公司基本信息 - 公司股票简称浩洋股份，代码300833[22] - 公司法定代表人是蒋伟楷[22] - 公司注册地址为广州市番禺区石碁镇海涌路109号（厂房），邮编511450[22] - 公司办公地址为广州市番禺区石碁镇海涌路109号，邮编511450[22] - 公司国际互联网网址是www.terbly.com，电子信箱是security@terbly.com[22] - 董事会秘书是劳杰伟，证券事务代表是张晓旭[23] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报[24] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，兴业证券股份有限公司为保荐机构[27] - 保荐机构持续督导期间为2020年5月20日至2023年12月31日[27] - 公司是集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业[42] - 公司产品参与了2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会等众多国内外大型项目[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入399,686,012.70元，较2019年的845,061,468.13元减少52.70%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润88,126,585.11元，较2019年的196,248,550.04元减少55.09%[28] - 2020年末资产总额1,842,212,721.42元，较2019年末的787,178,435.13元增长134.03%[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为167,946,014.40元、89,299,218.79元、45,105,904.67元、97,334,874.84元[31] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62,899.51元，计入当期损益的政府补助为12,155,579.07元[34] - 2020年非经常性损益合计10,044,449.38元，2019年为5,221,346.93元，2018年为5,713,940.98元[38] - 报告期末在建工程18,086,454.84元，比期初增加68.44%，因募投项目投入增加[51] - 报告期末货币资金1,404,956,388.42元，比期初增加281.93%，因公司上市挂牌后募集资金入账[51] - 报告期末交易性金融资产30,242,022.99元，比期初增加55,210.54%，因本期购入结构性存款[51] - 报告期末应收票据9,905,416.85元，比期初增加1,605.70%，因本期收到的银行及商业承兑汇票增加[51] - 报告期末预付款项3,408,829.36元，比期初下降75.54%，因预付供应商货款减少和预付中介机构款项转作“发行费”[51] - 报告期末其他流动资产686,716.60元，比期初增加36.82%，因本期期末预交税费增加[51] - 2020年公司营业收入399,686,012.70元，较2019年的845,061,468.13元同比减少52.70%[73] - 国内销售1.10亿元，占比27.62%，同比降14.45%；国外销售2.89亿元，占比72.38%，同比降59.60%[76] - 演艺灯光设备营收3.91亿元，毛利率46.00%，同比降2.19%[76] - 舞台娱乐灯光设备营收3.27亿元，毛利率48.15%，同比降1.54%[76] - 舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备销售量25764.31台，同比降33.74%；生产量24935.09台，同比降36.86%[76] - 舞台娱乐灯光设备营业成本1.70亿元，占比78.69%，同比降53.88%[81] - 前五名客户合计销售金额1.93亿元，占年度销售总额比例48.20%[86] - 前五名供应商合计采购金额4771.02万元，占年度采购总额比例28.22%[86] - 销售费用3506.08万元，同比降49.37%[89] - 管理费用4094.23万元，同比降30.96%[89] - 财务费用 -3093.20万元，同比降116.78%[89] - 2020年研发人员131人，占比16.38%，研发投入31,111,547.39元，占营业收入比例7.78%，研发支出资本化金额为0[91] - 2020年经营活动现金流入476,937,967.36元，同比减少49.42%；现金流出421,185,449.83元，同比减少45.66%；现金流量净额55,752,517.53元，同比减少66.80%[95] - 2020年投资活动现金流入399,184.38元，同比增加294.14%；现金流出43,951,264.85元，同比增加21.58%；现金流量净额-43,552,080.47元，同比减少20.82%[95] - 2020年筹资活动现金流入1,044,137,502.04元，同比增加2,665.19%；现金流出19,886,079.00元，同比减少51.11%；现金流量净额1,024,251,423.04元，同比增加35,214.91%[95] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,036,820,241.34元，同比增加685.38%[95] - 2020年末货币资金1,404,956,388.42元，占总资产比例76.26%，较年初增加29.53%[98] - 2020年末应收账款88,697,121.77元，占总资产比例4.81%，较年初减少6.38%[98] - 2020年末存货136,630,781.43元，占总资产比例7.42%，较年初减少11.74%[98] - 2020年末固定资产59,459,873.17元，占总资产比例3.23%，较年初减少4.97%[98] - 2020年报告期投资额43,951,264.85元，较上年同期增加21.58%[103] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为54,676.78元，本期公允价值变动损益为760,071.39元，报告期内购入金额为30,487,092.49元，售出金额为1,059,817.67元，期末金额为30,242,022.99元[105] - 2020年首次公开发行募集资金总额为99,771.34万元，本期已使用871.65万元，累计使用1,797.55万元，尚未使用100,616.91万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[106] - 2020年5月首次公开发行人民币普通股2,108.20万股，每股发行价格为52.09元，募集资金总额为109,816.14万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,771.34万元[106] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金1,797.55万元，其中置换预先投入的自筹资金1,545.11万元，募集资金专户余额为100,616.91万元[108] - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目承诺投资总额为41,805.34万元，截至期末累计投入1,658.99万元，投资进度为3.97%[109] - 研发中心升级项目承诺投资总额为6,060.95万元，截至期末累计投入58.10万元，投资进度为0.96%[109] - 国内营销及产品展示平台升级项目承诺投资总额为5,164万元，截至期末累计投入53.61万元，投资进度为1.04%[109] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目承诺投资总额为46,702.36万元，截至期末累计投入26.85万元，投资进度为0.06%[109] - 补充营运资金项目承诺投资总额为38.69万元，截至期末累计投入0万元，投资进度为0.00%[109] - 2020年9月30日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费合计3,922.71万元，其中自筹资金投入1,545.11万元，发行费用2,377.60万元[114] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），股本基数84,327,000股，现金分红金额33,730,800元[151][154][155] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.28%[155] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[155] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[155] - 可分配利润为496,675,767.89元[151] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司近年海外业务占比在70%以上，以欧美市场为主[6] - 2020年度欧美市场销售额降至26,164.55万元，同比下降59.70%[6] - 2020年公司国内销售营业收入1.10亿元，西南和西北地区营收较2019年同期增长；2019年欧美市场销售额64,923.11万元，2020年降至26,164.55万元，同比下降59.70%[66] - 2020年演艺灯光设备收入391,044,378.83元，占比97.84%，较2019年同比减少53.73%；紫外线灯收入8,641,633.87元，占比2.16%[73] - 2020年舞台娱乐灯光设备收入327,212,626.60元，占比81.87%，较2019年同比减少55.25%[73] - 2020年建筑照明灯光设备收入12,868,345.89元，占比3.22%，较2019年同比减少14.95%[73] - 2020年桁架收入13,454,936.14元，占比3.37%，较2019年同比减少67.56%[73] - 2020年其他及配件收入37,508,470.20元，占比9.38%，较2019年同比减少34.57%[73] 行业相关数据 - 中国演出市场总体经济规模从2016年469.22亿元升至2018年514.11亿元，年增长率基本保持4%-5%[124] - 2018年中国专业剧场演出10.15万场，同比上升9.14%，票房收入79.61亿元，同比上升3.11%[125] - 2018年中国旅游演出6.31万场，比2016年场次增加9.93%；票房收入37.47亿元，比2016年上升9.21%[125] - 截至2018年中国城镇化率达到59.58%[126] - 2017年全球生产规模前三大公司的市场份额为14.28%，生产规模前十公司的市场份额为27.88%[128] - 截至2018年中国演艺设备行业企业总数为7000多家，其中专业灯光、音响、舞台机械行业内企业总计5600家，其他相关领域和业务的企业约1500家[130] - 珠三角地区大约70%以上的演艺设备企业聚集，其产值约占行业总产值的80%[130] 公司发展计划 - 公司计划巩固海外市场，开拓国内市场和自主品牌海外销售业务[131] - 公司计划改扩建生产线，扩大产能，引进先进设备，优化产品结构[131] - 公司将加大研发投入，加强对外合作，升级研发中心提升研发硬实力[132] - 公司将利用上市契机加强“TERBLY”和“AYRTON”品牌建设与维护[133] - 公司将加大研发、技术创新、市场拓展及复合管理人才的引进力度[134] - 公司通过与高校建立产学研合作关系培养专业人才[137] - 若海外疫情持续或加重将影响公司盈利能力，公司将加大国内市场拓展[138] 公司风险相关 - 2018年9月24日起美国对约2000亿美元中国进口商品加征10%关税，2019年1月1日起加征至25%[139] - 2019年10月10 - 11日中美磋商暂停对2500亿美元中国产品提高关税，维持加征25%关税[139] - 公司近三年海外销售金额占主营业务收入比重分别为82.76%、85.50%和73.01%[139] - 公司主要销售模式为ODM，存在客户调减订单致盈利能力降低风险[140] - 公司2020年度因汇率变化形成汇兑损失508.28万元[141] 公司股份承诺相关 - 蒋伟楷等多人承诺若公司上市后6个月内出现特定股价情况，所持公司股票锁定期限自动延长6个月，承诺期限为2020年5月20日至2020年11月20日，已履行完毕[159] - 蒋伟楷等部分人承诺自公司股票上市之日起36