公司基本信息 - 公司股票简称上能电气，代码300827，上市于深圳证券交易所[35] - 公司法定代表人是吴强，董事会秘书为陈运萍，证券事务代表是万迎花[35][36] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临政策、毛利率下降、应收款项较大、汇率、疫情及贸易摩擦、核心原材料供应等风险[6][7][11][12][13][18] - 针对政策风险，公司将扩大国内客户群体、开拓海外高端市场、增加储能业务[6] - 应对毛利率下降风险，公司将加大研发投入、优化产品、加强运营管理[10] - 对于应收款项较大风险，公司将加强应收款管理、优化制度、强化信用评估、加大回款力度[11] - 为应对汇率风险，公司将关注汇率波动、研究分析走势、运用外汇套期保值工具[12] - 面对疫情及贸易摩擦风险，公司将加强防控、调整排产、稳固国内市场、推进国际化布局、做好风险预案[17] - 针对核心原材料供应风险，公司将加强与供应商合作、优化结构、掌握供应动态[18] - 公司面临政策、毛利率下降、应收款项较大、汇率、新冠疫情防控及国际贸易摩擦加剧、核心原材料供应等风险[134][135][139] - 应对政策风险，公司将扩大国内客户群体，开拓海外高端市场，增加储能业务[134] - 应对毛利率下降风险，公司将加大研发投入，优化产品，加强运营管理[135] - 应对应收款项较大风险，公司将加强应收款管理，优化制度体系，强化信用评估[135] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入421,420,197.68元，较上年同期增长6.33%[42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,962,564.22元，较上年同期减少4.05%[42] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,592,530.10元，较上年同期增长1.23%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -372,612,771.79元，较上年同期减少64.69%[42] - 本报告期末总资产3,165,862,442.61元，较上年度末增长17.38%[42] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产949,202,107.12元，较上年度末增长6.84%[42] - 非经常性损益合计4,370,034.12元，其中非流动资产处置损益40,713.61元，计入当期损益的政府补助4,618,088.97元等[48] - 公司本报告期营业收入421,420,197.68元，同比增长6.33%[99] - 本报告期营业成本323,747,410.94元，同比增长6.58%[99] - 销售费用28,645,945.18元，同比增长20.96%[99] - 财务费用 -220,460.58元，同比减少105.22%，主要系本期汇兑收益较多所致[99] - 经营活动产生的现金流量净额 -372,612,771.79元，同比减少64.69%，主要系本期支付到期款项较多所致[99] - 筹资活动产生的现金流量净额471,997,100.80元，同比增长10,600.44%，主要系本期发行可转债资金到账所致[99] - 本报告期末货币资金921,826,031.71元，占总资产29.12%，较上年末比重降0.03%[107] - 本报告期末应收账款520,492,192.68元，占总资产16.44%，较上年末比重降3.84%[107] - 本报告期末存货1,009,878,787.10元，占总资产31.90%，较上年末比重升6.03%[107] - 本报告期末短期借款232,231,180.54元，占比7.34%，较上年末比重升1.49%[110] - 本报告期末合同负债104,638,674.01元，占比3.31%，较上年末比重升2.29%[110] - 交易性金融资产期初14,000,000.00元，本期购买265,000,000.00元，出售277,000,000.00元，期末2,000,000.00元[111] - 应收款项融资期初28,842,940.68元，本期购买20,113,145.50元，出售28,842,940.68元，期末20,113,145.50元[111] - 募集资金总额77,071.77万元，报告期投入7,599.17万元，累计投入34,815.59万元[116] 公司业务线相关信息 - 公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器等[52] - 集中式逆变器1500V电压等级产品功率段包含1000 - 6800kW等，1000V电压等级产品功率段包含500 - 2500kW[53] - 组串式逆变器可提供3 - 350kW全功率段产品，集散式光伏逆变器单机功率1000 - 3150kW[54] - 公司储能产品包括交流、直流储能变流器及储能集成系统，交流储能变流器功率范围140 - 3450kW，直流储能变流器采用125kW/182kW模块化设计[64][65] - 公司电能质量治理产品包括有源电力滤波器、低压静止无功发生器、智能电能质量矫正装置，有源电力滤波器模块容量30 - 150A，后两者模块容量30 - 200kvar[71][72] - 公司可为多种光伏场景提供监控设备和智慧能源管理平台，监控设备支持多种通讯方式和接口，平台有悦享SOLAR和Sienergy两款[75] - 公司逆变器最大效率达到99%以上[81] - 公司拥有独立完整的研产销服体系，以自主研发为主，依托IPD研发管理体系[82] - 公司以直销为主，采用“以销定产”模式，推进先进供应链管理体系建设[82][84] - 公司建立了“订单＋安全库存”的生产模式，加速存货周转，降低仓储成本[84] - 公司可提供3kW～350kW功率段的组串式逆变器产品[89] - 公司可提供3kW～6800kW全功率段集中式、组串式、集散式光伏逆变器[92] - 公司在国电投黄河水电青海共和百兆瓦多能互补基地1750kW/2724kMh等多个储能项目积累应用经验[93] - 2021年中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十的储能PCS提供商中公司排名第一[93] - 报告期内公司在中节能等大型央企招投标中保持和巩固集采中标份额前三优势[94] - 公司已与AVAADA等世界级企业集团建立战略性合作关系，产品广泛应用于印度等海外光伏项目[95] 行业相关数据 - 2022年上半年国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137.4%，其中集中式光伏电站11.22GW，分布式光伏19.65GW，户用分布式光伏新增装机8.91GW，同比增长51.5%[86] - 国家目标到2025年新型储能装机容量达3000万千瓦以上[87] 公司项目进展 - 公司首个海外100MW储能项目于2022年7月发货[87] - 高效智能型逆变器产业化项目累计投资进度89.37%，储能双向变流器及系统集成产业化项目累计投资进度100.00%[120] - 年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目和研发中心扩建项目累计投资进度均为0.00%[120] - 募投项目“营销网络建设项目”预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月[122] - 原计划预留1000平米作为营销网络无锡总部，另设10处办公室，变更后保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度[122] - 截至2020年4月30日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为1371.28万元，后以募集资金置换[122] - 公司完成补充营运资金项目，累计投入5885.01万元，结余资金1.12万元[122] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[122] 公司委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为26300万元，逾期未收回的金额及已计提减值金额均为0[128] 公司投资者活动 - 2022年4月1日，公司通过电话沟通接待中信里昂等机构，了解海外市场拓展进度及硅料价格上涨、IGBT紧缺对公司的影响[141] - 2022年4月20日，公司通过全景•路演天下接待参加网上业绩说明会的投资者，了解2021年度经营情况及2022年发展展望[141] - 2022年4月29日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为65.38%[145] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[147] 公司环保情况 - 公司及下属子公司均不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[151] 公司股东承诺 - 吴强、吴超自2018年12月18日作出股份限售承诺，承诺期限至2023年4月10日，正常履行中[162] - 无锡大昕等投资合伙企业自2018年12月18日作出股份限售承诺，承诺期限至2023年4月10日，正常履行中[165] - 吴强自2018年12月作出股份减持承诺，承诺期限至2025年4月，正常履行中[165] - 股东减持公司股份总数不超过公司股份总数的1%[171][174][177][180] - 持有公司5%以上股份的股东，自股份锁定期满后两年内减持，减持股份总数不超过合计所持公司股份总数的80%[174][180] - 持有公司5%以上股份的股东减持股票时提前3个交易日公告[174][180] 公司其他承诺 - 公司若《招股说明书》存在虚假记载等违法行为，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按发行价格加算银行同期存款利息确定[183] - 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[183] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[186] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产5%且超5000万元，或当年经营活动产生的现金流量净额为负时，需考虑利润分配情况[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[192] - 陈敢峰等承诺截至2018年12月18日及之后，本人及本人控制的其他企业不会占用公司及其子公司资金，承诺长期有效且正常履行中[195] - 公司自2018年12月18日起将按相关制度完善内控，规范关联交易，保证关联交易公允性，承诺长期有效且正常履行中[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏逆变器营业收入346,836,043.12元，占比82.30%，同比减少4.60%[102] - 储能双向变流器及系统集成产品营业收入38,058,053.07元，占比9.03%，同比增长1.35%[102] - 中国大陆（不包括中国港澳台）销售收入276,429,939.40元，占比65.59%，同比减少7.21%[105] - 海外（包括中国港澳台）销售收入144,990,258.28元，占比34.41%，同比增长7.21%[105]