财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3744.69万元，同比增长126.00%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为908.46万元，同比下降11.09%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%[26] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长133.33%[26] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增长1.65个百分点[26] - 总资产为25.98亿元，同比下降1.38%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.33亿元，同比增长1.17%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入127496.68万元，同比增长72.28%[37] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润3744.69万元，同比增长126%[37] - 公司2021年上半年营业收入为12.75亿元，同比增长72.28%[47] - 公司2021年上半年营业成本为11.61亿元，同比增长80.69%[47] - 公司2021年上半年研发投入为4514.87万元，同比增长17.59%[47] - 公司2021年上半年耳机产品收入为11.44亿元，同比增长65.96%[50] - 公司2021年上半年境内收入为6.42亿元，同比增长189.62%[50] - 公司2021年上半年境外收入为6.33亿元，同比增长22.12%[50] - 公司2021年上半年存货为6.67亿元，同比增长6.22%[52] - 公司2021年上半年应收账款为5.85亿元，同比下降6.74%[52] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降160.19%[47] - 公司2021年上半年投资收益为626.52万元，占利润总额的24.21%[51] 产品与市场 - 2021年上半年耳机产品营业收入114448.09万元，同比增长65.96%，其中TWS耳机营业收入65074.67万元，同比增长40.38%[37] - 2021年上半年音箱产品营业收入12044.23万元，同比增长190.68%[37] - 前五大客户营业收入占总体营业收入的84.32%[37] - 2021年全球智能手机终端用户销售总量预计将达到15亿台，同比增长11.4%[40] - 2021年全球智能音箱市场预计增长21%，出货量达到1.63亿部[40] - 公司正在研发骨传导耳机、智能手表、智能眼镜、摄像头等新产品，预计将于下半年陆续实现量产出货[37] 生产与投资 - 江西生产基地已逐步投产，公司"东莞-越南-江西"三位一体的生产布局正有序推进[37] - 公司在越南的固定资产规模为72,841,324.87元，占公司净资产的5.90%，主要用于生产，不存在重大减值风险[56] - 公司报告期投资额为863,787,415.67元，较上年同期增长31.82%[60] - 公司募集资金净额为507,993,253.48元，截至2021年6月30日，已使用401,652,473.78元，尚未使用的资金为117,004,286.99元[64] - 公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，其中7,000万元存放于东莞银行股份有限公司结构性存款[65] - 公司电声产品智能工厂建设项目投资进度为64.92%，累计实现效益1,188.78万元，未达到预计效益[66] - 公司研发中心建设项目投资进度为78.99%，尚未实现效益[66] - 公司募集资金总额为50,799.3万元，其中12,213.9万元已投入，剩余38,808.0万元未使用[69] - 电声产品智能工厂建设项目因客户结构变动、产品结构变动和汇率变动导致综合毛利率下降，项目未达预期[69] - 公司将电声产品智能工厂建设项目的14,671万元募集资金调出，用于江西智能电声产品生产项目[69] - 江西智能电声产品生产项目已投入8,236.04万元，投资进度为56.14%，实现效益168.29万元[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[71] - 公司研发中心建设项目结项，节余募集资金1,512.77万元用于永久性补充流动资金[79] - 报告期内，公司委托理财总额为70,600万元，其中自有资金38,600万元，募集资金32,000万元[84] - 公司未使用募集资金存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理[79] 汇率与风险管理 - 2021年上半年因美元汇率波动，财务费用同比增加490.98%，汇兑损失影响净利润915.35万元[37] - 公司境外收入占营业收入比重较大，客户主要以美元结算货款，汇率波动可能对公司利润水平造成不利影响[91] - 公司前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，客户集中风险可能影响公司经营业绩[91] - 公司通过外汇套期保值等汇率避险工具降低汇率波动对汇兑损益的影响[91] - 公司通过强化供应链管理及整合能力进行原材料成本费用管控[91] - 公司不断开拓新业务，开发附加值更高、毛利率更高的产品，以应对毛利率波动或下滑风险[91] 公司治理与承诺 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[97] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为61.81%[97] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司2020年限制性股票激励计划已授予完成，待归属条件达成后再进行归属[102] - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司及其子公司在日常生产经营过程中严格遵守相关法律法规，对生产项目均进行了环境影响登记的申报、审批和验收[108] - 公司及其子公司在废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物排放方面采取了有效的处置措施[108] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》，依法为员工按时足额缴纳社会保险和公积金[111] - 公司制定了公平合理的薪酬制度，按时足额支付员工薪酬[111] - 公司积极开展全方位、多层次、系统性的教育培训，提升员工个人技能[111] - 公司严格遵守相关法律法规，按时向供应商支付货款，提供符合客户标准的产品[111] - 公司实际控制人严文华和严帆承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺自佳禾智能首次发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 公司股票自上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将采取回购股份及控股股东、董事、高级管理人员增持股份等股价稳定措施[126] - 公司首次公开发行股票的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在相关情况，承诺人将依法购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失[129][132][138] - 公司首次公开发行股票完成后，股本扩大、净资产将大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能出现一定幅度下降[141] - 公司承诺不越权干预佳禾智能经营管理活动，不侵占佳禾智能利益[144] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[147] - 公司承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定，减持价格不低于发行价[150] - 公司承诺在减持股票前15个交易日内预先披露减持计划，内容包括拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间和减持原因[153] - 公司承诺若未履行减持承诺，转让相关股份所取得的收益归佳禾智能所有[156] - 公司承诺若因未履行承诺造成投资者和公司损失，将依法赔偿损失[162] - 文曜实业投资合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持佳禾智能股票，首次减持前15个交易日需预先披露减持计划[165] - 佳禾智能承诺若未履行相关承诺事项，将向股东和社会公众投资者道歉并承担赔偿责任[168] - 东莞市文富实业投资有限公司承诺若未履行相关承诺事项，将向佳禾智能或其投资者依法承担赔偿责任[171] - 严文华和严帆承诺若未履行相关承诺事项，将向公司股东和社会公众投资者道歉并承担赔偿责任[174] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若未履行相关承诺事项，将向公司或投资者依法承担赔偿责任[177] - 东莞市文富实业投资有限公司和严文华、严帆承诺若因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归公司所有[183] - 公司承诺避免同业竞争，确保不直接或间接参与与公司业务竞争的任何活动[186] - 公司承诺规范关联交易，确保关联交易公平、公允并依法履行信息披露义务[192] - 公司控股股东承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守证监会和证券交易所的相关规定[198]