财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润3354.35万元，同比下降76.27%[5] - 2020年营业收入230,639,809.66元，较2019年调整后减少45.73%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,543,528.02元，较2019年调整后减少76.27%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,840,002.37元，较2019年调整后减少87.40%[23] - 2020年末资产总额1,875,583,801.32元，较2019年末调整后增长11.83%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,391,367,611.94元，较2019年末调整后增长0.35%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5,646,804.73元、35,980,521.69元、69,965,015.59元、119,047,467.65元[26] - 报告期内公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；营业利润3,770.84万元，较上年同期下降76.93%；利润总额3,370.17万元，较上年同期下降77.05%；归属于上市公司股东的净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%[36] - 2020年公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%；总资产187,558.38万元，较上年同期增长11.83%[47] - 2020年营业收入2.31亿元，同比下降45.73%，2019年为4.25亿元[52] - 通用设备制造业收入2.29亿元，占比99.15%，同比下降45.89%[52] - 全自动数控轧辊磨床收入1.91亿元，占比82.76%，同比下降47.64%[52] - 国内收入2.27亿元，占比98.44%，同比下降43.82%；国外收入359.05万元，占比1.56%，同比下降82.76%[52] - 通用设备制造业销售量39台，同比下降49.35%；生产量55台，同比下降24.66%；库存量45台，同比上升55.17%[58] - 通用设备制造业直接材料成本7872.40万元，占比63.36%，同比下降45.58%[59] - 全自动数控轧辊磨床直接人工成本1075.90万元，占比10.16%，同比下降50.01%[61] - 维修改造业务直接材料成本279.84万元，占比24.26%，同比下降64.39%[61] - 备件产品直接材料成本549.90万元，占比80.73%，同比上升17.77%[61] - 2020年销售费用1306.31万元，同比降20.43%；管理费用1868.59万元，同比降12.21%；财务费用347.78万元，同比增196.01%；研发费用1926.12万元，同比增14.78%[67] - 2020年经营活动现金流入3.62亿元，同比降17.20%；现金流出2.63亿元，同比降7.94%；现金流量净额9879.50万元，同比降34.68%[74] - 2020年投资活动现金流入19.88亿元，同比增331210.89%；现金流出21.15亿元，同比增192.23%；现金流量净额 -1.27亿元，同比升82.43%[74] - 2020年筹资活动现金流入5355.00万元，同比降92.23%；现金流出3477.66万元，同比增159.84%；现金流量净额1877.34万元，同比降97.22%[74] - 现金及现金等价物净增加额 -1206.92万元，同比降111.56%[74] - 投资收益金额为2818.53万元，占利润总额比例74.76%，主要是募集和自有资金理财产品收益[77] - 公允价值变动损益为 - 1582.90万元，占比 - 41.98%，源于苏州银行和重庆钢铁股权市场价值变动[77] - 2020年末货币资金2.298亿元，占总资产12.25%，较年初比重降2.13%[78] - 2020年末应收账款9265.14万元，占总资产4.94%，较年初比重升0.34%[78] - 2020年末存货2.307亿元，占总资产12.30%，较年初比重升2.07%[78] - 2020年末固定资产2.007亿元，占总资产10.70%，较年初比重升3.30%，因募投项目部分设备完工转入[78] - 交易性金融资产期末金额8.729亿元，占总资产46.54%，较年初比重升5.67%，因结构性存款投资增加及苏州银行股份解禁转入[80] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司及上下游产业链遇挑战，业务存在发货延期等不利因素，致营业收入大幅下降[5] - 2020年受宏观环境与产业政策影响，行业需求下降，公司产品交付验收延期，确认收入下降[39] 公司业务应对措施 - 公司采取措施应对经济形势变化，调整业务结构，增强应对多种业务和风险应变能力[5] - 公司制造方面引进搭建自主柔性生产线，相较传统制造模式效率提升六倍[37] 公司核心竞争力 - 公司在核心技术、品牌、管理上取得领先优势，持续创新突破，研发磨辊间成套装备和管理技术等[39] - 在钢铁行业专用数控轧辊磨床领域，公司2019年市场份额44%，排名全国第一、世界第三[40] - 公司研发团队有72人，近20人有中高级技术职称，超80%有本科学历，7人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[44] - 公司以59项专利和8项软件著作权为核心形成专有技术，2020年新申请专利10件，授权5件，其中发明专利1件[44][47] - 公司连续3年在全自动数控轧辊磨床细分行业市场占有率排名第一[44] - 公司与清华大学、浙江大学建立产学研合作平台[44] 公司业务发展情况 - 2020年公司全年签订设备台份同比上升，新客户订单量占比超80%，国内客户覆盖率稳步增加[47] - 公司全年大中修订单增长，稳固了存量市场[47] - 公司成功与山东日照钢铁签订磨辊间智能运维的战略合作协议[47] - 公司获得国家专精特新小巨人企业等多项荣誉[47] 募集资金情况 - 2019年公开发行股份募集资金总额6.776亿元，截至2020年末已累计使用2.2696亿元[90] - 截至2020年12月31日，募集资金余额4.506亿元，募集资金账户剩余4.6682亿元（含利息和理财收益）[92] - 2020年承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为67755.53万元，本报告期投入金额1995.99万元，截至期末累计投入金额22696.47万元[96][98] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目截至期末投资进度为23.43%，智能化磨削设备生产项目为10.87%，研发中心建设项目为13.28%，补充流动资金项目为100.00%[96] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7279.863056万元，并于2019年12月8日同意使用募集资金置换[108] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为46682.03万元，其中专户活期存款912.03万元，现金管理余额45770.00万元[111] 公司发展战略 - 公司总体发展战略是以市场需求为导向，聚焦磨削装备制造产业链，做精、做强主业[116] - 公司将把握市场机遇，开发和完善轧辊磨削客户磨辊间运维系统解决方案，拓展新产品线[117] - 公司将通过研发中心项目建设提升创新研发平台，开拓磨削工艺应用及下游高精度加工领域[118] - 未来三年公司拟扩大智能柔性车间规模，优化生产执行系统和产品生命周期管理系统[120] - 公司将加强客户联合开发，提升服务水平，拓展行业客户群以释放新增产能和推广新产品[121] - 公司重视人才培养，以内部培养为主，探索产学研联合模式，适时引进人才并完善激励考核制度[122] - 公司将优化品牌战略，利用品牌力量扩大市场份额，适时进行重组并购，打造高端服务商形象[123] 公司面临风险及应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入，扩大营销范围，提升管理和服务水平[124] - 新产品和海外市场拓展可能面临风险，公司将密切关注动态并做好事前审查[126] - 产品价格和毛利率有下降风险，公司将加大研发投入，坚持创新以稳定毛利率[127] - 公司应收账款余额增加，将预估坏账风险，管理客户信用，制订回款计划并加大催收力度[128] - 公司面临技术人员流失风险，将提高待遇、创造机会并实施股权激励计划留住人才[129] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156920000为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 公司严格按章程实施利润分配方案，决策程序完备，保障股东利益[132] - 本年度每10股派息2元，股本基数156,920,000股，现金分红31,384,000元，占比100%[133] - 2020年度利润分配预案以总股本156,920,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利31,384,000元，不转增股本不送红股，尚需股东大会审议[135][136] - 2019年度以总股本156,920,000股为基数，分配现金股利28,716,360元[136] - 2020年现金分红金额31,384,000元，占净利润比率93.56%；2019年现金分红28,716,360元，占比20.31%；2018年未现金分红[137] 股份承诺 - 控股股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25%等[139] - 中小基金、双禺投资承诺自上市交易12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 董事徐彩英承诺自上市12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 管理人员每年转让股份不超过本人持有公司股份数的25%[142] - 控股股东等锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，合计减持股份数量不超公司股份总数的10%[142] 其他承诺 - 若招股书有重大问题，公司30日内召开股东大会审议回购方案，5日内启动回购[143] - 控股股东承诺督促公司回购新股并回购本人发售股票[143] - 实际控制人承诺避免同业竞争，收益归公司，违反赔偿损失[145] - 控股股东等承诺减少和规范关联交易，按市场和公允原则执行[147] - 关联方不非法占用公司资金和资产，不要求公司提供担保[147] - 违反关联交易承诺将对公司及相关方损失作出赔偿[147] - 公司控制人、董事、监事和高管承诺尽量避免关联交易，必要时按市场化和公允定价原则执行，不非法占用公司资金和资产[149] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管承诺上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将按预案回购或增持股票[151] - 公司控股股东、实际控制人承诺就公司整体变更事项征缴个人所得税以自有资金承担，若致公司损失负责赔偿[153] - 公司董事、高管承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行，控股股东等补充承诺不越权干预、不侵占公司利益[153] - 公司股东承诺直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等情况[155] - 公司控股股东、实际控制人承诺代公司承担补缴社会保险费、滞纳金、罚款及其他损失[155] - 保荐机构、申报会计师、验资机构、资产评估机构等承诺因文件问题给投资者造成损失依法赔偿[155] - 发行人律师承诺因制作、出具文件问题给公司造成损失承担责任[155] 会计准则执行 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年1月1日余额影响为应收账款-54,132,115.80元、合同资产58,926,782.57元等[161] - 执行新收入准则对2020年12月31日余额影响为合同资产50,688,894.13元、应收账款-50,688,894.13元等[163] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 公司自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[164] 企业合并 - 公司于2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，该公司合并当期期初至合并日净利润为 - 53.56万元，比较期间净利润为 - 166.19万元[63] - 2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方收入-535,609.12元、净利润-1,661,929.68元[168] 审计与报酬 - 境内聘任立信会计师事务所，报酬75.26万元，审计服务连续年限5年[169] - 公司聘请立信为内部控制鉴证事务所，支付报酬21.20万元[169] 关联交易 - 与昆山华辰联合投资等公司发生关联交易，总金额187.21万元，占获批额度270万元的69.34%[1