公司基本信息 - 公司股票简称中兰环保，股票代码300854[18] - 公司法定代表人为葛芳[18] - 公司注册地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层，自2021年9月16日上市以来未变更[18] - 董事会秘书为王永贵，证券事务代表为丁明霞[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、经济参考报，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层中兰环保科技股份有限公司证券事务部[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司控股股东为葛芳，实际控制人为葛芳、孔熊君[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入698,880,444.69元，较2020年增长1.50%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润101,781,425.85元，较2020年增长2.82%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,946,556.22元，较2020年下降34.88%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -46,968,124.55元，较2020年下降160.22%[21] - 2021年末资产总额1,528,792,194.63元，较2020年末增长35.91%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产948,874,053.38元，较2020年末增长46.12%[21] - 2021年非经常性损益合计44,834,869.63元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为92,784,193.84元、170,362,117.94元、187,011,323.60元、248,722,809.31元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,282,681.27元、22,917,642.51元、43,074,084.80元、26,507,017.27元[23] - 2021年公司实现营业收入69,888.04万元，较上年同期增长1.5%；归属上市公司股东的净利润10,178.14万元，较上年同期上升2.82%[58] - 截至2021年末，公司资产总额152,879.22万元，较年初增长35.91%，归属于上市公司股东的所有者权益94,887.41万元，较年初增长46.12%[58] - 2021年销售费用23,820,135.70元，同比增25.35%[71] - 2021年管理费用50,685,751.10元，同比增25.33%[72] - 2021年财务费用 -2,333,789.06元，同比降457.88%[72] - 2021年研发费用25,739,553.35元，同比增0.11%[72] - 2021年经营活动现金流入小计565,878,077.34元，同比减少20.77%，现金流出小计612,846,201.89元，同比减少3.68%，现金流量净额-46,968,124.55元，同比下降160.22%[78] - 2021年投资活动现金流入小计982,258,242.32元，同比增加20.42%，现金流出小计1,037,734,791.32元，同比增加9.95%，现金流量净额-55,476,549.00元，同比下降56.69%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计202,161,101.81元，同比上升3,615.95%，现金流出小计14,148,581.48元，同比下降68.32%，现金流量净额188,012,520.33元，同比增长579.42%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额85,552,699.93元，同比增长195.75%[78] - 报告期内经营活动现金净流量为 -4696.81 万元，净利润为 10958.85 万元，扣非后净利润为 5694.66 万元[79] - 投资收益为 495.69 万元，占利润总额比例为 3.97%[81] - 公允价值变动损益为 4341.52 万元，占利润总额比例为 34.79%[82] - 营业外收入为 4.02 万元，占利润总额比例为 0.03%；营业外支出为 9.46 万元，占利润总额比例为 0.08%[82] - 信用减值损失为 -1149.22 万元，占利润总额比例为 -9.21%；资产减值损失为 -443.20 万元，占利润总额比例为 -3.55%[82] - 2021 年末货币资金为 1.09 亿元，占总资产比例 7.11%；年初为 4005.10 万元，占比 3.53%，比重增加 3.58%[83] - 2021 年末应收账款为 3.76 亿元，占总资产比例 24.58%；年初为 2.91 亿元，占比 25.71%，比重减少 1.13%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为 1439.83 万元，本期公允价值变动损益为 4324.37 万元，期末数为 5764.19 万元[86] - 银行理财期初数为 1.68 亿元，本期公允价值变动损益为 17.15 万元，本期购买金额为 9.91 亿元，本期出售金额为 9.72 亿元，期末数为 1.87 亿元[86] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为 868.09 万元，固定资产受限账面价值为 1165.37 万元，合计 2033.46 万元[87] - 股票初始投资成本为14398264.92元，本期公允价值变动损益为43243657.65元，期末金额为57641922.57元[94] - 其他资产初始投资成本为167583180.49元，本期公允价值变动损益为171527.20元，报告期内购入金额为991050000元，报告期内售出金额为971900000元，收益为4035796.56元，期末金额为186904707.69元[94] - 金融资产合计初始投资成本为181981445.41元，本期公允价值变动损益为43415184.85元，报告期内购入金额为991050000元，报告期内售出金额为971900000元，收益为4035796.56元，期末金额为244546630.26元[94] - 公司2021年首次公开发行2480.00万股A股，发行价9.96元/股，募集资金总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[96] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额1.4854615383亿元（含利息收入并扣除手续费）[96] - 工程试验中心承诺投资总额5275.49万元，截至期末累计投入0，进度0.00%[98] - 补充营运资金承诺投资总额5.1亿元，调整后投资总额1.451097亿元，本期投入5369.07万元，累计投入进度37.00%[98] - 承诺投资项目合计承诺投资总额5.627549亿元，调整后投资总额1.978646亿元，本期投入5369.07万元，累计投入5369.07万元[98] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1.4854615383亿元，其中活期存款1859.423688万元，现金管理资金1.2995191695亿元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年污染隔离系统收入327,491,266.96元，占比46.86%，同比增长0.89%；生态环境修复收入269,362,764.91元，占比38.54%，同比增长39.08%[60] - 2021年填埋场综合运营收入34,787,794.12元，占比4.98%，同比下降37.22%；可再生资源利用收入48,217,710.57元，占比6.90%，同比增长28.81%[60] - 2021年工程收入596,854,031.87元，占比85.40%，同比增长15.16%；运营收入83,005,504.69元，占比11.88%，同比下降10.60%[60] - 2021年华中地区收入131,236,559.73元，占比18.78%，同比增长32.90%；华东地区收入245,826,047.02元，占比35.17%，同比下降18.80%[61] - 2021年西南地区收入79,473,173.83元，占比11.37%，同比增长225.15%；华南地区收入76,291,840.86元，占比10.92%，同比下降24.07%[61] - 污染隔离系统营业收入327,491,266.96元，同比增0.89%，毛利率23.51%，同比降4.86%[63] - 生态环境修复营业收入269,362,764.91元，同比增39.08%，毛利率27.89%，同比增2.57%[63] - 工程材料成本2021年为162,718,633.73元，占比31.95%，同比增34.45%[66] 公司业务相关信息 - 公司是国内固废污染隔离系统领域标杆企业之一，专注该业务领域20年，技术应用于100余座城市共500余个项目[42][43] - 2021年公司中标“郑州市垃圾综合处理厂应急抢险项目”“监利市生活垃圾卫生填埋场（飞灰填埋专区）项目”[43] - 公司主要从事环保行业固废综合治理，业务板块包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用和填埋场综合运营等[42] - 公司污染隔离系统构建主要应用于市政公用领域生活垃圾填埋场处置，还推广至一般工业固体废弃物处置、危险废物处置、突发公共卫生事件应急污染隔离防治等领域[42] - 公司污染隔离系统能实现污染物双向隔离、暂存备用、渗滤液和填埋气导排、生物降解控制等功能[43] - 公司2021年承接40余项污染隔离系统项目[44] - 2021年公司中标10余项生态环境修复项目[45] - 截至2021年底公司拥有7个填埋气发电厂共27MW发电机组运行[46] - 2021年公司在运营的填埋场项目有9个，含7个生活垃圾卫生填埋场和2个焚烧飞灰填埋场[47] - 污染隔离系统、生态环境修复业务综合多因素制定报价方案获取利润[49] - 可再生资源利用业务通过填埋气发电按国家规定电价及补贴政策获发电收益[49] - 填埋场综合运营业务采用固定单价模式按运营处理量与客户结算获运营收益[49] - 公司原材料、设备采购由采购部负责，根据项目情况向供应商询价下单[49] - 公司污染隔离系统和生态环境修复业务主要采用工程承包模式[50] - 公司可再生资源利用、填埋场综合运营业务主要采取投资运营和受托运营模式[50] - 公司核心技术成功应用于500余个项目，遍布国内31个省、自治区、直辖市和“一带一路”沿线国家[57] - 2021年公司建设多个存量垃圾整治、填埋场生态修复工程代表项目，如资兴市存量垃圾场异位转场及卫生填埋场升级改造工程等[174] - 公司建设多个填埋气发电代表项目，如南昌市麦园填埋气发电扩容项目（10MW）等[175] - 2021年公司填埋气发电总发电量10468万度，折合节约标准煤3.43万吨，替代燃煤实现69.09万吨二氧化碳减排，减少碳粉尘排放量2.85万吨，减少二氧化硫排放量0.31万吨，减少氮氧化物排放量0.16万吨[175] 行业政策信息 - 2020年固体废物处理处置与资源化企业2313个，营业收入8054.70亿元，其中环保业务营业收入4630.40亿元，营业利润862.00亿元[32] - 2021年3月规划支持600个县整县推进人居环境整治，开展60个大中城市废旧物资循环利用体系建设[36] - 到2025年新增大宗固废综合利用率达到60%[36] - 2025年建设50个大宗固废综合利用示范基地，示范基地大宗固废综合利用率达75%以上，培育50家综合利用骨干企业[37] - 2021年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，非竞争配置项目20亿元，竞争配置项目5亿元（农林生物质及沼气发电3亿元，垃圾焚烧发电2亿元）[37] - “十四五”期间黄河流域新增城镇污水处理能力约350万立方米/日，污泥无害化处置设施规模约0.35万吨/日，新增生活垃圾焚烧处理能力约2.8万吨/日，厨余垃圾处理能力约0.8万吨/日[38] - “十四五”全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，农膜回收率达到85% [38] - 2020年全国环保产业营业收入约1.95万亿元，占GDP比值为1.9%，“十四五”期间将保持10%左右复合增速，2025年环境治理营业收入有望突破3万亿元[108] -