公司基本信息 - 公司股票简称为星辉环材，代码为300834[18] - 公司法定代表人为陈雁升[18] - 公司注册地址为汕头保税区通洋路37号，2020年4月20日由“汕头市（保税区内）广澳后江加工区一座五层521B房”变更而来[18] - 董事会秘书为黄文胜，证券事务代表为谢馥菁[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [20] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网、《金融时报》官网及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入19.76亿元，较2020年增长50.69%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较2020年增长32.08%[21] - 2021年末资产总额8.88亿元，较2020年末增长41.93%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产7.68亿元，较2020年末增长60.93%[21] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为 - 960.57万元，因年底增加苯乙烯采购预付4950万元所致[25] - 2021年计入当期损益的政府补助711.53万元，2020年为412.22万元，2019年为49万元[31] - 2021年非经常性损益合计628.88万元，2020年为358.64万元，2019年为725.01万元[31] - 2021年基本每股收益2.01元/股，较2020年增长32.24%[21] - 2021年加权平均净资产收益率46.90%，较2020年下降10.20%[21] - 2021年度公司实现营业收入197,578.98万元，同比增长50.69%，归属于上市公司股东的净利润29,206.44万元，同比增长32.08%，近三年净利润复合增长率为69.15%，净资产收益率均高于30%[68] - 2021年化学原料和化学制品制造业营业收入1,975,789,804.57元，同比增长50.69%，营业成本1,552,130,218.97元，同比增长58.02%，毛利率21.44%，同比下降3.64%[77][79] - 2021年销售费用1,632,223.35元，同比减少32.18%[89] - 2021年管理费用14,906,446.93元，同比减少11.73%[91] - 2021年财务费用 -2,433,272.30元，同比减少148.01%[91] - 2021年研发费用68,515,932.59元，同比增加50.88%[91] - 2021年税金及附加8,116,549.39元，同比增加43.78%[91] - 2021年经营活动现金流入2263553550.09元，同比增51.55%，流出2021976190.83元，同比增60.93% [97] - 2021年投资活动现金流量净额-154044662.28元，同比减176.67%，主要因购建长期资产支付现金增加 [97] - 2021年筹资活动现金流量净额-1817645.99元，同比增99.32%，主要因偿还债务支付现金减少 [97] - 2021年现金及现金等价物净增加额85714911.71元，同比增201.79%，主要因筹资活动现金流量净额增加 [97] - 2021年投资收益255694.20元，占利润总额0.08%，营业外收入1834232.32元，占利润总额0.54% [99] - 2021年末货币资金136947490.68元，较年初增137.81%，存货88447480.79元，较年初减18.37% [103] - 2021年末在建工程134866508.97元，较年初增682.68%，主要因年产30万吨聚苯新材料项目工程和设备增加 [103] - 2021年末预付款项82717337.16元，较年初增618.32%，主要因预付原材料款增加 [103] - 2021年末应付账款42529716.23元，较年初增43.79%，主要因购建项目工程、设备及采购原材料增加 [104] - 交易性金融资产本期购买金额为1.09亿美元，出售金额为1.092556942亿美元，公允价值变动损益为255,694.20美元[106] - 理财产品初始投资成本为1.09亿美元，本期公允价值变动损益为255,694.20美元，报告期内购入金额为1.09亿美元，出售金额为1.092556942亿美元，累计投资收益为255,694.20美元[112] - 2021年度实现税后净利润292,064,396.41元，应提取法定盈余公积29,206,439.64元[183] - 可供股东分配利润为437,032,854.88元[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司具备年产超18万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，2021年产量达19.67万吨，在华南区域聚苯乙烯产能规模排名第二，募投项目实施后产能将达30万吨以上，预计在华南区域排名第一[45] - 公司产品包括高抗冲聚苯乙烯和通用级聚苯乙烯两大类，高抗冲聚苯乙烯是主要利润来源[46] - 公司生产技术采用先进环保的连续本体聚合工艺，开创独有的生产HIPS的核心技术——类纳米原位聚合改性一步法，该技术已获国家专利，达国际先进水平[47][49] - 公司生产的聚苯乙烯主要原材料苯乙烯报告期占采购总额的比重为85.90%，供应商主要是国内大型石化及橡胶生产企业，供应较稳定[50] - 公司建立完善稳定销售渠道，实行每日自主定价，先款后货，无应收账款，采取工厂直销与贸易商销售结合的营销方式[53] - 公司供应商主要为大型石油化工企业，生产所需原材料主要为苯乙烯等，市场供应充足，苯乙烯采购额占比85.90%，采购采取长期合约与现货采购结合模式[54] - 公司聚苯乙烯产品采用规模化、自动化、连续化生产方式，以销定产，报告期内产品供不应求[55] - 苯乙烯采购额占采购总额的85.90%，上半年平均价格7,598.64元/吨，下半年平均价格7,997.80元/吨，报告期平均采购价格较2020年度上涨2,392.41元，涨幅44.14%[57] - 能源采购价格占生产总成本比例未超30%，本报告期主要能源类型未发生重大变化[57] - 公司拥有21项专利，其中工艺及配方发明专利4项，实用新型专利17项[57] - 聚苯乙烯设计产能18万吨/年，产能利用率109.29%，在建产能16万吨/年，在建项目二期工程预计2022年中建成达产[58] - 2021年度公司产量达到19.67万吨，在华南区域中排名第二，项目达产后产能将提升至30万吨以上，预计在华南区域排名第一[61] - 公司研发中心被认定为广东省工程中心，与中科院广州化学有限公司、中山大学、汕头大学建立研发合作关系[62] - 公司开创的类纳米原位聚合改性一步法获得国家专利，经鉴定达到国际先进水平[63] - 公司位于华南聚苯乙烯消费集群区，物流便捷，运输成本低，与多家供应商建立合作关系[65] - 公司定位中高端聚苯乙烯市场，实行每日自主定价，采取先款后货销售政策[66] - 公司自主开发完善的产品系列，可满足下游客户对PS产品多品类、不同层次的需求[66] - 2021年公司HIPS产品营业收入占营业总收入比重达62.53%，HIPS对毛利贡献占主营业务毛利比例达76.56%[70] - 年产30万吨聚苯新材料生产项目一期工程2021年实现第二个整年满负荷运行，二期工程力争2022年中期全面达产，届时公司年产能将超30万吨，达华南区域排名第一[71] - 2021年HIPS产品营业收入1,235,491,242.74元，同比增长72.11%，营业成本911,120,288.85元，同比增长75.93%，毛利率26.25%，同比下降1.60%[77][79] - 2021年GPPS产品营业收入740,298,561.83元，同比增长24.78%，营业成本641,009,930.12元，同比增长38.05%，毛利率13.41%，同比下降8.32%[77][79] - 2021年华南地区营业收入1,305,772,996.47元，同比增长42.93%，营业成本1,029,087,949.67元，同比增长49.27%，毛利率21.19%，同比下降3.34%[77][79] - 2021年华东地区营业收入660,001,811.42元，同比增长66.84%，营业成本515,507,820.43元，同比增长76.88%，毛利率21.89%，同比下降4.43%[77][79] - 2021年HIPS产量115,623.71吨，销量117,106.71吨，下半年均价较上半年下降5.24%；GPPS产量81,103.03吨，销量82,965.00吨，下半年均价较上半年增长10.53%[80] - 化学原料和制品制造业2021年销售量200,071.71吨，同比增长14.58%；生产量196,726.73吨，同比增长12.20%；库存量625.2吨，同比减少84.25%[82] - 化学原料和制品制造业2021年直接材料金额1,502,236,421.50元，占营业成本比重96.79%，同比增加60.11%[84] - 公司前五名客户合计销售金额636,173,395.97元，占年度销售总额比例32.20%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额1,386,865,725.80元，占年度采购总额比例85.04%[87] 行业数据 - 2018 - 2021年我国聚苯乙烯进口量分别为106.09万吨、124.58万吨、132.28万吨和116.87万吨[36] - 国内聚苯乙烯生产企业未来将加强改性研发投入，优化创新工艺流程，提升产品质量及稳定性，拓宽应用领域，实现进口替代[39] - 聚苯乙烯应用范围不断扩大，未来以其为基材的改性材料可作3D打印材质[42] 公司战略与规划 - 公司总体战略是以聚苯乙烯产业为基础，拓展至其他合成树脂领域并纵深改性开发[117] - 2022年公司将推进年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程建设，力争中期全面达产，建成后PS设计产能超30万吨/年[118] - 公司将丰富产品牌号，新增用于LED导光板制作的牌号、共混改性材料、塑料片材、塑料板材[120] - 公司将引进高水平专业人才，实施持股计划或股权激励，完善人力资源管理制度[122] - 公司将巩固华南及华东区域客户，加强营销团队和贸易商网络建设[123] - 宏观经济政策变化可能影响公司营收、毛利率和净利润，公司将合理预期并调整经营策略[124] - 主要原材料苯乙烯价格波动可能带来成本压力，公司可能无法有效化解[125] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、技术、环境保护、毛利率下滑等风险[127][128][129][130][133] - 公司将建立苯乙烯价格跟踪体系，监控价格变化，确保原材料合理库存，降低价格波动影响[127] - 公司将利用技术优势，巩固现有领域地位，开拓新产品，丰富产品结构，增强盈利能力[128] - 公司将以客户为导向，坚持研发策略，提高生产效率和产品质量，满足客户需求[129] - 公司推进清洁生产和循环经济战略，改进工艺，配置环保设施，降低环境影响[130] - 公司将通过扩大规模、降低成本、提高效率、推进创新等方式保证毛利率稳定或提升[133] 公司治理与会议 - 2021年公司召开4次董事会会议，会议召集、提案等程序及决议内容合法有效[139] - 2021年公司召开2次监事会会议，会议召集、提案等程序及决议内容合法有效[140] - 2021年公司召开2次股东大会，会议运作规范，对表决事项做出有效决议[141] - 公司独立董事勤勉尽责，参与重大事项决策，维护公司和股东权益[142] - 公司业务、人员、资产、机构和财务均独立，与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[146][147] - 2020年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年02月10日[148] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年10月22日[148] - 审计委员会召开会议4次，分别在2021年1月21日、4月15日、9月17日和10月29日[171] - 战略委员会提议将公司申请首次公开发行股票并上市的决议有效期延长12个月[172] 公司人员信息 - 董事长陈雁升任期从2017年03月03日至2023年03月03日，期初和期末持股数均为4,148,907股[151] - 副董事长陈粤平任期从2017年03月03日至2023年03月03日，期初和期末持股数均为1,714,099股[151] - 董事、总经理陈利杰任期从2017年03月03日至2023年03月03日，期初和期末持股数均为0股[151] - 董事陈