕头生产基地新增一条爆珠生产线，年产能9亿粒；新增一条精华瓶饮品生产线，年产能3700万瓶[65] 品牌与销售模式 - 品牌产品销售额占总收入比例约1.6%，主要销售模式为合同生产[67] 成本数据 - 外部采购原辅料及其他金额为13.12亿元[74] - 2021年主营业务材料成本11.25亿元，占比70.57%；直接人工成本1.69亿元，占比10.63%；制造费用2.47亿元，占比15.47%；其他业务成本488.02万元，占比0.31%[75][77] 产能数据 - 软胶囊在马鞍生产基地设计产能58.59亿粒，实际产能46.87亿粒，在建产能23.61亿粒；Ayanda实际产能18.89亿粒[77] - 片剂在汕头生产基地设计产能40.00亿片，实际产能30.00亿片[77] - 功能饮品在马鞍生产基地设计产能10300.00万瓶/万袋，实际产能8240.00万瓶/万袋，在建产能27000.00万瓶/万袋；实际产能24000.00万瓶/万袋[77] 知识产权情况 - 公司现有超4000个成熟营养健康食品产品配方，可满足全生命周期不同人群及特殊人群健康需求[83] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内拥有8项国有土地使用权、德国子公司拥有2项土地所有权[89] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有50项专利，其中21项是发明专利权，2021年新增4项发明专利[92] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内获得1055项注册商标，2021年新增184项[93] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境外获得157项境外注册商标，2021年新增3项[94] - 截至2021年12月31日，公司拥有128项保健食品注册批准证书及120项保健食品备案凭证，2021年取得5项注册批准证书及43项备案凭证[94] - 2021年公司有多款产品获得备案，如天灿®酪蛋白磷酸肽维生素D钙软胶囊、维妥立®蜂胶软胶囊等[99] 产品产销存数据 - 2021年软胶囊销售量663,514.65万粒，同比增长16.88%；生产量685,641.18万粒，同比增长19.89%；库存量37,580.39万粒，同比增长1.00%[110] - 2021年片剂销售量186,725.51万片，同比增长8.80%；生产量199,306.90万片，同比增长11.88%；库存量18,048.27万片，同比增长29.91%[110] - 2021年粉剂销售量2,377,496.62KG，同比下降8.62%；生产量2,120,606.42KG，同比下降22.40%；库存量72,406.97KG，同比下降45.85%[110] - 2021年营养软糖销售量243,485.48万粒，同比增长53.79%；生产量247,365.42万粒，同比增长39.23%；库存量19,034.29万粒，同比下降8.72%[110] - 2021年功能饮品销售量16,163.70万瓶/万袋，同比增长82.03%；生产量16,203.63万瓶/万袋，同比增长49.11%；库存量541.40万瓶/万袋，同比下降55.96%[110] 分业务财务数据 - 2021年主营业务收入2,330,942,111.05元，同比增长14.86%；营业成本1,588,852,709.45元，同比增长14.60%；毛利率31.84%，同比增加0.15%[107] - 2021年其他业务收入38,005,505.82元，同比增长1.56%；营业成本4,880,170.55元，同比下降26.36%；毛利率87.16%，同比增加4.87%[107] - 2021年中国地区营业收入1,458,173,814.07元，同比增长14.06%；营业成本974,338,043.54元，同比增长16.79%；毛利率33.18%，同比下降1.56%[107] - 2021年欧洲地区营业收入435,362,432.09元，同比下降5.68%；营业成本319,144,130.17元，同比下降7.06%；毛利率26.69%，同比增加1.08%[107] 子公司设立与经营 - 2021年新设广东合世生物科技有限公司和仙乐（上海）生命技术有限公司，注册资本均为1000万元[117] - 安徽仙乐注册资本1亿元，2021年营业收入548,085,368.67元，净利润62,663,185.03元[156] - 美国仙乐注册资本10万美元，2021年营业收入310,019,470.45元，净利润30,941,132.47元[156] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.4974633512亿元，占年度销售总额比例27.43%[118][121] - 前五名供应商合计采购金额1.9648992495亿元，占年度采购总额比例14.98%[121] 费用数据 - 2021年销售费用1.4885732747亿元，同比增长21.69%；管理费用2.4463559581亿元，同比增长26.11%；财务费用2634.858028万元，同比增长725.31%；研发费用8319.031054万元，同比增长28.56%[122] 现金流量数据 - 2021年经营活动现金流入小计24.8643066006亿元，同比增长15.59%；经营活动产生的现金流量净额3.4137736521亿元，同比增长6.82%[130] - 2021年投资活动现金流入小计13.4990653493亿元，同比增长201.21%；投资活动产生的现金流量净额 -7.3547933664亿元，同比增长86.21%[130] - 2021年筹资活动现金流入小计10.1951409789亿元，同比增长5391.73%；筹资活动产生的现金流量净额9.0611321030亿元，同比增长1075.24%[130] 投资相关数据 - 2021年投资收益2519.045096万元，占利润总额比例8.97%；公允价值变动损益 -104.639167万元，占比 -0.37%；资产减值 -205.649113万元，占比 -0.73%；营业外收入203.058296万元，占比0.72%；营业外支出1094.445202万元，占比3.90%[131] - 公司2021年报告期投资额为524,683,871.57元，上年同期为223,143,190.00元，变动幅度达135.13%[140] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数473,494,430.34元，期末数530,767,600.33元，本期公允价值变动损益为 -726,830.01元[136] 募集资金使用情况 - 发行可转债后取得募集资金，逐步投入马鞍山扩产项目[130] - 公司2021年募集资金总额101,340.86万元，本期已使用49,011.40万元，尚未使用53,505.97万元[143] - 马鞍山生产基地扩项目募集资金承诺投资总额69,585.63万元，截至期末累计投入33,833.86万元，投资进度48.62%[144] - 华东研发中心建设项目募集资金承诺投资总额10,531.66万元，截至期末投资进度为0.00%[144] - 数字信息化建设项目募集资金承诺投资总额7,372万元，截至期末累计投入1,325.97万元，投资进度17.99%[144] - 2021年9月9日公司同意使用可转债募集资金17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[151] - 2021年4月24日公司同意使用不超过81,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日已使用24,0