财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入15.37亿元，同比增长6.69%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9659.82万元，同比增长0.31%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6796.58万元，同比下降25.24%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8525.07万元，同比增长19.39%[18] - 2022年末公司资产总额18.50亿元，同比增长1.54%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.28亿元，同比增长6.94%[18] - 2022年非经常性损益合计2863.24万元[24] - 公司2022年营业总收入153,672.54万元，同比增长6.69%[39] - 2022年公司实现营业总收入153,672.54万元，较上年同期增长6.69%；归属于母公司净利润9,659.82万元，较上年同期增长0.31%[46] - 2022年营业收入合计15.37亿元，同比增长6.69%[55] - 主营业务收入14.25亿元，占比92.72%，同比增长6.39%；其他业务收入1.12亿元，占比7.28%，同比增长10.67%[55] - 境内收入11.40亿元，占比74.17%，同比增长8.46%；境外收入3.97亿元，占比25.83%，同比增长1.92%[55] - 直销收入13.36亿元，占比86.93%，同比增长6.20%；经销收入0.89亿元，占比5.80%，同比增长9.37%[55] - 印制电路板销售量14.25亿元，同比增长6.39%；生产量14.11亿元，同比下降1.81%；库存量2.41亿元，同比下降4.70%[57] - 电子电路直接材料成本7.15亿元，占比59.54%，同比增长1.40%；直接人工成本1.49亿元，占比12.44%，同比增长17.24%；制造费用3.36亿元，占比28.02%，同比增长33.69%[58] - 前五名客户合计销售金额8.18亿元，占年度销售总额比例53.20%；前五名供应商合计采购金额4.81亿元，占年度采购总额比例59.71%[61] - 2022年销售费用2517万元，同比增长22.24%；管理费用3247万元，同比增长11.50%；财务费用 -396万元，同比下降169.46%；研发费用7403万元，同比增长14.55%[63] - 2022年研发人员数量249人，同比下降4.96%；研发人员数量占比12.19%，同比下降0.19%[64] - 2022年研发投入金额为74,027,230.94元，占营业收入比例为4.82%，2021年分别为64,626,510.75元、4.49%，2020年分别为55,294,816.35元、5.11%[65] - 2022年经营活动现金流入小计1,351,758,802.12元，同比增长14.57%；现金流出小计1,266,508,091.96元，同比增长14.26%；现金流量净额85,250,710.16元，同比增长19.39%[67] - 2022年投资活动现金流入小计1,805,084,379.33元，同比增长43.32%；现金流出小计1,913,636,171.99元，同比增长23.13%；现金流量净额 -108,551,792.66元，同比减少63.17%[67] - 2022年筹资活动现金流入小计427,585,153.36元，同比减少28.15%；现金流出小计389,983,469.35元，同比增长36.69%；现金流量净额37,601,684.01元，同比减少87.86%[67] - 2022年末货币资金265,096,042.77元，占总资产比例14.33%，年初分别为233,172,410.82元、12.80%；应收账款350,316,054.92元，占比18.93%，年初分别为397,171,142.76元、21.80%[70] - 2022年末存货376,263,042.39元，占总资产比例20.34%，年初分别为440,239,079.83元、24.16%；固定资产414,264,728.97元，占比22.39%，年初分别为340,563,299.86元、18.69%[70] - 2022年末在建工程158,590,043.46元，占总资产比例8.57%，年初分别为38,708,915.48元、2.12%；使用权资产17,197,046.25元，占比0.93%，年初分别为68,676,804.42元、3.77%[70] - 2022年交易性金融资产期初数132,000,000.00元，本期公允价值变动损益5,134,144.60元，本期购买金额1,711,021,600.00元，本期出售金额1,797,021,600.00元，期末数46,000,000.00元[72] - 2022年报告期投资额1,913,636,171.99元，上年同期投资额1,554,181,854.03元，变动幅度23.13%[74] - 2022年度实现营业收入1,536,725,440.77元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为96,598,179.55元，母公司净利润为73,237,151.38元[163] - 以母公司2022年度净利润的10%提取盈余公积金7,323,715.14元[163] - 2022年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为334,752,971.26元，母公司未分配利润154,762,791.11元，2022年度可供分配利润为154,762,791.11元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信应用领域营业收入同比增长2.80%，达52,615.79万元，占主营业务收入比例为36.93%[47] - 工业控制应用领域营业收入同比增长17.53%，达49,812.35万元，占主营业务收入比例为34.96%[47] - 汽车电子应用领域营业收入同比增长48.35%，达15,156.54万元，占主营业务收入比例为10.64%[48] - 消费电子应用领域营业收入同比下降18.55%，达20,493.04万元，占主营业务收入比例为14.38%[48] 公司产品与业务模式 - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[11] - 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品，订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品[11] - 公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，应用于通信、工业控制等领域[31] - 公司盈利主要来源于印制电路板产品销售[33] - 公司采购采取“以产定购”模式，分常备和非常备物料采购[34] - 公司生产采用“以销定产”模式，订单量大时部分普通工序外协加工[35] - 公司销售以直销为主，少数通过贸易类客户买断式销售[36] - 公司研发以自主研发为主，围绕行业趋势研发新产品等[37] - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，提供多样PCB产品[41] 行业数据 - 2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.01%[28] - 预计2022 - 2027年全球PCB行业产值将以3.80%的年均复合增长率增长，2027年产值将达983.88亿美元[28] - 2019年全球PCB产值较2018年下降1.70%，2021年总产值809.20亿美元，同比增长24.10%[101] - 2021年中国排名前十的PCB厂商合计市场占有率为42.74%[102] - 2022年光伏新增装机规模为87.41GW，同比增长59.27%[47] - 2022年乘用车的新能源渗透率达到27.60%，较2021年提升12.60%[48] 公司荣誉与排名 - 公司连续多年入选中国电子电路行业协会评选的全国百强企业[27] - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[38] 公司专利情况 - 截至2022年12月31日，公司已取得专利75项，其中发明专利5项，实用新型专利70项[40] 公司生产基地情况 - 2021年末鹤山中富新增年产40万平米改扩建项目部分产能已达产，剩余部分主体建筑完成，处于装修和设备安装阶段[49] - 沙井工厂、松岗工厂已通过智能制造能力成熟度评估，并获得二级证书[51] 公司募集资金情况 - 公司于2021年8月2日发行股票募集资金369,264,000.00元，扣除发行费用后净额为329,721,267.94元[80] - 截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,713,234.95元，其中自有资金先期投入66,444,456.39元，2021年使用募集资金73,050,678.38元，2022年使用123,218,100.18元[81] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为71,654,862.73元，含理财等累计净额4,646,829.74元[81] - 2021年发行股票募集资金总额32,972.13万元，本期已使用12,321.81万元，累计使用26,271.32万元，累计变更用途6,700.81万元[82] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资63,863.2万元，调整后投资28,782.31万元，本报告期投入12,321.81万元，累计投入22,081.5万元，投资进度76.72%[83] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，调整后投资4,189.82万元，累计投入4,189.82万元，投资进度100.00%[83] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为6,644.45万元，截至2021年12月31日，募集资金置换事项完成[84] - 2022年8月25日公司同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，未使用募集资金存专户和买理财产品[84] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[85] 子公司情况 - 鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产9.44亿元，净资产3.33亿元，营业收入7.72亿元，营业利润854.38万元，净利润2130.15万元[89] - 聚辰电路有限公司注册资本6.86万元，总资产1.46亿元，净资产5372.27万元，营业收入3.87亿元，营业利润358.47万元，净利润295.14万元[89] - 厦门银方新材料科技有限公司截至2022年底总资产1266.99万元，净资产712.70万元[90] - 深圳市迈威科技有限公司截至2022年底总资产6302.84万元，净资产3972.79万元[90] - 中为先进封装技术（深圳）有限公司截至2022年底总资产588.95万元，净资产583.87万元[92] 公司未来计划 - 公司2023年计划推进IPO募投项目上半年建成投产，推动泰国工厂建设[96] - 公司2023年计划开发适用于埋电感等新产品，推进新型产品研发，力争形成一定规模销售[97] - 公司将基于MES系统完善及5G + 工业互联网经验积累，提升产品品质，新建泰国工厂提升智能制造水平[98] - 公司未来将加强与现有客户深度合作，开拓国内外新客户[99] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、贸易摩擦、汇率、海外投资、开发新产品进入新市场等风险[101][102][103][105][106][107][108] - 公司将密切关注外部经济环境变化，加强财务管理，紧抓结构性机会应对宏观经济波动风险[101] - 公司将通过技术创新保持竞争力，应对市场竞争风险[102] - 公司将跟踪原材料价格走势，加大研发投入应对原材料价格波动风险[104] - 公司将布局全球应对贸易摩擦风险[105] - 公司将关注汇率变动，使用金融工具避险应对汇率风险[106] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内，公司共召开股东大会3次，审议并通过议案共计25项[114] - 公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，报告期内召开董事会7次，审议通过议案40项[116] - 公司监事会现有3名监事，设职工代表监事1名，报告期内召开监事会6次，审议通过议案26项[117] - 第一届董事会第十一次会议于2022年4月26日召开，4月28日披露决议公告[145] - 第一届董事会第十二次会议于2022年7月29日召开并披露决议公告[145] - 第一届董事会第十三次会议于2022年8月25日召开，8月29日披露决议公告[145] - 2022年公司召开第一届董事会第十四次、十五次会议，第二届董事会第一次、二次会议[146] - 审计委员会成员为刘树艳、梁飞、王璐[15