公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[13] - 公司股票简称科拓生物，代码300858，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为刘晓军[17] - 公司是从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售的高新技术企业，主营业务未发生重大变化[32] - 公司经营范围和注册资本在报告期内发生变更，具体详见相关公告[22] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为156,856,172.93元，比上年同期减少6.25%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44,820,865.97元，比上年同期增加0.52%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,681,251.71元，比上年同期减少7.63%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为81,064,878.34元，比上年同期增加354.10%[23] - 本报告期末总资产为1,029,591,231.93元，比上年度末减少1.07%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为944,095,805.68元，比上年度末减少2.41%[23] - 2022年上半年公司营业收入15,685.62万元，同比下降6.25%；归属于母公司所有者净利润4,482.09万元，同比增长0.52%[46] - 2022年上半年经销模式营业收入7,614,544.39元，营业成本4,071,840.47元，毛利率46.53%；直销模式营业收入149,241,628.54元，营业成本73,025,438.78元，毛利率51.07%；合计营业收入156,856,172.93元，营业成本77,097,279.25元，毛利率50.85%[74] - 2022年上半年经销模式营业收入同比 -0.06%，营业成本同比0.14%，毛利率同比 -0.11%；直销模式营业收入同比 -6.54%，营业成本同比 -6.40%，毛利率同比 -0.07%；合计营业收入同比 -6.25%，营业成本同比 -6.08%，毛利率同比 -0.09%[74] - 2022年上半年经销模式销售收入占比4.85%[74] - 2022年上半年线上直销模式销售额占公司营业收入比例为1.37%[75] - 公司营业收入为156,856,172.93元，同比减少6.25%；营业成本为77,097,279.25元，同比减少6.08%[89] - 公司销售费用为12,299,813.60元，同比增加3.06%；管理费用为13,640,540.79元，同比减少15.95%[89] - 公司经营活动产生的现金流量净额为81,064,878.34元，同比增加354.10%；投资活动产生的现金流量净额为 -275,235,159.79元，同比减少16,553.07%；筹资活动产生的现金流量净额为 -65,651,490.75元，同比减少202.31%[89] - 公司销售费用1229.98万元，同比增3.06%，职工薪酬占比50.12% [92] - 投资收益395.02万元，占比7.48%，主要为理财产品到期收益 [95] - 货币资金期末2.22亿元，占总资产21.56%，较上年末降24.74% [97] - 应收账款期末6776.60万元，占总资产6.58%，较上年末降4.48% [97] - 交易性金融资产期末3.07亿元，占总资产29.77%，较上年末增20.97% [98] - 报告期投资额11.95亿元，上年同期7.33亿元，变动幅度62.99% [102] - 公允价值变动损益201.99万元，占比3.82%，主要系计提未到期理财产品公允价值 [95] - 按2022年上半年度末未新增股份计算，基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.30元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.36元/股；按新增后总股本计算，基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.30元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.34元/股[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司食用益生菌制品业务收入5,373.09万元，同比增长90.69%；动植物微生态制剂业务收入1,768.55万元，同比增长16.46%；与益生菌相关业务销售额合计占比接近50%[46] - 复配食品添加剂销售量为1,497.78吨，同比减少25.71%；生产量为1,929.85吨，同比减少19.38%；库存量为602.65吨，同比减少17.09%[78] - 食用益生菌制品销售量为72.44吨，同比增加116.83%；生产量为88.85吨，同比增加118.79%；库存量为29.10吨，同比增加62.21%[78] - 动植物微生态制剂销售量为740.44吨，同比减少14.61%；生产量为772.50吨，同比减少24.05%；库存量为145.70吨，同比增加16.85%[78] - 复配食品添加剂营业收入8120.12万元，毛利率45.66%，同比降33.50% [91] - 食用益生菌制品营业收入5373.09万元，毛利率64.06%，同比增90.69% [91] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为8,139,614.26元，其中计入当期损益的政府补助4,105,624.00元[28] 行业市场情况 - 公司食用益生菌制品属于普通膳食补充剂，益生菌产业有知识产权、技术、准入和资金壁垒[34] - 2021年全球益生菌市场规模预计达611亿美元，2021 - 2026年将以8.3%的年复合增长率增长，2026年将达911亿美元[36] - 亚太地区益生菌消费规模全球最高，占比约44.4%，高于欧洲的23.5%和北美的17.8%[36] - 2020年国内益生菌产品整体市场规模约为879.8亿元，中国益生菌消费市场规模居全球第二，且以每年11 - 12%的速度增长[36] - 国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森合计市场占有率超80%[37] - 2020年酸奶制品市场规模及在乳制品中占比回落，2021年市场规模突破1500亿元，同比增长8.6%[40] - 2022年4月和5月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%和6.7%，给公司复配食品添加剂业务带来经营压力[41] 公司业务发展相关 - 2022年上半年公司新增2项国内发明专利授权[49] - 2022年公司计划以向特定对象发行股票方式募集资金不超过70,000.00万元，其中62,000.00万元继续投资于食品板块研发生产基地项目[50] - 2022年上半年公司食用益生菌制品业务仍主要来自B端客户，C端业务开始逐步展开[47] - 2022年上半年公司开发临床营养板块品牌“益永君”，并独家授权给武汉永君生物科技有限公司负责推广和销售[47] - 公司复配食品添加剂业务短期下降不影响长期向好趋势，将持续迭代产品配方带动收入增长[48] - 公司募投项目食品板块项目和动植物板块项目均正常推进，食品板块项目一期规划研发中心，动植物板块项目预计进入全面施工阶段[50] - 公司动物微生态制剂主要应用于奶牛养殖和饲料青贮，未来在生猪、禽类、水产等领域存在巨大发展空间[45] 公司产品相关 - 公司拥有包含20000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库[55] - 干酪乳杆菌Zhang、乳双歧杆菌V9等核心菌株已广泛应用于食用益生菌制品及动植物微生态制剂[55] - 食用益生菌原料菌粉可广泛应用于发酵乳、乳饮料、奶粉等[55] - 益适优通用版、清道夫等不同款式添加不同菌株[55][56] - 公司复配食品添加剂包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂[58] - KY系列复配食品添加剂可提高发酵乳凝胶性、黏稠度等[58] - MD系列复配食品添加剂可防止含乳饮料蛋白沉淀、析水等[58] - 公司动物微生态制剂包括微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂[59] - 微生态饲料添加剂可调节和改善动物肠道菌群，提高饲料转化率[60] - 植物微生态制剂可改良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率[60] - 公司产品包括饲料青贮、反刍动物、禽类动物等多个系列动植物微生态制剂及有机物料腐熟剂、植物微生态制剂等[61][63] - 饲料青贮系列产品可降低青贮饲料pH值、减少干物质损失等，反刍动物系列产品可提高饲料利用率等[61] - 有机物料腐熟剂可快速升温、降低碳氮比等，植物微生态制剂可促进植物生长、提高产量等[63] 公司运营模式相关 - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质检和销售系统，通过销售自产产品盈利[64] - 食用益生菌制品主要原材料为益生菌原料菌粉及奶粉等配料，动植物微生态制剂主要原材料为益生菌原料菌粉等，复配食品添加剂主要原料为变性淀粉等[65] - 公司原材料采购以确保食品安全为首要原则，实行“以产定购”模式，上年末制订次年年度采购计划并签合同，供应部每月制订具体采购计划[65] - 复配食品添加剂和益生菌原料菌粉实行“以销定产”模式，生产部根据销售部情况制订下月生产计划[66] - 自有品牌益生菌终端消费品根据市场开发等制定月度销售计划，食品级益生菌原料菌粉根据销售计划和客户订单制订月度生产计划[66] - 动植物微生态制剂主要“以销定产”，非季节性、保质期长产品结合订单和预测制订计划，季节性产品旺季前预测青贮量并结合需求制订计划[66] - 面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉产品及益生菌终端消费品ODM采取直销模式，自有品牌益生菌终端消费品主要采取经销模式[67] - 公司在食用益生菌领域与下游企业开展委托研发、合作研发、知识产权转让等业务[68] - 复配食品添加剂产品以终端产品配方和工艺技术为先导，为客户提供综合解决方案，主要直销[68] - 动植物微生态制剂以直销为主，与大中型畜牧养殖等企业签订销售合同或订单[68] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，金华银河、内蒙和美、大地海腾等子公司拥有质量管理、食品安全管理等多项资质及生产经营相关业务资质[69] - 金华银河公司注册资本1000万元，总资产19878.10万元，净资产6040.36万元，营业收入5223.02万元，营业利润2457.07万元，净利润2099.13万元[120] - 金华银河公司2022年上半年营业收入较上年同期增长83.11%，净利润较上年同期增长262.04%[121] 公司品牌相关 - 公司拥有“益适优”“益生和美”“益生益适”“百益多”等自有品牌，除“益适优”自营外，其他品牌授权经销团队运营[71] 食品制造业务成本构成 - 食品制造业务中，直接材料本报告期金额为59,783,800.03元，占营业成本比重77.54%，同比减少12.56%；直接人工金额为5,325,813.47元，占比6.91%，同比增加22.10%；制造费用金额为10,250,514.89元，占比13.30%，同比增加31.88%；运输费用金额为1,737,150.86元，占比2.25%，同比增加9.95%[78] 公司研发情况 - 截至2022年6月末，公司有研发人员50人，其中硕士、博士学历人员23人[79] - 截至2022年6月30日，公司拥有与益生菌相关的发明专利76项（含2项国外专利），实用新型专利19项、外观设计专利2项，亚洲最大乳酸菌菌种资源库含20,000余株乳酸菌（含益生菌）菌株，已产业化益生菌120余株[80] - 公司食用益生菌制品生产线全系统含5,000余个全自动控制点[86] 公司投资项目情况 - 食品板块研发生产基地项目本报告期投入210,682.54元，截至报告期末累计实际投入29,629,456.12元，项目进度3.46%[103] - 微生物制剂生产基地项目本报告期投入4,832,766.76元，截至报告期末累计实际投入16,667,893.23元，项目进度8.95%[104] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本90,000,000.00元，本期公允价值变动损益2,019,973.66元，报告期内购入金额1,178,000,000.00元，售出金额963,500,000.00元，累计投资收益5,886,439.21元，期末金额306,519,973.66元[106] - 公司募集资金总额43,618.15万元，报告期投入504.34万元，已累计投入16,120.47万元，累计变更用途的募集资金总额32,129.10万元，比例73.66%[109] - 年产10,000吨食品配料生产项目募集资金承诺投资总额11,181.32万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，未达到预计效益，项目可行性发生重大变化[111] - 年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮品项目募集资金承诺投资总额8,989.05万元，调整后投资总额8,989.05万元，截至期末累计投入8,990.74万元，投资进度100.02%，本报告期实现效益2,564.64万元，累计实现效益5,623.14万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[111] - 公司拟在内蒙古和林格尔新区利用约349.1亩工业用地