财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为17.76亿元，同比增长35.03%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元，同比下降26.01%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为0.51亿元，同比下降53.58%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比下降19.15%[17] - 2021年末资产总额为29.76亿元，同比增长9.25%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.02亿元，同比增长4.28%[17] - 公司2021年营业收入177,609.30万元，同比增长35.03%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为9,899.21万元，同比下降26.01%[52] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,072.29万元，同比下降53.58%[52] - 营业收入17.76亿元，同比增长35.03%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化19.15%，为-2.31亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比暴跌118.37%至-1.51亿元[78] - 应收账款同比增长8.79个百分点至总资产42.11%，金额达12.53亿元[85] - 货币资金占总资产比例下降7.93个百分点至29.1%，金额为8.66亿元[85] - 短期借款同比增长2.12个百分点至总资产11.36%，金额为3.38亿元[86] - 存货同比增长1.41个百分点至总资产9.34%，金额为2.78亿元[85] - 长期股权投资同比增长1.87个百分点至总资产2.29%，主要因新增对外投资[85] - 交易性金融资产期初数1.44亿元，本期购买26.101亿元，出售27.54亿元，导致期末数大幅降至10万元[88] - 报告期投资额9419.06万元，较上年同期2000万元增长370.95%[90] - 投资活动现金流入同比激增175.12%至27.62亿元，主要因理财产品操作及对外投资[79] - 筹资活动现金流入同比锐减78.75%至3.45亿元，因银行借款变动及发行筹资费减少[79] - 其他收益占利润总额32.4%，达3307万元，主要来源为增值税退税及政府补助[83] - 2021年非经常性损益总额为0.48亿元[23] - 2021年公司获得政府补助0.27亿元[22] - 股份支付费用4,036.93万元[52] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日资产总额增加1188.54万元至27.36亿元[196] - 新租赁准则调整使用权资产增加1249.99万元[196] - 预付账款因准则调整减少61.45万元至1523.40万元[196] - 租赁负债增加947.79万元[196] - 一年内到期非流动负债增加240.76万元至2268.73万元[196] 成本和费用（同比环比） - 直接人工成本9.50亿元，占营业成本78.19%，同比增长31.84%[61] - 直接材料成本1.10亿元，同比增长1453.31%[61] - 直接人工成本同比增长31.84%至9.50亿元，占营业成本比重从85.27%降至78.19%[62] - 直接材料成本同比大幅增长1,453.31%至1.10亿元，占营业成本比重从0.84%升至9.03%[62] - 销售费用同比增长35.77%至1.05亿元，主要因业务增长人员成本增加[65] - 管理费用同比大幅增长72.52%至1.32亿元，主要因员工人数增加及新增股份支付费用[65] - 财务费用同比下降82.32%至313.73万元，主要因存款利息增多贷款利息减少[65] - 研发费用同比增长64.57%至2.37亿元，主要因增加研发人员及投入[65] - 研发费用投入25,534.73万元，同比增长77.63%[44] - 研发投入25534.73万元，同比增长77.63%[53] - 研发投入金额达255,347,298.08元，同比增长77.62%[73] - 研发投入占营业收入比例14.38%，同比上升3.45个百分点[73] - 计入营业成本的职工薪酬总额94,960.67万元，占营业成本总额78.19%[156] 各条业务线表现 - 技术开发类收入11.46亿元，占比64.54%，同比增长29.91%[56] - 系统集成类收入1.21亿元，同比增长947.67%[56] - 咨询服务类收入5795.79万元，同比增长88.22%[56] - 银行资产和风控业务领域占银行80%左右收入和业务来源[34] - 公司信用卡风险管理客户关系管理信贷管理商业智能及交易银行细分产品行业排名前三[33][34] - 公司已为超过三百家金融行业客户提供产品和服务覆盖各类金融机构[33] - 公司提供从SaaS层至IaaS层的整体云解决方案聚焦金融云产融云及数据云[35][36] - 公司咨询服务涵盖IT科技规划全栈式信创咨询等提升品牌影响力[33] - 信用卡核心市场新中标某国有大型商业银行及某全国性股份制银行项目[38] - 信用零售市场新签约10多家客户，包含1家海外客户[38] - 企业级估值平台已实现40种主流估值模型[39] - 助力某国有银行、多家全国性股份制银行和多家头部商业银行提升数据时效性[40] - 在数十家金融机构成功部署监管科技产品[41] - 承接某国有银行数字人民币测试项目[43] - 承接某全国性股份制银行国产化核心系统测试项目[43] - 研发投入增强信用卡、信贷、风险、数据、云计算等核心产品线技术能力[44] - 公司总体市场竞争排名第四名，信用卡和风险管理专项排名第一[45] - 公司累计已与三百多家金融行业客户建立合作关系，100%覆盖国内所有主要银行[47] - 公司拥有1项发明专利、459项软著权[47] - 主要研发项目包括新一代银行业IT解决方案、产业链金融平台、云管理平台等，均处于进行中[66][67] - 探道数据中台之数据门户平台已完成，旨在提升数据管理决策支撑能力和监管数据共享能力[68] - 探赢之智能SCRM平台已完成，基于客户洞察提供全渠道客户互动平台，可缩短项目开发周期并降低成本[68] - 探赢之移动营销平台已完成，建立移动视角下精细个性化客户管理，支持云上化并可复用功能提升利润率[68] - 探赢之客户工厂平台已完成，构建企业级360度客户认知体系，通过数据关系分析助力数字营销决策[69] - 探赢之营销自动化平台已完成，支持可视化营销流程设计和多渠道组合，提升客户满意度与商机转化率[69] - 风险加权资产管理系统已完成，搭建RWA计量引擎满足监管要求如回溯审计和压力测试，提升交付效率[69] - 压力测试管理系统已完成，实现流动性风险、利率风险、市场风险等多维度压力测试及资本充足水平评估[69] - 知识库系统研发项目已完成，实现项目资料管理系统化、清晰化，支持资料共享及线上化管理、调阅、审批[70] - 估值管理平台已完成，搭建估值计量引擎，提供与业务系统、授信系统、资管系统、账务系统的数据接口，提升系统易用性和可维护性[70] - 行政办公一体化平台研发项目已完成，实现员工考勤、报销、请假等线上功能，支持远程协同办公并降低管理成本[70] - 运营调度平台研发项目已完成，覆盖项目立项、售前、交流、投标、进场、实施、验收等全流程，实现项目管理线上化和便捷化[70] - 探赢之标签平台已完成，实现深度客户经营洞察、精准客户营销、全面客户服务和有效风险管控，支持标签体系云上化复用[71] - 资产保全管理系统已完成，搭建资产保全数据集市和工作流引擎，满足资产移交、处置、账户管理等业务需求，提升不良资产管理能力[71] - 个人网上银行系统项目已完成，提升用户体验，丰富银行业务内涵，实现统一资源管理和智能化一站式服务[71] - 保险业务辅助自动系统已完成，支持关联交易对手对账业务，覆盖财务结算流程[71] - 大数据综合营销服务平台资本化金额6,565,250.38元[74][75] - 开放式信用卡业务核心系统资本化金额6,181,688.14元[75] - 数字化风控应用服务平台资本化金额6,038,000.68元[75] - 研发支出资本化金额18,784,939.20元，资本化率7.36%[73] - 资本化研发支出占净利润比重18.45%[73] - 研发覆盖供应链、信用卡、信贷等金融业务线及微服务等技术方向[113] 各地区表现 - 华东地区收入6.85亿元，占比38.56%，同比增长26.81%[56] - 华北地区收入6.30亿元，占比35.46%，同比增长39.97%[56] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦金融科技发展规划，重点发展银行业数字化转型[108] - 公司将通过云计算模式开辟第二增长曲线，赋能中小银行数字化转型[109] - 天阳云构建三层次解决方案：IaaS层依托合作伙伴，PaaS层转化自有技术平台，SaaS层细分金融云/产融云/数据云[110] - 三朵云协同运作：产融云提供场景流量，金融云提供金融服务，数据云整合外部数据资产[111] - 公司将持续夯实银行IT解决方案传统业务，保持技术平台+业务组件+服务模式[111] - 云计算被定位为第二增长曲线，将加大研发投入[113] - 聚焦前三十大银行客户并拓展中小微银行云计算业务[113] - 员工规模持续扩大导致人力成本上升风险[117] - 市场竞争风险源于技术迭代和客户需求变化[114] - 核心技术人才流失风险因行业人才竞争加剧[115] - 募集资金投向新一代银行IT解决方案等三大项目[118] - 公司承诺通过加快募投项目投资进度提高盈利能力和水平[186] - 公司已制定募集资金管理制度并设立专项账户加强监管[186] - 公司承诺通过多种渠道积极筹措资金以尽快实现募投项目盈利并降低即期回报摊薄风险[187] - 公司将根据市场需求加快产品更新迭代并加强研发投入以提升盈利水平[187] - 公司实施积极的利润分配政策并保持连续性和稳定性以强化投资者回报体制[187] - 天阳科技承诺严格执行《公司章程（草案）》规定的利润分配政策[187] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以224,682,030股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股[5] - 公司股票代码为300872[14] - 公司注册地址位于拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座608房[14] - 公司办公地址位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[14] - 公司电子信箱为ir@tansun.com.cn[14][15] - 公司年度报告备置于证券事务部[16] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[16] - 公司财务报告经负责人欧阳建平、主管会计工作负责人张庆勋及会计机构负责人陈艳萍保证真实准确完整[4] - 公司存在市场竞争风险、技术与产品开发质量风险、核心技术人员流失风险等多项经营风险[5] - 第四季度营业收入为5.22亿元，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.21亿元，为全年唯一亏损季度[19] - 第四季度收入占比29.41%，下半年收入明显较高[57] - 2020年中国银行业IT解决方案市场规模达384.6亿元人民币同比增长25.20%[30] - 预计2025年中国银行业IT解决方案市场规模将达1181.2亿元2021-2025年复合增长率25.10%[30] - 金融信创2022年进入加速期带来金融IT规划及业务咨询等全方位市场机会[31] - 金融科技发展规划2022-2025年推动金融业数字化转型更深数据要素释放更充分[29] - 分布式架构转型与信创驱动银行IT投资高速增长带动智能化数字化建设[29][30] - 建立多维度回款跟踪管理体系优化运营流程[44] - 公司2016年-2021年营业收入年均复合增长率为36.13%[50] - 2021年研发投入25,534.73万元，占收入比例14.38%[45] - 研发费用23,656.24万元，占收入比例13.32%[52] - 前五名客户合计销售额6.42亿元，占年度销售总额比例36.15%，其中最大客户占比16.17%[63] - 前五名供应商合计采购额9,168.75万元，占年度采购总额比例48.07%[63] - 公司新增5家子公司包括深圳昊天睿阳、长沙湘瓴睿阳等，同时注销香港卡洛其咨询[62] - 研发人员数量增加至934人，同比增长58.84%[73] - 硕士学历研发人员增至29人，同比增长81.25%[73] - 30岁以下研发人员达305人，同比增长88.27%[73] - 资产受限总额1.12亿元，其中货币资金1404.42万元为保证金，固定资产9767.13万元用于抵押借款[89] - 对北京和顺恒通科技投资4420.46万元，持股26.31%，报告期投资亏损120.17万元[93] - 新设北京金实宏成技术公司投资1500万元，持股40%，报告期投资亏损131.77万元[93] - 新设西藏天阳华瑞科技投资680万元，持股68%，报告期投资亏损0.42万元[93] - 对航天信德智图科技投资368.5万元，持股4.57%[93] - 新设深圳昊天睿阳科技投资1000万元，持股100%，报告期投资亏损0.35万元[93] - 公司对天阳胜合科技（北京）有限公司投资450万元人民币持股比例45.01%[94] - 公司对长沙湘瓴睿阳科技有限公司投资1000万元人民币持股比例100%[94] - 报告期内长期股权投资亏损总额为334.26万元人民币[94] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.44亿元人民币[96] - 金融资产报告期内购入金额26.101亿元人民币[96] - 金融资产报告期内售出金额27.54亿元人民币[96] - 金融资产累计投资收益为765.73万元人民币[96] - 2020年IPO募集资金总额11.29亿元人民币[98] - 报告期内使用募集资金2.12亿元人民币[98] - 截至报告期末尚未使用募集资金4.79亿元人民币[98] - 新一代银行业IT解决方案建设项目投资进度为59.34%，累计投入12,446.6万元[99] - 产业链金融综合服务平台升级项目投资进度为59.99%，累计投入3,695.77万元[99] - 研发中心升级项目投资进度为50.22%，累计投入969.59万元[99] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目已100%完成，投入33,000万元[99] - 超募资金中15,000万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，其中13,000万元补充流动资金[101] - 超募资金实际补充流动资金12,944.31万元，偿还银行贷款2,000万元[101] - 公司曾使用3.7亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，其中3.52亿元已按期归还[102] - 公司计划使用不超过10.1亿元闲置资金进行现金管理，含超募资金3.6亿元[102] - 承诺投资项目合计承诺投资总额62,068.42万元，累计投入50,111.96万元[99] - 募集资金总投资承诺总额112,917.57万元，累计实际投入65,056.27万元[101] - 子公司北京银恒通电子科技注册资本1.5亿元，总资产3.43亿元，营业收入1.98亿元，净利润734.52万元[106] - 子公司北京鼎信天威科技注册资本1040.82万元，总资产1.11亿元，营业收入4058.59万元，净利润735.97万元[106] - 子公司北京卡洛其咨询注册资本5000万元，总资产1.29亿元，营业收入1.1亿元，净利润1717.19万元[106] - 子公司北京天阳融数科技注册资本204.08万元，总资产3823.57万元，营业收入1774.69万元，净利润884.47万元[106] - 报告期内新设立深圳昊天睿阳科技等5家子公司，均无重大生产经营影响[106] - 商誉账面价值为123.4544百万元，占净资产5.33%和总资产4.15%[116] - 应收账款净额为1253.3261百万元，占流动资产48.51%和营业收入70.57%[117] - 1年以内账龄应收账款余额占比74.26%[117] - 2021年2月24日在北京进行实地调研接待东兴证券和先锋基金等机构[119] - 2021年3月16日在北京进行实地调研接待银河证券和国嘉资本等机构[119] - 2021年5月19日通过电话沟通方式接待国泰君安和万家基金等23家机构[120] - 2021年5月20日通过网络远程方式举办2020年度网上业绩说明会[121] - 2021年11月2日在北京通过电话沟通接待光大证券和华泰证券等12家券商机构[121] - 公司治理状况完全符合上市公司治理准则和创业板规范运作指引要求[124]