财务表现 - 公司2021年营业收入为27.34亿元，同比增长3.03%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5250.37万元，同比下降23.07%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为587.04万元，同比下降78.32%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降294.32%[26] - 公司2021年末资产总额为34.45亿元，同比增长30.76%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为22.63亿元，同比增长85.66%[26] - 公司2021年营业收入为526,497,531.87元（第一季度）、748,469,234.79元（第二季度）、822,462,823.62元（第三季度）、636,286,855.70元（第四季度）[29] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-15,359,951.81元（第一季度）、52,806,830.87元（第二季度）、43,620,408.05元（第三季度）、-28,563,580.58元（第四季度）[29] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-109,448,498.17元（第一季度）、-142,093,397.63元（第二季度）、-14,128,698.48元（第三季度）、73,731,574.31元（第四季度）[29] - 公司2021年全年实现营业收入273,371.64万元，同比增长3.03%，但归属于上市公司股东的净利润为5,250.37万元，同比下降23.07%[57] - 公司境内营收占比从32.62%提升至42.94%，同比增长10.32%，境外营收占比从67.38%下降至57.06%[57] - 公司耳机产品营收占比87.61%，同比增长2.47%，但音频线产品营收同比下降56.75%[62] - 公司2021年库存量同比增长30.28%，主要由于疫情导致出口货运受阻，部分产品销售减缓[65] - 公司前五名客户合计销售金额为22.88亿元，占营业收入比重较大[68] - 公司前五名客户合计销售额占年度销售总额的83.71%，其中客户一占比最高，为31.79%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的32.49%，其中供应商一占比最高，为11.83%[71] - 2021年销售费用同比增长5.07%，管理费用同比增长22.00%，财务费用同比下降68.13%[73] - 2021年研发费用为117,279,209.13元，同比增长12.41%[76] - 2021年经营活动现金流入小计同比增长33.12%，经营活动现金流出小计同比增长46.15%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计同比增长503.82%，筹资活动现金流出小计同比增长291.62%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额为829,739,651.49元，同比增长1,777.01%[83] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-191,939,019.97元，同比下降294.32%[80] - 公司投资收益为18,274,657.19元，占利润总额的48.64%，主要来自外汇锁定结汇产生的损益[85] - 公司公允价值变动损益为2,614,883.57元，占利润总额的6.96%，主要来自远期外汇锁定产生的变动损益[85] - 公司资产减值损失为-13,094,755.96元，占利润总额的-34.85%，主要由于计提的存货跌价损失[85] - 公司货币资金从年初的518,750,457.85元增长至年末的1,345,784,309.34元，占总资产比例从19.62%提升至39.07%，主要由于公司向特定对象增发股票募集资金到位[90] - 公司应收账款从年初的771,155,613.09元下降至年末的489,344,561.03元，占总资产比例从29.17%下降至14.20%，主要由于第四季度销售收入同比下降[90] - 公司存货从年初的512,826,718.53元增长至年末的659,036,454.03元，占总资产比例从19.40%微降至19.13%，主要由于新冠疫情影响导致出口货运受阻，存货周转天数延长[90] - 公司报告期投资额为1,263,249,345.28元，较上年同期的1,453,816,725.06元下降13.11%[93] 研发与创新 - 公司研发投入同比增加1,294万元，主要用于AR眼镜、骨传导耳机、智能手表等新产品的研发[57] - 公司研发人员数量从2020年的321人增加到2021年的446人，同比增长38.94%[76] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.29%，较2020年的3.93%有所提升[79] - 公司实行"五新"研发战略，包括新产品、新技术、新器件、新工艺和新系统[48] - 公司将继续坚持“五新”研发战略，重点布局前沿技术和先进工艺领域，提升软硬件研发实力，加速研发成果产业化[130] - 公司在电声产品领域持续布局TWS、语音交互、主动降噪、健康监测、听力增强等核心领域，提升市场占有率[130] - 公司计划加大智能穿戴领域的生产研发投入，通过智能手表、智能眼镜等培育新的盈利增长点[130] - 公司与中科院声学所合作开发了"鲁棒自适应混合主动降噪技术研发项目"[51] 市场与销售 - 公司外销客户主要以美元定价，人民币升值可能对利润水平造成不利影响[7] - 2022年宏观经济不确定性及汇率波动可能对公司盈利能力造成不利影响[5] - 公司组建了专门的市场开发团队，形成了完善的营销体系和销售网络[46] - 公司对前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、安克、荣耀等[133] - 公司外销客户主要以美元定价，人民币持续升值可能对公司利润水平造成不利影响[133] - 公司计划通过精细化管理推动业务全流程、项目全过程的体系精益管理，实现降本增效[129] - 公司将进一步推行产业链垂直整合计划，向上游产业链延伸，优化产业布局，增强核心竞争力[130] 投资与融资 - 公司完成定向增发募集资金9.91亿元，为业务发展提供有力支撑[57] - 公司投资瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司，合作开发AR设备，拟应用于工业级客户，未来将延伸至消费领域[43] - 公司投资参股了5家上下游产业链相关企业，包括苏州索迩电子技术有限公司和中创广通科技有限公司等[48] - 公司对瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司投资30,000,000.00元，持股比例为10.04%，预计收益为-3,924,000.00元[98] - 公司对中创广通科技有限公司投资20,000,000.00元，持股比例为40.00%，预计收益为-448,050.05元[98] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为54,748,835.68元，其中闲置募集资金及自有资金占比最大[101] - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为507,993,253.48元，2021年向特定对象发行股票募集资金总额为991,200,000.00元[103] - 2019年首次公开发行募集资金累计投入募投项目428,484,703.12元，项目结项后节余募集资金15,127,679.26元永久补充流动资金[104] - 2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目101,278,070.58元，尚未使用资金为876,209,828.26元[107] - 电声产品智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额为26,642.66万元，调整后投资总额为11,971.66万元，投资进度为74.65%[108] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为6,460.8万元，投资进度为78.99%[108] - 江西智能电声产品生产项目募集资金承诺投资总额为14,671万元，投资进度为75.74%[108] - 公司募集资金用于现金管理部分的存放情况包括招商银行结构性存款2,000万元和通知性存款3,600万元，东莞银行通知性存款1,000万元[107] - 公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03万元[107] - 电声产品智能工厂建设项目未达到预计效益，主要由于国内外疫情反复和综合成本上升导致毛利率下降[111] - 江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目投资19,839万元，已完成698万元，投资进度为3.52%[113] - 总部创新技术研发中心建设项目投资26,187万元，已完成6,066.18万元，投资进度为23.16%[113] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元[116] - 公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03万元[116] - 研发中心建设项目结余募集资金1,512.77万元用于永久性补充流动资金[117] - 江西智能电声产品生产项目变更后拟投入募集资金14,671万元，实际投入11,112.07万元，投资进度为75.74%[124] - 江西智能电声产品生产项目本报告期实现效益176.98万元，达到预计效益[124] 生产与供应链 - 公司新增江西生产基地，直接人工占比同比下降7.21%，制造费用占比同比上升27.93%[66] - 公司采用"以销定产"的生产模式，确保产品质量符合要求[46] - 公司在东莞、越南和江西拥有三位一体的生产基地布局，总工业用地面积达233,471平方米[53] - 公司拥有62113平方米的东莞工业用地和102360平方米的厂房，156239平方米的江西工业用地，15119平方米的越南工业用地[53] - 公司未来将建设"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平[129] - 公司将持续优化生产布局，建设“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平和精细化管理水平[130] 产品与市场趋势 - 全球智能手表等腕带式智能穿戴设备2020年支出为267.45亿美元，预计2022年销售金额可达358.14亿美元，年复合增长率为33.91%[41] - 智能眼镜市场2019年空间为46.51亿美元，预计2027年可达157.88亿美元，年复合增长率为17.2%[41] - 公司新增骨传导耳机、智能手表、智能眼镜等新产品，并与多家终端品牌建立合作关系[43] - 耳机类产品占全年销售额的87.61%，音箱产品占10.23%，智能穿戴产品占比1.24%[46] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内共召开股东大会2次，董事会会议11次，监事会会议10次[139][141][142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，目前实际董事8名[141] - 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》履行信息披露义务，确保信息公平性[143][145] - 公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围[143] - 公司通过接待投资者现场调研、回答投资者互动平台问题等方式，有效开展投资者关系管理工作[145] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.80%，2020年度股东大会投资者参与比例为61.81%[150] - 公司董事、总经理肖伟群通过股权激励获得40,000股股份[151] - 公司副总经理、财务总监杨明通过股权激励获得32,000股股份[154] - 公司副总经理严凯通过股权激励获得32,000股股份[154] - 公司董事严帆持有11,200,000股股份，未发生增减变动[154] - 公司期末合计持股数为11,304,000股[154] - 公司治理状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[145] - 公司现任董事、监事、高级管理人员无变动情况[157] - 严文华先生现任公司董事长，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[157] - 严帆先生现任公司董事，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[158] - 严湘华先生现任公司董事，兼任多家子公司执行事务合伙人[158] - 肖伟群先生现任公司董事兼总经理，全面负责公司日常经营管理工作[159] - 严跃华先生现任公司董事，兼任多家子公司法定代表人、执行董事、经理[159] - 吴战篪先生现任公司独立董事，兼任多家上市公司独立董事[160] - 李贻斌先生现任公司独立董事，兼任多家学术机构及企业职务[161] - 李迪女士现任公司独立董事，兼任多家上市公司独立董事[162] - 曾金林先生现任公司监事会主席，兼任多家子公司监事[163] - 公司副总经理兼财务总监杨明女士，拥有丰富的财务管理经验，曾任职于多家知名企业[166] - 公司副总经理兼董事会秘书富欣伟先生，具有深厚的证券行业背景，曾在中国证券报等机构任职[166] - 公司副总经理严凯先生，负责经营管理中心，曾在供应链管理领域担任高级职位[166] - 严文华在多家股东单位担任重要职务，包括法定代表人、执行董事等[169] - 严文华在佳禾声学（香港）有限公司、佳禾越南有限公司等多家子公司担任董事或法定代表人[171] - 严帆在广东思派康电子科技有限公司、深圳声氏科技有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事等职务[171] - 严跃华在江西佳禾电声科技有限公司、佳禾创（上海）科技有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事等职务[174] - 吴战篪在暨南大学担任教授、博士生导师，并在多家上市公司担任独立董事[174] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为430.98万元[184] - 董事长严文华的税前报酬为55.4万元[181] - 董事、总经理肖伟群的税前报酬为55.58万元[181] - 独立董事李迪、吴战篪、李贻斌的税前报酬均为6万元[181] - 监事会主席曾金林的税前报酬为10.51万元[181] - 副总经理胡中骥的税前报酬为55.69万元[184] - 副总经理、财务总监杨明的税前报酬为45.39万元[184] - 副总经理、董事会秘书富欣伟的税前报酬为45.33万元[184] - 副总经理严凯的税前报酬为40.32万元[184] - 职工监事肖超群的税前报酬为30.35万元[184] 董事会与审计 - 公司第二届董事会第二十次会议于2021年10月29日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-080[188] - 公司第二届董事会第二十一次会议于2021年12月1日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-086[188] - 公司第二届董事会第二十二次会议于2021年12月6日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-093和2021-097[188] - 公司第二届董事会第二十三次会议于2021年12月23日召开，通过了全部议案，具体内容详见公告编号2021-102[188] - 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作[192] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年共召开7次会议，审议通过了多项议案，包括2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告、2020年度利润分配预案等[193] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年4月23日审议通过了2021年一季度内部审计工作报告与二季度工作计划、2021年第1季度募集资金使用情况内部审计报告、2021年第一季度报告等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年8月16日审议通过了2021年半年度审计总结和三季度计划、2021年半年度募集资金使用情况审计报告、2021年半年度报告全文及其摘要等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年10月22日审议通过了2021年第三季度审计部工作总结和第四季度工作计划、2021年第三季度募集资金使用情况审计报告、2021年第三季度报告等议案[199] - 公司第二届董事会审计委员会在2021年12月17日审议通过了关于全资子公司对外投资的议案，对外投资后业务上可能形成关联交易，需留意并规范关联交易行为[199] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济不确定性、市场竞争加剧、客户集中和汇率波动等风险[133] - 公司对前五大客户的销售金额占营业收入比例集中度较高，主要客户包括Harman、Skullcandy、安克、荣耀等[133] - 公司外销客户主要以美元定价，人民币持续升值可能对公司利润水平造成不利影响[133] 其他 - 公司2021年免除租金为587.79万元，主要来自与上栗县人民政府的投资协议[36] - 公司拥有719个有效授权专利，包括69个中国发明专利、440个中国实用新型专利、196个中国外观专利和14个国际外观专利[51] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001、ISO13485、QC080000、FSC认证等多项国际认证[56]