利润分配 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计拟派发现金红利3138.4万元；每10股转增6股，转增后股本总额增至2.51072亿股[9][10] - 每10股派息2元（含税），每10股转增6股，分配预案股本基数156,920,000股，现金分红金额31,384,000元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] - 转增后公司股本总额增至251,072,000股[180] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款回收、产品价格和毛利率下降、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险[4][5][7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[19] 股本情况 - 截至2021年12月31日公司总股本1.5692亿股[9][10] 财务数据 - 2021年营业收入4.09亿元，较2020年增长77.53%，归属于上市公司股东的净利润7657.59万元，较2020年增长128.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4560.99万元，较2020年增长187.94%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4452.89万元，较2020年下降54.93%[29] - 2021年末资产总额18.98亿元，较2020年末增长1.19%，归属于上市公司股东的净资产14.44亿元，较2020年末增长3.75%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.25亿元、1.26亿元、7506.78万元、8317.45万元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3171.92万元、3212.45万元、946.27万元、326.96万元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 23109.51元，计入当期损益的政府补助为1184.76万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为2521.72万元[34] - 2021年非经常性损益合计3096.61万元[37] - 2021年公司实现营业收入40,945.51万元，同比增长77.53%；净利润7,657.59万元，同比增长128.29%；总资产189,792.33万元，同比增长1.19%[68] - 2021年营业收入4.0945513085亿元，同比增长77.53%，2020年为2.3063980966亿元[73] - 通用设备制造业收入4.0731198884亿元，占比99.48%，同比增长78.11%[73] - 全自动数控轧辊磨床收入3.218409217亿元，占比78.60%，同比增长68.60%[73] - 国内收入4.0601279735亿元，占比99.16%，同比增长78.82%；国外收入344.23335万元，占比0.84%，同比下降4.13%[73] - 通用设备制造业销售量67台，同比增长71.79%；生产量66台，同比增长20.00%；库存量43台，同比下降4.44%[76] - 通用设备制造业直接材料成本1.6400713187亿元，占营业成本比重63.88%，同比增长108.33%[77] - 2021年销售费用1630.68万元，同比增长24.83%[83] - 2021年管理费用2562.99万元，同比增长37.16%，主要因增加股份支付[83] - 2021年财务费用131.82万元，同比减少62.10%，因归还流动资金贷款利息支出减少[83] - 2021年研发费用2922.94万元，同比增长51.75%，因研发投入增加[83] - 2021年经营活动现金流入443,291,570.31元，同比增22.53%；流出398,762,641.87元，同比增51.64%；净额44,528,928.44元，同比降54.93%[96] - 2021年投资活动现金流入1,920,581,972.73元，同比降3.38%；流出1,876,611,258.69元，同比降11.27%；净额43,970,714.04元，同比增134.61%[96] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比降100%；流出86,809,830.92元，同比增149.62%；净额 -86,809,830.92元，同比降562.41%[96] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,350,164.49元，同比增111.19%[98] - 2021年投资收益29,310,373.92元，占利润总额比例32.43%；公允价值变动损益 -4,093,213.26元，占比 -4.53%；资产减值 -3,896,052.28元，占比 -4.31%；信用减值 -17,873,187.77元，占比 -19.77%[99] - 2021年末应收账款118,714,451.58元，占总资产比例6.25%，较年初增1.32%；存货274,054,346.75元，占比14.44%，较年初增2.16%[101] - 2021年末固定资产181,715,124.58元，占总资产比例9.57%，较年初降1.12%；合同负债209,994,482.28元，占比11.06%，较年初降0.72%[101] - 2021年交易性金融资产期末数806,302,925.06元，其他权益工具投资期末数19,633,622.25元，金融资产小计期末数825,936,547.31元[102] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期末金额分别为4,682,925.06元和40,620,000.00元，其他期末金额为19,633,622.25元，合计期末金额64,936,547.31元[107] 合作机构 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构为广发证券股份有限公司[28] 市场规模 - 国内市场规模2021年年将超过5700亿元[41] - 中商产业研究院预测2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元，前瞻产业研究院预计2024年国内市场规模将超5700亿元[122] 公司定位与产品 - 公司是国内全自动高精度数控轧辊磨床研发生产创新型领先企业，产品已打入国际市场[44] - 公司产品装备宝武、首钢等国内知名企业，在有色、造纸行业口碑良好[44] - 公司构建推出磨削应用综合解决方案服务模式，帮助客户降本增效[44] - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[44] - 全自动数控轧辊磨床用于轧钢生产线轧辊精度修复，由多个核心模块构成[45] - 公司全自动数控轧辊磨床产品型号系列众多，按行业和企业标准编码[45] - 2021年公司主营产品全自动数控轧辊磨床生产和交付进度逐步恢复正常，确认收入较去年同期有较大幅度提升[59] - 公司新产品内外圆复合磨床磨削精度可达1μ以下，已小批量生产，将成高端进口替代主打产品[60] - 公司自主研发的华辰HCK2000数控系统已搭载在轧辊磨床和内外圆复合磨床产品上[60] - 公司磨辊间运维方案结合自研超硬砂轮、全自动数控磨床和智能车间控制系统，可实现无人化管理，降低废料排放，加速客户工厂数字化智能化转型[69] 公司研发与创新 - 公司与清华大学合作承建高精轧辊智能制造系统工程研究中心，成立智能磨削技术联合研究中心并设立联合磨削实验室[60] - 公司轧辊磨床产品精度指标比肩世界一流，高速磨削领域技术领先，控股子公司超硬磨料砂轮产品达国际领先水平[60] - 公司技术研发创新团队有90人，20余人有中高级技术职称，70%以上有本科学历，11人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[66] - 公司形成以74项专利和8项软件著作权为核心的专有技术，其中发明专利30项，实用新型专利43项，外观设计专利1项[67] - 2021年公司获得专利授权15件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观设计专利1件[68] - 公司与清华大学开展产学研合作，借助其人才库和资源实现产品和技术快速开发迭代[67] - 高精度数控内外圆复合磨床开发处于中试阶段，将填补国内高端磨削装备技术空白[85] - MGK8463全自动高精度数控轧辊磨床研发处于中试阶段，将打破国外技术垄断[85] - EDT25x2500全自动电火花毛化机研发处于中试阶段，可打破国际垄断拓展产品链[85] - 分布式集中水处理系统研发处于中试阶段，可丰富产品种类及提高零部件自主化率[85] - 机床数字化虚拟仿真调试技术研发处于小试阶段，可节约30%调试成本和时间，减少20%磨床产品车间非生产时间[87] - 大数据和人工智能技术在数控系统上结合应用的研发处于研究阶段，成果应用后可提升公司磨床产品智能化磨削技术水平[87] - 数控外圆磨床高精度双砂轮电主轴和直驱头架及相应液压系统研发处于小试阶段，能提升关键零件国产化率，优化产品成本结构[87] - 柔性线智能加工三维结构化工艺研发处于研究阶段，将取代传统工艺，提升工艺管理标准化水平[87][89] - 柔性线智能加工模块化快速装夹技术研发处于研究阶段，可将工件装夹定位精度控制在±0.01mm[89] - 轧辊曲线轮廓精度补偿技术研发处于研究阶段，可全面提升高端复杂曲线型轧辊的磨削精度[89] - 轧辊磨削主轴关键性能测试技术研究及平台研发处于研究阶段，能解决传统主轴调试问题，提升主轴性能和效率[89] - 大型轧辊多序磨削工艺优化方法研究处于研究阶段，可为大型轧辊复杂多序磨削提供工艺参考[89] - 磨削液集中处理系统是未来磨削产线水处理技术发展方向，有广阔市场前景[87] - 磨床水处理系统可满足客户对滤纸寿命延长、磨削液寿命延长等功能需求[87] - 2021年研发人员数量为72人，较2020年增长25%，占比为15.03%，较2020年增长2.02%[93] - 2021年本科研发人员49人，较2020年增长12.24%；硕士6人，较2020年增长50%；博士2人，与2020年持平；本科以下24人，较2020年增长60%[93][95] - 2021年30岁以下研发人员42人，较2020年增长44.83%；30 - 40岁34人，较2020年下降2.86%；40岁以上14人，较2020年增长75%[95] - 2021年研发投入金额为29229418.81元，2020年为19261245.66元，2019年为16781365.14元；2021年研发投入占营业收入比例为7.14%，2020年为8.35%，2019年为3.95%[95] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[95] - 公司正在进行智能磨辊间管控平台的研发，处于研究阶段[91] - CFRP碳纤维基体高速磨削砂轮、超精密刀具超硬砂轮、大型轧辊磨削专用智能化高速超硬磨具的研发处于小试阶段[91][93] - 磨辊间轧辊信息全生命周期追踪系统、轧辊磨削车间天车定位系统、面向轧辊磨削高辊型精度指标的工艺设计软件的研发处于小试阶段[91][93] 公司运营与管理 - 公司注重高级管理人才引进，建设数字化、智能化、信息化运营管理系统，优化绩效激励机制[62] - 公司拥有专业稳定的营销和售后服务团队，研发智能磨辊间管理系统，提供磨辊间智能化改造和运维服务[62] - 公司拥有百台（套）重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备，加工精度达国际先进水平[63] - 公司拥有华辰智能柔性生产车间，为法斯顿中国区项目标杆、江苏省智能车间，有多台先进设备在采购中[63] - 公司建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系，营销采取直销模式，向客户提供定制化解决方案及服务[57][58] - 2021年公司订单同比大幅增长，国内容户覆盖率稳步增加[70] - 公司产品先后获国家重点新产品、国家火炬计划等诸多荣誉[65] - 公司可提供全流程服务，具备系统集成和工程成套能力，受业内高端客户认可[64] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.4225105124亿元，占年度销售总额比例34.74%，关联方销售额占比0%[80] - 前五大客户销售额合计1.42亿元，占年度销售总额比例34.74%[82] - 前五大供应商采购额合计7461.57万元，占年度采购总额比例28.54%[82] 募集资金使用 - 2019年公开发行股份募集资金总额为67755.53万元，本期已使用3703.57万元，累计使用26400.04万元，尚未使用44487.25万元[108] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入8647.73万元，投资进度33.28%[114] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，截至期末累计投入3004.86万元，投资进度13.11%[114] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，截至期末