财务表现 - 2020年营业收入为26.53亿元，同比增长17.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6824.58万元，同比下降43.48%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2707.44万元，同比下降77.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9877.37万元，同比增长29.90%[22] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降71.74%[22] - 加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降11.28%[22] - 2020年末资产总额为26.35亿元，同比增长30.63%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元，同比增长1.94%[22] - 公司2020年第四季度营业收入为662,416,713.85元，全年营业收入为2,653,350,108.93元[25] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,210,971.03元，全年净利润为68,245,789.38元[25] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为226,746,397.09元，全年现金流量净额为98,773,674.71元[25] - 公司2020年实现营业收入265335.01万元，同比增长17.54%[56] - 2020年TWS耳机营业收入152678.85万元，同比增长111.28%[56] - 音箱产品营业收入28409.23万元，同比增长119.40%[56] - 公司前五大客户营业收入占全年营业收入的89.80%，同比增长2.93个百分点[56] - 2020年公司净利润6824.58万元，同比下降43.48%[56] - 公司境内营业收入865556820.08元，同比增长87.49%[60] - 公司境外营业收入1787793288.85元，同比下降0.44%[60] - 公司2020年销售量2649.14万个，同比下降20.72%[64] - 公司2020年生产量2536.09万个，同比下降24.44%[64] - 公司2020年库存量227.9万个，同比下降33.16%[64] - 公司前五名客户合计销售金额为23.83亿元，占年度销售总额的89.80%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.87亿元，占年度采购总额的35.71%[69] - 2020年研发费用为1.04亿元，同比增长31.36%，主要原因是公司加大研发投入[72] - 2020年研发投入金额为1.04亿元，占营业收入的3.93%，研发人员数量为321人，占比3.96%[74] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为9877.37万元，同比增长29.90%[75] - 2020年投资活动现金流入小计为11.76亿元，同比增长18,994.69%，主要原因是暂时闲置部分募集资金的现金管理购买理财产品赎回[79] - 2020年投资活动现金流出小计为14.54亿元，同比增长533.92%，主要原因是暂时闲置部分募集资金的现金管理购买理财产品增加[79] - 2020年投资收益为2379.64万元，占利润总额的34.51%，主要来源于外汇锁定结汇产生损益[81] - 2020年应收账款为7.71亿元，占总资产的29.27%，同比增长9.15%[84] - 2020年货币资金为5.19亿元，占总资产的19.69%，同比下降8.25%[84] - 公司报告期内投资额为1,453,816,725.06元，较上年同期的229,338,604.21元增长了966.67%[88] - 公司金融资产期末金额为238,433,798.00元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为238,433,798.00元[85] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为238,433,798.00元，本期公允价值变动损益为3,751,557.38元[88] - 公司2020年募集资金总额为50,799.33万元，本期已使用募集资金总额为10,312.03万元，累计使用募集资金总额为27,951.29万元[92] - 公司募集资金变更用途总额为14,671万元，占募集资金总额的28.88%[92] - 公司尚未使用的募集资金总额为22,848.04万元，主要用于专户存储及理财[92] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为2.6亿元，有效期至2021年12月5日[93] - 公司将募投项目"电声产品智能工厂建设项目"募集资金中调出14,671万元用于"江西智能电声产品生产项目"[93] - 电声产品智能工厂建设项目已完成投资26,642.66万元，投资进度为47.15%[97] - 研发中心建设项目已完成投资6,460.8万元，投资进度为71.37%[97] - 补充流动资金项目已完成投资17,695.87万元，投资进度为100%[97] - 江西智能电声产品生产项目计划投入募集资金14,671万元，目前尚未投入[104] - 募集资金投资项目实施地点由东莞市石排镇变更为江西省萍乡市上栗县金山镇[100] - 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[100] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[100] - 公司募集资金管理符合相关规定，不存在违规情况[100] - 募集资金变更项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[104] - 公司报告期内未出售重大资产或重大股权[105][106] 产品与市场 - 公司2020年耳机产品占营业收入的88%以上，其中TWS耳机占耳机业务的65.32%[35] - 公司与中国科学院电子学研究所合作开发"生理和心理健康监测的可穿戴智能产品研发与产业化项目"，已获东莞市科技局立项[50] - 公司及子公司广东贝贝机器人有限公司、广东思派康电子科技有限公司均为国家高新技术企业[50] - 公司与全球顶尖电声品牌商、智能终端商、通信运营商和互联网巨头保持紧密合作，客户包括Harman、Skullcandy、华为、安克、荣耀等[50] - 公司正在建设"东莞-越南-江西"三位一体的基地布局，提升柔性智能制造水平和精细化管理水平[51] - 公司建立了完善的质量管理体系和品质控制程序，确保产品品质的稳定性[51] - 公司管理和技术团队多年稳定，主要高级管理人员和核心技术人员无离职情况[52] - 公司拥有发明专利如"监测降噪耳机降噪效果的装置和可调节降噪效果的主动降噪耳机"（专利号201611261353.2）[44] - 公司拥有发明专利如"一种蓝牙快速配对的方法"（专利号201810026428.1）[44] - 公司拥有发明专利如"一种新型主动降噪耳机"（专利号201810057359.0）[47] - 公司拥有发明专利如"一种自适应控制音效的音箱及其计算机可读存储介质"（专利号201810956354.1）[47] - 2021年全球智能手机终端用户销售总量预计达到15亿台，同比增长11.4%[110] - 2021年全球智能音箱市场预计增长21%，出货量达到1.63亿部[111] - 2020年全球用户在智能手表等腕带式智能穿戴设备上的支出达到267.45亿美元，同比增长13.32%[114] - 预计到2022年智能手表等腕带式智能穿戴设备销售金额可达358.14亿美元，年复合增长率达33.91%[114] - 2019年智能眼镜市场空间已达46.51亿美元，2027年市场空间可达157.88亿美元，年复合增长率达17.20%[114] - 公司将持续布局TWS、语音交互、主动降噪、健康监测、听力增强等核心领域[115] - 公司将进一步加大生产研发投入及市场开发力度，通过智能手表、智能眼镜等培育新的盈利增长点[115] - 公司正在建设"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平[116] - 公司将持续优化生产布局，提高规模化生产能力，实现降本增效[115] - 公司将进一步推行产业链垂直整合计划，优化产业布局，增强核心竞争力[115] - 公司计划通过资本市场向特定对象发行股票募集资金，以满足技术创新、技术改造和新生产基地建设的资金需求[119] - 公司客户集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、华为、安克、荣耀等，若主要客户订单减少或采购价格降低，将影响公司经营业绩[119] - 公司境外收入占营业收入比重较大，主要客户以美元结算，汇率波动可能对公司利润水平造成不利影响[120] - 公司毛利率受行业发展状况、客户结构、原材料价格、员工薪酬水平等因素影响，若这些因素发生不利变化，将导致毛利率下降[120] - 公司主要原材料包括PCBA、包材、喇叭、电池、集成电路等，原材料价格大幅上涨将对公司盈利造成不利影响[120] - 公司股票价格受行业景气变化、宏观经济形势、国家经济政策、公司经营状况等因素影响，投资者需审慎判断投资风险[120] 利润分配与股东承诺 - 公司拟以总股本2.67亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 公司优先采用现金分红进行利润分配，每年现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[127] - 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出时，将进行现金分红[127] - 公司经营状况良好时，可在满足现金分红后提出股票股利分配预案[127] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利26,668,800元[136] - 公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为68,245,789.38元，母公司净利润为39,339,633.84元[135] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[135] - 公司2020年度资本公积余额为669,504,633.58元[135] - 公司2020年度母公司累计可供分配利润为213,682,409.81元[135] - 公司2020年度提取法定盈余公积3,933,963.38元[135] - 公司2020年度权益分派股权登记日为2020年6月17日，实施日为2020年6月18日[134] - 公司2020年度利润分配预案符合公司章程和分红管理办法的相关规定[134] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求[134] - 公司2020年度利润分配预案经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见[135] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元人民币，合计派发现金股利26,668,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.08%[139] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元人民币，合计派发现金股利50,004,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[139] - 公司2018年度未进行现金分红，现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[139] - 公司实际控制人严文华和严帆承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[140] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[146] - 东莞市文宏实业投资合伙企业、东莞市文昇实业投资合伙企业和东莞市文曜实业投资合伙企业承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[149] - 佳禾智能首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[155][158][164] - 若因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法购回已转让的原限售股份[155][158][164] - 若因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法赔偿投资者损失[155][158][164] - 公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时增持公司股份[152][155] - 公司首次公开发行股票完成后，股本扩大、净资产将大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定幅度的下降[170] - 公司承诺采取措施填补被摊薄的即期回报，以降低发行摊薄即期回报的影响[170] - 公司控股股东及其亲属承诺自首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[152] - 公司股票自上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司将采取股价稳定措施[152] - 公司承诺不越权干预佳禾智能经营管理活动，不侵占佳禾智能利益[173] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[176] - 公司承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定，审慎制定减持计划[179] - 公司承诺减持价格将不低于佳禾智能股票的发行价[179] - 公司承诺在首次减持的15个交易日前预先披露减持计划，内容包括拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间和减持原因[182] - 公司承诺若未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归佳禾智能所有[191] - 公司承诺如未履行相关承诺事项，将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东道歉[194] - 公司承诺在监管机关要求的期限内纠正或作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺[197] - 公司未履行承诺事项导致投资者损失将依法承担赔偿责任[197] - 公司对未履行承诺的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员将停止现金分红和薪酬发放[197] - 文富投资承诺如未履行相关承诺事项将及时披露并向股东和公众道歉[200] - 文富投资未履行承诺导致佳禾智能或其投资者损失将依法承担赔偿责任[200] - 如文富投资未承担赔偿责任，佳禾智能有权扣减其现金分红用于赔偿[200]