公司基本信息 - 公司股票简称捷安高科，代码300845 [6] - 公司法定代表人是郑乐观 [7] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层，邮编450000 [7] - 公司办公地址与注册地址相同，国际互联网网址为www.jantech.cn，电子信箱为dongshihui@jiean.net [7] - 董事会秘书为王建军，证券事务代表为贺冬冬 [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [7] - 公司聘请的会计师事务所是中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋伟杰、张宏敏 [7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以110,827,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以总股本92,356,000股为基数，每10股派3元现金（含税），每10股转增2股，方案于2022年5月26日实施完毕[131] - 2022年度以总股本110,827,200股为基数，每10股派2元现金（含税），合计派发现金股利22,165,440元（含税），不送红股，不转增股本[133] - 2022年可分配利润为124,202,063.96元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] - 以2021年12月31日总股本9235.6万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派现2770.68万元；每10股转增2股，合计转增股本1847.12万股[153] - 公司每年现金分红水平不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[165] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[176] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] 财务数据 - 2022年营业收入3.01亿元，较2021年增长12.35%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4476.9万元，较2021年增长25.53%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2308.8万元，较2021年增长202.39%[8] - 2022年末资产总额9.92亿元，较2021年末增长6.04%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.73亿元，较2021年末增长3.11%[8] - 2022年非经常性损益合计186.25万元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4元/股，较2021年增长25%[8] - 报告期内公司实现营业收入3.01亿元，同比增长12.35%；归属上市公司股东净利润4476.90万元，同比增长25.53%；扣非净利润4290.65万元，同比增长30.06%[22] - 轨道交通仿真实训系统收入2.19亿元，占比72.83%，同比增长19.79%[24] - 安全作业仿真实训系统收入5093.23万元，占比16.90%，同比增长10.51%[24] - 技术服务收入501.52万元，占比1.66%，同比下降66.20%[24] - 其他领域仿真产品收入2451.39万元，占比8.14%，同比增长17.64%[24] - 华南地区收入2407.22万元，占比7.99%，同比增长97.86%；西北地区收入8959.31万元，占比29.74%，同比增长243.31%[25] - 东北、华北、华东、华中地区收入同比分别下降32.90%、24.14%、13.47%、26.51%[25] - 2022年软件和信息技术行业销售额为3.01亿元，同比增长12.35%[27] - 轨道交通和安全作业仿真实训系统营业成本占本年度总营业成本的比例为89.66%[27] - 前五名客户合计销售金额为1.09亿元，占年度销售总额比例为36.21%[28] - 前五名供应商合计采购金额为2078.44万元，占年度采购总额比例为11.68%[28] - 2022年销售费用为5265.82万元，同比增长21.33%，主要系市场推广及拓展投入增加所致[29] - 2022年管理费用为3277.35万元，同比下降14.13%，主要系管理咨询业务终止及装修费用摊销到期影响所致[29] - 2022年财务费用为 - 948.98万元，同比增长13.08%，主要系本期利息收入增加所致[29] - 2022年研发费用为3498.22万元，同比增长31.34%，主要系本期研发投入相应增加所致[29] - 2022年经营活动现金流入3.64亿元，同比增14.66%，现金流量净额2308.79万元，同比增202.39%[51] - 2022年筹资活动现金流量净额-2980.32万元，同比上升50.42%，因取得贷款和减少股利支付[52] - 2022年末货币资金3.86亿元，占总资产38.87%，较年初降4.90%，因支付股利和投资[54] - 2022年末应收账款2.28亿元，占总资产23.00%，因收入增长[54] - 2022年末存货1.31亿元，占总资产13.19%，较年初升2.91%，因订单备货[54] - 2022年末在建工程1.55亿元，占总资产15.61%，较年初升3.87%，因项目投入增加[54] - 2022年末合同负债3297.06万元，占总资产3.32%，较年初升2.20%，因收到预付款增加[54] - 报告期内公司职工薪酬总额为94,099,768.19元，占营业总成本比重为36.96%，利润对职工薪酬总额变化敏感度高[128] 业务与市场 - 公司专注虚拟仿真教育培训领域，以同心多元化为发展战略[14] - 公司为轨道交通等领域提供仿真实训解决方案[14] - 公司将核心技术扩展至应急安全、船舶、航空运输等领域[14] - 轨道交通虚拟仿真培训产品占公司营收总收入约72.83%[16] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里；截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；2023年国铁集团预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，占比超80%[16] - 截至2022年12月31日，中国内地55个城市投运城轨交通线路达10291.95公里，其中地铁8012.85公里，占比77.85%；2022年新增城轨交通运营线路长度1085.17公里，四季度新增近半数；新增运营线路25条，新开贯通段或延伸段25段，新开通运营车站622座，城轨交通年增速约1000公里[16] - 公司在轨道交通虚拟仿真教培领域深耕，与院校、地铁公司、铁路局合作密切[17] - 公司采取校企共建、开设产业学院等方式参与职业教育产教融合[18] - 公司是国产轨道交通虚拟仿真培训行业先行者，产品系列丰富，技术积累丰硕，在院校有广泛影响力[18] - 2017年公司参与组建行业研发中心，参与制定国家职业标准等8项[18] - 2021年公司当选中国职业技术教育学会第三届智能轨道交通专委会副主任单位[18] - 2022年公司参与组建交通职业教育与技能发展工作委员会，搭建国际交流合作平台[18] - 国家政策鼓励职业教育发展，有助于公司优化经营策略[16] - 公司业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，在航海舰船、装备仿真、航空运输领域也有市场积累[19] - 公司拥有独立销售、采购、生产、研发体系，通过招投标获取订单，执行“以产定购”“以销定产”模式[19] - 2025年国内虚拟现实产业规模将超2500亿元，行业政策为公司业务带来机遇[19] - 公司产品客户多在下半年尤其是第四季度验收产品，导致收入季节性波动，第四季度占比较高[25] 研发情况 - 第二代铁路调车作业演练实训系统、适用于“CR200J型动车组电气检修技能竞赛”产品、轨道车辆技术线上训练与比赛系统研发已完成[29][30][31] - 开发动车组故障检修实训装置，实现客户硬件实物检修替代真实车辆初步目标，丰富动车组检修产品形式[35] - 开发城轨机电检修工综合实训产品，提高学生实训效率和效果，丰富公司实训产品组合，提高市场占有率[36] - 开发城轨列车操作检修实训装置，填补城轨车辆装调类培训产品空白，解决院校教学贴近生产现场问题[37] - 开展城市轨道交通车辆应用技术岗课赛证融通系统研究，提升产品竞争力，获取更广阔市场空间[38] - 完成铁道机车及动车组运用检修技术岗课赛证融通系统，构建仿真环境，满足学员培训场景要求[40] - 完成铁道养路机械应用技术实作考培系统研究，模拟捣固车运行状况，提升公司在路局影响力[43] - 开发城市轨道交通机电检修线上系统，解决职业院校教学工位和资源不足问题，形成新业绩增长点[44] - 2022年研发人员数量为200人，较2021年的174人增长14.94%，占比从27.53%提升至34.66%，提升7.13%[50] - 2022年研发人员中本科140人，较2021年增长16.00%；硕士20人，较2021年下降17.00%；本科以下40人，较2021年增长37.93%[50] - 2022年研发人员年龄构成中30岁以下89人，较2021年增长33.00%；30 - 40岁108人，较2021年增长7.00%；40以上3人，较2021年下降50.00%[50] - 2022年研发投入3498.22万元，占营收比例11.61%，研发支出资本化金额为0[51] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金3.40亿元，本期使用1512.7万元，累计使用1.55亿元[58] - 公司首次公开发行2309万股新股，募集资金总额40707.67万元，净额34017.12万元[60] - 报告期内使用募集资金1512.79万元，累计使用15480.12万元，未使用18537万元[61] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目承诺投资11553.25万元，截至期末累计投入3826.75万元，进度33.12%[62][63] - 安全作业仿真产业化项目承诺投资9665万元，截至期末累计投入550.67万元，进度27.62%[63][64] - 研发中心项目承诺投资4798.87万元，截至期末累计投入933.37万元，进度19.45%[64] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入0.01万元，进度100.63%[64] - 募投项目因经济下行、大气管控、政策变动、市场环境等因素无法按计划达到预定可使用状态[64] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3049.54万元[70] - 截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专用账户[71] 未来规划与风险应对 - 2023年公司将深耕轨道交通、应急安全、航海舰船、航空运输四大领域，实现业绩指标快速增长[76] - 公司将优化组织架构，推进增量绩效管理，提升组织管理效能和运营效率[76] - 公司会加大市场营销力度，精准品牌定位，拓展产教融合课题，提升产品服务竞争力[77] - 公司将深挖客户需求，加大研发投入，优化产品结构，提升客户满意度[77] - 公司将加强人才梯队建设，建立人才培养机制，开展关键人才培养[77] - 公司面临应收账款不能及时收回的风险，采取加大催收力度、加强风险管控等措施应对[77] - 公司面临行业竞争风险，将加强产品研发，参与行业标准编制，提升综合实力[77] - 公司面临人才流失和短缺的风险，将加强人才引进，实施股权激励[78] - 公司营收存在季节性波动风险，将开拓新市场，优化组织架构，降低生产周期[78] 公司治理 - 公司董事会有9名董事，其中包括3名独立董事，下设四个专门委员会[82] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 公司控股股东为郑乐观先生和张安全先生，分别担任董事长和副董事长[81] - 公司严格按相关规定规范运作，提高公司治理水平[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，有独立经营能力[85] - 公司建立了独立完整的财务会计核算体系和财务管理制度[85] - 公司按规定建立了有效的法人治理结构和内部组织管理机构[86] - 公司指定多家媒体和网站为信息披露渠道，确保信息真实准确完整[83] - 公司建立和完善了公正透明的企业绩效标准和激励约束机制[82] - 公司专注于为轨道交通、应急安全等领域提供计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案，业务独立[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.38%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.37%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.78%[88] - 报告期内存在任期内董事、监事离任情况，2022年5月30日李建玲辞去相关职务，2022年6月15日王政伟辞去监事职务，2023年2月24日葛耀旭辞去职工监事职务[90][91] - 2022年7月4日李建玲因个人原因辞去监事会主席、审计部负责人职务[92] - 2022年7月4日王政伟因工作调整辞去监事职务[92] - 2023