公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809[22] - 公司法定代表人是曹宇中，注册及办公地址为周市镇横长泾路333号，邮编215337[22] - 董事会秘书是徐彩英，证券事务代表是陆丽花[23] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[24] 公司面临的风险 - 公司面临行业波动、市场竞争、应收账款和管理等风险[6][7][11][12] - 公司面临行业波动风险，下游客户投资可能影响经营业绩[126] - 公司面临市场竞争风险，需巩固和扩大市场[129] - 公司面临技术风险，包括核心技术失密和技术开发风险[130][131] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响经营业绩[134] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以156920000为基数，每10股派发现金红利1.83元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[12] - 2019年度利润分配预案以156,920,000股为基数，每10股派息1.83元，现金分红28,716,360元，占利润分配总额比例100%[138][141] - 2017 - 2019年现金分红金额分别为201,000,000元、0元、28,716,360元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为366.68%、0.00%、20.08%[141][142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入424,957,757.65元，较2018年增长5.84%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润143,024,072.64元，较2018年增长3.89%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额151,310,941.47元，较2018年增长87.73%[28] - 2019年末资产总额1,674,090,405.21元，较2018年末增长92.17%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,386,586,300.55元，较2018年末增长150.99%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为102,502,992.07元、90,917,396.91元、141,042,674.88元、90,494,693.79元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,932,308.31元、25,456,213.02元、56,828,954.67元、25,806,596.64元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 - 141.03元，计入当期损益的政府补助为4,226,950.94元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为14,318,342.94元[35] - 2019年公司实现营业收入424,957,757.65元，较去年同期增长5.84%；归属于母公司所有者的净利润为143,024,072.64元，较去年同期增长3.89%[65] - 主营业务收入422,613,987.12元，同比增长5.86%[69] - 其他业务收入2,343,770.53元，占营业收入比重0.55%，同比增长2.66%[70] - 国内收入404,132,088.11元，占营业收入比重95.10%，同比增长9.16%；国外收入20,825,669.54元，占营业收入比重4.90%，同比下降33.44%[70] - 2019年销售费用16,417,110.19元，同比增8.07%；管理费用19,622,855.99元，同比增13.94%；财务费用 -3,621,565.48元，同比降52.91%；研发费用16,781,365.14元，同比增0.77%[85] - 2019年公司开展16项研发项目，研发人员71人，占比15.17%，研发投入金额16,781,365.14元，占营业收入比例3.95%[86][87] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例均为0%[87] - 2019年经营活动现金流入小计435,249,579.13元，同比增长14.03%；现金流出小计283,938,637.66元，同比下降5.70%；现金流量净额151,310,941.47元，同比上升87.73%[90] - 2019年投资活动现金流入小计600,000.00元，同比无变化；现金流出小计723,729,080.13元，同比增长1,717.21%；现金流量净额 -723,129,080.13元，同比上升1,743.48%[90] - 2019年筹资活动现金流入小计688,956,480.29元，同比增长68,795.65%；现金流出小计13,383,700.13元，同比增长921.21%；现金流量净额675,572,780.16元，同比上升217,624.40%[90] - 2019年现金及现金等价物净增加额104,433,409.37元，同比增长152.77%[90] - 投资收益600,000.00元，占利润总额比例0.36%，主要是持有苏州银行股权分红所致[91] - 公允价值变动损益13,718,342.94元，占比8.27%，主要是持有的交易性金融资及其他非流动金融资产公允价值变动所致[94] - 2019年末交易性金融资产687,405,172.90元，占总资产比例41.06%，较年初增加40.57%，主要系募集资金到账购买结构性存款金额增加较多所致[95] - 2019年末存货171,993,677.78元，占总资产比例10.27%，较年初下降12.48%，因首次公开发行募集资金，使得净资产、总资产增幅较大，存货占比有所下降[95] - 2019年末固定资产122,973,436.41元，占总资产比例7.35%，较年初下降8.26%，因首次公开发行募集资金，使得净资产、总资产增幅较大，固定资产占比有所下降[95] - 公司应收账款账面价值为13155.39万元，占当期营业收入比例为30.96%，应收账款周转率为3.59次/年[132] - 公司存货账面价值为17199.37万元，占流动资产总额比例为12.48%[133] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，是国内轧辊磨床行业领军企业[40][41] - 公司在热轧及冷轧不锈钢领域产品品质与技术实力达国际领先水平，冷轧碳钢及其他领域处于国内领先水平[41] - 公司主营产品实现进口替代并出口“一带一路”沿线国家，与国内外重量级客户建立合作[42][52] - 公司全自动数控轧辊磨床获多项荣誉，多项核心技术国内领先[51] - 主营产品全自动数控轧辊磨床、维修改造业务及备件产品占主营业务收入的比例分别为86.26%、9.18%及4.56%[67] - 2019年全自动数控轧辊磨床收入364,554,804.68元，同比增长5.93%；维修改造业务收入38,790,191.54元，同比下降12.64%；备件收入19,268,990.90元，同比增长80.87%[69] - 境内销售收入占主营业务收入的比重为95.1%[69] - 通用设备制造业收入422,613,987.12元，占营业收入比重99.45%，同比增长5.86%[70] - 通用设备制造业营业收入422,613,987.12元，同比增5.86%，营业成本222,637,487.24元，同比增7.60%，毛利率47.32%，同比降0.85%[72] - 全自动数控轧辊磨床营业收入364,554,804.68元，同比增5.93%，营业成本198,872,972.97元，同比增7.79%，毛利率45.45%，同比降0.94%[75] - 维修改造业务营业收入38,790,191.54元，同比降12.64%，营业成本17,318,407.97元，同比降11.81%，毛利率55.35%，同比降0.42%[75] - 国内地区营业收入401,788,317.58元，同比增9.21%，营业成本212,619,448.62元，同比增10.19%，毛利率47.08%，同比降0.47%[75] - 通用设备制造业销售量77台，同比增5.48%，生产量73台，同比增10.61%，库存量29台，同比降12.12%[76] - 前五名客户合计销售金额149,478,472.87元，占年度销售总额比例35.17%[81] - 前五名供应商合计采购金额63,783,310.18元，占年度采购总额比例29.56%[81] 公司上市相关 - 公司于2019年12月4日成功登陆深圳证券交易所创业板[65] - 公司向社会公众公开发行A股3,923.00万股，每股面值1元，发行价格18.77元，募集资金总额736,347,100.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为677,555,268.07元[104] - 2019年公司公开发行股份募集资金总额为67,755.53万元，本期及累计使用募集资金总额均为20,700.48万元，尚未使用募集资金总额为47,055.05万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[104] - 截至2019年12月31日，公司通过募集资金账户支付募投项目207,004,748.63元，其中置换自筹资金投入72,798,630.56元，补充流动资金133,916,368.07元，直接支付募投项目289,750.00元，募集资金账户剩余470,659,203.47元（含利息收入）[105][107] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25,982.82万元，本报告期投入4,970.16万元，截至期末投资进度19.13%[109] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22,929.07万元，本报告期投入1,737.04万元，截至期末投资进度7.58%[109] - 研发中心建设项目承诺投资5,452万元，本报告期投入601.64万元，截至期末投资进度11.04%[109] - 补充流动资金项目承诺投资13,391.64万元，本报告期投入13,391.64万元，截至期末投资进度100.00%[109] - 公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况，无项目可行性发生重大变化的情况[107][112] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产，无应当披露的重要控股参股公司信息[116][117][118] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续提升产品品质与技术能力，在优势领域保持国际一流地位，在劣势领域赶超国际一流企业[121] - 公司在进口替代、一带一路领域重点布局拓宽业务空间[122] - 公司加强技术开发与创新，以提高高端产品制造效率和品质[123] - 公司持续完善营销服务网络，提升产品研发和营销水平[124] - 公司进一步完善人才团队建设，引进各类专业人才[125] 股份限售与减持承诺 - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明自2019年12月4日起36个月内股份限售，任职期间每年转让股份不超持有数25%等[143][146] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明若在2022 - 2024年减持，减持价格不低于发行价，两年内减持不超公司股份总数10%[149][152] - 中小基金、双禺投资自2019年12月起12个月内股份限售[152] - 中小基金、双禺投资自2019年12月4日起长期遵守减持股份相关规定[155] - 徐彩英自公司股票上市之日起12个月内及取得股权工商变更登记起36个月内限售股份，上市后6个月内收盘价情况影响锁定期，限售期满后任职董监高每年转让股份不超25%[155][158] - 徐彩英自2019年12月4日至2020年12月4日 - 2022年12月3日遵守减持股份相关规定，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] 股票回购与赔偿承诺 - 公司及曹宇中、刘翔雄、赵泽明等自2019年12月4日至2019年12月4日 - 2022年12月3日，若上市后三年内公司连续20个交易日收盘价低于每股净资产将按预案回购股票[164][167] - 房平木自2019年12月25日至2019年12月4日 - 2022年12月3日，若满足条件将按规定对回购股份决议投赞成票并履行义务[170] - 公司若招股说明书有虚假记载等重大影响，在行政处罚决定生效30日内召开股东大会审议回购全部新股方案，通过后5日内启动，回购价格按规定确定，自2019年12月4日起长期