公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为曹宇中[28] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] - 上年同期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能适应市场变化将处于不利地位[6] - 随着业务规模扩大，公司应收账款余额逐步增加，存在回收风险[7] - 数控轧辊磨床价格呈下降趋势，未来产品价格和毛利率可能下降[10] - 公司人力成本上升，高端装备制造业人才竞争激烈，存在技术人员流失风险[11] - 部分功能部件全球需求急剧增加，生产商产能紧张，可能延迟交付[12] - 公司面临市场竞争加剧、产品价格和毛利率下降、应收账款回收、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险，并制定了相应对策[101][104] - 公司正在逐步建立完善新产品和海外市场相关营销和服务体系，但面临一定风险，将密切关注动态降低风险[101] 财务数据 - 本报告期营业收入156,037,438.56元，较上年同期减少37.89%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,422,440.43元，较上年同期减少57.05%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，较上年同期增加58.04%[35] - 本报告期末总资产1,962,515,735.02元，较上年度末增加3.40%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,448,155,307.45元，较上年度末增加0.32%[35] - 非流动资产处置损益为 -120,413.22元，主要是处置固定资产损益[38] - 计入当期损益的政府补助为1,209,382.22元，主要是收到的政府补助[39] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为8,866,150.02元，主要是理财产品投资收益和银行分红等[39] - 本报告期营业收入156,037,438.56元，上年同期251,212,834.85元，同比减少37.89%，主要受疫情影响[68] - 本报告期研发投入12,393,664.86元，上年同期10,706,939.44元，同比增加15.75%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，上年同期21,415,060.42元，同比增加58.04%，因银行承兑汇票贴现增加现金收入[68] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额344,181,819.90元，上年同期66,628,489.58元，同比增加416.57%，因到期的结构性存款增加[68] - 本报告期投资收益9,629,464.14元，占利润总额比例29.00%，主要是持有苏州银行股权分红及结构性存款收益[70] - 本报告期末货币资金612,070,216.62元，占总资产比例31.19%，上年末231,128,414.63元，占比12.18%，比重增加19.01%，因赎回的结构性存款增加[74] - 本报告期末交易性金融资产414,539,610.94元，占总资产比例21.12%，上年末806,302,925.06元，占比42.48%，比重减少21.36%，因购买的结构性存款减少[74] - 股票初始投资成本分别为4,817,363.10元和31,200,000.00元，期末金额分别为4,279,610.94元和40,260,000.00元，资金来源均为自有资金[81] - 其他初始投资成本19,800,000.00元，期末金额19,487,275.71元，资金来源为自有资金[81] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本55,817,363.10元，期末金额64,026,886.65元[81] - 2022年6月30日公司资产总计19.63亿元，较2022年1月1日的18.98亿元增长3.40%[182][183][186] - 2022年6月30日货币资金为6.12亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长164.82%[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为4.15亿元，较2022年1月1日的8.06亿元减少48.59%[180] - 2022年6月30日存货为3.39亿元，较2022年1月1日的2.74亿元增长23.87%[180] - 2022年6月30日合同资产为6473.22万元，较2022年1月1日的5374.67万元增长20.44%[180] - 2022年6月30日在建工程为5873.07万元，较2022年1月1日的813.68万元增长621.81%[183] - 2022年6月30日合同负债为2.41亿元，较2022年1月1日的2.10亿元增长14.91%[183] - 2022年6月30日负债合计为5.06亿元，较2022年1月1日的4.49亿元增长12.86%[186] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为14.48亿元，较2022年1月1日的14.44亿元增长0.32%[186] - 2022年6月30日少数股东权益为849.46万元，较2022年1月1日的525.57万元增长61.63%[186] - 2022年上半年营业总收入1.56亿元，2021年上半年为2.51亿元，同比下降37.9%[192] - 2022年上半年营业总成本1.30亿元，2021年上半年为1.79亿元，同比下降27.3%[192] - 2022年上半年净利润3066.14万元，2021年上半年为6610.05万元，同比下降53.6%[194] - 2022年上半年研发费用1239.37万元，2021年上半年为1070.69万元，同比增长15.8%[195] - 2022年上半年末资产总计19.70亿元，2021年末为19.06亿元，同比增长3.4%[192] - 2022年上半年末负债合计5.31亿元，2021年末为4.64亿元，同比增长14.4%[192] - 2022年上半年末所有者权益合计14.39亿元，2021年末为14.41亿元，同比下降0.1%[192] - 2022年上半年末存货3.53亿元，2021年末为2.89亿元，同比增长22.2%[189] - 2022年上半年末在建工程5873.07万元，2021年末为813.68万元，同比增长621.8%[189] - 2022年上半年末其他应付款3212.88万元，2021年末为96.16万元，同比增长3241.2%[192] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -146,346.54 元[198] - 综合收益总额为 30,515,024.58 元，上年同期为 66,100,531.32 元[198] - 基本每股收益为 0.17 元，上年同期为 0.41 元[198] - 2022 年半年度营业收入为 154,355,614.06 元，2021 年半年度为 251,008,574.06 元[199] - 2022 年半年度营业成本为 108,191,581.66 元，2021 年半年度为 158,484,238.43 元[199] - 2022 年半年度税金及附加为 1,052,684.50 元，2021 年半年度为 2,028,116.45 元[199] - 2022 年半年度销售费用为 6,116,873.07 元，2021 年半年度为 6,722,063.17 元[199] - 2022 年半年度管理费用为 11,197,752.18 元，2021 年半年度为 7,616,455.82 元[199] - 2022 年半年度研发费用为 10,327,422.37 元，2021 年半年度为 8,911,029.27 元[199] - 2022 年半年度财务费用为 1,476,072.36 元，2021 年半年度为 874,432.01 元[199] 主营业务与产品 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，产品已装备国内知名企业并出口多个国家[43] - 公司主要产品为全自动数控轧辊磨床，还有维修改造服务和备件产品[47] 公司发展战略 - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[43] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产订采”模式，生产以“以销定产”为主，销售通过多种方式获取订单[57] 行业情况 - 国内机床产业年产值达千亿规模，是全球最大市场，正处于向高档数控机床国产化转型阶段[57] 公司研发情况 - 公司研发团队有95人，31人具中高级技术职称，70%以上本科以上学历，有博士和硕士研究生学历14人[57] - 公司拥有79项专利和10项软件著作权，其中发明专利33项，实用新型专利45项，外观设计专利1项[57] - 公司与清华大学合作，成立联合磨削技术研究中心等，合作攻关卡脖子高精尖技术[57] - 公司新产品亚μ精密复合磨削中心磨削圆度值可达0.2μm，已小批量生产，面向高精度零部件加工领域[61][64] - 公司2018年引进清华大学博士团队，历时数年研发出面向磨削装备的智能化数控系统，关键技术性能指标达国际领先水平[65] 公司生产情况 - 公司拥有重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备百台（套），配备2万多平方米恒温机械加工中心和恒温装配车间[60] - 公司智能柔性生产车间获评2021年度江苏省智能制造示范车间，募投项目采购的先进设备陆续到货安装[60] 公司人才管理 - 公司注重高级管理人才引进和核心管理队伍建设，完善薪酬、考核、激励机制，对核心员工实施限制性股票激励计划[60] - 公司拥有专业、稳定的营销和售后服务团队，为客户提供定制化产品、解决方案及售后维修服务[60] - 公司建立以任职资格为基础开发差异化人才发展路径，以价值评估和企业文化价值观挖掘员工激励要素的人才发展模式[60] - 公司通过建立华辰工匠学院开展核心业务培训营，进行生产、质量、研发项目队伍能力建设[60] 公司综合服务能力 - 公司作为轧辊磨削应用综合解决方案提供商，能为客户提供完整的磨削产线交钥匙工程方案[65] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为67755.53万元，报告期投入5323.44万元，已累计投入31723.48万元[84][87][88][91] - 累计变更用途的募集资金总额为8000万元，比例为11.81%[84] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入13926.79万元，投资进度53.60%[85] - 智能化磨削设备生产项目原承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元，截至期末累计投入3030.78万元，投资进度16.90%[85] - 研发中心建设项目原承诺投资5452万元，调整后为2452万元，截至期末累计投入1374.27万元，投资进度56.05%[85] - 补充流动资金项目承诺投资13391.64万元，已全部投入，投资进度100.00%[88] - 研发中心扩建项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 2022年4月21日公司拟调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[92] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为36032.04万元，募集资金账户余额39760.22万元（含利息收入和理财投资收益）[84] - 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，将继续用于投入公司承诺的募投项目[88] 理财与投资情况 - 委托理财发生额为78,980，未到期余额为37,000，其中自有资金委托银行理财产品发生额38,600，未到期余额33,100；募集资金委托银行理财产品发生额40,380，未到期余额3,900，均无逾期未收回金额及已计提减值金额[94] - 公司报告期不存在衍生品投资[95] - 公司报告期不存在委托贷款[96] 重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[97][100] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.02%，召开日期为2022年03月25日；2021年度股东大会投资者参与比例为7